创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-022 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发 布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为164.96亿元，同比增长3.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比下降31.32%[4] - 公司第一季度营业总收入为164.96亿元，较去年同期增长了3.96%[13] - 公司第一季度营业总成本为161.92亿元，较去年同期增长了5.17%[13] - 公司第一季度营业利润为3.40亿元，较去年同期下降了31.33%[13] - 公司第一季度利润总额为3.43亿元，较去年同期下降了30.82%[13] - 2023年第一季度公司净利润为2.6579亿人民币，同比下降31.2%[14] 资产状况 - 2023年第一季度末，总资产为179.41亿元，同比增长6.31%[5] - 公司流动资产合计为116.13亿元，较上一季度增长了6.03%[10] - 公司非流动资产合计为63.28亿元，较上一季度增长了7.72%[11] - 公司资产总计为179.41亿元，较上一季度增长了6.39%[12] - 公司流动负债合计为83.62亿元，较上一季度增长了9.56%[11] - 公司非流动负债合计为13.87亿元，较上一季度增长了4.21%[12] - 公司所有者权益合计为81.93亿元，较上一季度增长了3.44%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比增长76.24%[4] - 经营活动现金流入小计为192.14亿人民币，同比增长4.8%；经营活动现金流出小计为193.40亿人民币，同比增长2.5%；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿人民币[16] - 投资活动现金流入小计为2.19亿人民币，同比增长26.7%；投资活动现金流出小计为6.20亿人民币，同比增长593.6%；投资活动产生的现金流量净额为-4.01亿人民币[16] - 筹资活动现金流入小计为18.76亿人民币，同比下降4.3%；筹资活动现金流出小计为6.59亿人民币，同比下降60.8%；筹资活动产生的现金流量净额为12.17亿人民币[17]

公司基本信息变更 - 公司主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工[10] - 公司名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”[10] - 公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”[10] - 公司名称为创新新材料科技股份有限公司[14] - 公司法定代表人为王伟[15] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.06元（含税）[5] - 公司总股本为4,003,598,603股，拟派发现金红利合计240,215,916.18元（含税）[6] - 2022年公司营业收入为693.19亿元，净利润为10.89亿元，较上年同期增长16.64%[16] - 2022年基本每股收益为0.3158元，较上年同期增长21.32%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为79.20亿元，总资产为168.76亿元[16] - 2022年第四季度营业收入为171.14亿元，净利润为2.25亿元[20] - 公司2022年实现营业收入693.19亿元，同比增长16.64%[27] - 公司2022年净利润为10.89亿元，同比增长25.36%[27] - 公司2022年共投入研发费用26,561.74万元，同比增长42.34%[27] - 公司2022年新增发明专利8项，实用新型专利82项[27] - 公司2022年再生铝用量约68.65万吨，同比增长30.17%[28] 公司业务发展 - 公司产品应用于3C电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域[40] - 公司的铝板带产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料、五金制品等领域[43] - 公司主要生产合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线等产品，符合国家标准[44] - 公司产品销售模式为“铝基准价+加工费”，主要销往全国各地[45] - 公司在铝合金领域形成了全流程体系，满足不同客户需求[45] 行业发展趋势 - 2022年建筑行业需求下降，导致铝消费呈现疲态[34] - 2022年房地产开发投资下降10.0%[35] - 2022年电网工程完成投资5012亿元，同比增长2.0%[37] - 2022年光伏行业发展势头良好，全年新增装机量为87.41GW[37] - 2022年汽车产量和销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[38] 公司战略规划 - 公司技术储备雄厚，为业绩增长提供核心竞争力[46] - 公司拥有国内最大铝合金材料基地之一，销量和市场占有率均居行业首位[46] - 公司在3C电子及轻量化领域市场份额不断提高，是苹果产业链核心供应商之一[46] - 公司计划在云南建设水电铝项目，进一步发展绿色铝业务[50][51] - 公司在3C电子市场取得优先研发及量产机会，正向全球汽车轻量化市场进军，取代国外竞争对手成为SMC的核心铝棒供应商[52] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和相关规范性文件要求，建立健全公司治理结构，保障公司和股东的合法权益，加强信息披露，提高公司治理水平[100][101] - 公司在2022年向慈善会捐款565.30万元，帮扶贫困人员并参与慈善活动[187] - 公司积极践行社会责任，参与慈善活动并捐赠615.30万元，帮助弱势群体和贫困人员[188]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为15.02亿元人民币，同比下降19.82%[4] - 年初至报告期末营业收入为55.14亿元人民币，同比下降10.29%[4] - 2022年前三季度营业总收入为55.14亿元人民币，同比下降10.3%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1.02亿元人民币，亏损额同比收窄27.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.69亿元人民币，亏损额同比扩大6.00%[4] - 归属于母公司净利润亏损1.69亿元人民币，同比扩大6.4%[20] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.25元/股，较2021年同期的-0.24元/股恶化4.2%[21] - 公司2022年前三季度综合收益总额为-1.66亿元人民币，较2021年同期的-1.61亿元人民币恶化3.3%[21] - 资产处置收益为2474万元人民币，同比增长29.