营业收入相关 - 本报告期营业收入920,163,621.93元，同比减少40.13%[5] - 2022年第一季度营业总收入为9.20亿元，较2021年第一季度的15.37亿元减少40.14%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -162,414,195.33元[5] - 2022年第一季度营业利润为 - 1.67亿元，较2021年第一季度的 - 0.097亿元亏损扩大[19] - 2022年第一季度净利润为 - 1.67亿元，较2021年第一季度的 - 0.11亿元亏损扩大[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.62亿元，较2021年第一季度的 - 0.12亿元亏损扩大[19] - 2022年第一季度少数股东损益为 - 0.05亿元，较2021年第一季度的0.096亿元由盈转亏[19] 资产相关 - 本报告期末总资产11,071,556,170.32元，较上年度末减少4.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,484,819,324.54元，较上年度末减少10.25%[6] - 2022年3月31日货币资金为17.13亿元，较2021年12月31日的18.51亿元减少7.42%[13] - 2022年3月31日流动资产合计为55.82亿元，较2021年12月31日的57.77亿元减少3.38%[14] - 2022年3月31日资产总计为110.72亿元，较2021年12月31日的115.40亿元减少4.01%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计24,469,292.80元[7] 资产项目变动比例 - 应收票据变动比例为103.94%，因本期用票据结算的货款金额增加[7] - 预付款项变动比例为 -36.50%，因未结算的材料款减少[7] - 短期借款变动比例为36.30%，因公司融资结构调整，短期借款融资增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,915[10] - 浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股183,255,152股，持股比例28.01%[10] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为11.09亿元，较2021年第一季度的15.24亿元减少27.24%[18] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -7,254,955.31元，将重分类进损益的其他综合收益为32,470.78元，上年同期为 -54,721.27元[20] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为 -174,401,637.28元，上年同期为 -10,916,411.33元[20] 每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.25元/股，上年同期均为 -0.02元/股[20] 销售现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为409,083,207.20元，上年同期为863,491,077.93元[22] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为423,111,230.65元，上年同期为887,412,645.06元；经营活动现金流出小计为1,075,471,565.12元，上年同期为1,550,963,594.50元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -652,360,334.47元，上年同期为 -663,550,949.44元[23] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为17,106,740.06元，上年同期为5,369,861.04元；投资活动现金流出小计为25,418,829.48元，上年同期为70,674,206.35元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8,312,089.42元，上年同期为 -65,304,345.31元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1,337,663,127.80元，上年同期为1,432,293,669.34元；筹资活动现金流出小计为725,671,434.20元，上年同期为850,735,078.90元[23][24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为611,991,693.60元，上年同期为581,558,590.44元[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为范现军[15] - 董事会秘书为李峰，证券事务代表为黄岗[16] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省马鞍山经济技术开发区，邮编243061[17] - 公司网址为www.camc.cc，电子信箱为xm600375@163.com[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600375，简称汉马科技[19] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年1月1日 - 2021年12月31日[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13.36亿元[6] - 截至2021年12月31日，公司未分配利润为-23.02亿元，母公司未分配利润为-15.82亿元[6] - 董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需提交股东大会审议[6] - 2021年营业收入为53.1994525869亿元，较2020年的64.2824956549亿元下降17.24%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 13.3618757213亿元，2020年为 - 4.9058952574亿元[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.544560044亿元，较2020年末的23.8777577343亿元下降30.71%[23] - 2021年基本每股收益为 - 2.15元/股，2020年为 - 0.88元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 63.34%，2020年为 - 18.72%[24] - 2021年非流动资产处置损益为1965.363101万元，2020年为 - 140.552268万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3274.154791万元，2020年为3689.408849万元[27] - 2021年应收款项融资期初余额为2.6537948782亿元，期末余额为8000.031656万元，当期变动 - 1.8537917126亿元[28] - 2021年公司实现营业收入531,994.53万元，较上年同期减少17.24%；归属于上市公司股东的净利润-133,618.76万元，较上年同期下降172.36%[58] - 截至2021年12月31日，公司总资产115.40亿元，较年初减少8.59%；归属于上市公司股东的净资产16.54亿元，较年初下降30.71%[58] - 2021年营业收入5,319,945,258.69元，较上年同期6,428,249,565.49元减少17.24%，原因是产品销量下降[59] - 2021年营业成本5,113,441,433.55元，较上年同期5,881,582,617.54元减少13.06%，原因是产品销量下降[59] - 2021年销售费用185,255,590.98元，较上年同期193,634,706.36元减少4.33%，原因是售后服务费下降[59] - 2021年管理费用219,639,885.06元，较上年同期219,516,989.47元增加0.06%，原因是本期折旧与摊销增加[59] - 2021年财务费用79,750,526.41元，较上年同期130,872,524.73元减少39.06%，原因是本期收到供应商的现金折扣增加[59] - 2021年研发费用206,240,390.64元，较上年同期198,225,501.89元增加4.04%，原因是本期研发人员职工薪酬增加[59] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额-151,428,076.41元，较上年同期605,191,532.88元减少125.02%，原因是取得借款收到的现金减少[59] - 加工制造业营业收入50.80亿元，毛利率4.35%，同比减少3.88个百分点[61] - 融资租赁营业收入4672.65万元，毛利率39.52%，同比减少11.20个百分点[61] - 国内营业收入51.27亿元，毛利率4.67%，同比减少3.93个百分点[62] - 直销营业收入1.22亿元，毛利率5.83%，同比减少4.97个百分点；经销营业收入50.05亿元，毛利率4.88%，同比减少4.52个百分点[62] - 2021年通过代理出口金额为1.71亿元[62] - 销售费用1.85亿元，同比减少4.33%；管理费用2.20亿元，同比增长0.06%；研发费用2.06亿元，同比增长4.04%；财务费用7975.05万元，同比减少39.06%[67] - 研发投入合计3.27亿元，占营业收入比例6.14%，资本化比重36.84%[68] - 经营活动产生的现金流净额为3.63亿元，投资活动产生的现金流净额为 - 1.46亿元，筹资活动产生的现金流净额为 - 1.51亿元，筹资活动现金流净额较上年同期变动 - 125.02%[71] - 应收票据期末金额为1203.15万元，较上期变动 - 77.61%；应收款项融资期末金额为8000.03万元，较上期变动 - 69.85%；预付款项期末金额为7913.00万元，较上期变动70.41%[73] - 应付票据期末金额为37.45亿元，较上期变动43.55%；合同负债期末金额为1.46亿元，较上期变动164.14%；应付职工薪酬期末金额为3370.56万元，较上期变动35.79%[74] - 截至2021年12月31日，受限资产合计账面价值为19.61亿元，包括货币资金11.63亿元、应收款项融资7181.22万元、长期应收款3.40亿元、固定资产3.87亿元[75] - 短期借款期末金额为13.82亿元，较上期变动 - 50.81%；长期借款期末金额为7.68亿元，较上期变动528.88%[73][74] - 2018 - 2021年度公司主营业务毛利率分别为13.53%、14.97%、8.60%及4.67%，处于较低水平且有波动[97] - 2018 - 