人员变动 - 2023年4月6日聘请张克岩担任总会计师[19] - 2023年罗建军因工作变动不再担任总会计师[19] - 2023年2月3日李景峰当选第九届董事会董事[20] - 2023年12月26日夏嘉霖不再担任独立董事[2] - 2023年12月26日公司进行董事会换届选举[21] 会议与审议 - 2023年独立董事夏嘉霖参加董事会9次、股东大会2次[4] - 2023年夏嘉霖参加审计与风险管理委员会5次、提名委员会3次[7] - 2023年审议通过3项关联交易议案[15] - 2023年4月26日等审查财务报告并同意通过[15] 其他事项 - 2022年年度股东大会批准聘请天职国际为2023年审计机构[18] - 夏嘉霖完成2023年第1期独立董事后续培训[12] - 公司为独立董事提供每人10万元年度津贴[22] - 2023年公司完成信息披露55次[22] - 桂冠电力2022 - 2023年度信息披露获A级评价[22]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[3] - 对2022年递延所得税资产和负债追溯调整[8] 数据调整 - 2022年末递延所得税资产调整后增10,686,646.17元[10] - 2022年末递延所得税负债调整后增10,646,978.00元[10] - 2022年度净利润调整后增39,668.17元[11] 其他 - 本次变更按财政部规定，不产生重大影响[2] - 监事会同意本次会计政策变更[12] - 公告日期为2024年4月25日[16]

董事会组成 - 第九届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成，3名独立董事[1] - 第十届董事会由8名非独立董事和5名独立董事组成[5] - 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成，3名独立董事[6] 人员任职 - 第九届审计与风险管理委员会主任夏嘉霖任期至2023年12月26日[2] - 第十届审计与风险管理委员会主任林世权2023年12月26日起任职[7] - 邓慧敏等多人2023年12月26日起任第十届董事会相关职务[4][5][9][11] 会议情况 - 2023年度审计与风险管理委员会召开会议五次[13] - 各次会议审议不同议案[13][14][16] 审计相关 - 指导内部审计未发现重大问题[18] - 建议续聘天职国际为2024年度审计机构[20] 履职评价 - 2023年度审计与风险管理委员会较好履行职责[24]

业绩数据 - 2023年末装机容量1302.16万千瓦，全年累计发电量285.07亿千瓦时，同比减少31.37%[21][97][129] - 2023年完成营业收入80.91亿元，同比减少23.85%[21][97][127] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12.26亿元，同比减少61.80%[21][97] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产183.06亿元，较期初减少3.16%[21][97] - 2023年末总资产472.80亿元，较期初增长4.50%[21][97] - 2023年基本每股收益0.1448元／股，同比减少63.48%[21][97] - 2023年加权平均净资产收益率6.93%，同比减少12.71个百分点[21] - 2023年利润总额157,983万元，完成预算44.36%，同比减少262,554万元[127] - 2023年营业成本565,729万元，较上年同期增加38,387万元[138] - 2023年燃料费170,652万元，同比增加44,080万元，增幅34.83%[141] - 2023年财务费用56,954万元，比去年同期减少14,436万元[142] - 2023年投资收益14,293万元，同比增加2,593万元[143] - 2023年经营活动现金净流量407,905万元，较上年同期减少251,718万元[148] - 2023年投资活动现金流入6067万元，较上年增加103万元；现金流出369381万元，较上年减少6098万元；净流量 -363314万元，较上年增加6201万元[149] - 2023年筹资活动现金流入2047750万元，较上年减少267852万元；现金流出2080041万元，较上年减少620863万元；净流量 -32290万元，较上年增加353011万元[150] 公司治理 - 公司制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，确定党委会前置讨论研究事项64项、决策事项35项[22] - 2023年公司党委会召开24次，研究决策议题207项，其中前置研究重大经营管理事项106项[23] - 公司第十届董事会成员13人，其中外部董事10人（含独立董事5人）[24] - 2023年推荐（委派）董事监事47人次，配齐23家控股公司董事会，补齐22家全资企业执行董事，配备专职董事5人[26][27] - 2023年基层企业中层管理人员100%竞聘上岗，管理人员退出比例达7.7%[27] - 2023年新提拔三级企业中层正、副职干部22人，正、副经理级“80后”干部占比超25%，83%基层企业班子配备“80后”干部，“90后”中层干部占比超30%[27] 项目进展 - 广西柳州市柳城古砦等多个新能源发电项目开工建设，部分已并网，如柳城古砦和建始县高坪镇（一期）合计装机容量122.10MW，总投资约6.298亿元[34] - 3个光伏项目合计装机容量340MW，1个风电项目装机容量50MW，项目总投资额约21.89亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%[46] - 4个光伏项目合计装机容量400MW，2个风电项目合计装机容量200MW，项目总投资额约34.614亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%[49] - 广西来宾都满农光互补光伏发电项目装机容量36MW，项目总投资额约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%[51] 财务安排 - 2023年完成30亿元公司债本金及利息兑付，获自治区直接融资奖补资金200万元[29] - 公司综合融资成本率达2.84%，财务费用同比下降1.44亿元，较预算节约3.66亿元[30] - 2023年发行两期共11亿元央企子公司同期限同评级最低利率债券，发行2亿元全国央企首单数字人民币债券[30] - 2023年6月20日实施2022年度利润分配方案，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利15.764755604亿元[61] - 2023年度中期每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利630,590,224.16元[68] - 2023年度以年末股本7882377802为基数，每10股派现金红利1.20元，分红总额945885336.24元，占当年净利润的77.16%[167] - 2023年半年度已实施中期现金分红630590224.16元，2023年度累计分红预计1576475560.40元，占2023年净利润的128.59%[168][169][170] - 2024年半年度预计分红总额以所属期间净利润60%为上限实施现金分红[170] - 公司拟注册发行30亿元超短期融资券[41] - 公司拟注册发行不超过40亿元永续票据，用于补充流动资金等[183][185] 未来展望 - 2024年损益性指标预算：营业收入104.78亿元，主营业务成本58.63亿元，利润总额37.59亿元，财务费用8.00亿元，乡村振兴帮扶资金捐赠0.3407亿元[154] - 2024年资本性指标预算：大型基建项目55.14亿元，技改、环保项目5.10亿元，小型基建项目0.15亿元，前期费项目0.76亿元，信息化建设投资0.63亿元，科技开发投资0.52亿元，长期股权投资13.56亿元[156] - 2024年预计带息负债余额255.07亿元，净增融资总额20.37亿元，其中基建项目贷款43.51亿元[175] - 2024年预计日常关联交易涉及10类，金额553489.87万元[192] - 2024年在建及收尾大中型基本建设项目29个，年度投资计划318,531万元[197] - 2024年计划新开工项目投资控制指标232,864万元[197] - 技改环保、科技、信息化项目2024年总投资约62,519万元[196]

