会议情况 - 公司第九届董事会第十一次会议8月23日送达通知资料，8月27日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》9票同意通过[2] - 《关于公司聘任副总经理的议案》9票同意通过[2] 人员聘任 - 公司聘任闫云龙为副总经理，任期至第九届董事会届满[2] - 闫云龙履历丰富，未持股，无任职限制及不良记录[4]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由希格玛变更为致同，原因为原事务所连续服务超10年达规定最长年限[1][7] 致同所情况 - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2][3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施4次、纪律处分1次[3] 审计费用 - 2024年度审计费用总计50万元，其中年度财报审计费30万元，内控审计费20万元[5] 审批情况 - 公司董事会审计委员会同意提议聘任致同[9] - 第九届董事会第十次会议通过聘任致同的议案，尚需股东大会审议通过[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14点30分召开[2] - 地点在西安市临潼区渭北工业园五楼会议室[2] - 审议聘任会计师事务所议案[6] 投票与登记 - 网络投票9月9日，股权登记日9月3日[2][12] - 会议登记9月4日，地点在公司证券部[13] 其他 - 公司联系电话029 - 88279352，传真029 - 88279160[17] - 授权可委托他人出席并行使表决权[19]

会议安排 - 公司第九届董事会第十次会议通知及资料于2024年8月16日送达董事，8月21日通讯表决召开[1] 会议出席 - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司聘任会计师事务所的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入235,076,782.37元，较上年同期284,524,157.93元减少17.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,326,346.59元，上年同期为 -47,685,080.19元[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,645,933.86元，上年同期为 -52,316,207.13元[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,480,477.18元，上年同期为 -20,617,671.82元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为774,925,222.88元，较上年度末798,538,479.43元减少2.96%[11] - 本报告期末总资产为1,305,952,934.36元，较上年度末1,310,609,299.49元减少0.36%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.0790元/股，上年同期为 -0.1378元/股[12] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0790元/股，上年同期为 -0.1378元/股[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0972元/股，上年同期为 -0.1512元/股[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.49%，较上年同期 -4.90%增加1.41个百分点[12] - 2024年上半年非经常性损益合计6319587.27元[13] - 2024年上半年公司营业收入235,076,782.37元，较上年同期284,524,157.93元下降17.38%[21] - 2024年上半年公司营业成本194,073,862.52元，较上年同期222,514,096.21元下降12.78%[21] - 2024年上半年公司管理费用42,680,509.76元，较上年同期51,272,216.04元下降16.76%，主要因职工薪酬减少[21] - 2024年上半年公司研发费用11,841,383.22元，较上年同期15,169,096.14元下降21.94%，主要因项目研发试制费减少[21] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -94,667,853.92元，较上年同期12,411,493.94元下降862.74%，主要因本期购买理财产品支出增加[21] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为39,216,412.12元，较上年同期 -38,967,814.01元由负转正，主要因本期增加4000万元短期借款[21] - 2024年上半年末总资产13.06亿元，较上年末减少0.36%[23] - 货币资金8853.78万元，占总资产6.78%，较上年末减少45.93%，因购买理财产品及经营性流出[22][24] - 交易性金融资产2.11亿元，占总资产16.16%，较上年末增加91.07%，因购买结构性存款增加[22][24] - 短期借款5003.07万元，占总资产3.83%，较上年末增加468.01%，因增加4000万元短期借款[22][24] - 境外资产8508.81万元，占总资产6.52%[25] - 受限资产共5738.24万元，包括货币资金305.21万元和固定资产5433.03万元[26] - 标准菀坪持股90%，净利润64.35万元，营业收入7285.82万元[30] - 标准国贸持股98%，净利润 - 250.46万元，营业收入7556.95万元[30] - 标准欧洲持股100%，净利润 - 743.23万元，营业收入1418.48万元[30] - 2024年6月30日货币资金为88,537,751.38元，较2023年12月31日的163,743,830.79元有所减少[59] - 2024年6月30日交易性金融资产为211,035,416.67元，较2023年12月31日的110,451,041.68元增加[59] - 2024年6月30日应收账款为330,172,391.87元，较2023年12月31日的329,742,664.91元略有增加[59] - 2024年6月30日应收款项融资为11,706,711.06元，较2023年12月31日的22,137,734.11元减少[59] - 2024年6月30日预付款项为44,612,066.59元，较2023年12月31日的41,181,172.81元增加[59] - 2024年6月30日其他应收款为37,301,244.99元，较2023年12月31日的41,449,944.90元减少[59] - 2024年6月30日存货为327,532,877.22元，较2023年12月31日的336,928,036.77元减少[59] - 2024年6月30日其他流动资产为59,499,820.89元，较2023年12月31日的60,695,501.42元减少[59] - 