关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 补充法律意见书（三） 信达再意字(2023)第002-03号 致：珠海华发实业股份有限公司 广东信达律师事务所受珠海华发实业股份有限公司的委托，担任发行人本 次 2022 年向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及上海证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 | 义 4 | | | --- | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 5 | | 二、发行人基本情况 | | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | | 10 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为314.78亿元，同比增长22.88%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为19.26亿元，同比增长2.08%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为332.97亿元，同比增长152.02%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入314.78亿元，同比增长22.88%；净利润25.32亿元，同比增长6.59%；归母净利润19.26亿元，同比增长2.08%[15] - 公司报告期内实现销售金额769.3亿元，较去年同期增长55.76%；销售面积247.8万平方米，较去年同期增长38.67%[15] - 公司2023年半年度财务费用为147,173,202.71元，较去年同期下降26.81%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,296,800,485.13元，较去年同期增长152.02%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-41,770,115,403.60元，较去年同期增长153.51%[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9,625,751,434.63元，较去年同期增长87.50%[20] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为32.53亿和29.85亿人民币[144] - 公司2023年半年度综合收益总额为1.99亿人民币[146] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本为-15.03亿和-6.26亿人民币[146] - 公司2023年半年度利润分配为-78.33亿和-6.26亿人民币[147] - 公司2023年半年度所有者权益内部结转为-84.60亿和-62.64亿人民币[148] - 公司2023年半年度期末所有者权益为1156.64亿和924.81亿人民币[148] - 公司2023年上半年度资产总计为1567.94亿人民币，较去年同期增长13.4%[136] - 公司2023年上半年度营业总收入为3147.85亿人民币，较去年同期增长23.1%[137] - 公司2023年上半年度净利润为2531.99亿人民币，较去年同期增长6.6%[138] - 公司2023年上半年度每股收益为0.88元[139] - 公司2023年上半年营业收入为4839.97亿元，较去年同期增长199.6%[140] - 公司2023年上半年净利润为1016.69亿元，较去年同期下降10.5%[141] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为332.97亿元，较去年同期增长153.3%[142] 公司发展战略 - 公司持续创新营销策略，多措并举提升项目获客能力、增强项目竞争力，助力公司销售业绩稳步突破[15] - 公司在房地产领域深耕细作40余年，华发品牌家喻户晓，产品品质有口皆碑，奠定了公司在珠海的区域龙头地位[13] - 公司构建了科学的发展战略，紧紧围绕“立足珠海、面向全国”的发展思路，聚焦粤港澳大湾区、长三角区域等核心城市群[13] - 公司坚守“品质中国 匠心筑家”的品牌战略，以产品品质为核心，积极实施“客户导向”的产品服务理念，全面提升产品力、配套力和服务力[14] - 公司积极践行“科技+”战略，科技赋能产品及服务，以“关注每一位居者健康生活诉求”为设计理念，持续增强研发能力和创新水平[14] - 公司在深耕房地产开发主业的同时，积极响应国家产业政策，致力推动产业多元化，不断探索优化业务战略格局[14] - 公司形成了以住宅为主业，商业运营、物业管理和上下游产业链为支撑的“1+3”发展格局，助力公司长效发展[14] - 公司紧扣“七力”升级战略，以“产品力、配套力、服务力”为核心，提升“运营力、成本力”，巩固经营成果，七重合力赋能公司高质量发展[15] 公司治理及合规 - 公司在2023年上半年度共召开三次股东大会，所有程序符合法律规定，决议结果合法有效[32] - 公司通过消费帮扶项目购买贫困地区农产品约300万元，带动贫困户增收，展现国企担当[38] - 公司在乡村振兴工作中积极推进帮扶工作，受到相关政府部门的肯定和赞誉[38] - 公司2023年6月20日召开的第十届董事局第二十八次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，拟将全资子公司珠海华发文化传播有限公司、珠海华发阅潮文化有限公司100%股权分别转让给珠海华发国际会展管理有限公司、珠海华发现代服务投资控股有限公司[97] - 公司于2022年11月25日召开的第十届董事局第二十二次会议审议通过了《关于收购铧金投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，已于2023年1月3日完成交割工作，光杰投资有限公司目前持有铧金投资100%股权[98] - 公司将华发景龙50%股权、建泰建设40%股权出售给关联方维业股份，维业股份已完成2022年度的业绩承诺，公司无需进行补偿[99] - 公司控股股东华发集团为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保额度为

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-045 珠海华发实业股份有限公司 关于 2023 年半年度经营情况简报 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 一号——房地产》要求，公司现将 2023 年半年度房地产业务主要经营数据披露 如下： 一、销售情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实现销售金额 769.3 亿元，较去年同期增长 55.76%；销售面积 247.8 万平方米，较去年同期增长 38.67%。 二、新增土地项目情况 2023 年 1-6 月，公司新增土地项目如下： 1.深圳市宝安区冰雪文旅城项目：地块位于深圳市宝安区大空港片区、国际 会展中心以北。土地出让面积为 436,809.61 平方米，用地性质为商业、游乐设施、 居住、公园、道路用地，容积率 3.86。公司拥有该项目 100%权益。 2.成都市高新区中和街道 43 亩地块：地块位于成都市高新区中和街道观东 社区 3 组，龙灯山社区 10 组、11 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-044 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第二十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第二十九次会 议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以通 讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通 讯方式表决，形成如下决议： 公司独立董事发表独立意见如下： 1、珠海华发集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作为一家经中国银 行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子 公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 2、《珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》充分反 映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。 同意公司与财务公司开展金融业务。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二三年八月三十日 一、以十四 ...

珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的 财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管 指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹 建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执 照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十 亿元。 2015 年 9 月 15 日，财 ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 2022 年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 5 | | 重大事项提示 | | 6 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 6 | | | | 二、重大风险提示 8 | | 第一节 | | 发行人基本情况 11 | | | | 一、发行人基本信息 11 | | | | 二、发行人的股权结构 11 | | | | 三、控股股东及实际控制人情况 12 | | | | 四、发行人所处行业情况 14 | | | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 24 | | | | 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 29 | | | | 七、发行人截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 31 | | | | 八、同业竞争情况 32 | ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 法律意见书 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 | 9 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 10 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、发行人的业务 | 11 | | 九、关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、发行人的主要财产 | 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 26 | | ...

关于向特定对象发行股票 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-043 珠海华发实业股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二三年八月十五日 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 3 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中 心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对申请文件进 行了更新和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集说明 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 3-1-1 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及上海证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 发行人、公司、股份 公司、华发股份 指 珠海华发实业股份有限公司 华发集团 指 珠海华发集团有限公司，目前控制发行人 28.49%的股份，为 公司控股股东 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 发行人会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 本次发 ...