关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 临 2024-015 东方国际创业股份有限公司 三、参加人员 会议召开时间：2 ...

股票上市 - 本次股权激励股份上市类型为网下认购，上市股数4,231,524股[2] - 本次股票上市流通总数4,231,524股，流通日期2024年5月21日[2] 激励计划进程 - 2021年11月29日公司会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月21日激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日完成首次授予股票登记[4] - 2023年2月2日完成预留授予股票登记[5] - 2023年10月25日完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[5] 授予情况 - 首次授予登记日期2022年1月21日，授予价格3.95元/股，数量15,068,000股，激励对象262人[5] - 预留授予登记日期2023年2月2日，授予价格4.26元/股，数量1,713,000股，激励对象35人[5] 限售期 - 2024年1月22日至2025年1月21日为首次授予限制性股票第一个解除限售期[7] 业绩情况 - 2022年每股收益不低于0.31元，实际0.42元[8] - 2022年公司归母净利润增长率108.58%，行业均值67.15%[8] - 2022年大健康板块东松公司净利润不低于12800万元，实际13155.57万元[8] 考核解锁 - 本次年度考核253名激励对象，221人A档100%解锁，8人B档80%解锁，16人C档60%解锁，8人D档不解锁[8] - 本次可解锁253名激励对象，拟解锁股票4231524股，占总股本0.48%[8] - 219人绩效考核达标，3786090股全部解除限售[9] - 24人绩效考核未完全达标，620730股中401214股解除限售，219516股回购注销[10] - 8人绩效考核未达标，186450股无法解锁，由公司回购注销[10] 股份变更 - 有限售条件股份变更前15,740,000股，占比1.78%，变更后11,027,510股，占比1.25%[14] - 无限售条件股份变更前867,192,201股，占比98.22%，变更后871,423,725股，占比98.75%[14] - 股份总数变更前882,932,201股，变更后882,451,235股，均占比100%[14] - 480,966股有限售条件股份由公司回购注销[14] - 4,231,524股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份[14] - 有限售条件股份共减少4,712,490股[14] - 本次回购注销后公司总股本由882,932,201股减至882,451,235股[15] 其他规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入87.45亿元，同比减少10.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6030.39万元，同比减少27.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5885.56万元，同比增加15.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-2.30亿元，同比减少113.47%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比减少22.22%[4] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年度减少0.34个百分点[5] - 本报告期末总资产171.37亿元，较上年度末减少0.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.96亿元，较上年度末增加0.08%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27113户[7] - 前十大股东中，东方国际(集团)有限公司持股42729.39万股，占比48.39%[7] 2024年第一季度营收成本利润指标变化 - 2024年第一季度营业总收入87.45亿元，较2023年第一季度的97.73亿元下降10.56%[13] - 2024年第一季度营业总成本86.50亿元，较2023年第一季度的96.65亿元下降10.50%[13] - 2024年第一季度营业利润1.03亿元，较2023年第一季度的1.58亿元下降34.69%[14] - 2024年第一季度利润总额1.02亿元，较2023年第一季度的1.69亿元下降39.89%[14] - 2024年第一季度净利润7759.08万元，较2023年第一季度的1.28亿元下降39.51%[14] 2024年第一季度末资产负债权益指标变化 - 2024年第一季度末资产总计171.37亿元，较上期末的171.43亿元下降0.03%[11] - 2024年第一季度末负债合计94.24亿元，较上期末的94.53亿元下降0.31%[12] - 2024年第一季度末所有者权益合计77.13亿元，较上期末的76.90亿元增长0.30%[13] 2024年第一季度末资产项目指标变化 - 2024年第一季度末应收款项融资28.67亿元，较上期末的26.81亿元增长6.95%[11] - 2024年第一季度末存货19.71亿元，较上期末的14.64亿元增长34.60%[11] 2024年第一季度其他综合收益及每股收益指标变化 - 其他权益工具投资公允价值变动2024年Q1为-53,666,299.01元，2023年Q1为39,940,913.41元[15] - 综合收益总额2024年Q1为23,179,690.21元，2023年Q1为166,129,976.78元[15] - 基本每股收益2024年Q1为0.07元/股，2023年Q1为0.09元/股[15] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年Q1为9,690,566,549.28元，2023年Q1为10,343,019,588.02元[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为-230,065,532.09元，2023年Q1为-107,775,039.57元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为-45,531,252.78元，2023年Q1为-23,317,220.49元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为121,436,372.40元，2023年Q1为55,420,079.39元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为-560,457.36元，2023年Q1为1,034,189.35元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为-154,720,869.83元，2023年Q1为-74,637,991.32元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为4,722,096,665.29元，2023年Q1为4,881,013,789.05元[18]