2021年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为76.88%、76.55%、80.59%及85.19%，呈上升趋势[97] 商用车行业数据 - 2010年商用车产量436.76万辆、销量430.41万辆，增速分别为28.19%、29.90%[34] - 2018年商用车产量427.98万辆、销量437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[36] - 2019年商用车产量436.00万辆、销量432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[36] - 2020年商用车产量523.10万辆、销量513.30万辆，产量同比增长20.00%，销量同比增长18.70%[37] - 2021年商用车产量467.4万辆、销量479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[37] - 2021年货车产量416.6万辆，同比减少12.8%；销量428.8万辆，同比减少8.5%[38] - 2021年重型货车销量139.5万辆，同比减少13.8%；微型货车销量60.5万辆，同比减少14.5%[38] - 2021年商用车销量排名前十企业共销售412.30万辆，占商用车销量的86.02%[38] - 2021年货车（含非完整车辆、半挂牵引车）共销售428.80万辆，占商用车销量的89.46%[39] - 2021年重型货车销量排名前十企业共销售135.64万辆，占重型货车销量的97.23%[41] 新能源汽车行业趋势 - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达在售新车销售总量的20%左右[45] 公司业务结构与采购模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[51] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，结合采购、生产、销售[52] - 专用车要求每种物资必须有两家以上的供应商[52] - 重卡业务采购实行供应链管理模式，推行物资采购信息化[52] - 重卡业务通过招标比价方式采购，年末招标确定下一年度采购价格[52] - 重卡业务对采购入库产品均进行严格检验[52] - 重卡产业链上游是发动机等原材料及零部件制造，下游是物流运输与专用车生产[48][49] - 专用车产业链上游是专用车底盘等供应，下游主要是基建行业[49][50] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司中重卡销售13,761辆，较上年同期减少21.84%；专用车上装销售10,708台，较上年同期减少23.63%[58] - 中重卡生产量12272辆，同比减少31.11%；销售量13761辆，同比减少21.84%；库存量1505辆，同比减少50.91%[63] - 专用车上装生产量9926辆，同比减少28.44%；销售量10708辆，同比减少23.63%；库存量479辆，同比减少62.01%[63] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量13761辆，较去年累计减少21.84%，产量12272辆，较去年累计减少31.11%；专用车上装本年销量10708辆，较去年累计减少23.63%，产量9926辆，较去年累计减少28.44%[79] - 天然气重卡本年销量383辆，较去年累计减少20.87%，产量356辆，较去年累计减少36.43%；纯电动汽车本年销量1601辆，较去年累计增长397.20%，产量1456辆，较去年累计增长126.44%[83] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额10.79亿元，占年度销售总额20.28%；前五名供应商采购额8.20亿元，占年度采购总额18.64%[66][67] 公司产能情况 - 安徽华菱汽车有限公司设计产能3万辆，报告期内产能1.23万辆，产能利用率40.91%；安徽星马专用汽车有限公司设计产能1万辆，报告期内产能8153辆，产能利用率81.53%[78] - 新能源汽车方面，安徽华菱汽车有限公司设计产能3万辆，报告期内产能1368辆，产能利用率4.56%[81] 公司战略与计划 - 公司发展战略是立足自主品牌，健全多个体系，构建新能源零部件核心竞争力，完善产业链[94] - 公司2022年经营计划包括确保三款全新产品上市、强化营销、加强供应商管理等多方面工作[95] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济政策变化、经济周期、市场竞争加剧、盈利能力下滑和高资产负债率等风险[96][97] 行业发展趋势 - 重卡市场未来竞争趋势将从价格竞争转向基于技术平台升级的产品性能竞争[91] - 重卡发展有重型化、轻量化、人性化、安全性和节能环保化以及打造完整产业链等趋势[91][92] - 专用车行业发展趋势包括掌握底盘生产资源、丰富产品线和提升产品品质与售后维修服务[92][93] 公司治理结构 - 公司建立规范治理结构，成立新一届总经理办公会并下设四大专业委员会[32] - 公司法人治理结构完善，符合上市公司治理规范性要求，保障股东合法权益[99] - 公司董事会设立战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会保障规范运作[101] - 公司监事会对重大事项、财务状况及人员履职进行有效监督[102] - 公司推进管理人员岗位工资制，将岗位工资与生产经营实绩结合考核[102] - 公司制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》防控内幕交易[103] - 公司通过多种形式加强与投资者及潜在投资者的沟通[103] - 公司在《公司章程》等规定关联交易回避制度等内容确保交易价格合理[104] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，决议于2月9日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2020年年度股东大会于4月20日召开，决议于4月21日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2021年第二次临时股东大会于6月17日召开，决议于6月18日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2021年第三次临时股东大会于9月13日召开，决议于9月14日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长范现军税前报酬总额为0万元[107] - 董事刘汉如税前报酬总额为55万元[107] - 董事周学锋税前报酬总额为40万元[107] - 独立董事付于武、晏成、汪家常税前报酬总额均为6万元[107] - 监事路涛税前报酬总额为22万元[107] - 监事贾守先税前报酬总额为28万元[107] - 总经理郑志强税前报酬总额为75万元[107] - 常务副总经理上官云飞税前报酬总额为90万元[107] - 副总经理袁鹏、吕林税前报酬总额分别为86万元、85万元[107] - 董事会秘书李峰税前报酬总额为72万元[107] - 原监事陈丽敏任期为2020年10月15日至2021年6月1日，获7000[110]

营业收入变化 - 本报告期营业收入580,554,568.75元，同比减少69.47%，主要因产品销量减少[5][7] - 年初至报告期末营业收入4,420,141,671.40元，同比减少17.17%[5] - 2021年前三季度营业总收入44.20亿元，2020年前三季度为53.36亿元，同比下降17.17%[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-178,168,260.03元，年初至报告期末为-747,111,126.64元，主要因产品销量减少等[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-216,275,873.79元，年初至报告期末为-804,700,542.43元，主要因产品销量减少等[5][8] - 2021年前三季度营业利润亏损7.47亿元，2020年前三季度亏损1.60亿元，亏损幅度扩大[18] - 2021年前三季度净利润亏损7.51亿元，2020年前三季度亏损1.72亿元，亏损幅度扩大[18] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损7.47亿元，2020年前三季度亏损1.72亿元，亏损幅度扩大[19] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益-0.25元/股，年初至报告期末-1.22元/股，因净利润减少[6][8] - 本报告期加权平均净资产收益率-7.21%，年初至报告期末-31.98%，因净利润减少[6][8] - 2021年前三季度基本每股收益为 -1.22元/股，2020年前三季度为 -0.31元/股，亏损幅度扩大[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为205,549,805.67元，本报告期变动比例67.13%，分别因销售收款增加和购货付款减少[6][8] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2020年前三季度为 -1.50亿元，由负转正[20] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.12亿元，2020年前三季度为30.63亿元，同比增长8.13%[20] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为24.64亿元，2020年前三季度为27.08亿元，同比下降8.99%[20] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为52.50万元，2020年前三季度为39.24万元，同比增长33.79%[20] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产12,572,987,282.37元，较上年度末减少0.