会议信息 - 第九届监事会第十三次会议4月14日发通知，4月24日召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][4][7] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[6]

会议情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年4月24日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] 薪酬预案 - 董事薪酬方案同意8票，监事等薪酬方案同意9票，均无反对和弃权[10] 人事变动 - 吴希振不再担任副总经理，继续任董事等职务[14] 审议安排 - 多项报告和预案需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][4][6][9][10][11]

业绩总结 - 2024 年净利润 722,550,720.15 元，上年度 568,109,302.85 元，上上年度 465,304,594.10 元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 585,321,539.03 元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利 0.90 元（含税），不转增股本[2] - 拟派发现金红利 510,403,937.40 元(含税)，占净利润 70.64%[3] - 本年度现金分红 510,403,937.40 元，上年度 451,147,133.60 元，上上年度 338,456,013.00 元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红 1,300,007,084.00 元[4] 决策进展 - 2025 年 4 月 24 日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚须提交 2024 年年度股东大会审议[6]

财务相关 - 2024年12月31日羚锐制药重大方面财务报告内控有效[7] - 报告出具时间为2025年4月24日[10] 企业信息 - 企业注册资本1500万元[11] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[11]

业绩总结 - 2024年营业收入为35.0083128692亿元，较上期增长5.72%[19] - 2024年营业利润为8.1030168455亿元，较上期增长23.46%[19] - 2024年净利润为7.2258469199亿元，较上期增长27.19%[19] - 2024年营业收入为27.76亿元，较上期增长6.6%[30] - 2024年营业成本为7.38亿元，较上期下降6.1%[30] - 2024年净利润为6.76亿元，较上期增长18.8%[30] 财务状况 - 2024年末公司资产总计50.17亿元，较上期增长5.19%[16] - 2024年末流动资产合计24.58亿元，较上期下降5.42%[16] - 2024年末非流动资产合计25.59亿元，较上期增长17.76%[16] - 2024年末负债合计19.37亿元，较上期下降1.83%[17] - 2024年末股东权益合计30.80亿元，较上期增长10.06%[17] - 2024年末货币资金为12.28亿元，较上期下降18.05%[16] - 2024年末应收账款为3.19亿元，较上期增长23.60%[16] - 2024年末在建工程为3419.82万元，较上期增长1087.76%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为392.483571229亿元，较上期增长4.74%[24] - 2024年经营活动现金流出小计为304.897147916亿元，较上期增长3.93%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.7586423313亿元，较上期增长7.68%[24] - 2024年投资活动现金流入小计为46.587712438亿元，较上期下降11.15%[24] - 2024年投资活动现金流出小计为113.170944772亿元，较上期增长49.82%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.419354864亿元，较上期下降18.13%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为55.61314306亿元，较上期增长47.91%[24] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益的股东权益合计为27.98696938亿元，少数股东权益为765.609335万元[26] - 2024年资本公积为3.2622719532亿元，较上期增长5.30%[26][27] - 2024年减：库存股为4740.195565万元，较上期减少29.90%[26][27] - 2024年其他综合收益为5100.343567万元，较上期减少33.53%[26][27] - 2024年盈余公积为2.8533066425亿元，较上期增长0.53%[26][27] - 2024年未分配利润为18.9519005574亿元，较上期增长37.26%[26][27] 利润分配 - 2024年利润分配中提取盈余公积1.511471336亿元，对股东分配4.511471336亿元[26] - 2023年利润分配中对股东分配3.38456013亿元[27] 专项储备 - 2024年专项储备本期提取3.4060743亿元，本期使用1370万元[26] 审计相关 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序，认为符合规定[5][6] - 审计报告日期为2025年4月24日[15] 