证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－022 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东股份被司法续冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽宁时代万 恒控股集团有限公司（以下简称 "时代万恒控股集团"）持有公司 143,133,473 股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63% 。 时代万恒控股集团的母公司为辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称"国 资公司"）。公司、时代万恒控股集团、国资公司的实际控制人为辽宁省国有资产 监督管理委员会。 本次时代万恒控股集团持有公司股份 142,633,473 股被司法续冻，冻结 起始日为 2023 年 11 月 2 日，冻结终止日为 2026 年 10 月 30 日。 本次时代万恒控股集团持有的公司股份被冻结事项目前未对公司生产经 营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否 对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为168,922,796.23元，同比下降35.41%[3] - 年初至报告期末营业收入为513,976,655.73元，同比下降32.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,852,848.86元，同比下降29.35%[3] - 公司本报告期基本每股收益为0.06元，同比下降28.57%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为513,976,655.73元，同比下降32.1%[14] - 公司2023年前三季度净利润为52,307,907.92元，同比下降42.5%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为44,424,018.72元，同比下降29.4%[16] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.15元，同比下降28.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,825,409.64元，同比下降显著[3] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额下降主要由于营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金随之减少[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为481,524,520.41元，同比下降37.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,825,409.64元，同比下降134.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,114,072.18元，同比下降93.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,406,540.36元，同比增加191.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为389,459,531.25元，同比增长105.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为97,273,905.32元，同比下降2.9%[20] - 支付的各项税费为13,142,511.26元，同比增长121.3%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,876,208.98元，同比增长22.2%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,512,819.40元，同比下降24.0%[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为310,082,924.36元，同比下降9.8%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为175,676,384.00元，同比下降64.2%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,276,184,718.77元，同比下降12.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,116,554,283.18元，同比增长4.14%[4] - 公司2023年9月30日货币资金为562,281,851.71元，较2022年12月31日的629,176,026.80元有所下降[11] - 公司2023年9月30日应收账款为153,070,587.02元，较2022年12月31日的146,550,906.25元有所增加[11] - 公司2023年9月30日存货为119,807,358.44元，较2022年12月31日的241,502,453.54元大幅减少[12] - 公司2023年9月30日流动资产合计为864,987,347.36元，较2022年12月31日的1,031,874,135.86元有所下降[12] - 公司2023年9月30日固定资产为267,751,660.92元，较2022年12月31日的281,619,630.72元有所减少[12] - 公司2023年9月30日资产总计为1,276,184,718.77元，较2022年12月31日的1,458,640,140.46元有所下降[12] - 公司2023年前三季度应付职工薪酬为30,143,745.30元，同比下降47.4%[13] - 公司2023年前三季度应交税费为4,774,417.78元，同比增长107%[13] - 公司2023年前三季度未分配利润为-389,842,916.67元，同比下降10.2%[14] 控股股东情况 - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司累计质押公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%[10] - 控股股东累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%[10] - 控股股东累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[10] 研发与销售 - 公司本报告期营业收入下降主要由于新能源电池上游原材料价格异常波动，客户调整存货储备政策，部分海外订单推迟[7] - 公司2023年前三季度研发费用为20,085,953.82元，同比下降25.9%[14] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为464,082,287.42元，同比下降34.8%[19] 其他财务指标 - 公司本报告期加权平均净资产收益率为1.70%，同比增加1.76个百分点[4]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2023- 021 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年上半年营业收入为3.45亿元，同比下降30.34%[11] - 公司2023年上半年营业收入为34,505.39万元，同比下降30.34%[17] - 公司2023年半年度营业总收入为345,053,859.50元，同比下降30.3%[72] - 公司2023年上半年主营业务收入为339,619,078.13元，同比下降29.96%，成本为270,913,106.20元，同比下降21.05%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为2557.12万元，同比下降59.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.12万元，同比下降59.75%[17] - 公司2023年半年度净利润为29,457,166.63元，同比下降64.5%[73] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为25,571,169.86元，同比下降59.8%[73] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为25,571,169.86元，同比下降50.09%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5092.43万元，上年同期为6262.64万元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-50,924,318.65元，上年同期为62,626,357.95元[21] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因营业收入减少和采购商品支付的现金增加[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-50,924,318.65元，同比下降181.3%[77] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,480,040.32元，同比下降7.5%[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-114,545,707.14元，上年同期为-16,320,243.69元[21] - 投资活动产生的现金流量净额变动，主要因支付定期存单及交易性金融资产金额较大[24] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-114,545,707.14元，同比下降601.5%[78] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,000,241.41元，同比下降130.0%[79] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为110,674,638.01元，上年同期为-87,401,243.95元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要因支付的票据保证金冻结款金额减少[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为110,674,638.01元，同比增长226.6%[78] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为258,651,534.60元，同比增长80.7%[78] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为18,457,943.83元，同比增长112.4%[79] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，同比增长2.39%[11] - 总资产为12.88亿元，同比下降11.67%[11] - 公司2023年6月30日的货币资金为505,060,761.48元，较2022年12月31日的629,176,026.80元减少19.7%[67] - 公司2023年6月30日的应收账款为123,058,714.48元，较2022年12月31日的146,550,906.25元减少16.0%[67] - 公司2023年6月30日的存货为159,020,191.54元，较2022年12月31日的241,502,453.54元减少34.2%[67] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为868,758,599.48元，较2022年12月31日的1,031,874,135.86元减少15.8%[67] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为419,601,364.16元，较2022年12月31日的426,766,004.60元减少1.7%[68] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为263,813,292.99元，较2022年12月31日的463,550,636.44元减少43.1%[69] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,019,790,297.49元，较2022年12月31日的990,333,130.86元增加3.0%[69] - 公司2023年6月30日的母公司货币资金为18,457,943.83元，较2022年12月31日的30,929,202.37元减少40.3%[70] - 公司2023年6月30日的母公司其他应收款为713,324,539.26元，较2022年12月31日的691,075,246.80元增加3.2%[70] - 货币资金减少19.73%，主要因购买商品及交易性金融资产支付的金额较大[27] - 应收账款减少16.03%，主要因营业收入减少导致应收销货款减少[27] - 存货减少34.15%，主要因营业收入下降导致原材料采购量和库存量减少[27][28] - 