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,219,358,428.74元，较上年度末减少7.05%[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数35,926户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股183,255,152股，占比28.01%[10] - 浙江吉利新能源商用车集团有限公司持有人民币普通股8468.0905万股[11] - 吴吉林持有人民币普通股2328.7709万股，其中普通证券账户1701.7101万股，信用证券账户627.0608万股[11] 2021年9月30日财务指标变化 - 2021年9月30日货币资金为21.0045971628亿美元，较2020年12月31日的17.6770734371亿美元增长18.82%[13] - 2021年9月30日应收账款为25.0957821442亿美元，较2020年12月31日的22.6638222845亿美元增长10.73%[13] - 2021年9月30日存货为14.6064306296亿美元，较2020年12月31日的19.2130599982亿美元下降23.97%[13] - 2021年9月30日短期借款为17.1437436811亿美元，较2020年12月31日的28.0922144322亿美元下降38.97%[14] - 2021年9月30日应付票据为34.094671223亿美元，较2020年12月31日的26.0876126024亿美元增长30.69%[14] - 2021年9月30日长期借款为8.1524875001亿美元，较2020年12月31日的1.2212046528亿美元增长567.60%[15] - 2021年9月30日实收资本为6.54314844亿美元，较2020年12月31日的5.55740597亿美元增长17.74%[15] - 2021年9月30日未分配利润为 - 17.1301498423亿美元，较2020年12月31日的 - 9.6590385759亿美元亏损扩大77.35%[15] 2021年前三季度营业成本变化 - 2021年前三季度营业总成本47.16亿元，2020年前三季度为53.31亿元，同比下降11.54%[18] 2021年第三季度投资活动现金流量变化 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计4891.75万元，上年同期为3359.32万元[21] - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金2.17亿元，上年同期为2.10亿元[21] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计2.17亿元，上年同期为2.10亿元[21] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上年同期为 - 1.76亿元[21] 2021年第三季度筹资活动现金流量变化 - 2021年第三季度吸收投资收到的现金5.85亿元[21] - 2021年第三季度取得借款收到的现金21.45亿元，上年同期为31.84亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计32.02亿元，上年同期为38.44亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计29.31亿元，上年同期为36.46亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，上年同期为1.99亿元[21] 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.08亿元，上年同期为 - 1.28亿元[21]

公司基本信息 - 公司法定代表人为范现军[12] - 公司股票简称汉马科技，股票代码600375，上市交易所为上海证券交易所[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[15] - 公司所属行业为汽车制造业，主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[22] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为38.3958710265亿元，上年同期为34.351392903亿元，同比增长11.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5.6894286661亿元，上年同期为 - 0.9626289427亿元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.8842466864亿元，上年同期为 - 1.1121316572亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1159257845亿元，上年同期为 - 3.9946270355亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为24.0087317813亿元，上年度末为23.8777577343亿元，同比增长0.55%[18] - 公司总资产为129.1472900945亿元，上年度末为126.2423720941亿元，同比增长2.30%[18] - 2021年1 - 6月基本每股收益为-0.97元/股，上年同期为-0.17元/股[19] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为-24.77%，上年同期为-3.43%，减少21.34个百分点[19] - 非经常性损益项目合计金额为19481802.03元，其中非流动资产处置损益为-1797574.51元，计入当期损益的政府补助为17754077.23元等[19] - 2021年上半年公司实现营业收入383,958.71万元，同比增长11.77%；净利润-56,894.29万元，同比下降491.03%；扣非净利润-58,842.47万元，同比下降429.10%[32] - 2021年上半年公司营业成本3,610,385,763.08元，同比增长19.81%；销售费用93,869,206.28元，同比下降19.72%；管理费用96,352,647.30元，同比下降8.77%；财务费用11,401,727.42元，同比下降84.27%；研发费用95,269,940.66元，同比增长13.53%[35] - 2021年上半年公司经营活动现金流量净额-211,592,578.45元；投资活动现金流量净额-201,998,581.33元；筹资活动现金流量净额683,185,332.96元，同比增长11.77%[35] - 截至2021年上半年末，公司货币资金1,899,411,108.96元，占总资产14.71%，较上年期末增长7.45%[37] - 截至2021年上半年末，公司应收款项3,387,826,647.64元，占总资产26.23%，较上年期末增长49.48%[37] - 截至2021年上半年末，公司存货1,177,540,717.51元，占总资产9.12%，较上年期末下降38.71%[37] - 截至2021年上半年末，公司短期借款1,925,238,368.08元，占总资产14.91%，较上年期末下降31.47%[37] - 截至2021年上半年末，公司长期借款708,005,000.00元，占总资产5.48%，较上年期末增长479.76%[37] - 截至报告期末，公司货币资金受限余额账面价值为1,007,943,953.25元，受限原因为承兑及按揭保证金等[38] - 2021年上半年应收款项融资1592万元、长期应收款5.6846926261亿元、固定资产4.1871950269亿元用于质押或售后回租，合计20.1105271855亿元[39] - 2018 - 2020年度公司主营业务毛利率分别为13.53%、14.97%、8.60%，处于较低水平且有波动[42] - 2018 - 2020年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为76.88%、76.55%、80.59%[43] - 2021年6月30日公司资产总计129.15亿元，较2020年12月31日的126.24亿元增长2.30%[115][116][117] - 2021年6月30日流动资产合计67.40亿元，较2020年12月31日的64.72亿元增长4.01%[115] - 2021年6月30日非流动资产合计61.75亿元，较2020年12月31日的61.52亿元增长0.37%[116] - 2021年6月30日负债合计104.52亿元，较2020年12月31日的101.74亿元增长2.74%[116][117] - 2021年6月30日流动负债合计95.17亿元，较2020年12月31日的98.20亿元下降3.08%[116] - 2021年6月30日非流动负债合计9.35亿元，较2020年12月31日的3.54亿元增长164.12%[116] - 2021年6月30日所有者权益合计24.63亿元，较2020年12月31日的24.50亿元增长0.52%[117] - 2021年6月30日母公司流动资产合计53.94亿元，较2020年12月31日的52.41亿元增长2.92%[119] - 2021年6月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为32.34亿元，与2020年12月31日持平[119] - 2021年6月30日公司应收账款为33.88亿元，较2020年12月31日的22.66亿元增长49.56%[115] - 2021年上半年营业总收入38.3958710265亿元，2020年同期为34.351392903亿元，同比增长11.77%[123] - 2021年上半年营业总成本39.4007452076亿元，2020年同期为34.1691538067亿元，同比增长15.31%[123] - 2021年上半年净利润为 -5.6954645013亿元，2020年同期为 -0.9900687651亿元，亏损扩大[124] - 2021年上半年资产总计88.1798196887亿元，2020年同期为86.760011811亿元，同比增长1.64%[120] - 2021年上半年负债合计59.931552313亿元，2020年同期为61.1600079591亿元，同比下降1.99%[120] - 2021年上半年所有者权益合计28.2482673757亿元，2020年同期为25.6000038519亿元，同比增长10.34%[121] - 2021年上半年基本每股收益 -0.97元/股，2020年同期为 -0.17元/股[125] - 2021年上半年稀释每股收益 -0.97元/股，2020年同期为 -0.17元/股[125] - 2021年上半年信用减值损失 -1.6630122874亿元，2020年同期为 -1.1526576103亿元，亏损扩大[124] - 2021年上半年资产减值损失 -3.118514292亿元，2020年同期为 -0.0716175641亿元，亏损大幅扩大[124] - 2021年半年度营业收入为34.37亿元，2020年半年度为30.30亿元，同比增长13.45%[127] - 2021年半年度营业成本为33.66亿元，2020年半年度为29.79亿元，同比增长12.99%[127] - 2021年半年度营业利润为 -3.15亿元，2020年半年度为 -1.51亿元，亏损扩大108.52%[127] - 2021年半年度净利润为 -3.15亿元，2020年半年度为 -1.56亿元，亏损扩大102.38%[128] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2020年半年度为 -3.99亿元，亏损收窄47.03%[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.02亿元，2020年半年度为 -1.58亿元，亏损扩大28.93%[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6.83亿元，2020年半年度为6.11亿元，同比增长11.79%[132] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.13亿元，2020年半年度为18.67亿元，同比增长23.88%[130] - 2021年半年度取得借款收到的现金为15.97亿元，2020年半年度为25.28亿元，同比下降36.83%[131] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为8.91亿元，2020年半年度为5.36亿元，同比增长66.29%[132] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.09亿美元，2020年半年度为16.39亿美元[134] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为23.14亿美元，2020年半年度为19.78亿美元[134] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为31.03亿美元，2020年半年度为24.55亿美元[134] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿美元，2020年半年度为-4.78亿美元[134] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为985.91万美元，2020年半年度为1859.13万美元[134] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为169.83万美元，2020年半年度为739.51万美元[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为816.08万美元，2020年半年度为1119.62万美元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为16.36亿美元，2020年半年度为8.35亿美元[135] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为5.29亿美元，2020年半年度为4.27亿美元[135] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为11.07亿美元，2020年半年度为4.08亿美元[135] - 2021年半年度末实收资本（或股本）为555,740,597.00元[143] - 2021年半年度末资本公积为2,666,925,091.70元[143] - 2021年半年度末其他综合收益为 - 1,123,067.20元[143] - 2021年半年度末专项储备为1,219,710.14元[143] - 2021年半年度末盈余公积为102,266,819.71元[143] - 2021年半年度末未分配利润为 - 567,359,138.15元[143] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为2,757,670,013.20元[143] - 2021年半年度末少数股东权益为58,687,813.13元[143] - 2021年半年度末所有者权益合计为2,816,357,826.33元[143] - 2021年专项储备本期提取12,592,456.32元，本期使用12,148,298.74元[143] - 2021年半年度实收资本期末余额为654,314,844元，较期初增加98,574,247元[145] - 2021年半年度资本公积期末余额为3,162,009,723.69元，较期初增加486,619,724.41元[145] - 2021年半年度其他综合收益期末余额为22,124,902.39元，较期初减少5,808,095.28元[145] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 -1,115,889,552.22元，较期初减少314,559,523.75元[145] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为2,824,826,737.57元，较期初增加264,826,352.38元[145] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为2,673,819,676.06

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产12,950,285,019.14元，较上年度末增长2.58%；归属于上市公司股东的净资产2,375,896,108.24元，较上年度末下降0.50%[7] - 2021年3月31日，公司货币资金为1,516,583,293.90元，较2020年12月31日的1,767,707,343.71元有所减少[19] - 2021年3月31日，公司应收账款为2,758,287,079.50元，较2020年12月31日的2,266,382,228.45元有所增加[19] - 2021年3月31日，公司存货为2,098,043,324.83元，较2020年12月31日的1,921,305,999.82元有所增加[20] - 2021年3月31日，公司流动资产合计6,806,061,486.20元，较2020年12月31日的6,472,010,577.07元有所增加[20] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计6,144,223,532.94元，较2020年12月31日的6,152,226,632.34元略有减少[20] - 2021年3月31日，公司资产总计12,950,285,019.14元，较2020年12月31日的12,624,237,209.41元有所增加[20] - 2021年3月31日公司资产总计88.03亿元，较2020年12月31日的86.76亿元增长1.47%[24][25][26] - 2021年3月31日流动资产合计53.70亿元，较2020年12月31日的52.41亿元增长2.46%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计34.33亿元，较2020年12月31日的34.35亿元下降0.05%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应收款项融资本报告期末为181,931,181.12元，较上年度期末减少31.44%；长期借款本报告期末为876,151,875.00元，较上年度期末增加617.45%；长期应付款本报告期末为44,051,417.00元，较上年度期末减少50.55%[12] - 2021年3月31日，公司流动负债合计9,449,881,995.30元，较2020年12月31日的9,819,822,961.14元有所减少[21] - 2021年3月31日，公司非流动负债合计1,060,994,174.70元，较2020年12月31日的354,088,987.80元有所增加[21] - 2021年3月31日，公司负债合计10,510,876,170.00元，较2020年12月31日的10,173,911,948.94元有所增加[21] - 2021年3月31日流动负债合计55.17亿元，较2020年12月31日的61.07亿元下降9.66%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计7.63亿元，较2020年12月31日的0.93亿元增长720.43%[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 年初至报告期末营业收入1,537,045,386.15元，较上年同期增长43.59%；归属于上市公司股东的净利润-11,824,943.92元，上年同期为-109,682,900.48元[7] - 本报告期营业收入1,537,045,386.15元，较上年同期增长43.59%；营业成本1,409,984,159.99元，较上年同期增长48.79%[13] - 2021年第一季度营业总收入15.37亿元，较2020年第一季度的10.70亿元增长43.59%[28] - 2021年第一季度营业总成本15.24亿元，较2020年第一季度的11.26亿元增长35.29%[28] - 2021年第一季度营业收入13.42亿元，2020年同期9.39亿元，同比增长42.98%[33] 财务数据关键指标变化 - 利润与收益 - 加权平均净资产收益率为-0.50%，较上年同期增加3.42个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，上年同期均为-0.20元/股[7] - 2021年第一季度净利润为-1086.17万元，较2020年第一季度的-1.13亿元亏损幅度收窄90.38%[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益为-0.02至-0.20元/股[31] - 2021年第一季度营业利润亏损3764.53万元，2020年同期亏损7264.59万元，亏损幅度收窄48.18%[33] - 2021年第一季度净利润亏损3731.38万元，2020年同期亏损7360.53万元，亏损幅度收窄49.28%[33] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入 - 财务费用本报告期为-21,657,633.77元，较上年同期减少151.57%；营业外收入本报告期为1,192,606.81元，较上年同期增长274.64%[13] - 2021年第一季度销售费用3686.33万元，较2020年第一季度的4439.48万元下降16.96%[28] - 2021年第一季度财务费用-2165.76万元，较2020年第一季度的4199.31万元下降151.57%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-663,550,949.44元，较上年同期减少5,448.33%；投资活动产生的现金流量净额本报告期为-65,304,345.31元，上年同期为-70,154,115.94元；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为581,558,590.44元，上年同期为-16,294,535.64元[14] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计8.87亿元，2020年同期7.10亿元，同比增长24.91%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计15.51亿元，2020年同期6.97亿元，同比增长122.52%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，2020年同期为1240.67万元[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6530.43万元，2020年同期为-7015.41万元，亏损幅度收窄6.91%[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.82亿元，2020年同期为-1629.45万元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.47亿元，2020年同期为-7392.12万元[38] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为625,572,516.16美元，2020年同期为483,664,395.65美元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为637,138,309.34美元，2020年同期为525,039,052.82美元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,310,923,806.94美元，2020年同期为668,488,359.84美元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 