董事会会议 - 2025 年 4 月 30 日通讯表决召开，应到 9 人实到 9 人[3] - 通知 4 月 29 日电话、短信发，资料同日邮件发[3] 议案审议 - 审议通过 2025 年度日常经营关联交易金额议案[4] - 审议通过召开 2025 年第一次临时股东会议案[7] 股东会安排 - 公司定于 2025 年 5 月 20 日 14：30 开第一次临时股东会[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0410元，较2024年同期下降14.53% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.55元降至2025年的2.25元，同比下降11.76% [1] - 每股未分配利润从-0.42元恶化至-0.72元，同比大幅下降71.43% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.6亿元小幅下降1.25%至1.58亿元 [1] - 净利润亏损扩大，从2024年同期的-0.23亿元增至-0.26亿元，降幅13.04% [1] - 净资产收益率从-1.40%进一步下滑至-1.80%，同比下降28.57个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例达48.75%，较上期增加160.16万股 [2] - 西安航天科技工业有限公司为第一大股东，持股28.78%且持股数量保持稳定 [3] - 香港中央结算有限公司新进成为第八大股东，持股0.82% [3] - 个人股东张素芬和徐瑞根分别增持67万股和72.41万股 [3] - 沈娟梅和刘春妹分别减持30.6万股和37.15万股 [3] - 沈淳退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司本报告期未实施分红送配方案 [4]

会议概况 - 2025年4月28日召开2024年年度股东会，288人出席，持股268,453,964股，占比42.0638%[2] - 9名董事全出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告等6项议案通过，A股同意票超97%[4][5][6] - 预计2025年度日常经营关联交易金额等2项议案未通过，同意票约39%[7][10] - 为子公司担保等2项议案通过，A股同意票超98%[8][9] 分红表决 - 现金分红分段表决，5%以上和1 - 5%股东同意比例100%[11] - 2024年度利润分配方案，5%以下股东同意比例87.7970%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.58亿元，同比下降1.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.58亿元，同比下降1.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2617.37万元，较上年同期亏损扩大[4] - 2025年第一季度营业利润为-2810.87万元，同比下降25.82%[16] - 2025年第一季度净利润为-2835.18万元，同比下降21.67%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-2617.37万元，同比下降14.43%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.04101元/股，同比下降14.55%[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1.92亿元，同比上升3.37%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9108.43万元，较上年同期-1.07亿元有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9108.43万元，同比改善14.69%[17] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.19亿元，同比下降25.16%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.16亿元，同比下降29.52%[17] - 投资活动现金流入小计为15,031,000.00元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,857,376.30元和2,539,488.63元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,857,376.30元和12,491,511.37元[18] - 取得借款收到的现金为69,500,000.00元和27,000,000.00元[18] - 偿还债务支付的现金为70,000,000.00元和42,000,000.00元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,021,083.64元和2,003,894.95元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,521,083.64元和-17,003,894.95元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-106,462,790.28元和-111,301,591.16元[18] - 期初现金及现金等价物余额为239,737,467.52元和323,923,179.33元[18] - 期末现金及现金等价物余额为133,274,677.24元和212,621,588.17元[18] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降41.01%，主要因经营性付款大于收款[8] - 货币资金从2024年末的257,660,960.69元下降至2025年3月末的152,006,638.57元[12] - 预付款项同比增加76.50%，主要因预付单位往来款增加[8] - 开发支出同比增加52.20%，主要因研发投入增加[8] - 应收账款从2024年末的637,078,201.37元下降至2025年3月末的594,900,935.88元[12] - 存货从2024年末的498,624,695.86元增加至2025年3月末的524,597,775.85元[13] - 流动资产合计从2024年末的1,634,555,253.15元下降至2025年3月末的1,539,686,091.17元[13] - 非流动资产合计从2024年末的1,359,241,536.69元微增至2025年3月末的1,359,338,880.84元[13] - 短期借款从2024年末的257,960,000.00元微降至2025年3月末的257,460,000.00元[13] - 应付账款从2024年末的514,009,206.02元下降至2025年3月末的468,465,181.70元[13] - 应付职工薪酬同比下降31.58%，主要因发放上年末已计提薪酬[8] - 负债合计从2024年末的1,501,854,892.64元下降至2025年3月末的1,433,980,161.93元[14] - 总资产为28.99亿元，较上年度末下降3.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.38亿元，较上年度末下降1.70%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为14.38亿元，同比下降1.70%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,585人[11] - 前10名股东持股情况：西安航天科技工业有限公司持股183,663,392股（28.78%），西安航天发动机有限公司持股47,260,034股（7.41%），陕西苍松机械有限公司持股30,005,378股（4.70%）[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为56.66万元[6]

