___________________________ 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 ___________________________ 广东恒益律师事务所 广 州市珠江 新城珠江 东路 6 号 广州周大 福金融中 心 34 楼 电 话： 020-39829000 传 真： 020-83150222 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 律师声明事项 6 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 14 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 31 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 32 | | 十四、发行人股东大会、董事局、监 ...

国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本次保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 17 | | 第三节 保荐机构的相关情况 18 | | 一、保荐机构项目人员 ...

发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 本次保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 5 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-014 珠海华发实业股份有限公司 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二五年一月二十二日 关于向特定对象发行可转换公司债券申请 获上海证券交易所受理的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理珠海华发实业股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕 18 号）。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法 ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd （注册地址：珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 募集说明书 目 录 | 目 求 … | | --- | | 人 释 | | 声 明 | | 重大事项提示 … | | 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 | | 二、关于本次可转债发行的信用评级情况 | | 三、本次可转债不提供担保 | | 四、重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 发行人基本情况 . 第一节 | | 一、发行人基本信息… | | 二、发行人的股权结构 | | 三、控股股东及实际控制人情况 | | 四、发行人所处行业情况 | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容………………………………………… ...

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 二○二五年一月二十七日 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于注册发行超短期融资券的议案 | 3 | | 关于补选公司第十届董事局独立董事的议案 | 4 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-012 珠海华发实业股份有限公司 关于获得回购公司股份专项融资支持的进展公告 上述新《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供专项融资支持，具体贷 款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案积极实施回购公 司股份。本次股票回购专项贷款额度 53,600 万元不代表公司对回购金额的承诺， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 11 日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）出 具的《贷款承诺函》，中国银行珠海分行承诺向公司提供 42,000 万元人民 币的贷款资金专项用于股票回购。具体情况详见 2024 年 11 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-065）。 近日，公司收到中国 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-003 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十次会 议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通 讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行 可转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 5 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-011 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 十届董事局第五十次会议及第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预 案修订稿》"）及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 《预案修订稿》披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次向特定对象发 行可转换公司债券相关事项生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中 国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-006 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可 ...