业绩总结 - 2024年一季度累计发电量71.09亿千瓦时，同比减1.20%[1] - 2024年一季度水电、火电、风电、光伏电量分别为50.97、11.96、6.64、1.52亿千瓦时，同比分别减7.38%、增8.83%、增28.19%、增102.67%[1] - 2023年一季度水电、火电、风电、光伏电量分别为55.03、10.99、5.18、0.75亿千瓦时[2][3] 业绩原因 - 2024年一季度发电量减少因红水河及云贵水电站区域来水偏枯[1]

公司信息 - 兴义桂冠风力发电有限公司注册资本为17233.4万人民币，成立于2015 - 06 - 05，经营期限至无固定期限，广西桂冠电力股份有限公司持股比例100%[13][44] 评估信息 - 评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，报告文号为国融兴华评报字[2023]第010444号[3] - 评估基准日为2023年2月28日，报告使用有效期至2024年2月27日[12] - 评估目的是为兴义桂冠风力发电有限公司拟转让剩余物资提供价值参考[11] - 评估对象为7338米高压电缆市场价值，账面价值122.60万元[14] - 评估方法为成本法[11] 电缆数据 - 35kV铝芯不同规格电缆在白龙、七舍风电场不同时间购入的数量、单价及金额[15] - 兴义桂冠风力发电有限公司工程物资账面价值122.60万元，不含增值税评估价值127.09万元，增值率3.66%，含增值税评估价值139.97万元[28] 转让信息 - 2023年6月25日，广西桂冠电力股份有限公司审批同意兴义桂冠风力发电有限公司部分资产内部转让[50] - 转让至集团内关联方资产账面价值合计1226014.91元（不含税）[52] - 不同公司受让电缆的数量及账面价值[52][53] 合同信息 - 兴义桂冠风力发电有限公司与北京国融兴华资产评估有限责任公司于2023年8月2日签订委托合同[65] - 评估服务费总额15000元，含6%增值税及差旅费，甲方先预付50%，余款提交报告时付清[73][74] - 违约金按评估服务费的1%支付[77]