673,785,497.60美元，2020年同期为 - 143,449,307.02美元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2,247,586.59美元，2020年同期为5,667,781.54美元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为229,267.01美元，2020年同期为2,949,394.68美元[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,018,319.58美元，2020年同期为2,718,386.86美元[40] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为867,316,451.74美元，2020年同期为106,950,802.50美元[41] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为165,174,522.76美元，2020年同期为13,755,059.92美元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为30,473,178.76美元，2020年同期为 - 47,304,170.10美元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为35,888.90元，计入当期损益的政府补助为9,398,929.51元，非经常性损益合计10,638,168.29元[7][11] 公司股权与股东信息 - 股东总数为22,599户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股84,680,905股，占比15.24%[11] 公司融资相关信息 - 公司于2020年11月审议通过关于非公开发行A股股票的相关议案[14] - 2021年3月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票申请；4月16日，公司收到核准批文[16]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为汉马科技，股票代码为600375[18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省马鞍山经济技术开发区，邮政编码为243061[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4.91亿元，较2019年的4326.58万元下降1233.90%[5][21] - 2020年度公司营业收入为64.28亿元，较2019年的63.83亿元增长0.71%[21] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.88亿元，较2019年末的28.54亿元下降16.32%[21] - 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为-7599.24万元，较2019年的10.14亿元下降107.50%[21] - 2020年末公司总资产为126.24亿元，较2019年末的124.31亿元增长1.56%[21] - 2020年基本每股收益为-0.88元/股，较2019年的0.08元/股减少1200%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为-18.72%，较2019年的1.53%减少20.25个百分点[22] - 2020年非经常性损益合计3963.16万元，2019年为7286.76万元，2018年为5816.64万元[25] - 2020年应收款项融资期初余额3.42亿元，期末余额2.65亿元，当期变动-0.77亿元[28] - 2020年其他权益工具投资期初余额0.25亿元，期末余额0.85亿元，当期变动0.60亿元[28] - 2020年公司实现营业收入642,824.96万元，同比增长0.71%；归属上市公司股东净利润-49,058.95万元，同比下降1,233.90%[64] - 截至2020年12月31日，公司总资产126.24亿元，较年初增长1.56%；归属上市公司股东净资产23.88亿元，较年初下降16.32%[64] - 加工制造业营业收入6,180,579,421.50元，同比增长1.31%，营业成本5,672,041,382.81元，同比增长9.01%，毛利率8.23%，较上年减少6.48个百分点[67] - 融资租赁营业收入54,135,367.07元，同比下降5.02%，营业成本26,675,215.89元，同比下降18.15%，毛利率50.72%，较上年增加7.90个百分点[67] - 2020年公司营业成本5,881,582,617.54元，同比增长7.55%；销售费用193,634,706.36元，同比下降31.35%；管理费用219,516,989.47元，同比增长2.21%[67] - 2020年公司研发费用198,225,501.89元，同比增长11.80%；财务费用130,872,524.73元，同比增长56.49%[67] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额-75,992,391.30元，同比下降107.50%[67] - 销售费用本期数193,634,706.36元，上年同期数282,050,762.04元，变动比例-31.35%[73] - 管理费用本期数219,516,989.47元，上年同期数214,770,484.09元，变动比例2.21%[73] - 研发费用本期数198,225,501.89元，上年同期数177,301,671.07元，变动比例11.80%[74] - 财务费用本期数130,872,524.73元，上年同期数83,627,460.15元，变动比例56.49%[74] - 本期费用化研发投入198,225,501.89元，资本化研发投入151,193,377.21元，研发投入合计349,418,879.10元，占营业收入比例5.44%[75] - 公司研发人员数量622人，占公司总人数比例18.93%，研发投入资本化比重43.27%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-75,992,391.30元，上年同期数1,013,730,165.33元，变动比例-107.50%[76] - 货币资金本期期末数1,767,707,343.71元，占总资产比例14.00%，上期期末数2,526,865,369.22元，变动比例-30.04%[77] - 应收票据本期期末数53,742,948.25元，占总资产比例0.43%，上期期末数950,000.00元，变动比例5,557.15%[77] - 其他流动资产期末余额95430861.12元，较上期增长64.10%；长期应收款期末余额1422620680.54元，较上期增长68.94%[78] - 其他权益工具投资期末余额84865620.94元，较上期增长239.46%；投资性房地产期末余额797287.07元，较上期下降38.83%[78] - 开发支出期末余额400240027.48元，较上期增长60.71%；应付账款期末余额3412916704.59元，较上期增长41.64%[78] - 预收款项期末余额为0，较上期下降100.00%；合同负债期末余额55119905.19元[78] - 其他应付款期末余额327664649.74元，较上期增长70.14%；一年内到期的非流动负债期末余额457133598.89元，较上期下降44.36%[78] - 长期借款期末余额122120465.28元，较上期增长2339.58%；长期应付款期末余额89074761.70元，较上期下降50.56%[78] - 2017 - 2020年度公司主营业务毛利率分别为15.02%、13.53%、14.97%及8.60%[99] - 2017 - 2020年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为73.41%、76.88%、76.55%及80.59%[100] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 490,589,525.74元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为43,265,842.12元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为59,488,029.25元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.70亿元、23.65亿元、19.01亿元、10.92亿元[23] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.10亿元、0.13亿元、-0.75亿元、-3.19亿元[23] 利润分配情况 - 截至2020年12月31日，公司未分配利润为-9.66亿元，母公司未分配利润为-8.01亿元[5] - 公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2019年度不进行利润分配，因截至2019年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负[102] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所容诚报酬180万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所容诚报酬30万元[116] 公司业务范围及模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[30] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[30][31] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式[31][32] 商用车行业产销数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[34] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[34] - 