2024年6月30日流动资产合计为1,110,398,280.67元，较2023年12月31日的1,106,329,927.39元略有增加[59] - 2024年6月30日公司资产总计13.06亿元，较2023年12月31日的13.11亿元略有下降[60] - 2024年6月30日流动负债合计4.56亿元，较2023年12月31日的4.33亿元有所增加[60] - 2024年6月30日非流动负债合计2807.22万元，较2023年12月31日的2926.81万元有所减少[61] - 2024年6月30日所有者权益合计8.22亿元，较2023年12月31日的8.49亿元有所减少[61] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.26亿元，较2023年12月31日的8.12亿元略有增加[62] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计2.24亿元，较2023年12月31日的2.25亿元略有减少[63] - 母公司2024年6月30日资产总计10.50亿元，较2023年12月31日的10.37亿元有所增加[63] - 母公司2024年6月30日流动负债合计3.26亿元，较2023年12月31日的2.97亿元有所增加[63] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计61.76万元，较2023年12月31日的88.26万元有所减少[63] - 公司2024年短期借款为5003.07万元，较2023年的880.80万元大幅增加[60] - 2024年上半年营业总收入2.3507678237亿元，2023年上半年为2.8452415793亿元，同比下降17.38%[65] - 2024年上半年营业总成本2.7153424766亿元，2023年上半年为2.9624824894亿元，同比下降8.34%[65] - 2024年上半年营业利润为-3249.066096万元，2023年上半年为-6806.605258万元，亏损幅度收窄[67] - 2024年上半年净利润为-3055.463634万元，2023年上半年为-6844.199329万元，亏损幅度收窄[67] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0790元/股，2023年上半年为-0.1378元/股[68] - 2024年6月底负债合计3.2745508951亿元，2023年底为2.9871882998亿元，同比增长9.62%[64] - 2024年6月底所有者权益合计7.2208476561亿元，2023年底为7.3852204334亿元，同比下降2.22%[64] - 2024年上半年母公司营业收入8004.569970万元，2023年上半年为8730.934656万元，同比下降8.32%[69] - 2024年上半年母公司净利润为-1831.936638万元，2023年上半年为-1182.734875万元，亏损幅度扩大[69] - 2024年上半年研发费用1184.138322万元，2023年上半年为1516.909614万元，同比下降21.94%[67] - 2024年上半年净利润为-17017623.54元，2023年上半年为-11616786.97元[70] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0492元/股，稀释每股收益为-0.0492元/股；2023年上半年基本每股收益为-0.0336元/股，稀释每股收益为-0.0336元/股[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计223247307.60元，2023年上半年为291405845.09元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计241727784.78元，2023年上半年为312023516.91元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-18480477.18元，2023年上半年为-20617671.82元[72] - 2024年上半年投资活动现金流入小计236681592.08元，2023年上半年为242916160.94元[72] - 2024年上半年投资活动现金流出小计331349446.00元，2023年上半年为230504667.00元[72] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-94667853.92元，2023年上半年为12411493.94元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计43594140.72元，2023年上半年为2000000.00元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4377728.60元，2023年上半年为40967814.01元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入71594974.36元，2023年同期为87942883.35元；经营活动现金流出99066832.83元，2023年同期为101768288.75元；经营活动产生的现金流量净额为 -27471858.47元，2023年同期为 -13825405.40元[73] - 2024年半年度投资活动现金流入237871092.08元，2023年同期为244685605.38元；投资活动现金流出331325290.00元，2023年同期为230055970.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -93454197.92元，2023年同期为14629635.38元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流入58380685.96元，2023年同期为31097973.84元；筹资活动现金流出9797031.77元，2023年同期为73966875.14元；筹资活动产生的现金流量净额为48583654.19元，2023年同期为 -42868901.30元[73][74] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -72342402.20元，2023年同期为 -42064671.32元；期末现金及现金等价物余额为76057242.28元，2023年同期为99602719.49元[74] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增加1193716.21元，其中本期提取1612967.48元，本期使用419251.27元[76] - 2024年半年度其他综合收益增加2519373.83元[76] - 2024年半年度未分配利润减少27326346.59元[76] - 2024年半年度所有者权益合计减少26640889.82元[76] - 2024年半年度少数股东权益减少3027633.27元[76] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计减少23613256.55元[76] - 2