会计政策及核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量基础等[47] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[46] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，对本报告期内财务报表无重大影响[180][181][182] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、13%；城市维护建设税5%、7%等[184][185] - 公司及部分子公司因被认定为高新技术企业，2023 - 2026年适用15%所得税税率[185][186] - 公司及子公司河南羚锐生物药业有限公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] - 2022 - 2024年及2023 - 2024年，小型微利企业有不同所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年，公司合并范围内增值税小规模纳税人及小型微利企业享受多项税费减半征收优惠[187]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对羚锐制药2024年度财报出具无保留意见[4] 资金占用与往来 - 2024年度控股股东及关联方非经营性资金占用8718230.1万元[11] - 多家关联公司2024年度关联资金往来有不同累计发生额[11] 账款情况 - 多家关联公司有不同应收账款和预付款项金额[12][13] 其他应收款变动 - 新县宾馆和河南羚锐正山堂养生茶其他应收款有变动[13] 关联方总计金额 - 关联方总计金额年初、年末及变动情况[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为35.01亿元，同比增长5.72%；归属于上市公司股东的净利润为7.23亿元，同比增长27.19%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.42亿元，同比增长20.20%[24] - 公司2024年营业总收入35.01亿元，同比增长5.72%，归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长27.19%[66] - 公司2023年营业收入为33.11亿元，2022年为30.02亿元，显示连续三年增长[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，2022年为4.65亿元，同样呈现连续三年增长趋势[24] - 公司2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72%[35] - 归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长27.19%[35] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本84,656.20万元，同比下降4.28%，毛利率提升[70] - 制造业成本同比下降10.16%至78,681万元，占总成本比例93.01%[78] - 其他类成本同比大幅增长673.69%至5,911万元，占总成本比例6.99%[78] - 研发费用131,525,319.54元，同比增长19.95%[69] - 研发费用同比增长19.95%至131,525,319.54元，研发投入总额占营业收入比例3.48%[82][83] - 销售费用总额159,693万元，占营业收入比例45.62%[110] - 广告宣传费27,843.47万元，占销售费用总额比例17.44%[108] - 工资福利及统筹费用17,404.71万元，占销售费用总额比例10.90%[108] 各业务线表现 - 制造业收入342,889万元，毛利率77.05%，同比增加3.59个百分点[72] - 贴剂产品收入211,509万元，毛利率78.95%，同比增加3.27个百分点[72] - 片剂产品收入35,527万元，同比增长35.6%，毛利率69.94%，同比增加4.32个百分点[72] - 骨科领域营业收入232,324万元，毛利率77.95%，同比增长9.52%[100] - 心脑血管领域营业收入45,282万元，毛利率78.26%，同比增长3.27%[100] - 内分泌领域营业收入25,389万元，毛利率69.22%，同比增长8.66%[100] - 抗菌抗感染领域营业收入14,195万元，毛利率71.99%，同比下降10.79%[100] - 通络祛痛膏年销售收入超10亿元，"两只老虎"系列产品年销量超10亿贴[53] 各地区表现 - 华东地区收入115,243万元，毛利率76.55%，同比增加2.02个百分点[73] - 经分销模式收入180,468万元，同比增长16.73%，毛利率78.16%，同比增加3.45个百分点[73] - 境外资产规模为945.08万元，占总资产比例为0.19%[89] 产品研发与上市 - 研发方面取得孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸二甲双胍缓释片、莫匹罗星软膏药品注册证书[36] - 报告期内获得盐酸二甲双胍缓释片、孟鲁司特钠咀嚼片、莫匹罗星软膏的药品注册批文[62] - 青石颗粒、他达拉非片、蒙脱石散等产品顺利上市[62] - 研发项目LR015投入621.18万元，同比增长126.73%[109] - 研发项目LR002投入190.01万元，同比增长366.43%[109] 收购与投资 - 公司完成银谷制药有限责任公司控股权收购，补充鼻喷剂、吸入剂等外用制剂剂型[37] - 2024年12月公司拟收购银谷制药控股权，其产品包括鲑降钙素鼻喷雾剂、苯环喹溴铵鼻喷雾剂等[62] - 公司完成对银谷制药90%股权的收购工作，优化外用制剂产品矩阵[123] - 公司认购珠海金镒铭股权投资基金合伙企业份额累计出资10,000万元[113] - 公司认购厦门金镒兴股权投资基金合伙企业份额累计出资3,000万元，拟合计出资15,000万元[114] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.76亿元，同比增长7.