资金募集 - 发行4800万张可转换公司债券，募资48亿，净额47.23亿[1] - 2025年9月29日收到扣除部分费用后募资47.68亿[1] 资金使用 - 截至2025年10月15日，自筹5.77亿预先投入募投项目[5] - 2025年10月15日，同意用5.83亿募资置换自筹资金[7] 项目投入 - 三个募投项目调整后拟投入28亿、11亿、8.23亿[5] 费用支付 - 自筹预先支付发行费用7685.67万，其中672.94万自筹支付[6]

资金募集 - 公司获准发行不超48亿元可转换公司债券，净募集47.2314328313亿元于2025年9月29日到位[10] - 募投项目调整后拟投入47.2314328313亿元[11][12] 资金投入 - 截至2025年10月15日，自筹资金预先投入项目5.7670961146亿元[13][14] - 截至2025年10月15日，自筹资金预先支付发行费用672.935837万元[15][16] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金事项于2025年10月15日审议通过[17] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，专款专用[10] 审计相关 - 中审众环会计师事务所对相关情况执行鉴证工作[2]

募资情况 - 公司发行4800万张可转债，募集48亿元，净额47.2314328313亿元[1] - 2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费后资金47.6806603774亿元[1] - 发行费用（不含税）7685.671687万元，自筹支付672.935837万元[6] 资金使用 - 截至2025年10月15日，自筹投入募投项目5.7670961146亿元并置换[5] - 2025年10月15日，董事局同意5.8343896983亿元募集资金置换自筹[7] 项目情况 - 三个募投项目总投资290.3827亿元，拟投入募集资金47.2314328313亿元[5] 监管相关 - 公司及3家募投项目公司设专项账户，签四方监管协议[3] - 审计机构认为投入及费用报告如实反映情况[11] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,28 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行股票闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票、向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与 国金证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 15.8 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所 ...

珠海华发实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （五）符合法律法规及其他规范性文件规定的其他条件。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况，履行下列职责： 第一条 为进一步规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护 股东权益，提升审计工作与财务信息的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《珠海华发实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任、 续聘、改聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事局审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审议，并由股东 会决定，不得在董事局、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章 会计师事务所选聘 第四条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-092 珠海华发实业股份有限公司 关于公司签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管 协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000618 号），证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣除 承销保荐费用的募集资金 ...

●使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十届董事局第六十 次会议审议通过之日起不超过 12 个月 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-091 珠海华发实业股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 36 亿元 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董 事局审计委员会 2025 年第七次会议、第十届董事局第六十次会议审议通过了《关 一、募集资金基本情况 于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》，公司及下属 3 家募 投项目公司开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理， 并分别与国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集 资金专户存储 ...