证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 公告编号：2023-040 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于举办2022年度及2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 总经理陈涛，副总经理兼董事会秘书杨鹏，财务总监符惠玲，独立董事刘明 志（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/14dugwS56E0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 05 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南椰岛 2022 年度报告全 文及摘要》与《海南椰 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入180,585,897.82元，同比减少28.63%；年初至报告期末营业收入573,712,742.32元，同比减少15.50%[5] - 2022年前三季度营业总收入为5.74亿元，2021年同期为6.79亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,958,581.65元；年初至报告期末为 -13,825,827.04元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,691,027.88元；年初至报告期末为 -48,510,592.34元[5] - 2022年前三季度净利润为-931.74万元，2021年同期为-1477.90万元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1382.58万元，2021年同期为-1276.51万元[21] - 2022年前三季度少数股东损益为450.84万元，2021年同期为-201.39万元[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,735,656.05元；年初至报告期末为 -1,324,458.16元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.63亿元，2021年同期为7.23亿元[24] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7598.47万元，2021年同期为2197.20万元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为6.39亿元，2021年同期为7.45亿元[24] - 经营活动现金流出小计为6.4070881089亿美元，较上一年度的9.0143442403亿美元有所下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 132.445816万美元，较上一年度的 - 15596.341749万美元有所改善[25] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -5.05%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为 -2.83%，较上年减少0.50个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1,250,493,285.63元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为480,734,561.57元，较上年度末减少2.93%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为59,923,517.60元，较2021年12月31日的91,299,213.30元有所减少[14] - 2022年9月30日应收账款为144,225,882.05元，较2021年12月31日的93,929,994.51元增加[14] - 2022年9月30日预付款项为83,697,006.55元，较2021年12月31日的147,860,518.35元减少[14] - 2022年9月30日存货为343,390,277.88元，较2021年12月31日的306,747,799.84元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计697,069,966.23元，非流动资产合计553,423,319.40元，资产总计1,250,493,285.63元[16] - 2022年9月30日流动负债合计561,247,077.21元，非流动负债合计162,650,061.17元，负债合计723,897,138.38元[16][17] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计480,734,561.57元，少数股东权益45,861,585.68元，所有者权益合计526,596,147.25元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,732,446.23元；年初至报告期末为34,684,765.30元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,402[12] - 前十名股东中北京东方君盛投资管理有限公司持股79,968,481股，持股比例17.84%，股份处于冻结状态[12] - 海口市国有资产经营有限公司持有60,329,632股，占比13.46%，为公司第二大股东[13] - 海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）持有8,981,200股，占比2.00%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] - 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）持有7,051,403股，占比1.57%，实际控制人为公司董事长王晓晴[13] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因酒类产品品类变化及销售模式不同，经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期采购货款支付减少和收回往来款增加[10] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为6.15亿元，2021年同期为7.01亿元[20] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为-981.44万元，2021年同期为-1475.57万元[22] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，与2021年同期持平[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2027.168755万美元，较上一年度的1616.793857万美元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为960.274635万美元，较上一年度的 - 5911.168767万美元由负转正[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为7136万美元，较上一年度的2.5092099346亿美元有所减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3808.480579万美元，较上一年度的7354.780224万美元由正转负[25] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42.812542万美元，较上一年度的2.331199万美元由正转负[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3023.464302万美元，较上一年度的 - 14150.399093万美元有所改善[26] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为8796.75299万美元，较上一年度的1.9284952268亿美元有所减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为5773.288688万美元，较上一年度的5134.553175万美元有所增加[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,132,754.61元，较上年同期减少29.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 18,819,564.46元，较上年同期减少293.99%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 34,060,114.21元，上年同期为 - 100,246,696.18元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产506,746,484.26元，较上年度末增加2.33%[17] - 本报告期末总资产1,293,796,289.38元，较上年度末增加1.31%[17] - 本报告期基本每股收益0.02元／股，较上年同期减少50.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元／股，较上年同期减少310.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期减少0.60%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 3.76%，较上年同期减少5.48%[18] - 营业收入为393,126,844.50元，较上年同期减少7.70%，主要因贸易和饮料收入减少[35] - 营业成本为288,981,306.28元，较上年同期减少8.88%，因贸易和饮料收入减少成本相应减少[35][36] - 销售费用为48,431,501.43元，较上年同期增加7.52%，主要因广告费投入增加[35][36] - 投资收益为18,889,272.16元，较上年同期增加389.49%，因转让股权确认收益[35] - 货币资金期末数为66,841,351.62元，占总资产5.17%，较上年期末减少26.79%，因支付货款等减少资金[38] - 应收款项期末数为161,528,942.71元，占总资产12.48%，较上年期末增加71.97%，因赊销增加[38] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为66,841,351.62元，期初余额为91,299,213.30元[112] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为161,528,942.71元，期初余额为93,929,994.51元[112] - 2022年6月30日公司存货期末余额为318,799,810.73元，期初余额为306,747,799.84元[112] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为737,178,115.98元，期初余额为708,477,418.48元[112] - 