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为39.6亿元人民币，同比下降7.9%[19] - 销售费用为12.55亿元人民币，同比下降14.8%[20] - 财务费用为2.64亿元人民币，同比微增0.2%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元人民币，同比大幅增长56.88%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元人民币，较2021年同期的3.50亿元人民币增长56.8%[23] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，较2021年同期的-2.58亿元人民币显著改善[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，较2021年同期的-7.62亿元人民币改善85.3%[23] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.76亿元人民币，较2021年同期的22.92亿元人民币增长21.1%[23] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为85.61亿元人民币，较2021年同期的99.46亿元人民币下降13.9%[22] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为72.96亿元人民币，较2021年同期的84.31亿元人民币下降13.5%[22] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.16亿元人民币，较2021年同期的7.01亿元人民币下降26.4%[22] - 公司2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.98亿元人民币，较2021年同期的859万元人民币大幅增长[23] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金较年初增加5.9亿元至28.85亿元，增幅25.7%[16] - 存货较年初减少2.73亿元至8.01亿元，降幅25.4%[16] - 应收账款较年初增加2950万元至7675万元，增幅62.3%[16] - 应收账款同比大幅增长62.29%，主要因应收团购销售款增加所致[8] - 预付款项较年初减少5250万元至4017万元，降幅56.7%[16] - 长期股权投资较年初减少1.81亿元至11.86亿元，降幅13.2%[16] - 在建工程同比增长228.46%，主要因筹备项目增多所致[8] - 在建工程增至4.13亿元人民币，较期初增长228.4%[17] - 使用权资产减少至37.27亿元人民币，较期初下降10.3%[17] - 短期借款同比增长49.36%，主要因借款增加所致[8] - 短期借款大幅增加至13.19亿元人民币，较期初增长49.4%[17] - 合同负债增长至4.43亿元人民币，较期初增加9.4%[17] 其他财务数据 - 公司总资产为111.14亿元人民币，较上年度末下降3.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.11亿元人民币，较上年度末下降8.40%[5] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数23,564户[11] - 北京华联集团投资控股有限公司持股194,195,951股，占比29.17%[11] - 海南亿雄商业投资管理有限公司持股90,248,350股，占比13.55%[11] - 洋浦万利通科技有限公司持股78,063,470股，占比11.72%[11] 公司重大事项 - 公司重大资产重组交易已获中国证监会核准[14]

公司基本情况 - 公司代码为600361，公司简称为华联综超[1] - 公司注册地址由北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号变更为北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室[12] - 公司办公地址为北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼[12] - 公司网址为http://zc.beijing-hualian.com[12] - 公司电子信箱为zczqb@beijing-hualian.com[12] - 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的15家大型流通企业[20] - 公司注册资本为66,580.7918万股[111] - 公司主要经营商品零售业务，包括百货、针纺织品、日用杂品、生鲜蔬果、粮油食品等[110] - 公司拥有36家直接或间接控股子公司[112] - 公司合并范围包括兰州华联、南京大厂华联、江苏北华联等36家子公司[112] 财务报告情况 - 公司2022年半年度报告未经审计[2] - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[5] - 报告期内公司注册地址和办公地址变更情况可查询公司网站www.sse.com.cn[12] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不分配、不转增[46] - 公司2021年度续聘会计师事务所、向金融机构申请融资额度、为控股子公司提供担保等议案[46] - 公司董事、监事、高级管理人员无变动[47] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48,49] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[76] 经营情况 - 公司在全国十多个省、市、自治区拥有一百多家门店，在部分地区较早的抢占了有利的市场地位[21] - 公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，借助连锁经营的优势[21] - 公司主要经营模式为自营模式，直接采购商品获取进销差价[21] - 公司通过联营模式获取销售扣点，通过租赁模式获取租金收入[21] - 公司营业收入为40.13亿元，较去年同期下降6.11%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-6,666.35万元，较去年同期下降251.23%[25] - 公司亏损的主要原因是零售行业竞争激烈、其他渠道分流以及疫情对部分重点地区经营造成影响[25] - 公司新开门店2家[25] - 公司加强迭代创新店铺营运筹建，完善老旧店铺升级改造，全面提升店铺形象和购物体验[24] - 公司通过加强全国重点品牌战略合作、优化供应链、开发自有品牌等方式提升商品竞争力[24] - 公司顾客关系体系化建设稳步推进，全国有效会员数持续提升[24] - 