长期股权投资增加1.55%，主要因按权益法核算确认对联营企业的投资收益[27][28] - 在建工程增加74.61%，主要因本年增加厂区维护工程[27][28] - 合同负债减少27.81%，主要因预收客户的商品销售款减少[27][28] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.09元，同比下降59.09%[11] - 稀释每股收益为0.09元，同比下降59.09%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比下降57.14%[11] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.09元，同比下降59.1%[73] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降3.83个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降3.78个百分点[11] 研发费用与财务费用 - 公司研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.40%，主要因镍氢电池研发支出减少[21][22] - 公司2023年半年度研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.4%[72] - 公司2023年上半年研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.39%，其中锂电池项目研发费用为11,317,975.60元，同比下降14.32%[199] - 公司2023年半年度财务费用为-8,253,348.52元，同比下降14.4%[72] - 公司2023年上半年财务费用为-8,253,348.52元，同比下降14.37%，主要由于利息收入和汇兑损益的增加[200] 子公司业绩 - 九夷锂能营业收入为28,047.23万元，同比下降19.93%，净利润为1,294.97万元，同比下降80.02%[17] - 九夷能源营业收入为6,345.23万元，同比下降55.76%，净利润为176.52万元，同比下降49.36%[18] - 公司子公司辽宁九夷能源科技有限公司和辽宁九夷锂能股份有限公司享受15%的企业所得税优惠税率[170][171] - 公司子公司九夷能源公司和九夷锂能公司的研发费用在企业所得税计算时可按照100%比率加计扣除[171] - 公司子公司九夷锂能公司具备高新技术企业资格，其亏损结转弥补最长结转年限为10年[171] 股东与股权 - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有143,133,473股，占总股本的48.63%[63] - 公司第二大股东辽宁交通投资有限责任公司持有14,163,076股，占总股本的4.81%[63] - 公司第三大股东辽宁润中供水有限责任公司持有5,920,181股，占总股本的2.01%[63] - 公司前十名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司与其余股东不存在关联关系或一致行动人[64] - 公司控股集团累计质押本公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元[46] - 控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[47] 诉讼与债务 - 控股集团涉及的债务违约、诉讼仲裁及后续事项包括与辽宁忠旺企业的仲裁败诉案件，标的额为421,834,769.04元[49] - 控股集团与中国银行大连市分行的诉讼案件，标的额为39315335.29元，一审败诉[50] - 控股集团与建设银行大连甘井子新区支行的诉讼案件，标的额为507820122.92元，一审败诉，二审维持原判[52] - 控股集团与中国银行大连市分行的另一诉讼案件，标的额为91756991.66元，一审败诉[54] - 控股集团与兴业银行大连分行的诉讼案件，标的额为30167687.50元，一审败诉，二审维持原判[55] - 公司涉及大连装备融资租赁有限公司的诉讼，标的额为100,121,155元人民币，其中本金8000万元，逾期利息384万元，违约金1600万元[56] - 公司涉及辽宁交通投资有限责任公司的诉讼，标的额为56,110,799.50元人民币，其中本金5000万元，应还利息5,624,267.50元[57] - 公司与辽宁交通投资有限责任公司签订《执行和解协议》，涉及5000万元借款逾期[58] 关联交易 - 2023年上半年，公司与关联方辽宁时代大厦有限公司的物业费交易金额为5.59万元，占同类交易金额的1.69%[60] - 2023年上半年，公司与关联方辽宁时代万恒控股集团的房屋租赁交易金额为3.22万元，占同类交易金额的0.13%[60] 其他财务数据 - 公司2023年半年度营业总成本为316,381,794.73元，同比下降23.0%[72] - 公司2023年半年度应付职工薪酬为1,830,920.00元，与去年同期持平[71] - 公司2023年半年度应交税费为549,972.52元，同比下降12.2%[71] - 公司2023年半年度未分配利润为-286,205,641.79元，同比下降4.8%[71] - 公司2023年上半年销售费用为3,256,804.28元，同比下降22.59%，主要由于运费和职工薪酬的减少[199] - 公司2023年上半年管理费用为32,961,733.03元，同比下降31.59%，主要由于职工薪酬和房租及物业管理费用的减少[199] - 公司2023年上半年其他收益为305,197.91元，同比下降65.08%，主要由于政府补助的减少[200] - 公司2023年上半年投资收益为1,190,810.35元，同比增长20.98%，主要由于权益法核算的长期股权投资收益的增加[200]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.82亿元人民币，同比下降15.56%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.82亿元人民币，同比下降15.