华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2024 年 2 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人， ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资子公司的参股公司解散的进展公告 2023 年 3 月 27 日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司全资子公司江苏海伦石化有 限公司参股20%的的三房巷财务有限公司清算解散的议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房 巷聚材股份有限公司关于清算解散参股公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-040）。 近日，三房巷财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于三房巷财务 有限公司解散的批复》（金复[2024]25 号），同意解散三房巷财务有限公司。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | | 团 | 集 | 巷 | 房 | 三 | | 称 | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | | | | 东 | 股股 | 为控 | | 是否 | | | | | 35,000,000 | | | | | | 本次质押股数 | | | | | | | 否 | | | 类型） | 明限售 | 是，注 | （如 | | 限售股 | 是否为 | | | | 否 | | | 押 | 质 | 充 | 补 | | 否 | 是 | | 日 | 月18 | | 年1 | 2024 | | | 日 | 起始 | 质押 | | | | 日止 | 押之 | 除质 | 份解 | 至股 | | | 日 | 到期 | 质押 | | | | | 苏省分行 | 口银行江 | 中国进出 | | | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴业塑化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 18,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴业塑化提供 担保金额 220,360.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 657,343.12 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 597,343.12 万元，为控股股东提 供担保总额 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资 产的比例 97.42%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 30,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 347,883.12 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 639,343.12 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 579,343.12 万元，为控股股东提 供担保总额 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资 产的比例 94.75%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 ...

本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币 3,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为993股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。票面利率为第一年 0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2024年1月5日 可转债除息日：2024年1月8日 可转债兑息日：2024年1月8日 （一）债券简称：三房转债 （二）债券代码：110092 （三）证券种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 （四）发行日期：2023年1月6日 （五）上市日期：2023年2月7日 （六）发行数量：2,500万张 （七）发行总额：人民币250,000万元 关于"三房转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2023年1月6 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"三房转债"、"可转债"）将于2024年1月 8日（因2024年1月6日为非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自2023年1月 6日至2024年1月5日期间的利息。根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： | 证 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"或"债务人"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴 业塑化"）为海伦石化提供抵押担保金额人民币 4,501.59 万元；公司全资下属公 司江阴新源热电有限公司（以下简称"新源热电"）为海伦石化提供抵押担保金额 人民币 13,110.43 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石 化提供担保金额 317,883.12 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 609,343.12 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 转债简称：三房转债 | | | 董 事 会 2023年12月20日 近日公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函，华鑫国际信托有限公司旗下 管理产品华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·慧智投资 151 号集合资金信托计划 于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 18 日期间通过上海证券交易所交易系统累 计转让"三房转债" 5,872,190 张，占公司发行可转换公司债券总量的 23.49%，不 再持有"三房转债"。具体变动情况如下： | | | | 本次变动 | | | 本次变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次变动 | 前占发行 | 本次变动 | 本次变动 | 动后占 | | 持有人 | | 前持有数 | 总量比例 | 数量（张） | 后持有数 | 发行总 | | | | 量（张） | （%） | | 量（张） | 量比例 | | | | | | | | （%） | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）已分别为全资下属公司海 伦石化、兴业塑化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商银行"） 申请的融资额度提供了连带责任保证，其中，为海伦石化提供担保的债权的最高 余额为折合人民币 26,000.00 万元，为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折 合人民币 19,500.00 万元，合计为人民币 45,500.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司 1 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化" ...