公司物流中心货物吞吐总量有明显提升，交货效率得到提升，保证了商品供应[24] - 公司深化组织机构变革，优化人力结构，提升组织与人才效能[24] 风险管理 - 公司存在政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险[3] - 公司通过绩效考评控制、不相容职务分离控制等措施管理人力资源风险[40] - 公司通过财产保护控制、预算控制等措施管理资产管理风险和成本控制风险[40,41] - 公司通过安全管理制度、突发事件应急处理机制等措施管理安全管理风险[41] - 公司通过会计系统控制、定期财务分析等措施管理会计工作合规性风险和财务指标安全性风险[42] - 公司通过授权审批控制等措施管理资金使用风险[42] 关联交易 - 公司与北京华联集团投资控股有限公司签署相互融资担保协议、向华联财务有限责任公司申请授信额度、预计与北京华联商厦股份有限公司和北京华联集团投资控股有限公司的日常关联交易[46] - 公司与北京华联商厦股份有限公司签署《关于物业租赁事项的框架协议》,双方全部关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费的总额为2,178.36万元[61] - 公司与华联集团签署《关于物业租赁事项的框架协议》,双方全部关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费的总额为2,932.02万元[61] - 公司与北京华联鑫创益科技有限公司签署《预付卡结算协议》,双方预付卡按月结算[61] - 公司与华联集团（含各自子公司）签署《综合采购框架协议》,双方交易金额为10,221.15万元[61] - 公司在华联财务有限责任公司开立结算账户,报告期内存款余额为56,442.22万元[62] - 公司向华联财务公司申请50,000万元人民币授信额度,报告期内华联财务授予本公司贷款授信额度42,000万元[63] 资产重组 - 公司拟向控股股东华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，并拟向山东创新集团有限公司等方以发行股份购买资产的方式购买创新金属100%股权[65] - 公司于2022年1月26日、2月16日召开董事会和股东大会审议通过了本次交易相关议案[65] - 公司于2022年5月10日召开董事会审议通过了本次交易的修订稿[65] - 公司于2022年5月16日收到中国证监会行政许可申请受理单，6月15日收到一次反馈意见，8月9日收到二次反馈意见[66] 担保情况 - 公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其下属子公司不超过90,000万元人民币借款提供担保[61] - 公司为控股股东华联集团提供了10亿元、9.6亿元、6.86亿元、16.8亿元等担保[72] - 报告期内公司新增为控股股东提供16亿元担保[72] - 报告期末公司对控股股东的担保余额合计26亿元[72] - 报告期末公司对子公司的担保余额合计45亿元[72] - 公司担保总额为71,000万元，占公司净资产的37.15%[73][74] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额为26,000万元[73][74] 财务数据 - 公司2022年上半年实现营业收入40.13亿元[88] - 公司2022年上半年实现归属于母公司股东的净亏损为6.67亿元[89] - 公司2022年上半年实现经营活动现金流量净额为-5.69亿元[95] - 公司2022年上半年实现投资活动产生的现金流量净额为4.49亿元[97] - 公司2022年上半年实现筹资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元[97] - 公司2022年上半年实现期末现金及现金等价物余额为13.66亿元[97] - 公司2022年上半年实现归属于母公司所有者权益为19.11亿元[99] - 公司2022年上半年实现综合收益总额为-6.55亿元[99] 会计政策 - 本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策[114] - 本集团的营业周期为12个月[115] - 公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量或出售金融资产为目标[129][130] - 公司金融资产的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付[129][130] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[129][130][131] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值会计处理[136,137,138,139,140,141,142,143] - 公司存货可变现净值低于成本的，计提存货跌价准备[149] - 公司合同资产以预期信用损失为基础计提减值[151][152] - 公司对债权投资和其他债权投资计算预期信用损失[153][154] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧[162,163] - 公司借款费用满足资本化条件时予以资本化[167,168] - 公司使用权资产的确认条件包括租赁期开始日的成本、租赁负债的初始计量金额等[169] - 公司无形资产采用直线法摊销[171,172] - 公司开发支出满足资本化条件时予以资本化[173] - 公司资产减值测试以单项资产或资产组为基础[174,175] - 公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[181,182,183] - 公司在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债[184,185] - 公司确认预计负债需满足义务是公司承担的现时义务等条件[186] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[187,188] - 公司取得的政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认[190] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债[191,192] - 公司作为出租人的经营租赁和融资租赁的会计处理方法[193,195] - 公司作为承租人的新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法[197] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理方法[198,199] - 公司租赁变更的会计处理方法[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,271,054,897.15元，同比下降6.