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1252.92万元人民币，同比下降48.39%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1471.82万元人民币，同比下降52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1270.09万元人民币，同比下降47.36%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1252.92万元人民币，同比下降48.4%[17] - 公司营业收入和综合毛利率较上年同期下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元人民币，同比下降50.00%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.04元人民币，同比下降50%[17] 资产与负债 - 公司总资产为13.54亿元人民币，同比下降7.15%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为9.33亿元人民币，较2022年底下降9.6%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为4.21亿元人民币，较2022年底下降1.3%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为3.44亿元人民币，较2022年底下降25.7%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.85亿元人民币，同比增长1.17%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6300.44万元人民币，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品支付的现金增加[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,004,431.25元，同比下降202.4%[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,997,055.92元，同比增加187.9%[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为64,439,392.00元，同比增加226.3%[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,301,312.99元，同比增加896.5%[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为321,330,306.69元，同比增加77.0%[20] 研发费用与应收账款 - 公司2023年第一季度研发费用为619.19万元人民币，同比下降38.9%[16] - 公司2023年第一季度应收账款为1.47亿元人民币，较2022年底增长0.6%[13] 存货与子公司收入 - 公司2023年第一季度存货为2.14亿元人民币，较2022年底下降11.3%[13] - 公司子公司九夷能源镍氢电池收入较上年同期减少，导致营业收入下降[6] 股东结构 - 公司前10名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，为最大股东[10]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为51,236,191.18元，较2021年亏损13,382,430.00元实现扭亏为盈[4] - 2022年营业收入为936,091,906.60元，同比增长19.88%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,072,130,264.46元，同比增长7.86%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为213,965,049.87元，同比下降21.62%[14] - 2022年基本每股收益为0.17元，较2021年的-0.05元实现扭亏为盈[15] - 2022年加权平均净资产收益率为5.02%，较2021年的-1.35%显著提升[15] - 2022年末总资产为1,458,640,140.46元，同比增长6.60%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为47,330,809.14元，较2021年亏损17,573,455.28元实现扭亏为盈[14] - 公司2022年实现营业收入93,609.19万元，同比增长19.88%[21] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为5,123.62万元，扭亏为盈[21] - 公司2022年第一季度营业收入215,499,302.93元，第二季度279,850,028.54元，第三季度261,542,009.64元，第四季度179,200,565.49元[17] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润24,278,771.34元，第二季度39,257,745.29元，第三季度-658,360.06元，第四季度-11,641,965.39元[17] - 公司2022年非经常性损益项目合计3,905,382.04元[19] - 公司2022年实现营业收入93,609.19万元，营业成本68,521.20万元，毛利率为26.80%[29] - 公司2022年研发费用32,882,698.27元，同比增长4.72%[31] - 公司2022年销售费用5,271,739.51元，同比下降30.75%[31] - 公司2022年营业总收入为936,091,906.60元，同比增长19.88%[176] - 公司2022年营业总成本为793,631,741.49元，同比增长15.26%[176] - 公司2022年研发费用为32,882,698.27元，同比增长4.72%[176] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,072,130,264.46元，同比增长7.86%[173] - 公司2022年流动负债合计为463,550,636.44元，同比下降3.74%[173] - 公司2022年非流动负债合计为4,756,373.16元，同比下降8.09%[173] - 公司2022年货币资金为30,929,202.37元，同比增长311.45%[174] - 公司2022年应收账款为80,383.06元，同比下降99.43%[174] - 公司2022年长期股权投资为527,842,288.85元，同比下降2.56%[174] - 公司2022年未分配利润为-300,498,025.02元，同比下降43.63%[175] - 公司2022年净利润为81,823,177.03元，同比增长3,833,853.70元[177] - 归属于母公司股东的净利润为51,236,191.18元，同比减少13,382,430.00元[177] - 少数股东损益为30,586,985.85元，同比增长17,216,283.70元[177] - 公司2022年营业收入为868,016.65元，同比增长789,210.89元[179] - 