公司2022年上半年资产总计12.94亿元，较期初12.77亿元增长1.31%[113] - 负债合计7.37亿元，较期初7.50亿元下降1.70%[114] - 所有者权益合计5.56亿元，较期初5.27亿元增长5.60%[114] - 母公司2022年6月30日资产总计14.80亿元，较期初15.44亿元下降4.12%[117] - 负债合计4.46亿元，较期初4.58亿元下降2.62%[118] - 所有者权益合计10.35亿元，较期初10.86亿元下降4.75%[118] - 公司使用权资产期末余额1372.14万元，较期初599.97万元增长128.70%[113] - 无形资产期末余额3011.86万元，较期初7283.29万元下降58.65%[113] - 长期待摊费用期末余额282.20万元，较期初53.62万元增长426.27%[113] - 递延所得税资产期末余额6857.99万元，较期初5232.26万元增长31.07%[113] - 2022年上半年营业总收入393,126,844.50元，较2021年上半年的425,918,243.87元下降7.7%[120] - 2022年上半年营业总成本400,963,494.35元，较2021年上半年的410,815,133.53元下降2.4%[120] - 2022年上半年营业利润7,245,731.07元，较2021年上半年的19,066,144.81元下降62%[121] - 2022年上半年净利润17,244,414.83元，较2021年上半年的15,301,554.50元增长12.7%[121] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润11,132,754.61元，较2021年上半年的15,855,708.15元下降29.8%[121] - 2022年上半年少数股东损益6,111,660.22元，2021年上半年为 - 554,153.65元[121] - 2022年上半年基本每股收益0.02元/股，较2021年上半年的0.04元/股下降50%[122] - 2022年上半年母公司营业收入33,795,828.05元，较2021年上半年的66,117,273.35元下降48.9%[123] - 2022年上半年母公司净利润 - 51,650,016.60元，2021年上半年为14,102,314.04元[123] - 2022年上半年综合收益总额17,045,931.61元，较2021年上半年的15,339,825.89元增长11.1%[121] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为320,932,439.12元，2021年半年度为459,796,749.12元，同比下降约30.2%[125] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为67,278,299.54元，2021年半年度为19,277,652.75元，同比增长约249%[125] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为388,210,738.66元，2021年半年度为479,074,401.87元，同比下降约19%[125] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为422,270,852.87元，2021年半年度为579,321,098.05元，同比下降约27.1%[125] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,060,114.21元，2021年半年度为 - 100,246,696.18元，亏损同比收窄约66%[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为17,655,243.87元，2021年半年度为15,427,272.42元，同比增长约14.4%[126] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,493,290.02元，2021年半年度为70,714,920.16元，同比下降约92.2%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为48,100,000.00元，2021年半年度为192,920,993.46元，同比下降约75.1%[126] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为49,339,783.73元，2021年半年度为171,104,110.19元，同比下降约71.2%[126] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 23,336,427.31元，2021年半年度为 - 133,679,189.26元，亏损同比收窄约82.5%[126] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为495,222,503.94元，少数股东权益为31,628,078.35元，所有者权益合计为526,850,582.29元[131] - 2022年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加11,523,980.32元，少数股东权益增加18,021,951.29元，所有者权益合计增加29,545,931.61元[131] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加10,934,271.39元，少数股东权益增加6,111,660.22元，所有者权益合计增加17,045,931.61元[131] - 2022年所有者投入资本使少数股东权益增加12,500,000元，所有者权益合计增加12,500,000元[131] - 2022年所有者权益内部结转中，资本公积减少35,095,605.49元，其他项目有相应变动[132] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为555,274,890.95元，少数股东权益为6,836,175.57元，所有者权益合计为562,111,066.52元[134] - 2021年本期变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加15,893,979.54元，少数股东权益增加28,075,846.35元，所有者权益合计增加43,969,825.89元[134] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加15,893,979.54元，少数股东权益减少554,153.65元，所有者权益合计增加15,339,825.89元[134] - 2021年所有者投入资本使少数股东权益增加28,630,000元，所有者权益合计增加28,630,000元[134] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为506,746,484.26元，少数股东权益为49,650,029.64元，所有者权益合计为556,396,513.90元[135] - 2022年上半年所有者投入的普通股为28630000元[137] - 2022年半年度末所有者权益合计为606080892.41元[139] - 2022年半年度末实收资本为448200000元[142] - 2022年半年度末资本公积为91754362.84元[142] - 2022年半年度末盈余公积为138772609.98元[142] - 2022年半年度末未分配利润为355846980.87元[142] - 2022年上半年综合收益总额减少51650016.60元[142] - 2021年半年度末所有者权益合计为1106191264.90元[145] - 2021年半年度末实收资本为448200000元[145] - 2021年半年度末未分配利润为434964292.08元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年饮料板块大单品1.25kg椰汁和1L利乐椰汁销量占总销量近80%，新品真椰汁系列方盒产品增长较大[31] - 2022年上半年贸易公司营业收入因多种因素比去年同期下降[31] - 2022年上半年海南椰岛生活家在河南、内蒙、广东等地区吸纳合作伙伴80余家店铺[34] - 海南椰岛生活家产品价格覆盖100 - 800价位，品类覆盖浓清酱和保健酒[34] - 贸易板块开拓豆粕上下游渠道，成为中粮油脂和渤海油脂多地豆粕经销商并开展自营业务[32] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入6136.76万元，净利润 - 842.88万元[51] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入6869.63万元，净利润 - 904.52万元[51] - 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司营业收入14750.11万元，净利润3407.23万元[51] - 海南椰岛阳光置业有限公司房地产开发业务目标9000.00，实际达79770.51，同比增长183.70%[53] - 海南椰岛雨帆食品有限公司酒和饮料销售业务目标9000.00，实际达10792.98，同比增长505.91%[53] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司贸易业务目标5000.00，实际达3587.33，同比增长9.56%[53] - 海南椰岛跨境电商有限公司贸易业务目标290.00，实际达870.38，同比增长13.44%[53] - 深圳市前海椰岛商业保理有限公司贸易业务目标1000.00，实际达1127.27，同比增长60.50%[53] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为19,102,673.38元，主要是转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[20] - 计入当期损益的政府补助为1,307,167.51元[20] - 持有交易性金融资产等产生的