会议信息 - 2025年4月28日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 2025年3月28日董事会决定召开，4月1日公告通知[6] 参会股东 - 出席股东288名，代表股份268,453,964股，占比42.06%[9] - 中小股东286名，代表股份37,530,538股，占比5.88%[9] 议案表决 - 议案七、十未通过，一至六、八、九获通过[27] - 议案一同意票占出席有表决权股份98.33%[13] 股份数据 - 截至登记日公司股份总数638,206,348股[9] - 关联股东审议时回避，股份不计入有表决权总数[26]

航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告（草案） 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告（草案） 13 | | 2024 | 年度财务决算报告（草案） 17 | | 2025 | 年度预算报告（草案） 24 | | 关于 | 2024 年度利润分配方案（预案） 26 | | 2024 | 年年度报告全文及摘要 27 | | 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 28 | | | 关于为子公司提供担保的议案 37 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 45 | | | 关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案...47 | | 2 航天动力 2024 年年度股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络 ...

商业航天动力产业进展 - 天鹊系列火箭发动机完成第100台下线 标志着商业航天动力产业进入规模化应用阶段 [1] - 朱雀三号试验箭去年9月完成10公里级垂直起降返回飞行试验 实现可重复使用运载火箭技术突破 [1] 技术里程碑 - 天鹊发动机作为火箭"心脏" 其规模化生产将推动商业航天产业高质量、规模化发展 [1] - 可重复使用火箭技术突破与发动机量产形成协同效应 提升商业航天整体竞争力 [1]

文章核心观点 公司于2025年4月10日召开2024年度业绩说明会，就投资者关注的经营举措、盈利水平、亏损原因、盈利增长点等问题进行回复，并介绍了“十五五”规划思路及行业发展前景等情况 [1][2] 本次业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月1日披露召开业绩说明会公告，并提前征集投资者问题 [1] - 2025年4月10日10:00 - 11:00，公司董事长等出席业绩说明会，与投资者在线互动交流 [2] 投资者提出的主要问题及公司回复情况 经营举措 - 今年是“十四五”收官之年，公司加紧落实经营战略，一方面加大市场开拓力度，优化内控体系；另一方面发展流体装备，培育核心产品 [2] 盈利水平 - 公司2024年度实现营业收入9.25亿元，归属上市公司股东净利润 - 1.87亿元 [2] 亏损原因及对策 - 亏损原因包括宏观环境影响致主营业务市场不佳、存货计提减值、非经营性收益减少；公司已制定经营策略推动高质量发展 [3] 盈利增长点 - 改善盈利能力措施包括加快主业转型和市场布局、优化成本控制、推进经营模式转型 [5] “十五五”规划措施 - “十五五”规划正在论证，将聚焦现有产业，强化技术转化和创新，培育核心竞争力；同时落实相关部署，探索新兴产业机遇 [6] ST风险 - 公司经营正常，目前不存在被实施ST的风险 [7] 行业对比 - 行业整体业绩稳定，公司在技术上有优势，但规模和盈利能力与头部及国外公司有差距，已制定举措改善业绩 [8] 行业发展前景 - 行业未来总体平稳、稳中有进，但外部环境复杂，部分产品需求或下降，竞争加剧；公司将通过多种方式保持竞争力 [9] 其他事项 - 业绩说明会详细情况详见上证路演中心，公司指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《上海证券报》 [10]

业绩总结 - 2024年度营收9.25亿元，净利润 - 1.87亿元[5] - 2024年亏损因需求增长不明显、存货减值、非经营性收益减少[5] 未来展望 - “十五五”规划围绕现有和新兴产业编制[6] - 行业未来总体平稳但有不确定性[7] 新策略 - 改善盈利措施有主业转型、成本控制、模式转型[5] - 通过技术创新保持竞争力[7]

会议情况 - 2024年9月5日至12月31日召开董事会2次、股东大会2次，独立董事均按时出席[4] - 独立董事出席全部应出席会议，未召开专门会议[6][7][8] 报告与决策 - 独立董事认为《2024年第三季度报告》真实准确完整[16] - 独立董事同意改聘立信为2024年度审计和内控审计机构[17] 人员聘任 - 独立董事认为财务总监和高级管理人员任职资格和履职能力符合条件[18][20] 其他情况 - 公司无会计政策变更等特殊情形，关联交易正常[12][19] - 公司不涉及承诺变更等相关事项[13][15][21]