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额8.76亿元，同比增长7.68%[35] - 经营活动产生的现金流量净额875,864,233.13元，同比增长7.68%[69] - 经营活动现金流量净额同比增长7.68%至875,864,233.13元[86] - 投资活动现金流量净额流出增加至-665,832,323.34元，主要因购买大额存单及定期存款[86] - 筹资活动现金流量净额流出增加至-471,937,881.96元，主要因支付现金股利增加[86] 分红与股东回报 - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利510,403,937.40元，占归属于上市公司股东净利润的70.64%[6] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.90元（含税），总股本567,115,486股，拟分配现金股利510,403,937.40元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.64%[160][165] - 2023年度利润分配方案已实施，每股派发现金红利0.80元（含税），总股本扣除回购后为563,933,917股，共计派发现金红利451,147,133.60元[159] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,300,007,084.00元，占最近三个会计年度年均净利润的222.10%[167] - 公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，确保利润分配政策连续性和稳定性[158] 管理层与高管 - 董事长兼总经理熊伟持股3,539,011股，年度税前报酬总额183.5万元[137] - 董事兼副总经理吴希振减持138,500股（原持股554,060股），减持比例25%[137] - 监事会主席李进减持47,600股（原持股190,480股），减持比例25%[137] - 高管年度税前报酬总额合计1,284.35万元，涉及17名董事/监事/高管[137] - 公司独立董事杨钧年度报酬10万元，张钦昱5.83万元[137] - 公司总持股量从年初8,098,111股降至年末7,912,011股，减少186,100股[137] - 财务总监余鹏持股400,000股未变动，年度报酬95.21万元[137] - 副总经理武惠斌持股614,500股未变动，年度报酬115.05万元[137] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,284.35万元[144] - 独立董事的津贴标准为10万元/年(含税)[144] 行业与市场趋势 - 2024年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.50亿元，与2023年度持平[42] - 2024年度医药制造业利润总额3,420.70亿元，较2023年同比下降1.1%[42] - 2023年中国三大终端六大市场中成药销售额接近4,200亿元，同比增长6.54%[44] - 2024年上半年中成药销售额超过2,100亿元[44] - 我国骨关节炎的总患病率达15%[45] - 60岁以上人群中约有55%患有骨关节炎[45] - 70岁以上人群中骨科疾病发病率达到70%[45] - 2024年关节及肌肉疼痛局部用药零售终端销售规模达105.70亿元，贴剂占比达62.6%[46] - 关节及肌肉疼痛局部用药市场中TOP4厂家规模占比46.8%，行业集中度较高[46] - 2023年中国三大终端六大市场心脑血管疾病中成药销售额超过960亿元，同比增长6.23%[47] - 初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%，晚期癌症患者的疼痛发生率达60%-80%[48] - 2024年国家医保目录新增91种药品，聚焦新上市药品、罕见病用药等[51] - 55岁至64岁人群慢性病患病率达48.4%，65岁及以上老年人发病率达62.3%[46] - 心脑血管疾病、糖尿病和癌症等重大慢性病占我国疾病经济负担超90%[46] - 2024年国家出台多项医药行业政策，推动创新药发展和中医药标准化[49][50] - 医药行业政策密集出台，三医联动改革深化，医保目录动态调整、集中带量采购等政策促进行业规范[116] - 中医药市场发展机遇显著，中药创新药研发加速，中医药现代化科研体系建设逐步完善[117] 公司战略与未来计划 - 公司将持续聚焦医药健康产业，强化中药优势，突出骨科品牌[118] - 公司计划以"中药现代化+高端制剂"为核心，聚焦骨科、疼痛管理、慢性病领域推动研发创新[120] - 公司将以"数智驱动、绿色高效、柔性生产"为核心，构建智能制造体系，推动向现代医药制造标杆转型[121] - 公司计划扩大苯环喹溴铵鼻喷雾剂（必立汀）和鲑降钙素鼻喷雾剂（金尔力）在OTC领域的销售[124] - 公司将持续推进外用制剂品类的扩张，实现价值最大化[125] - 公司通过自有基地种植对冲部分原材料价格波动，降低成本风险[127] - 公司将持续完善质量管理体系，确保药品安全有效[126] - 公司密切关注医药卫生体制改革政策变化，优化产品结构[126] - 公司加强研发团队建设，推动产学研融合，提升研发能力[128] - 公司通过信息化平台完善销售、生产、仓储、采购联动机制，优化资源[127] 风险因素 - 公司面临中药材价格波动风险，可能影响经营成本[127] - 公司新药研发存在高投入、高风险、长周期等特点，市场前景具有不确定性[128]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.21亿元人民币，同比增长12.29%[3] - 2025年第一季度营业总收入为10.21亿元，同比增长12.28%（2024年同期为9.09亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比增长13.89%[3] - 