资产转让情况 - 公司全资子公司转让约16,465米闲置高压电缆，交易金额约441.79万元[2] - 遵义桂冠待转让9,127米，兴义桂冠待转让7,338米高压电缆[5] - 遵义桂冠向播州新能源转让9,127米高压电缆，交易价301.8211万元（含税）[18] - 兴义桂冠7338米高压电缆交易合计价139.969万元（含税）[23] - 兴义桂冠向贵州新能源转让4063米，交易价70.995万元（含税）[23] - 兴义桂冠向思南新能源转让1637.5米，交易价34.487万元（含税）[23] - 兴义桂冠向印江新能源转让1637.5米，交易价34.487万元（含税）[23] 财务数据 - 截至2023年9月30日，遵义桂冠资产总额78,153.65万元，负债38,006.65万元，净资产40,147万元，资产负债率49%，1 - 9月营收9,139.09万元，净利润3,228.92万元[11] - 截至2023年9月30日，播州新能源资产总额13,979.61万元，负债4,949.90万元，净资产9,029.71万元，资产负债率35.40%，项目未投产无营收[13] - 截至2023年9月30日，兴义桂冠资产总额92,773.12万元，负债69,737.94万元，净资产23,035.18万元，资产负债率75.17%，1 - 9月营收7,497.17万元，净利润1,862.86万元[13] - 截至2023年9月30日，贵州新能源资产总额28,489.17万元，负债26,557.31万元，净资产1,931.87万元，资产负债率93.22%，1 - 9月营收2,883.4万元，净利润344.99万元[14] - 截至2023年9月30日，思南新能源资产总额7,886.73万元，负债789.81万元，净资产7,096.92万元，资产负债率10.01%，项目未投产无营收[15] - 截至2023年9月30日，印江新能源资产总额21,581.69万元，负债8,181.69万元，净资产13,400.00万元，资产负债率37.91%，项目未投产无营收[17] 其他要点 - 连同2023年12月26日关联交易金额12,000万元，累计超公司最近一期经审计归母净资产绝对值0.5%，未达5%，仅需董事会决策并披露[8] - 遵义桂冠交易标的不含增值税评估价值270.77万元，评估增值率0.82%[19] - 兴义桂冠交易标的不含增值税评估价值127.09万元，评估增值率3.66%[19] - 公司第十届董事会第二次会议于2024年1月30日审议通过资产转让议案[26] - 转让高压电缆资产可避免闲置，节约新能源项目投资成本[25] - 独立董事同意本次交易，认为交易价格公允，无不利影响[27]

公司信息 - 遵义桂冠风力发电有限公司成立于2013年11月20日，注册资本21429.99万元，广西桂冠电力持股100%[45] - 公司经营范围为开发建设和管理风力发电场，主要业务为风力发电[49] 评估信息 - 评估对象为遵义桂冠9127米高压电缆市场价值，基准日2023年2月28日，有效期1年[10][11][13] - 评估采用成本法，目的是为转让剩余物资提供价值参考[10][12][13] - 评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，报告文号为国融兴华评报字[2023]第010443号[3][10][12] 数据信息 - 高压电缆账面价值268.58万元，不含税评估值270.77万元，增值额2.19万元，增值率0.82%[10][29] - 高压电缆含税评估值301.82万元[29] - 拟转让资产账面价值2685784.81元，物资数量9127[15] 转让信息 - 2023年7月25日广西桂冠审批通过转让前期工作请示[50] - 遵义桂冠转让20条共9127米电缆至大唐(遵义播州)新能源，资产价值2685784.81元（不含税）[52] 费用及合同信息 - 评估服务费25000元，含6%增值税及差旅费[65] - 合同2023年8月2日签订，甲方预付50%，余款提交报告时付清[65][69] - 乙方15日内完成评估，提供3份正式报告[65]

项目投资 - 公司计划投资宾阳黎塘和盐亭一期项目，合计约13.18亿元[3][4][7] 项目详情 - 宾阳黎塘项目装机200MW，投资约13.06亿元，公司持股51%[3][4][5][7] - 盐亭一期项目装机2.885MW，投资约0.12亿元，公司持股90%[3][4][5][7] 项目收益 - 宾阳黎塘项目25年平均利用小时2213h，收益率9.24%，电价0.39元/kWh[7] - 盐亭一期项目25年平均利用小时831.09h，收益率8.36%，电价0.54273元/kWh[7] 项目风险 - 新能源电站上网有竞价风险，项目总投资有变化风险[10]

关联交易金额 - 公司所属企业预计向关联方出租资产涉及金额约1587.10万元[2] - 枫香一期风电项目送出工程租赁，租赁费1353.10万元[5][6] - 北京龙滩公寓年租金117万元，租期2年[9][12][23] 企业财务数据 - 截至2023年9月30日，遵义桂冠资产总额78153.65万元，负债38006.65万元，净资产40147万元，资产负债率49%，1 - 9月营收9139.09万元，净利润3228.92万元[17] - 截至2023年9月30日，播州新能源资产总额13979.61万元，负债4949.90万元，净资产9029.71万元，资产负债率35.40%，无营业收入[17] - 截至2023年9月30日，龙滩电厂资产总额1457334.13万元，负债745404.89万元，净资产711929.23万元，资产负债率51.15%，1 - 9月净利润50122.10万元[19] - 截至2023年9月30日，兴源物业公司资产总额8692.50万元，负债3929.72万元，净资产4762.78万元，资产负债率45.20%，营业收入12812.59万元[20] 企业股权结构 - 遵义桂冠注册资本21429.99万元，公司持股100%[16] - 播州新能源注册资本9029.71万元，大唐贵州公司持股51%[17] - 兴源物业是中水物资全资子公司，中水物资是大唐集团全资子公司[13] 交易决策与影响 - 本次关联交易仅需董事会决策并披露，无需股东大会决策[15] - 出租送出线路可提高遵义桂冠设备利用率，降低成本，提高效率和优化产能[25] - 出租闲置公寓可提高龙滩电厂资产利用率，增加公司所属企业收入[28] 交易条款 - 出租送出线路按接入风场设计容量比例分摊后期费用[21] - 出租送出线路合同生效且出租方提供担保后，承租方一次性付清租赁费[22] - 出租闲置公寓合同生效后，承租方年支付租金117万元[24]