公司2022年营业利润为-91,249,383.50元，同比减少110,465,772.21元[179] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为213,965,049.87元，同比减少272,969,824.55元[181] - 公司2022年销售商品、提供劳务收到的现金为942,552,617.18元，同比增长731,774,513.13元[181] - 公司2022年购买商品、接受劳务支付的现金为689,601,743.66元，同比增长375,771,490.36元[181] - 公司2022年支付给职工及为职工支付的现金为119,228,217.40元，同比增长97,707,263.11元[181] - 公司2022年支付的各项税费为7,832,379.74元，同比减少12,108,067.53元[181] - 公司2022年投资活动现金流入小计为1,155,692.92元，较2021年的60,667,523.16元大幅下降[182] - 公司2022年投资活动现金流出小计为41,145,035.13元，较2021年的20,068,633.46元增加105%[182] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为33,908,306.50元，较2021年的103,887,817.71元下降67%[182] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为80,526,738.49元，较2021年的382,307,620.06元下降79%[182] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为313,028,993.70元，较2021年的180,793,940.08元增长73%[182] - 母公司2022年经营活动现金流入小计为30,951,868.93元，较2021年的14,148,590.47元增长119%[183] - 母公司2022年投资活动现金流入小计为10,245,541.35元，较2021年的12,325,018.99元下降17%[183] - 母公司2022年期末现金及现金等价物余额为30,929,202.37元，较2021年的7,518,001.23元增长312%[183] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,072,130,264.46元，较2021年的993,995,610.80元增长7.9%[184] - 公司2022年少数股东权益为-81,797,133.60元，较2021年的-112,386,557.12元改善27.2%[184] - 公司2022年综合收益总额为-13,382,430.00元，较上年减少13,382,430.00元[186] - 公司2022年所有者投入和减少资本为9,656,847.85元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[186] - 公司2022年期末所有者权益合计为881,609,053.68元，较上年减少112,386,557.12元[186] - 母公司2022年综合收益总额为-91,278,632.02元，较上年减少91,278,632.02元[187] - 母公司2022年所有者投入和减少资本为26,382,248.07元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[187] - 母公司2022年期末所有者权益合计为1,196,457,125.11元，较上年减少64,896,383.95元[187] 业务表现 - 锂电池业务2022年实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%[21] - 锂电池业务2022年净利润10,192.83万元，同比增长77.45%[21] - 镍氢电池业务2022年实现营业收入26,816.64万元，同比下降1.42%[22] - 镍氢电池业务2022年净利润819.43万元，同比下降58.26%[22] - 九夷锂能2022年实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%；净利润10,192.83万元，同比增长77.45%[25] - 九夷能源2022年实现营业收入26,816.64万元，同比下降1.42%；净利润819.43万元，同比下降58.26%[26] - 九夷锂能锂电池业务营业收入652,508,578.90元，同比增长32.63%；毛利率31.25%，同比增加0.72个百分点[36] - 九夷能源镍氢电池业务营业收入268,158,556.13元，同比下降1.40%；毛利率12.87%，同比减少9.39个百分点[36] - 公司国际业务营业收入588,830,110.17元，同比增长41.11%；毛利率27.92%，同比增加2.63个百分点[37] - 公司国内业务营业收入335,114,879.98元，同比下降4.63%；毛利率22.21%，同比减少7.79个百分点[37] - 锂电池生产量为7,959万只，同比下降9.88%，销售量为8,068万只，同比下降1.47%，库存量为293万只，同比下降43.33%[39] - 镍氢电池生产量为9,699万只，同比下降19.68%，销售量为9,998万只，同比下降18.48%，库存量为174万只，同比下降63.60%[39] - 锂电池业务成本为682,275,682.15元，占总成本99.59%，同比增长23.33%[39] - 前五名客户销售额为55,458.50万元，占年度销售总额59.24%[41] - 前五名供应商采购额为29,160.79万元，占年度采购总额42.56%[42] - 公司2022年下半年锂离子电池行业受多重因素影响，出现阶段性供过于求，竞争加剧[53] - 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业，计划通过“产业+资本”实现高质量扩张[54] - 公司2023年经营目标为营业收入8.71亿元，营业成本6.64亿元，预计期间费用1.64亿元[55] - 公司面临锂电池逐渐替代导致镍氢电池价格下降的风险，计划通过挖掘市场需求潜力和丰富销售模式应对[55] - 公司面临锂电池产能规模相对较小及扩产资金不足的风险，计划通过聚焦主业和借力资本市场扩大产能[55] 公司治理 - 公司2022年顺利完成董事会、监事会的换届选举及总经理市场化选聘工作，并修订了相关管理办法[56] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为488.86万元[59] - 公司第八届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，监事会由3名监事组成[69] - 公司2022年7月1日第八届董事会第一次会议选举李军为董事长[69] - 公司2022年7月1日第八届监事会第一次会议选举陆正海为监事会主席[69] - 