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 - 60,140,934.64元，2021年末合并报表累积未分配利润 - 209,871,086.63元，拟2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入833,421,330.33元，较2020年的807,900,928.56元增长3.16%[20] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入770,459,782.43元，较2020年的805,992,646.81元下降4.41%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 60,140,934.64元，较2020年的24,308,819.81元下降347.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 91,901,007.36元，较2020年的16,313,513.32元下降663.34%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 206,136,984.82元，较2020年的114,041,025.21元下降280.76%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产495,222,503.94元，较2020年末的555,274,890.95元下降10.81%[20] - 2021年末总资产1,277,038,392.10元，较2020年末的1,179,595,601.94元增长8.26%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.13元，较2020年的0.05元下降360.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 11.45%，较2020年的4.48%减少15.93个百分点[21] - 2021年度公司营业收入83342.13万元，同比增加2552.04万元，增幅3.16%[53][60] - 营业成本66872.58万元，同比增加7412.51万元，增幅12.47%[60] - 销售费用146240456.37元，同比增加54.03%；管理费用78115612.42元，同比增加32.82%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 206136984.82元，同比减少280.76%；投资活动产生的现金流量净额 - 8387072.15元，同比减少129.13%[56] - 净利润 - 65432914.17元，同比减少368.75%；少数股东损益 - 5291979.53元，同比减少13857.32%[56] - 本年度销售费用14624.05万元，同比增加5129.60万元，增幅54.03％；管理费用7811.56万元，同比增加1930.09万元，增幅32.82％；研发费用587.30万元，同比增加149.91万元，增幅34.28%；财务费用1585.60万元，同比减幅0.98％[73] - 本期费用化研发投入587.30万元，研发投入合计587.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.7%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 206136984.82元，上年同期为114041025.21元，变动比例 - 280.76%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8387072.15元，上年同期为28794458.09元，变动比例 - 129.13%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为109642064.19元，上年同期为 - 33946782.08元[78] - 货币资金本期期末金额91,299,213.30元，占总资产7.15%，较上期期末变动 - 58.51%[80] - 预付账款本期期末金额147,860,518.35元，占总资产11.58%，较上期期末变动230.01%[80] - 存货本期期末金额306,747,799.84元，占总资产24.02%，较上期期末变动30.71%[80] - 本报告期期末长期股权投资余额22166.84万元，比期初25483.17万元减少3316.33万元[106] - 公司本期总成本18142.23万元，同比增长27.36%，其中原料成本14901.05万元，占比82.13%，同比增长23.93%[108] - 海南椰岛酒业发展有限公司总资产60363.88万元，净资产 - 6771.04万元，营业收入13140.60万元，净利润 - 554.53万元[111] - 海南椰岛电子商务有限公司总资产6986.69万元，净资产1082.51万元，营业收入8619.07万元，净利润 - 1718.32万元[111] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入33087.56万元，净利润17.15万元[113] - 海南椰岛阳光置业有限公司总资产79096.67万元，净资产49376.12万元，营业收入30201.36万元，净利润4368.19万元[113] 各季度财务数据变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.50亿元、2.53亿元、1.54亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为348.57万元、1237.00万元、 - 2862.09万元、 - 4737.58万元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7295.22万元、 - 2729.45万元、 - 5571.67万元、 - 5017.36万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为1954.56万元，2020年为211.61万元，2019年为 - 129.40万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为229.67万元，2020年为452.87万元，2019年为491.94万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为109.97万元，2020年为 - 106.09万元，2019年为 - 10.48万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1550.33万元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 293.57万元，2020年为 - 71.69万元，2019年为2.15万元[25] - 2021年非经常性损益合计为3176.01万元，2020年为799.53万元，2019年为322.85万元[25] 产品与业务布局 - 2021年公司总产39个品规，新增品规11个，占比28%[31] - 2021年公司获得发明专利授权6项，实用新型及外观设计专利40项，10余项专利在审核状态[33] - 2021年度饮料业务重点市场销量占总销量的70%以上[33] - 公司围绕“大健康产业”布局，有“一树三花”战略，产品包括“椰岛鹿龟酒”等[43] - 酒类业务经营模式为“研采产销管”模式，含五个环节[43] - 公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节[44] - 酒类销售因地制宜，采取直营 + 多级代理商等多元化招商布局方式[45] - 公司加强对经销商目标牵引和考核，引入二维码管控体系[46] - 饮料业务采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作模式，销售渠道多样[46] - 2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用[50] - 2021年公司拟建设“研发中试车间”，目前已完成工艺设计和方案论证并启动实施[51][52] - 2021年公司“椰岛大健康创新研发及产业化团队”新增双百人才团队成员，增幅达50%[52] - 2021年公司新增高层次人才，增幅54.5%[52] - 2021年公司专业技术人才增幅13.97%[52] - 公司研发办公大楼二楼检测面积为1579.55平米，三楼研发面积为1156.85平米[50] - 公司检测区域设立近30个专业实验室和办公室，研发区域设立20多个专业实验室和功能室[50] - 公司拥有专职研究人员24人，其中高级工程师3人，工程师7人，硕士研究生5人，国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人[50] - 公司生产基地厂房包装车间配置五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线[50] - 2021年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，开展外协生产技术输出并建立代工厂质量管理OEM品控体系[50] 各业务线收入与成本数据 - 酒类收入33679.19万元，同比增加3.1%；饮料收入6633.80万元，同比减少7.86%；贸易收入40346.82万元，与上年基本持平[53][60] - 酒类毛利率46.13%，同比减少10.26个百分点；食品饮料毛利率5.36%，同比减少24.95个百分点；贸易毛利率0.13%，同比减少1.42个百分点[62] - 华东地区营业收入同比减少50.61%；华中地区同比增加97.21%；华北地区同比增加75.37%；华南地区同比增加60.12%；西南地区同比减少61.95%；其他地区同比减少97.51%[63] - 酒类毛利率下降因品系销售占比变化；饮料毛利率下降因经销模式改变[64] - 华中地区收入增加因贸易收入增加；华北地区因酒类收入增加；华南地区因酒类和饮料收入增加；华东和西南地区因贸易收入减少[64] - 酱酒系列产品合同总金额20000万元，已履行金额14616万元，待履行金额5384万元[67] - 酒类成本本期金额181422293.79元，占总成本比例27.13%，较上年同期增加27.36%；饮料类成本本期金额62782666.38元，占比9.39%，增加25.13%；贸易成本本期金额402936658.15元，占比60.25%，增加0.48%；其他成本本期金额21584159.65元，占比3.23%，增加2119.57%[69] - 前五名客户销售额58323.71万元，占年度销售总额69.98%；其中关联方销售额12095.23万元，占比14.51%[70] - 前五名供应商采购额57383.99万元，占年度采购总额66.21%；其中关联方采购额0万元，占比0%[73] - 鹿龟酒系列产量709.65千升，同比 - 59.63%；销量2432.48千升，同比28.50%；销售收入6928.31万元，同比 - 26.48%[92] - 海王酒系列产量5518.88千升，同比13.63%；销量5775.77千升，同比 - 0.80%；销售收入10125.76万元，同比 - 16.14%[92] - 白酒系列产量37.26千升，同比 - 94.88%；销量471.84千升，同比 - 62.65%；销售收入14481.13万元，同比54.15%[92] - 其他酒类产量2381.43千升，同比20.53%；销量2184.24千升，同比9.32%；销售收入2143.99万元，同比20.90%[93] - 当期酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为3525.62万元、4993.07万元、168.34万元，占比分别为40.58%、57.48%、1.94%[96] - 本期直销（含团购）、批发代理销售收入分别为11021.36万元、22657.83万元，销售量分别为770.42千升、10093.91千升[99] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区本期销售收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，占比分别为3.20%、21.75%、10.85%、61.35%、2.75%、0.10%[100] - 鹿龟酒、海王酒、白酒、其他酒系列营业收入分别为6928.31万元、10125.76万元、14481.13万元、2143.99万元，同比分别为 - 26.48%、 - 16.14%、54.15%、20.90%[105] - 直销（含团购）、批发代理营业收入分别为11021.36万元、22657.83万元，同比分别为 - 0.53%、4.96%[105] - 华东、华中、华北、华南、西南、其他地区营业收入分别为1077.45万元、7325.82万元、3655.36万元、20662.35万元、925.33万元、32.88万元，同比分别为 - 54.34%、 - 34.22%、83.25%、48.58%、 - 29.1