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,785,146.28元，同比下降40.70%[4] - 2022年第一季度营业总收入为22.71亿元人民币，同比下降6.7%[18] - 净利润同比下降40.7%至2078.5万元，去年同期为3503.9万元[19] - 营业收入同比下降2.6%，销售商品收到现金30.5亿元[21] - 营业收入从11.36亿元下降至2.69亿元，降幅76.3%[28] - 净亏损233.49万元，相比去年同期净利润3579.40万元转亏[29] - 基本每股收益0.03元，同比下降40%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为22.52亿元人民币，同比下降6.1%[18] - 营业成本为16.16亿元人民币，同比下降4.7%[18] - 销售费用为4.59亿元人民币，同比下降11.1%[18] - 管理费用为7790万元人民币，同比下降9.0%[18] - 利息费用9166.9万元与去年同期基本持平[19] - 所得税费用同比下降50.54%，应纳税所得额减少所致[8] - 所得税费用下降50.6%至957.7万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降55.6%至3202万元（2021年第一季度：7213万元）[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额278,642,442.89元，同比上升220.10%[4] - 经营活动现金流量净额改善至2.79亿元，去年同期为负2.32亿元[22] - 投资活动现金流量净额1.57亿元，主要来自1.98亿元投资收益[22] - 筹资活动现金流出6.17亿元，债务偿还4.24亿元[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降76.7%至1.602亿元（2021年第一季度：6.876亿元）[30] - 经营活动现金流入同比下降67.9%至3.745亿元（2021年第一季度：11.68亿元）[30][31] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降88.1%至1.248亿元（2021年第一季度：10.505亿元）[30] - 经营活动产生的现金流量净额改善78.4%至-3242万元（2021年第一季度：-1.499亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额恶化709.5%至-2.578亿元（2021年第一季度：-3181万元）[31] - 取得投资收益收到的现金1.98亿元（2021年第一季度：0元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额改善74.4%至-1.134亿元（2021年第一季度：-4.435亿元）[31] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.4%至12.043亿元（2021年第一季度：14.751亿元）[31] - 现金及现金等价物净增加额改善35.4%至-4.037亿元（2021年第一季度：-6.251亿元）[31] - 期末现金余额25.2亿元，较期初增加3.01亿元[22] 资产和负债变动 - 货币资金为26.30亿元人民币，较年初增长14.6%[14] - 存货为9.09亿元人民币，较年初下降15.3%[15] - 短期借款为10.45亿元人民币，较年初增长18.3%[16] - 应付账款为23.78亿元人民币，较年初下降1.9%[16] - 货币资金从16.53亿元减少至12.60亿元，下降23.7%[25] - 其他应收款从4.22亿元大幅减少至1603.68万元，降幅96.2%[25] - 存货从1.09亿元减少至1950.62万元，降幅82.1%[25] - 流动资产总额从24.79亿元减少至15.68亿元，下降36.8%[25] - 长期股权投资从34.26亿元增加至36.85亿元，增长7.5%[25] - 资产总额从63.17亿元减少至54.50亿元，下降13.7%[26] - 应付账款从3.25亿元减少至9088.43万元，降幅72.1%[26] - 合同负债从1.39亿元减少至199.06万元，降幅98.6%[26] - 总资产11,351,781,231.55元，同比下降1.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,997,096,944.90元，同比上升1.03%[5] - 归属于母公司所有者权益为19.97亿元人民币，较年初增长1.0%[17] 特殊项目和非经常性损益 - 在建工程同比增加100.66%，主要是筹备项目增多导致[8] - 预收款项同比下降68.12%，主要是预收的租金减少导致[8] - 公允价值变动收益同比下降183.75%，因交易性金融资产公允价值变动所致[8] - 营业外收入同比上升334.10%，本期所收赔偿款增加及清理无法支付的款项所致[8] - 汇兑损失57.3万元，去年同期为收益68.5万元[19]

财务业绩 - 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-281,776,490.56元[3] - 2021年度营业收入为83.53亿元，同比下降12.52%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-2.82亿元，同比下降373.26%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.63亿元，同比下降31.00%[15] - 2021年基本每股收益为-0.42元，同比下降380.00%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.13%，同比下降16.84个百分点[17] 业务经营 - 公司主营超市零售业务，经营模式包括自营、联营和租赁[26] - 公司实行总部全国联采、地区统采的二级采购体系，以降低营业成本[26] - 公司生鲜经营能力不断提升，成为提高核心竞争力的主要因素之一[30] - 公司在部分地区较早抢占了有利的市场地位，建立了良好的商誉[29] - 公司已形成全国物流体系，投入运营7个常温物流配送中心[61] - 公司建立了完善的订货和库存管理体系，缺断货现象较少[62] 风险因素 - 公司存在的主要风险包括政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险[5] - 针对政策风险、市场竞争风险、经营风险、管理风险和财务风险采取相应措施[1,2,3,4] 公司治理 - 公司建立健全了一系列公司治理制度，公司法人治理良好[80,81] - 公司董事、监事的报酬由董事会拟定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬根据董事会《关于高级管理人员薪酬的议案》制定[93] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为422.01万元[93] 关联交易 - 公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其下属子公司提供不超过90,000万元人民币借款担保[139] - 