公司2022年8月31日第八届董事会第三次会议聘任李治斌为总经理[69] - 独立董事杨英锦于2022年11月因个人原因辞职，继续履职至2023年2月[69] - 公司2022年年度报告显示，独立董事单忠强和陈弘基的税前报酬均为10.00万元[59] - 公司2022年年度报告显示，监事会主席陆正海的税前报酬为45.84万元[59] - 公司2022年年度报告显示，副总经理彭博的税前报酬为183.53万元[59] - 公司2022年年度报告显示，财务总监姜道林的税前报酬为51.70万元[59] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为488.86万元[74] - 2022年10月，公司及控股股东、时任董事长李军等因信息披露违规被上交所通报批评[76] - 2022年12月，公司及控股股东因非经营性资金占用等问题被大连证监局责令改正并出具警示函[76] - 2022年7月1日，公司第八届董事会选举李军为董事长，陆正海为监事会主席[74] - 2022年8月31日，公司第八届董事会第三次会议聘任李治斌为总经理[74] - 2022年11月，独立董事杨英锦因个人原因辞职，2023年2月补选耿玮为独立董事[75] - 2022年4月20日，第七届董事会第二十四次会议通过了2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案[77] - 2022年8月23日，第八届董事会第二次会议通过了公司2022年半年度报告及摘要[81] - 2022年8月31日，第八届董事会第三次会议通过了市场化选聘经理层成员的业绩考核和薪酬管理办法[82] - 公司2022年内新增及修订了5个管理规定，包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等[103] - 公司2022年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见，强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见[106] - 公司2022年度内部控制审计报告由中审众环会计师事务所出具，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[106] - 公司2022年度内部控制制度建设进一步完善，新增及修订了5个管理规定，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求[103] 股东与股权 - 公司2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元，因此本年度不进行现金股利分配[4] - 公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-13,382,430.00元，母公司报表期末可供分配利润余额为-209,219,393.00元，因此2021年度未进行现金股利分配[101] - 公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，因此本年度不进行现金股利分配[101] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司股权总数为143,133,473股，占公司总股本的48.63%[155] - 控股集团累计质押公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元[155] - 因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的137,735,043股股权现处于冻结状态[155] - 公司控股股东所持股份143,133,473股被司法冻结，占公司总股本的48.63%[127] - 公司控股股东所持股份累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[127] - 公司控股股东因借款5000万元未能如期偿还，被辽宁交投诉至法院，一审败诉[126] - 公司控股股东正推进所有制混改工作，努力化解债务危机[127] - 截至报告期末普通股股东总数为10,233户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为9,556户[147] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司为公司控股股东，持有143,133,473股，占总股本的48.63%[148] - 辽宁交通投资有限责任公司持有14,163,076股，占总股本的4.81%[148] - 辽宁润中供水有限责任公司持有5,920,181股，占总股本的2.01%[148] - 吕志伟持有3,121,500股，占总股本的1.06%[148] - 陈惜如持有2,978,800股，占总股本的1.01%[148] - 谭丽持有1,877,088股，占总股本的0.64%[148] 风险与挑战 - 公司面临锂电池逐渐替代导致镍氢电池价格下降的风险，计划通过挖掘市场需求潜力和丰富销售模式应对[55] - 公司面临锂电池产能规模相对较小及扩产资金不足的风险，计划通过聚焦主业和借力资本市场扩大产能[55] - 公司2022年下半年锂离子电池行业受多重因素影响，出现阶段性供过于求，竞争加剧[53] - 公司控股股东因借款5000万元未能如期偿还，被辽宁交投诉至法院，一审败诉[126] - 公司控股股东正推进所有制混改工作，努力化解债务危机[127] - 公司涉及的债务违约及诉讼仲裁事项中，辽宁忠旺案标的额为421,834,769.04元，其中本金225,700,000元，逾期利息79,725,698.63元，滞纳金64,729,127.94元，违约金51,679,942.47元[129] - 中国银行大连市分行案标的额为39,315,335.29元，其中本金3,900万元及利息、复息、罚息315,335.29元[130] - 建设银行大连甘井子新区支行案标的额为507,820,122.92元，其中基本价款5亿元，收购溢价7,804,513.89元，违约金15,609.03元[132] - 中国银行大连市分行另一案标的额为91,756,991.66元，其中本金9,100万元及利息、复息、罚息756,991.66元[134] - 兴业银行大连分行案标的额为30,167,687.50元，其中本金3,000万元，应还利息157,687.50元，律师费1万元[136] - 大连装备融资租赁有限公司案标的额为100,121,155.00元，其中本金8,000万元，逾期利息384万元，留购款1,000元，违约金1,600万元，财产保险65,155元，律师费21万元，保全费5,000元[137] - 广发银行大连分行案标的额为45,236,531.26元，其中本金4,500万元，应还利息236,531.25元，律师费2万元[138] - 辽宁交通投资有限责任公司案标的额为56,110,799.50元，其中本金5,000万元，应还利息5,624,267.50元，案件受理费481,532元，保全费5,000元[140] 关联交易与资金占用 - 公司控股股东及其他关联