2018年商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[35] - 2019年商用车产销分别为436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[35] - 2020年商用车产销分别为523.10万辆和513.30万辆，产量同比增长20.00%，销量同比增长18.70%[36] - 2020年货车产销分别为477.80万辆和468.50万辆，同比分别增长22.90%和21.70%[37] - 2020年重型货车产销分别为165.50万辆和161.90万辆，同比分别增长38.70%和37.90%[37] - 2020年商用车销量排名前十企业共销售412.30万辆，占商用车销量的80.30%[37] - 2020年重型货车销量排名前十企业共销售157.80万辆，占重型货车销量的97.50%[39] 行业政策法规 - 2010年12月工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[41] - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达在售新车销售总量的20%左右[47] - 到2035年，纯电动汽车成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[47] - 2020年底前，京津冀及周边、汾渭平原淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上[45] - 2019年7月1日起，重点区域、珠三角、成渝提前实施国六排放标准[45] 公司业务成本相关 - 重卡底盘占专用车成本70%以上[51] - 重卡发动机零部件成本受钢材和工业用电价格波动影响大[49] - 专用汽车生产成本中底盘占比一般在70%以上[96] 公司研发与创新 - 2020年公司完成申报国家及省、市各类项目51项，获得各类专利授权115件[58] - 新产品研发方面，重卡底盘开发多款新车型，动力总成完成多款发动机试验、开发多款变速箱和车桥，专用车产品完成多款搅拌车、半挂车和起重机开发，新能源汽车开发14款纯电动重卡、4款燃料电池重卡等车型[57][58] - 通过优化设计，汉马H7、H9牵引车减重100公斤，华菱重卡轻量化自卸车减重400公斤[58] - 完成变更扩展已有公告车型317车次，完成新车型认证118个，完成新产品CCC认证102个[58] 公司市场拓展与营销活动 - 2020年新增加与浦发银行的按揭合作[59] - 举办各类培训115场次[60] - 举办10多场线上直播、促销活动，与12家行业知名媒体合作[60] - 在北方举办20多场全国巡展和产品推介活动[60] - 参加各类行业性展会10多场次[60] - 支持协助经销商举办各类终端活动30多场次[60] 公司业务线产销数据 - 2020年公司中重卡销售17,606辆，同比增长4.83%；专用车上装销售14,022台，同比增长16.84%[64] - 中重卡生产量17,813辆，同比增长0.47%，销售量17,606辆，同比增长4.83%，库存量3,066辆，同比下降22.06%[69] - 专用车上装生产量13,870辆，同比增长11.90%，销售量14,022辆，同比增长16.84%，库存量1,261辆，同比下降10.76%[69] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量17606辆，同比增长4.83%；专用车上装本年销量14022辆，同比增长16.84%[82] 公司子公司情况 - 公司对上海徽融增资10600万元，福瑞投资增资3400万元，增资后公司直接和间接合计持有89.25%股权；上海徽融受让迪森生物持有的1500万股股份，转让价格2700万元[88][89] - 华菱汽车注册资本50000万元，持股比例100%，期末总资产607581.04万元，期末净资产243865.75万元，本期净利润 - 18253.30万元[90] - 星马专汽注册资本12000万元，持股比例100%，期末总资产84043.13万元，期末净资产21039.01万元，本期净利润2541.93万元[90] - 福马零件注册资本10000万元，持股比例100%，期末总资产41179.30万元，期末净资产19470.23万元，本期净利润1249.72万元[90] - 上海徽融注册资本40000万元，持股比例89.25%，期末总资产152368.35万元，期末净资产37565.61万元，本期净利润571.98万元[90] - 福瑞投资注册资本4054万港币，持股比例100%，期末总资产3120.27万港币，期末净资产1750.04万港币，本期净利润 - 6.98万港币[90] - 上海索达注册资本5000万元，持股

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为138.39亿元，较上年度末增长11.33%；归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较上年度末减少5.99%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少123.37%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为53.36亿元，较上年同期增长7.13%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.72亿元，较上年同期减少1767.18%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 6.20%，较上年减少6.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.31元/股，较上年减少1650.00%[6] - 2020年9月30日公司资产总计138.39亿元，较2019年12月31日的124.31亿元增长11.33%[23][24] - 2020年9月30日流动资产合计80.39亿元，较2019年12月31日的69.60亿元增长15.50%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计57.99亿元，较2019年12月31日的54.71亿元增长6.00%[23] - 2020年9月30日负债合计110.95亿元，较2019年12月31日的95.16亿元增长16.60%[24] - 2020年9月30日流动负债合计106.33亿元，较2019年12月31日的91.40亿元增长16.33%[24] - 2020年9月30日非流动负债合计4.62亿元，较2019年12月31日的3.75亿元增长23.39%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计27.44亿元，较2019年12月31日的29.15亿元下降6.06%[24] - 2020年前三季度营业总收入53.36亿元，2019年同期为49.81亿元[30] - 2020年前三季度营业总成本53.31亿元，2019年同期为48.78亿元[30] - 2020年前三季度营业利润亏损1.60亿元，2019年同期盈利0.63亿元[31] - 2020年前三季度利润总额亏损1.61亿元，2019年同期盈利0.97亿元[31] - 2020年前三季度净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.56亿元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利1.03亿元[31] - 2020年前三季度少数股东损益亏损0.02亿元，2019年同期亏损0.47亿元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为0.02亿元，2019年同期亏损0.02亿元[32] - 2020年前三季度综合收益总额亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.53亿元[32] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.31元/股，2019年同期为0.02元/股[33] - 2020年第三季度营业收入为17.32亿元，2019年同期为9.79亿元，同比增长76.87%[34] - 2020年前三季度营业收入为47.62亿元，2019年同期为43.70亿元，同比增长8.95%[34] - 2020年第三季度营业利润亏损4830.51万元，2019年同期盈利2378.24万元[35] - 2020年前三季度营业利润亏损1.99亿元，2019年同期盈利3368.65万元[35] - 2020年第三季度净利润亏损4815.72万元，2019年同期盈利2359.15万元[35] - 2020年前三季度净利润亏损2.04亿元，2019年同期盈利2310.93万元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.63亿元，2019年同期为39.57亿元，同比下降22.50%[36] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.41亿元，2019年同期为4247.32万元，同比增长231.93%[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32.04亿元，2019年同期为39.99亿元，同比下降19.88%[36] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.08亿元，2019年同期为26.83亿元，同比增长0.93%[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-149,873,020.94元，2019年同期为641,268,517.05元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-176,296,949.23元，2019年同期为-199,108,391.69元[37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为198,714,982.53元，2019年同期为-290,741,067.45元[37] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-127,785,935.18元，2019年为150,118,187.49元[37] - 2020年取得借款收到的现金为3,184,243,541.80元，2019年为2,118,877,705.00元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计94.86亿元，较2019年12月31日的85.18亿元增长11.37%[26][27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计60.65亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长16.66%[26] - 