公司基本信息 - 公司代码为600278，公司简称为东方创业[1] - 公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为东方创业，股票代码为600278[13] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入336.47亿元，归属母公司所有者的净利润为2.72亿元[18] - 公司2023年度营业收入为3364.65亿元，较上年同期下降18.88%；营业成本为3138.77亿元，较上年同期下降19.05%[26] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为311.58亿元，较上年同期下降67.16%；投资活动产生的现金流量净额为300.21亿元，较上年同期增加111.01%[26] 主营业务情况 - 公司持续提升企业的核心竞争力，三大核心主营业务板块保持平稳发展态势[18] - 公司大力实施市场多元化战略，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新兴市场，降低经营风险[18] - 公司在现代物流板块守正创新，尽管航运市场整体较2023年有明显回落，但物流业务规模和盈利水平保持稳定[18] - 公司主营的纺织服装产品出口行业受到一定影响，但仍保持稳定发展[19] 子公司经营情况 - 公司下属纺织品公司对非洲出口已超过1亿美元[21] - 公司下属物流集团持续提升供应链服务能级，优化调整仓库资源[21] - 公司下属新海航业通过船舶经营管理提升运营收益，增加2023年归母净利润约2,959.65万元[21] - 公司下属上海东方丝路多式联运有限公司持续运营“中欧班列-上海号”，站点覆盖面同比去年增长近100%[21] 公司战略规划 - 东方创业积极实施“国际化”和“双循环”发展战略，深耕纺织服装进出口业务，优化供应链管理服务[23] - 公司2024年经营计划中，预计营业收入为300亿元，净利润为2.4亿元[59] - 公司2024年工作计划包括稳中求进的货物贸易板块发展和强化供应链一体化建设的物流板块[60] 公司治理与内控 - 公司建立了一套完整且有效的内部控制体系，强化事前审核和事中监督，加强对风险的源头控制[65] - 公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订了《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过[65] - 公司薪酬与考核委员会通过了2023年度经营者薪酬分配方案，并将提交公司董事会审议[106] 股东情况 - 公司前十名股东中，东方国际（集团）有限公司持有427,293,874股，占比48.39%；上海纺织（集团）有限公司持有90,297,015股，占比10.23%[169] - 公司前十名无限售条件股东中，东方国际（集团）有限公司持有427,293,874股，上海纺织（集团）有限公司持有90,297,015股[170] 公司股票情况 - 公司股份总数为882,932,201股，其中无限售条件流通股份占比为98.22%[164] - 公司2023年度报告披露了限售股份变动情况，东方国际集团和纺织集团持有的限售股份188,277,941股上市流通[165]

业绩总结 - 毕马威华振于2024年4月25日对东方国际创业2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[1] - 汇总表信息于2024年4月25日获董事会批准[13] 财务数据 - 人民币存款每日最高限额8525万元，期初286481.50万元，存入406634.24万元，取出403735.78万元，期末289385.78万元[11] - 美元存款每日最高限额0.89万美元，期初10864.66万美元，存入230342.11万美元，取出230110.92万美元，期末11095.92万美元[11] - 人民币短期借款额度135000.00万元，期初34920.43万元，期末4421.21万元[11] - 美元短期借款额度3400.43万美元，期初11060.00万美元，期末1400.00万美元[11] - 人民币长期借款额度4万元，期末余额6万元[11] - 人民币委托贷款期初74.55万元，期末74.55万元[13] - 美元委托贷款手续费本年增0.28万美元，减0.28万美元，期末0[13] - 美元出售即期外汇业务本年增128091.17万美元，减128091.17万美元，期末0[13]

薪酬方案 - 同意2023年度经营者薪酬分配方案[1] - 审议通过《2024年度经营者薪酬方案》[1] 股票处理 - 同意253名激励对象4231524股限制性股票解除限售[1] - 拟回购注销35名激励对象480966股限制性股票[3]