证券代码：600241 证券简称：ST 时万 公告编号：临 2023- 012 辽宁时代万恒股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 11 日(星期二) 至 04 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 10 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 18 日 下午 16:00-17:00 举行 202 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入261,542,009.64元，同比增长21.63%；年初至报告期末营业收入756,891,341.11元，同比增长39.64%[5] - 2022年前三季度营业总收入756,891,341.11元，较2021年前三季度的542,046,374.77元增长约39.64%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -658,360.06元；年初至报告期末为62,878,156.57元，同比增长9.79%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -1,033,339.09元；年初至报告期末为61,899,167.28元，同比增长13.82%[5] - 2022年前三季度净利润90,925,623.16元，较2021年前三季度的67,017,270.32元增长约35.67%[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 -0.01元/股；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[5] - 2022年基本每股收益0.21元/股，2021年为0.19元/股，增长约10.53%[24] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.06%，减少2.28个百分点；年初至报告期末为6.13%，增加0.55个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,530,577,330.74元，较上年度末增长11.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,056,873,767.37元，较上年度末增长6.33%[6] - 2022年9月30日货币资金为583604035.59元，较2021年12月31日的426894234.69元有所增加[18] - 2022年9月30日应收票据为123250元，较2021年12月31日的1950000元大幅减少[18] - 2022年9月30日流动资产合计为1082403912.41元，较2021年12月31日的870479653.91元有所增加[18] - 2022年9月30日资产总计为1530577330.74元，较2021年12月31日的1368349122.92元有所增加[19] 负债与所有者权益相关 - 2022年负债合计558,042,653.90元，较之前的486,740,069.24元增长约14.65%[20] - 2022年所有者权益合计972,534,676.84元，较之前的881,609,053.68元增长约10.31%[20] - 2022年递延所得税负债5,175,153.48元[20] - 2022年未分配利润 -422,624,970.00元，较之前的 -485,503,126.57元亏损减少约12.95%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计374,979.03元；年初至报告期末为978,989.29元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数9,920，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%[12] 公司治理相关 - 2022年7月1日公司完成董事会及监事会换届选举，第八届董事会由7名董事组成，第八届监事会由3名监事组成，任期均为三年[14] - 2022年7月1日李军当选公司董事长，陆正海当选监事会主席[14] - 2022年9月1日李治斌受聘为公司总经理，任期三年[15] 重大事项相关 - 控股股东债转股暨混改预案获批准，转股后拟持有不高于49%的时代万恒集团股权[15] - 2022年第三季度公司计提商誉减值损失3221.37万元，减少合并报表净利润3221.37万元[15] - 年初至报告期末未收到控股股东及其关联方归还的非经营性资金占用款项，报告期末未收回金额为2991.10万元，披露日已收回358.71万元，未收回余额降为2632.39万元[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额167,466,572.99元，同比增长8.50%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金711,383,155.41元，较2021年前三季度的484,538,079.74元增长约46.82%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还56,790,927.14元，较2021年前三季度的30,835,615.75元增长约84.17%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为486,357,712.43元，上一时期为269,801,445.84元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为100,149,219.00元，上一时期为72,569,266.57元[27] - 支付的各项税费为4,266,815.45元，上一时期为9,072,169.46元[27] - 经营活动现金流出小计为604,586,242.21元，上一时期为365,945,440.90元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为167,466,572.99元，上一时期为154,343,428.41元[27] - 投资活动现金流入小计为12,325,018.99元（上一时期数据），投资活动现金流出小计为16,464,533.59元，上一时期为14,325,654.54元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,464,533.59元，上一时期为 - 2,000,635.55元[27] - 筹资活动现金流入小计为343,862,062.82元，上一时期为100,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计为492,520,515.01元，上一时期为268,480,780.53元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,658,452.19元，上一时期为 - 168,480,780.53元[27] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本633,051,751.64元，较2021年前三季度的476,832,639.92元增长约32.76%[22]