资产减值 - 老厂房固定资产减值806.47万元，减值准备1409.44万元[5] - 2023年末其他流动资产同比增长266.12%，计提减值损失2505.74万元[12] - 供应链业务应收账款单项计提减值比例达96.53%[13] 生产基地搬迁 - 2021年临潼生产基地实施搬迁，截至报告期末搬迁补偿协议未签订[2] - 新厂区由政府代建，未完成竣工验收前公司无偿使用[11] 合同纠纷 - 公司起诉太原煤炭，诉请支付剩余货款本金及逾期付款损失，案件尚在进展中[18][22][33][37] - 太原煤炭起诉公司及南京美信，部分合同被判决无效[21][36] 应收账款与预付账款 - 供应链业务应收款项调整计提比例并调整列报，涉及太原煤炭未回款12791.22万元[24][29] - 2023年多家公司应收账款计提减值准备[41][42][43][44] - 报告期末预付账款余额5080.16万元，账龄1年以上占比提升[45] 存货情况 - 2023年末存货账面余额4.33亿元，账面价值3.37亿元，周转天数上升[56] - 2021 - 2023年各类业务存货净值有不同程度下降[61][63] - 2023年存货跌价准备增加，计提比例上升[67][68] 经营业绩 - 2021 - 2023年净利润累计亏损34028.25万元，总资产降幅38.81%[62] - 2023年缝制机械业务营收下降，毛利率降低[61][80][81] - 2023年经营活动现金流量净额为负，2024年第一季度仍净流出[76] 人员情况 - 截至2023年末在职员工1378人，较上年减少103人[83] - 2023年度支付职工现金及应付职工薪酬计提金额增加[84] - 2023年福利和培训费用较上年增加[84]

资产情况 - 老厂房固定资产账面原值合计10397.15万元，账面价值1409.44万元[4] - 2023年末公司其他流动资产同比增长266.12%，期末余额6069.55万元[9] - 2023年公司其他流动资产本期计提减值损失2505.74万元[9] - 公司将应收供应链客户款项1.27亿元由应收账款调整至其他流动资产列示[9] - 公司报告期末预付账款余额5080.16万元，1年以上预付款项占比由期初85.11%提升至94.90%[32] - 报告期末公司存货账面余额4.33亿元，账面价值3.37亿元[42] - 2023年公司总资产131,060.93万元，同比下降15.12%[45] - 2023年末货币资金余额2.74亿元，对外长短期借款金额2396.55万元[64] 业务合作与诉讼 - 公司与南京美信合作经营煤炭等业务，提供9000万元运营资金，南京美信缴纳1350万元保证金[12] - 公司与太原煤炭签订六份购销合同，应收货款逾期，起诉后一审判决又被撤销发回重审[13][14] - 太原煤炭起诉公司和南京美信，部分诉讼请求取消，与南京美信合同被判无效[16] 应收账款与坏账 - 陕西长庆汽车管理股份有限公司应收账款计提比例100%[28] - 沈阳北方煤炭市场有限公司应收账款计提比例93.91%[28] - 中国太原煤炭交易中心有限公司其他流动资产计提比例59.90%（扣除保证金后为75%）[29] - 供应链业务预付账款累计计提坏账准备962.04万元，累计计提比例20.28%[40] 存货相关 - 近三年存货在总资产中占比由18.14%上升至25.71%[42] - 公司近三年存货周转天数分别为108天、144天和305天[42] - 2023年缝制机械业务存货净值31,414.15万元，占总资产23.97%[45] - 2023年供应链业务存货净值2,278.65万元，占总资产1.74%[45] - 2021 - 2023年工业缝纫机库存从69,527台降至49,826台，降幅28.34%[47] - 2023 - 2021年存货账面余额分别为43324.55万元、42782.41万元、47812.11万元[55] - 2023 - 2021年存货跌价准备分别为9631.75万元、7138.41万元、8957.96万元，计提比例分别为22.23%、16.69%、18.74%[55] - 已计提跌价准备的存货占总存货期末余额43324.55万元的32.57%[57] 经营业绩 - 2023年缝制机械业务营业收入49,663.18万元，较同期下降6.09%，较2021年下降19.62%[47] - 2023年净利润为 - 21,235.20万元，2022年为 - 12,793.05万元，累计亏损34,028.25万元[48] - 2023年我国缝制机械行业规上企业营收285.7亿元，同比下降12.77%，百家骨干整机企业生产637万台，同比下降1.26%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2969万元，较上年由正转负，2024年第一季度仍为净流出[59] - 2023年度支付给职工及为职工支付的现金1.71亿元，较上年增加0.07亿元[66] 人员情况 - 截至2023年末，在职员工数量1378人，较上年减少103人[65]

审计报告 - 2024年4月16日对2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 财务重要性水平 - 2023年度合并财务报表整体重要性水平为365.65万元，计算基准改变[6] 生产基地搬迁 - 临潼生产基地2021年开始搬迁，老厂区资产未移交，补偿协议未签[4]

业绩数据 - 2024年上半年预计归属上市公司股东净利润为-3100万元至-2750万元[3][5] - 2024年上半年预计归属上市公司股东扣非净利润为-3760万元至-3410万元[3][5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-4768.51万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-5231.62万元[7] - 上年同期每股收益为-0.1378元[7] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏原因是营收下降和汇兑损失增加[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[5][10][11] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[11] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]