2023年关联交易实际发生额 - 与东方国际集团及其子公司购销1.970363亿元、托管承包403.66万元、租赁2174.42万元、服务费2903.04万元[4] - 与苏州高新进口商贸有限公司购销2.001337亿元[4] 2023年财务公司业务情况 - 存款业务每日最高限额94.945253亿元，期末余额36.797485亿元[5] - 贷款业务额度16.351918亿元，期末余额1.262939亿元[8] - 授信业务委托贷款总额74.55万元，手续费1.97万元，即期结售汇90.292747亿元[10] 2024年关联交易预计额 - 与东方国际集团及其子公司购销不超8亿元、托管承包不超800万元、租赁不超1.1亿元、服务费不超1.2亿元[10][11][12] - 与苏州高新进口商贸有限公司购销不超3.2亿元[10] - 财务公司存款限额不超85.72亿元，贷款余额不超36.45亿元，其余业务余额不超85.72亿元[12] 股权与资产情况 - 东方国际集团持有公司48.39%股份[13] - 2023年底东方国际集团总资产6091143万元，归属母公司净资产1841474万元[15] - 2024年3月底东方国际集团总资产6018731万元，归属母公司净资产1846952万元[15] - 2023年12月底苏州高新进口商贸有限公司总资产17868.88万元，归属母公司净资产2198.01万元[16][17] - 2023年底财务公司总资产1139085.30万元，归属母公司净资产123377.70万元[17] - 2024年3月31日财务公司总资产797911.85万元，归属母公司净资产124697.80万元[17] 其他要点 - 公司2024年度与集团财务公司开展金融服务交易已履行决策程序[13] - 公司及子公司与关联方交易价格参照市场价格协商确定[17] - 关联交易对公司财务、经营无不利影响，对营收和净利润无重大影响[13][18]

财务报告审计 - 毕马威审计东方创业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 毕马威认为东方创业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 毕马威华振信息 - 统一社会信用代码为91110000599649382G[11] - 成立日期为2012年07月10日[11] - 注册资本（出资额）为10015万元[14] - 从事证券服务业务注册资本为12164万元[19] 证券服务业务相关 - 截至2022.12.31从事证券服务业务会计师事务所名录含21家[22] 人员证书年检 - 刘若玲通过2020、2021年年检时间分别为2020.08.31、2021.10.30[24][26] - 周盛通过2019 - 2021年年检时间分别为2019.05.31、2020.08.31、2021.10.30[28][30]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入335亿元，贸易业务收入292亿元[8] - 2023年公司合并资产总计171.43亿元，较2022年下降9.74%[23] - 2023年公司合并负债合计94.53亿元，较2022年下降18.16%[26] - 2023年公司合并股东权益合计76.90亿元，较2022年增长3.32%[28] - 2023年营业收入33,646,507,154.71元，较2022年下降[50] - 2023年净利润375,540,917.71元，较2022年减少[53] - 2023年其他综合收益的税后净额59,567,371.12元，较2022年大幅提升[56] - 2023年综合收益总额435,108,288.83元，较2022年增加[59] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，2022年均为0.42元[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，较2022年下降67.09%[73] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3.00亿元，较2022年增长111.17%[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.80亿元，较2022年增长9.02%[76] 股权变动 - 2021年向262名激励对象授予1506.80万股限制性股票，注册资本变更[138] - 2022年回购并注销1267227股，注册资本变更[139] - 2022年向35名激励对象授予的限制性股票行权1713000股，注册资本变更[140] - 297名激励对象中有17人需回购注销1,041,000股限制性股票[141] - 截至2023年12月31日，公司注册资本变更为882,932,201.00元[141] 财务报告相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[11] - 公司治理层负责监督财务报告过程[12] - 公司2023年度财务报告于2024年4月25日经第九届董事会第十四次会议批准报出[142] 会计政策与核算 - 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础编制[153] - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量[161] - 存货采用个别计价法，按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[182] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按规定确定初始投资成本[189] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按规定确定初始投资成本[192] - 集团将赚取租金或资本增值的房地产划分为投资性房地产，用成本模式计量[196]

人员数据 - 截止2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告的超260人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2022年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券业务超19亿元[3] - 为80家上市公司提供2022年年报审计服务，收费4.9亿元[3] - 公司2023年度审计总费用不超245万元[4] 审计相关 - 2023年11月10日同意聘任毕马威华振为2023年度审计机构，聘期一年[6] - 2024年2月5日、4月23日召开2023年年度报告审计沟通会[7] - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，2023年保持有效内控[5] - 董事会审计委员会认为毕马威华振展现良好素质，按时完成审计[8] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月23日[12]