2022 年半年度报告 公司代码：600241 公司简称：ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 113 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中可能面对 的风险提示。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 113 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入215,499,302.93元，同比增长42.98%，主要因控股子公司九夷锂能销售订单增加[5][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,278,771.34元，同比增长75.84%，主要因锂电池业务营业收入增长[5][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,128,964.22元，同比增长83.73%，主要因净利润增长[5][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,954,394.62元，同比增长133.42%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][7] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长60.00%，主要因净利润增长[6][7] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比增长60.00%，主要因净利润增长[6][7] - 本报告期末总资产1,375,406,665.52元，较上年度末增长0.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,018,274,382.14元，较上年度末增长2.44%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,206人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%，为公司控股股东[9] 控股股东资金占用及股权情况 - 截至2021年12月31日，控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2991.10万元，至2022年4月30日仍未收回[11] - 控股股东持有公司股权总数143,133,473股，占总股本48.63%，已累计质押137,735,043股，占其持股总数96.23%[12] - 截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结142,633,473股，占总股本48.46%，累计被司法轮候冻结137,735,043股，占总股本46.80%[12] 财务数据关键指标变化 - 特定时间对比（2022年3月31日 vs 2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金479,251,277.37元，较2021年12月31日的426,894,234.69元有所增加[15] - 2022年3月31日应收票据400,000.00元，较2021年12月31日的1,950,000.00元减少[15] - 2022年3月31日应收账款148,869,063.55元，较2021年12月31日的170,692,664.22元减少[15] - 2022年3月31日资产总计1,375,406,665.52元，较2021年12月31日的1,368,349,122.92元增加[16] - 2022年3月31日负债合计463,127,932.81元，较2021年12月31日的486,740,069.24元减少[17] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,018,274,382.14元，较2021年12月31日的993,995,610.80元增加[17] - 2022年3月31日所有者权益合计912,278,732.71元，较2021年12月31日的881,609,053.68元增加[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比2021年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入2.15亿元，较2021年第一季度的1.51亿元增长42.98%[20] - 2022年第一季度营业总成本1.85亿元，较2021年第一季度的1.34亿元增长38.09%[20] - 2022年第一季度营业利润3103.43万元，较2021年第一季度的1701.85万元增长82.36%[20] - 2022年第一季度净利润3066.97万元，较2021年第一季度的1600.77万元增长91.60%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2427.88万元，较2021年第一季度的1380.73万元增长75.84%[21] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年第一季度均为0.05元/股[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额6195.44万元，较2021年第一季度的2654.20万元增长133.42%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -909.98万元，2021年第一季度为 -756.31万元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -5144.82万元，2021年第一季度为 -8365.57万元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额83.32万元，2021年第一季度为 -6515.37万元[24]