2025年第一季度净利润为2.17亿元，同比增长13.87%（2024年同期为1.90亿元）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元人民币，同比增长12.38%[3] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长13.88%（2024年同期为1.90亿元）[19] - 基本每股收益为0.383元/股，同比增长12.65%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.383元/股，同比增长12.65%（2024年同期为0.340元/股）[20] - 稀释每股收益为0.382元/股，同比增长13.69%[3] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比增加0.22个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用为4.71亿元，占营业总成本的60.32%[18][19] - 2025年第一季度研发费用为2279.96万元，同比增长11.80%（2024年同期为2039.31万元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，同比增长161.91%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入为8.96亿元（销售商品、提供劳务收到的现金）[22] - 经营活动现金流入小计为903,232,099.55元，同比增长11.56%[23] - 经营活动现金流出小计为785,616,199.43元，同比增长2.73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为117,615,900.12元，同比增长161.96%[23] - 投资活动现金流入小计为159,012,139.42元，同比增长297.53%[23] - 投资活动现金流出小计为944,785,928.44元，同比增长869.72%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-785,773,789.02元，同比扩大1267.72%[23] - 筹资活动现金流入小计为11,340,271.89元，同比减少31.68%[24] - 筹资活动现金流出小计为617,588.12元，同比减少96.92%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,722,683.77元，同比转正[24] - 期末现金及现金等价物余额为570,929,618.67元，同比减少61.07%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的1,228,377,806.00元降至2025年3月31日的570,929,618.67元[12] - 应收账款从2024年12月31日的319,370,595.37元增至2025年3月31日的433,343,141.87元[13] - 应收款项融资从2024年12月31日的17,207,180.94元增至2025年3月31日的104,155,020.47元[13] - 预付款项从2024年12月31日的12,475,443.15元增至2025年3月31日的34,670,050.75元[13] - 存货从2024年12月31日的434,973,678.93元降至2025年3月31日的384,417,227.04元[13] - 无形资产从2024年12月31日的203,746,216.32元增至2025年3月31日的317,123,551.29元[13] - 开发支出从2024年12月31日的5,408,466.06元增至2025年3月31日的45,649,771.72元[13] - 商誉在2025年3月31日为482,016,236.04元[13] - 其他非流动资产从2024年12月31日的1,254,772,953.96元增至2025年3月31日的1,373,906,390.51元[13] - 2025年第一季度资产总计为54.11亿元，较2024年同期增长7.85%（50.17亿元）[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.12亿元人民币，同比增长7.78%[4] - 公司总资产为54.11亿元人民币，同比增长7.85%[4] - 2025年第一季度未分配利润为21.20亿元，较2024年同期增长11.88%（18.95亿元）[15] - 2025年第一季度合同负债为6370.70万元，同比下降44.25%（2024年同期为1.14亿元）[14] 非经常性损益和重大交易 - 非经常性损益项目合计金额为1289.68万元人民币[5][6] - 公司以自有资金人民币70,390.80万元收购银谷制药有限责任公司90%股权[10]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、2次股东大会[3] 独立董事意见 - 独立董事出席2024年所有董事会、股东大会，对各议案均投赞成票[3] - 认为2024年内部控制制度健全且有效执行[6] - 认为2024年信息披露真实、准确、完整[6] - 认为2024年度财务报表编制符合规定[6] - 认为2023年业绩补偿事项符合规定[6] - 认为2023 - 2024年董高薪酬确定和执行符合规定[7] 股份回购 - 因2021年业绩承诺未完成，2024年股份回购注销实施完毕[7]

活动情况 - 2024年公司有8次相关活动，2次为特定情况[2] - 2024年1次某活动对应1次另一情况，5次对应5次[3] - 2024年1次某活动涉及2024 - 2025年事宜[3] 经营事项 - 2024年11月29日涉及2024 - 2025年经营及关联事项[4] 其他情况 - 2023 - 2024年公司董事情况有总结[5] - 2024年公司股份有相关情况，有优先增长[5]