母公司2020年9月30日流动负债合计68.60亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长20.60%[27] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-380,964,470.14元，2019年同期为209,491,106.97元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-86,685,146.11元，2019年同期为8,883,928.94元[38] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为371,422,873.39元，2019年同期为-11,674,581.96元[39] - 2020年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,579,088.83元，2019年为207,145,285.32元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25542户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股8468.09万股，占比15.24%[9] - 星马集团及华神建材转让公司全部股份84,680,905股，占总股本15.24%给吉利商用车集团，公司控股股东和实际控制人变更[17] 非经常性损益情况 - 本期（7 - 9月）非经常性损益合计780.36万元，年初至报告期末（1 - 9月）合计2275.38万元[9] 应收款项关键指标变化 - 报告期末应收票据为775.20万元，较上年度期末增长716.00%，原因是本期用票据结算的货款金额增加[11] - 报告期末应收账款为34.99亿元，较上年度期末增长76.23%，原因是销售收入增长及货款未到账期等[11] - 报告期末应收款项融资为7592.13万元，较上年度期末减少77.80%，原因是本期用票据结算的货款金额减少[11] - 报告期末长期应收款为11.03亿元，较上年度期末增长30.99%，原因是应收融资租赁款金额增加[11] 其他财务项目关键指标变化 - 开发支出从249,046,650.27元增至361,503,323.08元，增幅45.15%，因欧六新型柴油机和气体机研发项目增加[12] - 应付账款从2,409,577,122.99元增至3,696,932,413.26元，增幅53.43%，因应付货款余额增加[12] - 预收款项从67,594,205.17元降至0，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[12] - 长期借款从5,005,805.56元增至165,005,805.56元，增幅3196.29%，因一年以上到期的长期借款金额增加[12] - 其他收益从45,286,423.09元降至23,600,746.04元，降幅47.89%，因本期收到的政府补助金额减少[13] - 营业外支出从766,404.87元增至3,805,282.06元，增幅396.51%，因本期对外捐赠增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额从641,268,517.05元降至 - 149,873,020.94元，降幅123.37%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[14] 公司投资与股权变动 - 公司对上海徽融增资10,600万元，福瑞投资增资3,400万元，增资后公司合计持股89.25%，注册资本增至40,000万元[15] - 上海徽融受让迪森生物持有的鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司1500万股股份，转让价格2700万元[16] 第三季度公司及母公司资产负债情况 - 2020年第三季度公司资产总计124.31亿元，非流动资产合计54.71亿元，流动资产合计51.99亿元[42][46] - 2020年第三季度公司负债合计95.16亿元，非流动负债合计37517.18万元，流动负债合计91.40亿元[42][43] - 2020年第三季度公司所有者权益合计29.15亿元，归属于母公司所有者权益合计28.54亿元，少数股东权益6143.18万元[43] - 2020年第三季度母公司资产总计85.18亿元，非流动资产合计33.18亿元，流动资产合计51.99亿元[46] - 2020年第三季度母公司负债合计56.88亿元，流动负债合计56.88亿元，非流动负债无[46][47] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计28.30亿元[47] 第三季度公司及母公司资产明细情况 - 2020年第三季度公司固定资产为30.22亿元，在建工程为3.83亿元，无形资产为8.78亿元[42] - 2020年第三季度公司短期借款为26.14亿元，应付票据为28.56亿元，应付账款为24.10亿元[42] - 2020年第三季度母公司应收账款为20.80亿元，应收款项融资为2.40亿元，预付款项为7458.33万元[46] - 2020年第三季度母公司应付票据为32.59亿元，应付账款为7.71亿元，其他应付款为8.69亿元[46][47] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] - 报告无审计报告[48] 流动资产期初数据情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,959,728,026.61元[41]

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为34.35亿元，较上年同期减少9.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9626.29万元，较上年同期减少437.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，较上年同期减少234.40%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为27.58亿元，较上年度末减少3.36%[19] - 总资产为137.99亿元，较上年度末增加11.01%[19] - 基本每股收益为 -0.17元/股，较上年同期减少440.00%[20] - 加权平均净资产收益率为 -3.43%，较上年同期减少4.44个百分点[20] - 2020年上半年公司实现营业收入343513.93万元，较上年同期下降9.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 9626.29万元，较上年同期下降437.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11121.32万元，较上年同期下降2512.24%[35] - 营业收入本期数为3435139290.30元，上年同期数为3804787671.67元，变动比例为 - 9.72%，原因是产品销量下降[37] - 营业成本本期数为3013325797.44元，上年同期数为3262511087.71元，变动比例为 - 7.64%，原因是产品销量下降[37] - 销售费用本期数为116920358.91元，上年同期数为139880713.33元，变动比例为 - 16.41%，原因是送车费下降[37] - 应收票据本期期末数为11837000.00元，占总资产0.09%，上年同期期末数为950000.00元，占总资产0.01%，金额较上年同期期末变动比例为1146.00%，原因是收到以商业承兑汇票结算的货款金额增加[41] - 应收账款本期期末数为3191295201.19元，占总资产23.13%，上年同期期末数为1985446762.42元，占总资产15.97%，金额较上年同期期末变动比例为60.73%，原因是本年第二季度销售收入较高，货款未到账期以及按揭业务放款由于金融机构审批周期限制未及时到账[41] - 应付账款本期期末数为3448083893.40元，占总资产24.99%，上年同期期末数为2409577122.99元，占总资产19.38%，金额较上年同期期末变动比例为43.10%，原因是应付货款余额增加[41] - 预收款项上年同期期末数为67594205.17元，占总资产0.54%，本期期末数为0，变动比例为 - 100.00%，原因是执行新收入准则变化[41] - 长期借款本期期末数为165005805.56元，占总资产1.20%，上年同期期末数为5005805.56元，占总资产0.04%，金额较上年同期期末变动比例为3196.29%，原因是1年以上到期的长期借款金额增加[41] - 2020年6月30日公司流动资产合计8,332,378,667.63元，2019年12月31日为6,959,728,026.61元[101] - 2020年6月30日公司非流动资产合计5,466,614,591.61元，2019年12月31日为5,470,857,863.61元[102] - 2020年6月30日公司资产总计13,798,993,259.24元，2019年12月31日为12,430,585,890.22元[102] - 2020年6月30日公司流动负债合计10,467,565,086.15元，2019年12月31日为9,140,372,297.21元[102] - 2020年6月30日公司长期借款165,005,805.56元，2019年12月31日为5,005,805.56元[102] - 2020年上半年公司负债合计109.83亿元，较2019年的95.16亿元增长15.41%[103] - 2020年6月30日公司流动资产合计58.71亿元，较2019年末的51.99亿元增长12.93%[105] - 2020年6月30日公司非流动资产合计33.17亿元，较2019年末的33.18亿元微降0.05%[105] - 2020年上半年公司营业总收入34.35亿元，较2019年上半年的38.05亿元下降9.72%[108] - 2020年上半年公司营业总成本34.17亿元，较2019年上半年的36.90亿元下降7.40%[108] - 2020年6月30日公司应收账款29.88亿元，较2019年末的20.80亿元增长43.99%[104] - 2020年6月30日公司预付账款1.83亿元，较2019年末的0.75亿元增长145.27%[104] - 2020年6月30日公司短期借款9.53亿元，较2019年末的3.99亿元增长139.36%[105] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益27.58亿元，较2019年的28.54亿元下降3.33%[103] - 2020年6月30日公司资产总计91.88亿元，较2019年末的85.18亿元增长7.86%[105] - 2020年半年度财务费用为7248.11万元，2019年半年度为5776.17万元[109] - 2020年半年度利息费用为8780.71万元，2019年半年度为7864.41万元[109] - 2020年半年度利息收入为2166.12万元，2019年半年度为2450.04万元[109] - 2020年半年度信用减值损失为1.15亿元，2019年半年度为9066.90万元[109] - 