公司与北京华联商厦股份有限公司及华联集团签署物业租赁框架协议，报告期内双方全部关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费的实际发生总额为10,276.26万元[141,141] - 公司与华联集团签署综合采购框架协议，报告期内双方交易金额为31,430.81万元[142] - 公司在华联财务有限责任公司开立结算账户，报告期末存款余额为55,444.66万元[142] 重大事项 - 公司拟向控股股东华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，并拟向创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式购买其持有的创新金属100%股权，同时募集配套资金[145] - 公司于2018年11月12日收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权，2021年度百好吉百货经审计的净利润为1,966.62万元，已完成业绩承诺[148] 股权结构 - 截至报告期末,公司普通股股东总数为27,540户[162] - 公司前十大股东中,北京华联集团投资控股有限公司持股比例为29.17%,为公司控股股东[164] - 公司前十大无限售条件股东中,北京华联集团投资控股有限公司持有19,419.60万股[164] - 公司前十大股东中,海南亿雄商业投资管理有限公司和洋浦万利通科技有限公司分别持股13.55%和11.72%[164] 会计处理 - 截至2021年12月31日,公司递延所得税资产期末余额为39,768,648.32元,其中可抵扣亏损确认的递延所得税资产为32,020,016.53元[178] - 截至2021年12月31日,公司合并财务报表中商誉的账面余额为161,703,194.67元,商誉减值准备为45,486,502.82元[178] - 公司已了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性[179] 财务数据 - 2021年12月31日的货币资金为22.95亿元[1] - 2021年12月31日的交易性金融资产为2,338.31万元[1] - 2021年12月31日的应收账款为4,729.08万元[1] - 2021年12月31日的存货为10.74亿元[1] - 2021年资产总计115.55亿元，较2020年增加40.8%[187] - 2021年流动负债总计51.68亿元，较2020年基本持平[187] - 2021年非流动负债总计44.10亿元，较2020年大幅增加20倍[187] - 2021年归属于母公司所有者权益合计19.77亿元，较2020年下降29.5%[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期18.73亿元人民币，同比下降6.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.40亿元人民币，同比下降514.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.59亿元人民币，同比下降236.15%[5] - 营业收入微增1.0%至61.46亿元，较上年同期60.88亿元增长0.59亿元[25] - 净利润由盈转亏，净亏损1.59亿元，同比下降235.6%[26] - 基本每股收益-0.24元/股，较上年同期0.18元/股下降233.3%[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增226.4%至2.63亿元，主要因利息费用增长170.2%至2.70亿元[25][26] - 信用减值损失下降3890.34%，主要由于采用预期信用损失模型计提坏账准备[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,431,373,946.24元，同比增长1.9%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为701,210,623.40元，同比增长2.2%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.50亿元人民币，同比下降24.47%[5] - 经营活动现金流净流出1.20亿元，较上年同期净流入0.20亿元恶化显著[28] - 经营活动产生的现金流量净额为350,089,633.41元，同比下降24.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,804,988.23元，同比扩大216.0%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-762,154,301.56元，同比扩大4.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,291,676,239.99元，较期初下降22.6%[30] - 取得借款收到的现金为1,508,000,000.00元，同比下降43.4%[30] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末115.05亿元人民币，较上年度末增长40.01%[6] - 总资产同比增长40.0%至115.05亿元，较上年同期82.18亿元增加32.86亿元[21][22] - 负债总额大幅增长73.9%至94.06亿元，主要由于新增租赁负债42.29亿元[21] - 短期借款减少15.1%至9.46亿元，长期借款减少64.1%至0.63亿元[21] - 应付账款下降18.0%至22.15亿元，合同负债增长29.8%至4.45亿元[21] - 货币资金从2020年末30.13亿元人民币降至2021年9月末23.94亿元人民币[19] - 存货从2020年末10.95亿元人民币降至2021年9月末10.07亿元人民币[20] - 资产总计因新租赁准则调整增加4,067,371,545.91元至12,285,060,641.24元[33] - 使用权资产新增4,067,371,545.91元[33] - 存货为1,095,444,386.62元[32] - 流动负债合计为51.94亿元人民币[34] - 非流动负债合计为47.83亿元人民币[34] - 负债合计为99.78亿元人民币[34] - 租赁负债为45.68亿元人民币[34] - 递延所得税负债为3949.28万元人民币[34] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末20.99亿元人民币，较上年度末下降25.14%[6] - 归属于母公司所有者权益下降25.1%至20.99亿元，未分配利润转为负值-3.98亿元[22] - 归属于母公司所有者权益合计为23.04亿元人民币[34] - 未分配利润为-1.73亿元人民币[34] - 所有者权益合计为23.08亿元人民币[34] - 负债和所有者权益总计为122.85亿元人民币[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末1594.32万元人民币[8] 重大资产和投资活动 - 