营业收入变化 - 本报告期营业收入221,903,924.09元，比上年同期增长26.19%，主要因本期酒类收入增加[5][10] - 2022年第一季度营业总收入221903924.09元，较2021年第一季度的175844542.62元增长26.19%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,524,162.38元，比上年同期增长603.57%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,783,910.81元，比上年同期下降219.77%，因品牌投入费用大致经常性业务亏损[5][10] - 2022年第一季度净利润为29194781.77元，2021年同期为3053533.32元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，比上年同期增长400.00%，因酒类收入增加及转让洋浦淀粉公司股权产生收益[5][10] - 2022年第一季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.01元/股[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.83%，较上年度末增加4.20个百分点，原因同上[6][10][11] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,326,973,807.43元，较上年度末增长3.91%[6] - 2022年3月31日公司资产总计1326973807.43元，较2021年12月31日的1277038392.10元增长3.91%[17][18][19] - 2022年3月31日流动资产合计803649791.75元，较2021年12月31日的708477418.48元增长13.43%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计523324015.68元，较2021年12月31日的568560973.62元下降7.95%[17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益519,762,925.74元，较上年度末增长4.96%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计519762925.74元，较2021年12月31日的495222503.94元增长4.95%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益17,933,085.82元，主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95,543[13] - 前十大股东中，北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，持股比例19.84%，股份处于冻结状态[13] - 北京东方君盛投资管理有限公司持有无限售条件流通股88932481股，为公司控股股东[14] - 海口市国有资产经营有限公司持有无限售条件流通股60819632股，为公司第二大股东[14] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本224788255.86元，较2021年第一季度的171721321.89元增长30.90%[21] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计606081087.85元，较2021年12月31日的555994983.01元增长9.01%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计152331096.10元，较2021年12月31日的194192826.80元下降21.55%[18][19] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用为28760177.80元，2021年同期为17685112.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为180094903.14元，2021年同期为219656512.51元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为240123670.89元，2021年同期为292608746.06元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60028767.75元，2021年同期为 - 72952233.55元[26] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15795240.70元，2021年同期为 - 31981577.64元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5845179.07元，2021年同期为 - 2762427.57元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为49595441.34元，2021年同期为85125861.14元[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入253,045,142.70元，同比增长16.47%；年初至报告期末营业收入678,963,386.57元，同比增长39.48%[5] - 营业收入变动比例39.48%，主要因本期酒类、饮料和贸易收入增加[10] - 2021年前三季度营业总收入678,963,386.57元，2020年前三季度为486,791,606.27元，同比增长约39.48%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,620,851.52元，同比减少644.45%；年初至报告期末为-12,765,143.37元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,098,467.06元，同比减少815.98%；年初至报告期末为-21,397,096.11元[5] - 2021年前三季度营业利润为 - 17,149,363.49元，2020年前三季度为 - 32,150,895.95元，亏损幅度收窄约46.66%[20] - 2021年前三季度净利润为 - 14,779,008.82元，2020年前三季度为 - 34,768,660.47元，亏损幅度收窄约57.49%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 12,765,143.37元，2020年前三季度为 - 34,815,214.07元，亏损幅度收窄约63.34%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，同比减少700.00%；年初至报告期末均为-0.03元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] - 2021年前三季度稀释每股收益为 - 0.03元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄约62.5%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-5.14%，减少6.21个百分点；年初至报告期末-2.33%，增加4.45个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,224,428,142.98元，较上年度末增长3.80%；归属于上市公司股东的所有者权益542,533,059.57元，较上年度末减少2.29%[6] - 2021年9月30日货币资金为63,546,045.38元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[14] - 2021年9月30日应收账款为120,822,499.00元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[14] - 2021年9月30日预付款项为139,286,464.50元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[14] - 2021年9月30日存货为272,843,126.65元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[14] - 2021年9月30日资产总计为1,224,428,142.98元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[15] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为487,910,391.90元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计为161,578,499.08元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[16] - 2021年9月30日负债合计为649,488,890.98元，较2020年12月31日的617,484,535.42元增加[16] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为574,939,252.00元，较2020年12月31日的562,111,066.52元增加[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,477,615.54元，年初至报告期末合计8,631,952.74元[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数116,646[11] 股东持股相关 - 北京东方君盛投资管理有限公司持股88,932,481股，占比19.84%且被冻结[12] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本700,647,039.25元，2020年前三季度为509,649,896.09元，同比增长约37.48%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-155,963,417.49元，同比减少677.42%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计745,471,006.54元，2020年前三季度为548,122,958.88元，同比增长约36.00%[22] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金723,499,052.29元，2020年前三季度为483,663,664.99元，同比增长约49.59%[22] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金707,562,508.30元，2020年前三季度为368,047,405.89元，同比增长约92.25%[22] - 