一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2025﹞1644 号)，公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司 债券募集资金验证报告》(众环验字（2025）0500014 号)，证明公司募集资金专 项账户已于 2025 年 9 月 29 日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为 4,768,066,037.74 元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-093 珠海华发实业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 7 亿元 ●使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十届董事局第六十 次会议审议通过之日起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资 金总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-090 珠海华发实业股份有限公司 关于使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次增资及借款事宜已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"华发股份"）第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议、第十届董事局第 六十次会议审议通过。 ●本次增资及借款事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号）， 公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-087 珠海华发实业股份有限公司 关于公司签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议 的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 10 月 14 日，公司及下属 3 家募投项目公司募集资金专户的开 立和存储情况如下： | 户名 | 开户行 | 协议签订 | 账号 | 专户用途 | 存放金额（人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 银行 | | | 民币元） | | 珠海华发实 业股份有限 公司 | 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 营 | 中信银行 股份有限 公司珠海 | 8110901013201917408 | 本次可转债所 有募集资金的 | 300,000,000.00 | | | 业部 | 分行 | | 存储和使用 | | | 珠海华发实 业股份有限 公司 | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 湾 仔 支 | 中 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-089 珠海华发实业股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（注册稿）》，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司 对募集资金投资项目金额进行调整，本次募集资金计划使用情况如下： 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 10 月 15 日以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具 了《珠海华发实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用情况的鉴证报告》（众环专字(2025)0500428 号），具体情况如下： （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 重要内容提示： ●珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华发股份 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-086 4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用募集资金对 募投公司增资及提供股东借款的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委 员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六 十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编 号：2025-090）。 5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用可转换公司 债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局 审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事 局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2025-091）。 6、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象 发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董 ...

格隆汇10月15日丨华发股份(600325.SH)公布，为提高募集资金使用的效率，进一步降低财务成本，在 确保不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币7 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限 自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。 ...

提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发 行的可转换公司债券的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》及相关发行文件。 股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2025-085 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的 二〇二五年十月十五日 珠海华发实业股份有限公司 董事局 ...

. 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金验证报告 众环验字(2025)0500014号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 验证报告 | | | 附件 1: 可转换公司债券实际募集资金情况明细表 | | | 附件 2: 验证事项说明 | 2 | 验 证 报 告 众环验字(2025)0500014 号 珠海华发实业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025 年 9 月 29 日止发行规模为 4,800,000,000.00 元 人民币的向特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金的实收情况。按 照适用的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）相关规定、证券交易 所相关业务规则以及可转债募集说明书的要求发行,提供真实、合法、完整的验证资料,保 护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司发行可转债募集资金的实收情 况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合责公司本次发行的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司 2024 年 1 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 联合保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 郭凌勇 珠海华发实业股份有限公司 年 月 日 2 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 陈 茵 珠海华发实业股份有限公司 3 年 月 日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...