拟收购创新金属100%股权预估值为121.3亿至122亿元人民币[15] - 拟置出资产预估值为22.90亿元人民币，由华联集团以现金支付[15] - 公司出资1,000万元人民币在北京设立全资子公司[16] - 转让新加坡采购公司100%股权，转让价款为5,795.07万元人民币[17] 会计政策变更影响 - 一年内到期的非流动负债增长1846.46%，主要由于执行新租赁准则导致租赁负债增加[9] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[35] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,187人[12] - 控股股东北京华联集团投资控股有限公司持股194,195,951股，占比29.17%，其中质押135,200,000股[12] - 股东海南亿雄商业投资管理有限公司持股90,248,350股，占比13.55%，其中质押63,170,000股[12] - 股东洋浦万利通科技有限公司持股78,063,470股，占比11.72%，其中质押76,762,170股[12] 经营扩张和资本支出 - 在建工程增长453.87%，主要由于筹建新店数量增加[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为42.74亿元人民币，同比增长4.58%[13] - 营业收入4,273,694,803.78元，同比增长4.58%[23] - 公司2021年半年度营业总收入为42.74亿元人民币，同比增长4.6%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为-1898.0万元人民币，同比下降122.83%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2671.4万元人民币，同比下降133.43%[13] - 归属于母公司股东的净利润-18,979,855.38元，同比下降122.83%[21][23] - 净利润为-1832.27万元人民币，同比下降122%[93] - 归属于母公司股东的净利润为-1897.99万元人民币，同比下降122.8%[93] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降125.00%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股，同比下降133.33%[14] - 加权平均净资产收益率为-0.83%，同比减少3.81个百分点[14] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降125%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,951,581,906.68元，同比增长8.51%[23] - 财务费用178,738,018.28元，同比增长205.44%[23] - 营业总成本为42.84亿元人民币，同比增长6.6%[92] - 营业成本为29.52亿元人民币，同比增长8.5%[92] - 销售费用为10.07亿元人民币，同比下降6.2%[92] - 财务费用为1.79亿元人民币，同比增长205.4%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比增长24.12%[13] - 经营活动产生的现金流量净额104,724,651.91元，同比增长24.12%[23] - 经营活动现金流量净额为1.05亿元，同比增长24.1%[101] - 销售商品提供劳务收到现金68.38亿元，同比增长1.1%[99] - 购买商品接受劳务支付现金60.53亿元，同比增长1.4%[99] - 支付给职工现金为4.88亿元，同比增长2.9%[99] - 投资活动现金流量净额为-2.11亿元，同比扩大198.8%[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.9%至2.01亿元[103] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降56.1%至25.76亿元[103] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降54.0%至21.99亿元[103] - 投资活动现金流出同比减少86.1%至4305.7万元[104] - 筹资活动现金流出同比减少61.2%至7.99亿元[104] 资产和负债关键变化 - 归属于上市公司股东的净资产为22.31亿元人民币，同比下降20.48%[13] - 总资产为112.96亿元人民币，同比增长37.46%[13] - 货币资金2,251,151,466.41元，同比下降25.28%[25] - 在建工程108,335,225.21元，同比增长837.78%[25] - 使用权资产3,866,361,258.21元，新增科目[25] - 租赁负债3,840,759,790.56元，新增科目[25] - 货币资金为22.51亿元人民币，较年初30.13亿元减少7.62亿元或25.3%[85] - 存货为9.88亿元人民币，较年初10.95亿元减少1.07亿元或9.8%[85] - 预付款项为3480.89万元人民币，较年初7325.72万元减少3844.83万元或52.5%[85] - 应收账款为5136.94万元人民币，较年初5683.39万元减少546.45万元或9.6%[85] - 其他应收款为4310万元人民币，较年初4735.14万元减少425.14万元或9.0%[85] - 交易性金融资产为2146.21万元人民币，较年初2203.72万元减少57.51万元或2.6%[85] - 其他流动资产为4.55亿元人民币，较年初3.86亿元增加6900万元或17.9%[85] - 在建工程为1.08亿元人民币，较年初1155.22万元大幅增加9678.98万元或837.8%[85] - 公司总资产从820.77亿元增至1,129.63亿元，增长37.6%[86][87] - 短期借款从11.14亿元降至8.21亿元，减少26.3%[86] - 应付账款从27.02亿元降至21.16亿元，减少21.7%[86] - 货币资金从21.05亿元降至17.24亿元，减少18.1%[88] - 存货从3.00亿元降至2.02亿元，减少32.7%[88] - 母公司长期股权投资从27.62亿元增至27.91亿元，增长1.0%[90] - 租赁负债新增38.41亿元[86] - 一年内到期非流动负债从0.22亿元增至6.62亿元，增长29倍[86] - 未分配利润从2.78亿元转为亏损2.45亿元[87] - 流动负债合计从52.44亿元降至35.97亿元，减少31.4%[90] - 期末现金及现金等价物余额为21.45亿元，同比下降41.0%[102] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.5%至16.84亿元[104] - 归属于母公司所有者权益减少7694.6万元至22.31亿元[110] - 未分配利润由-1.73亿元进一步减少至-2.45亿元[110] - 少数股东权益完全减计至零[108] 子公司和股权投资表现 - 对外股权投资额2,500万元，同比下降88.79%[28] - 