经营活动现金流出小计为9.0143442403亿美元，较之前的5.2111237763亿美元有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5596341749亿美元，而之前为0.2701058125亿美元[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为0.1616793857亿美元，之前为0.0961301241亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.05911168767亿美元，之前为0.00208860679亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.5092099346亿美元，之前为1.5985747007亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.07354780224亿美元，之前为-0.0432166807亿美元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-0.14150399093亿美元，之前为-0.01402193929亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1.9284952268亿美元，之前为0.8396082146亿美元[23] 其他现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为0.05017896693亿美元，之前为0.04923870061亿美元[23] - 支付的各项税费为0.04555700541亿美元，较之前的0.01477470533亿美元大幅增加[23]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.02元/股，上年同期为 - 0.09元/股[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.82%，上年同期为 - 7.85%，增加10.67个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.72%，上年同期为 - 8.03%，增加9.75个百分点[16] - 营业收入本报告期为425,918,243.87元，上年同期为269,537,673.48元，同比增长58.02%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为15,855,708.15元，上年同期为 - 40,072,025.77元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9,701,370.95元，上年同期为 - 40,997,066.39元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 100,246,696.18元，上年同期为 - 18,470,164.62元[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为571,168,870.49元，上年度末为555,274,890.95元，同比增长2.86%；总资产本报告期末为1,206,400,925.21元，上年度末为1,179,595,601.94元，同比增长2.27%[16] - 公司营业收入本期数425,918,243.87元，上年同期数269,537,673.48元，变动比例58.02%[49] - 公司营业成本本期数317,134,526.09元，上年同期数235,232,127.27元，变动比例34.82%[49] - 公司销售费用本期数45,042,253.38元，上年同期数25,007,543.57元，变动比例80.11%[49] - 公司管理费用本期数29,888,233.85元，上年同期数27,758,009.17元，变动比例7.67%[49] - 公司财务费用本期数7,096,216.62元，上年同期数8,947,100.68元，变动比例 -20.69%[49] - 公司净利润本期数15,301,554.50元，上年同期数 -40,350,612.83元[49] - 货币资金本期期末数为71,109,155.08元，占总资产比例5.89%，较上年期末变动-67.69%[52] - 应收款项本期期末数为113,960,584.57元，占总资产比例9.45%，较上年期末增长27.12%[52] - 存货本期期末数为275,376,144.88元，占总资产比例22.83%，较上年期末增长17.34%[52] - 长期股权投资本期期末余额为26,076.74万元，比上年同期25,483.17万元增长2.33%[58] - 境外资产为26.93万元，占总资产的比例为0.02%[54] - 受限资产合计153,568,883.42元，其中货币资金11,938,821.66元、固定资产117,072,071.50元、无形资产24,557,990.26元[56] - 期货投资期末公允价值余额为1,042,723.40元[59] - 2021年6月30日货币资金为71,109,155.08元，较2020年12月31日的220,067,784.30元减少[117] - 2021年6月30日应收账款为113,960,584.57元，较2020年12月31日的89,646,985.54元增加[117] - 2021年6月30日预付款项为126,150,595.47元，较2020年12月31日的44,804,978.63元增加[117] - 2021年6月30日存货为275,376,144.88元，较2020年12月31日的234,677,994.93元增加[117] - 2021年6月30日流动资产合计为665,985,669.94元，较2020年12月31日的649,746,586.65元增加[117] - 2021年6月30日非流动资产合计为540,415,255.27元，较2020年12月31日的529,849,015.29元增加[118] - 2021年6月30日资产总计为1,206,400,925.21元，较2020年12月31日的1,179,595,601.94元增加[118] - 2021年6月30日流动负债合计为419,543,477.81元，较2020年12月31日的545,151,337.73元减少[118] - 2021年6月30日非流动负债合计为180,776,554.99元，较2020年12月31日的72,333,197.69元增加[118] - 2021年6月30日公司资产总计16.38亿元，较2020年12月31日的15.84亿元增长3.44%[122][123] - 2021年半年度营业总收入4.26亿元，较2020年半年度的2.70亿元增长58.02%[125] - 2021年半年度营业总成本4.11亿元，较2020年半年度的3.03亿元增长35.77%[125] - 2021年6月30日负债合计6.00亿元，较2020年12月31日的6.17亿元下降2.78%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计6.06亿元，较2020年12月31日的5.62亿元增长7.82%[119] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.20亿元，较2020年12月31日的8.13亿元增长0.84%[121] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计8.18亿元，较2020年12月31日的7.71亿元增长6.20%[122] - 2021年半年度投资收益为385.90万元，而2020年半年度为 - 309.73万元[125] - 2021年6月30日货币资金为448.11万元，较2020年12月31日的1.23亿元下降96.36%[121] - 2021年半年度销售费用为4504.23万元，较2020年半年度的2500.75万元增长80.11%[125] - 2021年半年度对联营企业和合营企业投资收益为3435721.41元，2020年半年度为 - 2339333.77元[126] - 2021年半年度公允价值变动收益为58180元，2020年半年度为 - 150910元[126] - 2021年半年度信用减值损失为 - 1476166.24元，2020年半年度为 - 3932753.90元[126] - 2021年半年度营业利润为19066144.81元，2020年半年度为 - 38189466.70元[126] - 2021年半年度净利润为15301554.50元，2020年半年度为 - 40350612.83元[126] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年半年度均为 - 0.09元/股[127] - 2021年半年度母公司营业收入为66117273.35元，2020年半年度为178741604.16元[129] - 2021年半年度母公司营业利润为19378675.40元，2020年半年度为2680147.70元[130] - 2021年半年度母公司净利润为14102314.04元，2020年半年度为424791.19元[130] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为38271.39元，2020年半年度为 - 63364.60元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.5979674912亿美元，2020年半年度为2.8612443566亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为4.7907440187亿美元，2020年半年度为3.2557542397亿美元[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为5.7932109805亿美元，2020年半年度为3.4404558859亿美元[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0024669618亿美元，2020年半年度为 - 0.1847016462亿美元[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为0.1542727242亿美元，2020年半年度为0.0063677295亿美元[134] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为0.7071492016亿美元，2020年半年度为0.0716526432亿美元[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5528764774亿美元，2020年半年度为 - 0.0652849137亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.9292099346亿美元，2020年半年度为0.8583651008亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1.7110411019亿美元，2020年半年度为0.5106781307亿美元[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.2181688327亿美元，2020年半年度为0.3476869701亿美元[134] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为562,111,066.52元，少数股东权益为6,836,175.57元[140] - 2021年上半年本期增减变动金额为43,969,825.89元，其中综合收益总额为15,339,825.89元，所有者投入和减少资本为28,630,000.00元[140][141] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为606,080,892.41元，少数股东权益为34,912,021.92元[143] - 2020年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为533,769,887.08元，少数股东权益为3,067,708.93元[143] - 2020年上半年本期增减变动金额为 - 37,763,977.43元，其中其他综合收益变动为 - 63,364.60元，未分配利润变动为 - 40,072,025.77元[143] - 2021年上半年实收资本（或股本）为448,200,000.00元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年资本公积为127,486,054.67元，与2020年上半年相同[140][143] - 2021年上半年其他综合收益期末为 - 1,915,350.32元，较期初 - 1,953,621.71元有所增加[140][143] - 2021年上半年未分配利润期末为 - 133,874,443.84元，较期初 - 149,730,151.99元有所增加[140][143] - 2020年上半年其他综合收益期初为 - 2,217,514.70元，期末为 - 2,280,879.30元[143] - 2021年上半年综合收益总额变动为-40,413,977.43元[144] - 2021年初所有者投入普通股2,650,000.00元[144] - 2021年末所有者权益合计为496,005,909.65元[146] - 2021年母公司上年末所有者权益合计为1,106,191,264.90元[148] - 2021年母公司本期综合收益总额变动为14,102,314.04元[149] - 2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.76亿元人民币，比上年同期大幅增长75.66%[5] - 营业收入增加7573.70万元（增幅75.66%）[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.758亿元，同比增长75.6%[26] - 公司2021年第一季度营业收入为1341.06万元，较2020年同期的6652.07万元下降79.8%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为348.57万元人民币，上年同期为亏损2576.44万元人民币[5] - 净利润改善2897.19万元（实现盈利305.35万元）[11] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为348.57万元，而2020年同期为净亏损2576.44万元，实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年同期增加5.61个百分点[5] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.01元/股，而2020年同期为-0.06元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加4353.07万元（增幅49.64%）[11] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.717亿元，同比增长41.4%[26] - 公司2021年第一季度研发费用为130.2万元，较2020年同期的101.62万元增长28.1%[27] - 公司2021年第一季度财务费用为364.53万元，较2020年同期的429.39万元下降15.1%[27] - 公司2021年第一季度信用减值损失为523.7万元，较2020年同期的254.92万元增加105.4%[27] - 支付各项税费789.34万元，同比激增501.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7295.22万元人民币，上年同期为-5277.48万元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出扩大至7295.22万元[12] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7295.22万元，较2020年同期的-5277.48万元扩大38.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负4526.46万元，同比恶化27.3%[35][36] - 投资活动现金流量净流出扩大至3198.16万元[12] - 投资活动现金流出总计4731.66万元，其中支付其他与投资活动相关的现金3500万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额负3032.78万元，同比扩大112.6%[36] - 筹资活动现金流量净流出276.24万元（降幅105.05%）[12] - 筹资活动现金流入总计1.5亿元，其中取得借款收到的现金1.49亿元[34] - 筹资活动偿还债务支付现金1.49亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额7906.44万元[36] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.19亿元，较2020年同期的1.10亿元增长98.9%[33] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1813.6万元，较2020年同期的2297.29万元下降21.1%[33] - 母公司销售商品收到现金5988.53万元，同比下降25.8%[35] - 母公司购买商品支付现金5534.78万元，同比下降38.4%[35] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少1.077亿元（降幅48.95%）[11] - 公司货币资金从2020年末的1.232亿元减少至2021年3月31日的4413万元，下降64.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额8512.59万元，较期初下降55.9%[34] - 预付款项增加9186.59万元（增幅205.03%）[11] - 预付款项从2020年末的156万元增长至2021年3月31日的1253万元，增幅704.8%[21] - 合同负债增加5118.29万元（增幅55.01%）[11] - 合同负债从2020年末的9305万元增长至2021年3月31日的1.442亿元，增幅55.0%[19] - 长期借款新增1.102亿元[11] - 长期借款新增1.102亿元[22] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的1.242亿元减少至2021年3月31日的1403万元，下降88.7%[19][22] - 存货从2020年末的9433万元减少至2021年3月31日的9144万元，下降3.1%[21] - 其他应收款从2020年末的5.349亿元增长至2021年3月31日的5.893亿元，增幅10.2%[21] 股东权益和股权投资 - 归属于上市公司股东的净资产为5.59亿元人民币，较上年度末增长0.62%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为5.587亿元，较2020年末的5.553亿元增长0.6%[20] - 股东总数为14,798户[9] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股9341.05万股，占总股本20.84%[9] 营业外收支及捐赠 - 计入当期损益的政府补助为45.16万元人民币[7] - 公司公益性捐赠支出为215.28万元人民币[7] - 公司2021年第一季度投资收益为556.18万元，而2020年同期为投资损失194.66万元[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为8.079亿元人民币，较2019年增长29.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2430.88万元人民币，实现扭亏为盈[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.35万元人民币[23] - 基本每股收益为0.05元/股，2019年为-0.60元/股[25] - 加权平均净资产收益率为4.48%，较2019年提升44.75个百分点[25] - 公司2020年营业收入为807,900,928.56元，同比增长29.18%[56][58] - 公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.497亿元人民币[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.5亿元[119] - 公司2019年归属于母公司股东的净亏损为2.68亿元[118] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为4051.33万元[118] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为2430.88万元[118] - 第一季度营业收入为1.001亿元，第二季度增长至1.694亿元，第三季度进一步增至2.173亿元，第四季度达到3.211亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2576万元，第二季度亏损1431万元，第三季度盈利526万元，第四季度大幅盈利5912万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为594,600,631.19元，同比增长11.52%[58][61] - 销售费用同比下降39.28%至94,944,456.72元[58] - 管理费用同比下降42.98%至58,814,741.66元[58] - 酒类成本同比增长65.35%至1.424亿元，占总成本比例从16.16%升至23.96%[68] - 销售费用同比下降39.28%至9494万元，管理费用同比下降42.98%至5881万元[70] - 原料成本同比增长56.86%至12,024.06万元，占总成本比例84.41%[98] 各条业务线表现 - 酒业销售收入32666.52万元，比上年同期增长104.08%[50] - 饮料业务销售收入7199.35万元，比上年同期增长17.74%[51] - 酒类收入大幅增长至326,665,239.56元，同比增长104.08%[56][61] - 饮料收入为71,993,480.28元，同比增长17.74%[56][61] - 贸易收入为407,333,926.97元，同比增长1.8%[53][56] - 酒类业务毛利率达56.39%，同比提升10.21个百分点[62] - 研发新产品18个，产品改良升级5个[51] - 新推出的产品250g椰岛小鲜果、310ml椰岛黄金椰、960ml椰岛黄金椰当年销售量均超过500万元[52] - 生产量同比去年上涨20%[50] - 饮料业务重点市场产生的销量占总销量的70%以上[51] - 公司通过省级技能大师工作室认定[46][51] - 