对华联财务有限责任公司长期股权投资期末账面价值为11.44亿元人民币，持股比例为33%[30] - 交易性金融资产期末账面价值为2146.21万元人民币，占证券总投资比例100%[31] - 兰州华联综合超市有限公司净资产为8.41亿元人民币，净利润为1871.73万元人民币[33] - 南京大厂华联综合超市有限公司净资产为1.90亿元人民币[33] - 内蒙古华联综合超市有限公司净亏损1358.32万元人民币[33] - 江苏北华联综合超市有限公司净亏损1095.52万元人民币[33] - 贵州华联综合超市有限公司净亏损268.56万元人民币，净资产为负4559.49万元人民币[33] - 呼和浩特市联信达商业有限公司净利润1297.08万元人民币[33] - 北京华联生活超市有限公司净亏损3522.46万元人民币[34] - 湖北北华联超市有限公司净亏损253.32万元人民币[34] - 百好吉百货报告期内实现净利润598.78万元[66] - 公司转让控股子公司广州北华联设备采购有限公司70%股权给北京华联集团投资控股有限公司，转让价格为720.87万元[65] - 本期广州北华联设备采购有限公司出售，不再纳入合并范围[121] 关联交易和担保 - 公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其下属子公司提供担保，报告期内实际担保金额为53,298.63万元，担保余额为83,298.63万元[61] - 公司与北京华联商厦股份有限公司关联租赁合同租金、运营管理费及设备使用费总额为2,122.76万元[62] - 公司与华联集团商品采购交易金额为14,307.18万元[62] - 公司控股子公司广州北华联设备采购有限公司与华联股份设备采购金额为44.27万元[63] - 公司在华联财务有限责任公司存款余额为51,131.48万元，占同类交易金额比例为23.53%[63] - 公司向华联财务公司申请30,000万元人民币授信额度，期末商业承兑汇票余额为7,640.28万元[64] - 公司在华联财务公司期初存款余额为1,224,978,096.98元，本期发生额为-734,567,363.54元，期末余额为490,410,733.44元[69] - 华联财务公司存款利率范围为0.35%至2.05%，每日最高存款限额为2,387,170,382.04元[69] - 华联财务公司银行承兑总额3亿元人民币，实际发生额2.24亿元人民币[70] - 公司为控股股东华联集团提供担保总额8.33亿元人民币，占净资产比例76.01%[74][75][76] - 其中已履行完毕担保金额2.9亿元人民币[74] - 未履行完毕担保金额5.4亿元人民币[74][75] - 对子公司担保余额8.62亿元人民币[76] - 公司担保总额16.95亿元人民币[76] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额0元[76] 公司治理和股东信息 - 公司2021年半年度报告未经审计[2] - 公司报告期内不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司股票简称华联综超，股票代码600361[12] - 公司A股在上海证券交易所上市[12] - 公司半年度报告备置于公司证券部和上海证券交易所[11] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年4月15日召开，审议通过关于关联方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案[42] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月19日召开，审议通过2020年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告等16项议案[42] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年6月11日召开，审议通过关于选举公司独立董事的议案[42] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员发生变动，选举乔峰、冯晓英为董事，赵天燕、詹兴涛为独立董事，梁伟为副总经理，张力争、饶满琳、陈胜昔、郭燕萍离任[45] - 北京华联集团投资控股有限公司持股1.94亿股，占比29.17%，质押7520万股[80] - 海南亿雄商业投资管理有限公司持股9024.84万股，占比13.55%，质押6317万股[80] 会计政策和内部控制 - 公司通过绩效考评控制人力资源风险，将考评结果作为确定员工薪酬及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据[39] - 公司通过财产保护控制资产管理风险，建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施确保财产安全[39] - 公司通过预算控制成本控制风险，实施全面预算管理制度，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序[39] - 公司严格执行安全管理制度防范安全管理风险，建立突发事件应急处理机制，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序[39] - 公司依法设置会计机构配备会计从业人员，制订《财务管理制度》、《收银手册》、《募集资金使用管理制度》等各项财务管理制度[40] - 公司通过授权审批控制资金使用风险，严格按照《公司章程》、《投资及重大经营事项决策程序实施细则》等制度规定使用和划拨资金[40] - 公司财务报表按照企业会计准则和证监会第15号编报规则编制，以持续经营为基础列报[123] - 公司会计核算以权责发生制为基础，资产计量主要采用历史成本[123] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126] - 公司营业周期确定为12个月[126] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司新加坡华联使用新加坡元[126] 历史承诺和协议 - 公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润年复合增长率目标为25%[51] - 2006年度扣除非经常性损益后净利润目标为15082.88万元[51] - 管理层股权激励计划涉及700万股股份，行权价格为每股8.00元[51] - 经调整后管理层股权激励股份总数由700万股增至1183万股[53] - 海口金绥实业有限公司应提供股份数由77万股调整至130.13万股[53] - 公司收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权价格为20800.00万元[55] - 华联集团承诺降低华联综超担保金额3亿元人民币[54] - 华联集团担保余额上限设定为9亿元人民币[54] - 华联集团承诺赔偿公司在华联财务存款的全部直接损失[55] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1178.5万元人民币[16] - 信用减值损失为31.17万元，同比下降75.4%[97] - 其他综合收益项目出现136.08万元负值[110] - 重大资产重组中创新金属100%股权预估值121.3-122亿元人民币[77] - 拟置出资产预估值22.9亿元人民币[77] - 设立北京子公司投资金额1000万元人民币[77] - 公司拥有169家在营门店和34家直接控股子公司[121] - 公司业务性质为商品零售，包括百货、生鲜蔬果、粮油食品等的销售[121]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.34亿元人民币，同比下降10.