鹿龟酒系列销量1,892.96千升同比增132.08%，销售收入9,423.88万元同比增209.90%[86] - 海王酒系列销量5,822.49千升同比增51.61%，销售收入12,075.20万元同比增8.48%[86] - 其他酒系列销量3,261.35千升同比增98.47%，销售收入11,167.44万元同比增508.80%[86] - 总销量10,976.80千升同比增74.26%，总销售收入32,666.52万元同比增104.08%[86] - 包装材料采购金额5,933.13万元占当期总采购额80.28%，酿酒原材料采购1,334.37万元占比18.06%[91] - 直销渠道销售收入11,080.18万元，批发代理渠道销售收入21,586.34万元[93] - 线上销售平台天猫旗舰店销售收入同比增长7.99%至702.29万元，毛利率73.26%[96] - 京东旗舰店销售收入同比下降47.17%至284.31万元，毛利率73.26%[96] - 酒仙网鹿龟酒系列销售收入同比大幅增长3,207.29%至1,214.11万元，毛利率22.87%[96] - 鹿龟酒系列产品营业收入同比增长209.90%至9,423.88万元，毛利率70.10%[98] - 海王酒系列营业收入同比增长8.48%至12,075.20万元，毛利率49.17%[98] - 其他酒系列营业收入同比增长508.80%至11,167.44万元，毛利率52.64%[98] - 直销渠道营业收入同比增长414.78%至11,080.18万元，毛利率71.98%[98] - 研发投入总额437万元，占营业收入比例0.54%，研发人员占比4.45%[72] - 药谷酒厂设计产能60,000吨，实际产能45,000吨；老城酒厂设计产能2,000吨，实际产能1,500吨[82] - 成品酒库存4,908千升，半成品酒（含基础酒）库存17,265千升[85] - 产成品存货跌价准备余额2,571.11万元[85] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟才能正式包装生产[114] - 公司与湖南雨帆合资成立海南椰岛雨帆食品有限公司负责全国椰岛椰汁类产品运营[112] - 公司规划自建食品饮料生产工厂基地以提升产品品质并节省制造成本[112] - 公司贸易板块将重点发展大宗原材料进口和来料加工业务以增加盈利空间[112] - 公司将开展生产原料的套期保值业务以规避大宗商品贸易系统性风险[113] - 公司产品营收规模在保健酒行业占比较低但占据重要地位[105] - 公司依托区位优势以椰子类软饮料切入细分市场[107] - 公司聚焦打造健康酒领导品牌并构建三大产品体系[109][111] - 公司饮料业务主打的椰汁产品属于植物蛋白饮料序列[106] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长450.10%至406,262,576.73元[62] - 华东地区收入大幅增加主要因贸易和酒类收入增长[66] - 华南地区销售收入13,906.46万元占比42.57%，华中地区销售收入11,136.42万元占比34.09%[93] - 华南地区营业收入同比增长141.10%至13,906.46万元，毛利率55.66%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，较2019年改善显著[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5277万元，第二季度转正为3430万元，第三季度增至4548万元，第四季度达到8703万元[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善至114,041,025.21元，上年同期为-93,008,995.26元[58] - 经营活动现金流量净额同比改善2.07亿元，从-9301万元转为1.14亿元净流入[73] - 投资活动现金流量净额同比增长184.41%至2879万元，主要因收到合作保证金[73][74] - 货币资金同比增长69.74%至2.201亿元，主要因货款回款及保证金收入[77] - 其他应付款同比增长94.81%至1.044亿元，因收到合作保证金[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为211.61万元，政府补助为452.87万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-106.09万元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42.57万元[29] - 其他营业外收入和支出为-71.69万元[30] - 非经常性损益合计为799.53万元[30] - 理财产品当期变动-180万元，对利润影响为3.64万元[32] - 期货投资当期变动-13.16万元，对利润影响为-109.73万元[32] 资产和债务 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.553亿元人民币，较2019年末增长4.63%[23] - 公司总资产为11.796亿元人民币，较2019年末微降0.17%[23] - 受限资产总额1.409亿元，包括质押存单2000万元及抵押固定资产9716万元[78] - 长期股权投资期末余额25,483.17万元，较期初增加318.25万元[99] - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例11.03%[135] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[135] - 报告期末公司担保余额合计6126.8万元（不含子公司担保）[135] - 关联方担保金额占担保总额的100%（6126.8万元）[135] - 担保协议起始日为2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[135] 行业和市场趋势 - 全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量5400.74万千升同比下降2.21%[39] - 白酒产量740.73万千升同比下降2.46%啤酒产量3411.11万千升同比下降7.04%[39] - 发酵酒精产量924.25万千升同比增长24.26%[39] - 保健酒行业预计以8%平均年增长速度保持增长[40] - 植物蛋白饮料2007-2016年复合增速达24.5%行业占比上升8.79%至18.69%[41] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元2014-2019年复合年增长率为5.9%[41] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量仅3.2kg对比台湾5.3kg和香港11.3kg存在发展空间[42] - 植物蛋白饮料头部企业平均毛利率水平约为39%[42] - 2020年下半年油脂油料价格涨幅比上半年高达近70%创近五年新高[43] - 原油价格涨至70美元/桶各国通胀预期显现大宗商品价格可能进一步上涨[44] - 国内保健酒市场消费量从2013年51.48万千升至2018年91.18万千升，年复合增长率达12.11%[105] - 保健酒产业预计迎来高速发展黄金时期[105] - 植物蛋白饮料产量从2011年35.65亿升至2018年82.76亿升，增长132.15%[106] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元，2020年植物蛋白饮料市场规模预计2583亿元，占饮料行业24.2%[106][107] 管理层讨论和指引 - 公司计划将核心市场打造为"亿元级"市场[109] - 公司通过降本增效实现资源利用最大化并逐步降低库存[110] - 公司为保障转型规划四大中心包括合资公司运营中心和新品牌销售中心等[112] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,647户，较上一月末的14,970户增加1,677户[155] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股93,410,473股，占总股本20.84%[157] - 第二大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本17.57%[157] - 实际控制人王贵海通过表决权委托及一致行动合计控制133,383,814股，占总股本29.76%[162] - 股东肖丽雯减持726,500股，期末持股7,990,900股（占比1.78%）[157] - 股东张雪减持360,000股，期末持股5,148,800股（占比1.15%）[157] - 股东高勇增持367,100股，期末持股4,367,100股（占比0.97%）[157] - 前十名股东中5名股东存在股份质押或冻结，合计质押/冻结109,114,729股[157] - 有限售条件股份合计3,198,420股，涉及未明确持有人及7家法人/自然人股东[160] - 公司不存在控股股东，实际控制人为自然人王贵海[162][163] - 北京东方君盛投资管理有限公司注册资本为60,000元人民币[166] - 海口市国有资产经营有限公司注册资本为200,565元人民币[166] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后不与海南椰岛及其子公司从事同业竞争，但相关股份转让协议因未获批准已于2018年12月26日解除[120] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后避免与海南椰岛发生关联交易，并保证交易公允性[120] - 海口市国有资产经营有限公司持有因股改垫付对价形成的926,151股股份，承诺在2015年3月30日后其表决权与海南建桐保持一致[120] - 海南椰岛于2020年7月22日终止重大资产重组，并承诺至少1个月内不再筹划重组事项[120] - 海南红舵实业有限公司等一致行动人于2019年3月9日承诺12个月内增持不低于总股本2.5%的股份[120] - 海南红舵实业有限公司等通过二级市场累计增持公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%，完成承诺比例的96.9%[120] 高管薪酬和人员 - 董事长兼总经理冯彪报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[170] - 董事曲锋持有公司股份5,517,004股且报告期内无变动[170] - 董事曲锋报告期内从公司获得税前报酬总额为29.34万元[170] - 董事段守奇报告期内从公司获得税前报酬总额为29.40万元[170] - 监事会主席邓亚平持有公司股份5,538,871股且报告期内无变动[170] - 监事会主席邓亚平报告期内从公司获得税前报酬总额为5.00万元[170] - 董事林伟报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 独立董事崔万林报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为213.12万元[171] - 原财务总监高晓光2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.00万元[171] - 财务总监符惠玲2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为21.77万元[171] - 副总经理齐苗苗2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.12万元[171] - 董事会秘书杨鹏2019年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元[171] - 职工监事于晶红2018年报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.36万元[171] - 公司董事林伟、监事陈燕的津贴未直接领取，而是发放至国资公司[172] - 公司母公司在职员工数量为54人，主要子公司在职员工数量为485人，合计在职员工数量为539人[182] - 公司员工专业构成中生产人员155人占比28.8%，销售人员107人占比19.9%，技术人员45人占比8.3%，财务人员25人占比4.6%，行政人员173人占比32.1%，其他人员34人占比6.3%[182] - 公司员工教育程度本科以上127人占比23.6%，专科140人占比26.0%，专科以下272人占比50.4%[182] - 公司报告期内常务副总经理曲锋和财务总监高晓光因辞职离任[178] - 公司2020年9月聘任齐苗苗为副总经理，符惠玲为财务总监[181] - 公司薪酬政策实行"五险二金"福利待遇，参考海南省和同行业薪酬水平构建薪酬体系[183] - 劳务外包支付的报酬总额为371.18万元[186] 会计政策和审计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[123] - 新收入准则执行导致预收款项重分类为合同负债和其他流动负债，2020年1月1日合并报表预收款项减少126,010,023.43元至9,822,729.17元[124] - 2020年1月1日合并报表合同负债新增111,513,295.07元，其他流动负债新增14,496,728.36元[124] - 2020年12月31日合并报表合同负债金额为93,048,420.10元，其他流动负债为18,717,703.35元[125] - 2020年12月31日公司报表合同负债金额为6,199,271.42元，其他流动负债为309,963.57元[125] - 旧收入准则下2020年12月31日合并报表预收款项为111,766,123.45元，公司报表为6,509,234.99元[124][125] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元，内部控制审计报酬为30万元[126] - 公司无重大会计差错更正及与前任会计师事务所沟通事项[126] - 公司报告期内无其他会计政策变更事项[125] - 公司2020年度内部控制评价报告于2021年3月24日披露[194] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[194] - 审计机构出具无保留审计意见确认财务报表公允反映公司状况[198] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额270,000元，要求归还土地厂房及赔偿金[127] - 诉讼已执行回款762万余元，2020年12月30日达成执行

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.87亿元人民币，同比下降15.04%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损3481.52万元人民币，较去年同期亏损1.30亿元收窄[6] - 净利润同比减亏9569.66万元，因成本管控加强及费用降低[16] - 2020年前三季度营业总收入为4.87亿元人民币，较2019年同期的5.73亿元下降14.9%[31] - 2020年前三季度净利润为-3,476.87万元人民币，较2019年同期-1.30亿元亏损额收窄73.3%[33] - 2020年第三季度单季营业利润为603.86万元人民币，实现同比扭亏（2019年同期亏损5,763.57万元）[33] - 2020年前三季度营业收入为2.269亿元，较2019年同期的2.627亿元下降13.6%[35] - 2020年第三季度单季营业收入为4820.32万元，较2019年同期的8766.46万元下降45.0%[35] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.472亿元，较2019年同期的-1.301亿元恶化166.7%[34] - 基本每股收益-0.08元/股，较去年同期-0.29元/股改善[7] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.08元/股，较2019年同期的-0.29元改善72.4%[34] - 加权平均净资产收益率为-6.78%，较去年同期提升10.94个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 销售费用减少4986.6万元（-51.74%），因广告费及人工成本等减少[15] - 2020年前三季度营业总成本为5.10亿元人民币，较2019年同期的6.91亿元下降26.2%[31] - 2020年前三季度销售费用4,650.99万元，较2019年同期9,637.59万元下降51.7%[31] - 2020年前三季度研发费用280.14万元，较2019年同期424.76万元下降34.1%[31] - 2020年前三季度营业成本为2.238亿元，较2019年同期的2.609亿元下降14.2%[35] - 2020年前三季度销售费用大幅下降至19.06万元，较2019年同期的2324.46万元下降99.2%[35] - 2020年前三季度支付给职工现金为4923.87万元，较2019年同期的7655.41万元下降35.7%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额转正为2701.06万元人民币，去年同期为-1.67亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善1.94亿元，因采购货款及税费支出减少[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2701.06万元，较2019年同期的-1.671亿元改善116.2%[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年前三季度为7031.1万元，而2019年同期为-1.7亿元[41][42] - 投资活动现金流入小计大幅下降，2020年前三季度为961.3万元，较2019年同期的5034.8万元减少80.9%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，2020年前三季度为-4321.7万元，而2019年同期为5082.5万元[40] - 销售商品提供劳务收到的现金减少29.9%，2020年前三季度为2.41亿元，2019年同期为3.44亿元[41] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少56.3%，2020年前三季度为7257.9万元，2019年同期为1.66亿元[42] - 取得借款收到的现金增长8.9%，2020年前三季度为1.16亿元，2019年同期为1.06亿元[40][42] - 偿还债务支付的现金激增308.7%，2020年前三季度为1.72亿元，2019年同期为4207.8万元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2141.5万元，较2019年同期的1527.6万元由正转负[42] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3136.9万元，较期初2892.5万元增长8.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为6993.9万元，较期初8396.1万元减少16.7%[40] 资产和负债变动 - 总资产11.01亿元人民币，较上年度末下降6.80%[6] - 归属于上市公司股东的净资产4.96亿元人民币，较上年度末减少6.54%[6] - 交易性金融资产减少87.64万元（-45.37%），因理财产品到期收回[15] - 应收票据增加326.76万元（-288.57%），因银行承兑汇票结算货款增加[15] - 预付款项减少2066.54万元（-44.97%），因预付货款到期结算[15] - 短期借款减少7117.05万元（-47.24%），因银行借款到期偿还[15] - 应付票据增加3426.13万元（+597.02%），因使用银行承兑汇票支付货款增加[15] - 一年内到期的非流动负债增加1.15亿元（+383.33%），因长期借款转入[15] - 货币资金同比下降28.8%至9225.5万元（2019年末：1.3亿元）[24] - 短期借款同比下降47.2%至7950万元（2019年末：1.51亿元）[25] - 合同负债新增1.1亿元（原预收款项科目调整）[25] - 一年内到期非流动负债激增383%至1.45亿元（2019年末：3000万元）[25] - 存货下降5.7%至2.63亿元（2019年末：2.79亿元）[24] - 应收账款同比增长23.1%至1.1亿元（2019年末：8904万元）[24] - 长期借款清零（2019年末：1亿元）[25] - 未分配利润亏损扩大至2.09亿元（2019年末：1.74亿元）[26] - 公司流动负债合计4.41亿元人民币，较年初2.89亿元增长52.3%[29] - 一年内到期非流动负债1.45亿元人民币，较年初3000万元增长383.3%[29] - 其他应付款1.59亿元人民币，较年初1.09亿元增长45.5%[29] - 公司所有者权益合计11.13亿元人民币，较年初11.20亿元微降0.6%[29] - 公司总资产为11.82亿元人民币[45] - 公司总负债为6.48亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为5.34亿元人民币[46] - 短期借款为1.51亿元人民币[45] - 合同负债为1.26亿元人民币[45] - 货币资金为3342.65万元人民币[48] - 应收账款为6525.58万元人民币[49] - 其他应收款为5.99亿元人民币[49] - 长期股权投资为5.16亿元人民币[49] - 投资性房地产为1.32亿元人民币[49] - 合同负债为982.27万元[50] - 应付职工薪酬为310.31万元[50] - 应交税费为477.88万元[50] - 其他应付款为1.09亿元[50] - 一年内到期的非流动负债为3000万元[50] - 长期借款为1亿元[50] - 递延收益为101.20万元[50] - 负债合计为3.996亿元[50] - 所有者权益合计为11.198亿元[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则预收账款调整至合同负债[51] 投资收益和损失 - 政府补助金额316.59万元人民币[9] - 期货投资损失85.39万元人民币[10] - 2020年前三季度投资收益为1444.01万元，较2019年同期的-331.69万元改善535.3%[35] - 2020年前三季度信用减值损失改善至681.40万元，较2019年同期的-455.52万元改善249.6%[35] 股权和股东结构 - 股东总数15,147户，前两大股东持股比例分别为20.84%和17.57%[12] - 公司实际控制人王贵海通过一致行动人合计持有134,459,814股，占总股本29.9999%[13] 母公司特定财务数据 - 母公司其他应收款达6.06亿元（占总资产38.8%）[28] - 投资性房地产价值1.28亿元（母公司报表）[28]