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3504.86万元人民币，同比下降46.62%[4] - 扣除非经常性损益的净利润2455.22万元人民币，同比下降64.54%[4] - 加权平均净资产收益率1.51%，同比下降0.85个百分点[4] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降50%[4] - 净利润为3503.94万元，同比下降46.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为3504.86万元，同比下降46.6%[22] - 综合收益总额3369.88万元，同比下降46.6%[22] - 营业收入同比下降48.5%至11.36亿元[23] - 净利润同比下降44.0%至3579万元[23] - 2021年第一季度营业收入为24.34亿元，同比下降10.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.96亿元，同比下降12.8%[21] - 财务费用大幅增长至9233.03万元，同比上升187.8%[21] - 利息费用达9214.07万元，同比增长175.3%[21] - 营业成本同比下降43.1%至9.25亿元[23] - 销售费用同比下降70.7%至1.31亿元[23] - 利息费用同比增加8.6%至2196万元[23] - 利息费用同比上升175.31%至9214万元，受新租赁准则下未确认融资费用摊销影响[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元人民币，同比下降138.07%[4] - 经营活动现金流净额转负为-2.32亿元，同比下降138.07%，因销售收款减少[10] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.32亿元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.2%至31.33亿元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降79.7%至6.88亿元[28] - 经营活动现金净流出1.5亿元同比转负上年同期为净流入8.15亿元[28] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降61.4%至10.5亿元[28] - 支付给职工现金同比下降62.8%至7213万元[28] - 投资活动现金净流出3180万元较上年同期1.64亿元流出收窄80.6%[28] - 筹资活动现金净流出4.43亿元同比扩大31.6%[29] - 购置固定资产支付现金增长128.66%至6349万元，对应在建项目投入增加[11] - 偿还债务支付现金同比激增277.77%至10.58亿元，反映到期贷款增加[11] - 筹资活动现金流出同比增加32.7%至12.39亿元[26] - 投资活动现金流出同比增加128.6%至6349万元[26] 资产和负债结构变化 - 公司总资产113.35亿元人民币，较上年末增长37.94%[4] - 货币资金减少30.40%至20.97亿元，主要因公司加快资金运转导致留存资金减少[10] - 在建工程激增897.33%至1.15亿元，反映公司在建门店项目大幅增加[10] - 短期借款减少38.88%至6.81亿元，系公司偿还短期借款所致[10] - 应付票据增长80.25%至2.69亿元，因承兑汇票规模扩大[10] - 公司总资产为113.35亿元人民币，较年初的82.18亿元增长37.9%[16][17] - 非流动资产大幅增长至75.77亿元，较年初35.24亿元增长114.9%[16] - 使用权资产达39.78亿元，为新增重要资产项目[16] - 流动负债为42.99亿元，较年初51.94亿元下降17.2%[16] - 应付账款减少至19.79亿元，较年初27.02亿元下降26.8%[16] - 合同负债增长至4.33亿元，较年初3.43亿元增长26.2%[16] - 母公司货币资金为14.80亿元，较年初21.05亿元下降29.7%[17] - 母公司存货为2.52亿元，较年初3.00亿元下降16.0%[18] - 母公司短期借款大幅减少至0.50亿元，较年初4.33亿元下降88.4%[18] - 母公司长期股权投资为27.89亿元，较年初27.62亿元小幅增长1.0%[18] - 流动负债合计35.22亿元，较期初减少17.0%[19] - 未分配利润减少至9114.06万元，较期初下降69.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.2%至20.46亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额14.75亿元较期初21亿元下降29.8%[29] - 短期借款余额11.14亿元与期初持平[31] - 应付账款余额27.02亿元保持稳定[31] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整使资产总额增加40.67亿元[31] - 公司执行新租赁准则后总资产增加7.831亿元（从71.384亿元增至79.215亿元）[33][35] - 使用权资产新增7.831亿元[33] - 租赁负债新增10.583亿元[34] - 非流动负债因租赁准则增加10.583亿元（从1.023亿元增至11.605亿元）[34] - 负债总额增加10.583亿元（从43.468亿元增至54.051亿元）[34] - 所有者权益减少2.751亿元（从27.916亿元降至25.164亿元）[34] - 未分配利润减少2.476亿元（从3.030亿元降至0.553亿元）[34] - 盈余公积减少0.275亿元[34] - 流动资产保持38.277亿元未发生调整[33] - 非流动资产因使用权资产增加从33.106亿元增至40.938亿元[33] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产23.38亿元人民币，较上年末下降16.64%[4] - 非经常性损益总额1049.64万元人民币，主要来自非流动资产处置损益839.42万元和政府补助452.53万元[5] - 控股股东北京华联集团投资控股有限公司持股29.17%，其中质押股份1.352亿股[7] - 投资收益下降54.90%至689万元，因联营企业利润减少[10] - 百好吉业绩承诺延期至2021年，2021年承诺净利润不低于1721.17万元[12]