2020年半年度净利润为-9900.69万元，2019年半年度为2591.58万元[109] - 2020年1 - 6月营业收入为30.29亿元，2019年半年度为33.90亿元[112] - 2020年半年度营业成本为29.79亿元，2019年半年度为32.44亿元[112] - 2020年半年度母公司营业利润为-1.51亿元，2019年半年度为990.42万元[113] - 2020年半年度母公司净利润为-1.56亿元，2019年半年度为-48.22万元[113] - 2020年半年度基本每股收益为-0.17元/股，2019年半年度为0.05元/股[110] - 2020年上半年经营活动现金流入小计19.33亿元，2019年同期为27.42亿元，同比下降29.5%[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计23.32亿元，2019年同期为24.45亿元，同比下降4.6%[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，2019年同期为2.97亿元，同比下降234.4%[115] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2323.53万元，2019年同期为1.61亿元，同比下降85.6%[116] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.81亿元，2019年同期为2.73亿元，同比下降33.7%[116] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，2019年同期为-1.12亿元，同比下降41.1%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计29.95亿元，2019年同期为21.14亿元，同比增长41.7%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23.83亿元，2019年同期为24.65亿元，同比下降3.3%[116] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.11亿元，2019年同期为-3.50亿元，同比增长274.6%[116] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为5394.59万元，2019年同期为-1.65亿元，同比增长132.7%[116] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为28.54亿元，所有者权益合计为29.15亿元[121] - 2020年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少9594万元，所有者权益合计减少9868万元[121] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为27.58亿元，所有者权益合计为28.16亿元[122] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为28.08亿元，所有者权益合计为28.86亿元[122] - 2019年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加3091万元，所有者权益合计增加1622万元[122] - 2020年半年度专项储备本期提取1259万元，本期使用1215万元，变动额为44万元[122] - 2020年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少9638万元，所有者权益合计减少9913万元[121] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加2855万元，所有者权益合计增加2590万元[122] - 2020年半年度实收资本（或股本）为5.56亿元，与期初无变化[121][122] - 2020年半年度资本公积为26.67亿元，与期初无变化[121][122] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中其他项为2041588.19元，变动后为-10000000元[124] - 2020年专项储备本期提取13182366.30元，本期使用12860717.56元，期末余额321648.74元[124] - 2020年半年度综合收益总额减少156090494.14元[126] - 2020年半年度未分配利润减少482223.06元，所有者权益合计减少482223.06元[127] 业务线相关 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[22] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，将采购、生产、销售紧密结合[22] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[25] - 专用车业务大部分产品采用“以销定产”模式，部分常用车型保留备货[24] - 重卡业务主要采取“以销定产”模式，淡季对标准化产品生产备货[24] - 公司建立产、学、研一体化技术创新体系，拥有完整产业链和完善营销与售后服务网络[30] - 2020年上半年公司累计销售中重卡9344辆，较上年同期下降7.36%；累计销售专用车上装7060辆，较上年同期增长12.38%[35] - 公司主要从事专用汽车等生产销售、车辆维修及保险等业务[130] 商用车产销数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[27] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[27] - 2018年商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%，增速分别比上年回落12.13个百分点和8.90个百分点[28] - 2019年商用车产销436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[29] - 2020年上半年商用车产销235.90万辆和238.40万辆，同比分别增长9.50%和8.60%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计14,950,271.45元，其中非流动资产处置损益为 -1,165,703.79元，计入当期损益的政府补助为18,396,980.48元等[23] 子公司相关 - 公司拟对上海徽融增资1.06亿元，增资后持股74.25%；福瑞投资拟增资3400万元，增资后持股15.00%；增资完成后上海徽融注册资本增至4亿元，公司直接和间接合计持股89.25%[43] - 华菱汽车为公司全资子公司，注册资本5亿元，期末总资产84.08亿元，期末净资产28.75亿元，本期净利润 - 1008.16万元[44] - 星马专汽为公司全资子公司，注册资本1.2亿元，期末总资产8.30亿元，期末净资产1.70亿元，本期净利润2945.71万元[45] - 公司本期纳入合并范围的子公司有15家，部分子公司持股比例为100%，上海徽融直接持股73.46%、间接持股10.00%，湖南华菱间接持股75.00%，湖南星马间接持股66.67%等[131][1

财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股东权益 - 本报告期末总资产130.32亿元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产27.45亿元，较上年度末减少3.82%[6] - 2020年3月31日公司流动资产合计76.81亿元，2019年12月31日为69.60亿元[16][17] - 2020年3月31日非流动资产合计53.51亿元，2019年12月31日为54.71亿元[17] - 2020年3月31日负债合计102.29亿元，2019年12月31日为95.16亿元[18] - 2020年3月31日所有者权益合计28.03亿元，2019年12月31日为29.15亿元[18] - 2020年3月31日资产总计88.21亿元，较2019年12月31日的85.18亿元增长3.56%[20][21] - 2020年3月31日流动资产合计55.05亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长5.88%[20] - 2020年3月31日流动负债合计60.65亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长6.62%[21] - 2020年3月31日应收账款24.43亿元，较2019年12月31日的20.80亿元增长17.43%[20] - 2020年3月31日预付款项1.52亿元，较2019年12月31日的0.75亿元增长103.99%[20] - 2020年1月1日资产总计为12,430,585,890.22元，负债合计为9,515,544,079.75元，所有者权益合计为2,915,041,810.47元[34][35][36] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为51.9930450444亿美元[37] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为33.184953599亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.1779986434亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为56.8788969414亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为56.8788969414亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）均为28.299101702亿美元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为85.1779986434亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入10.70亿元，较上年同期减少44.15%；归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元，较上年同期减少1941.73%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.92%，较上年减少4.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，较上年减少2100.00%[6] - 报告期内公司营业收入为10.70亿元，较上年度期末的19.17亿元减少44.15%，主要因产品销量减少[12] - 营业成本为9.48亿元，较上年度期末的16.45亿元减少42.38%，原因是产品销量减少[12] - 销售费用为4439.48万元，较上年度期末的6663.89万元减少33.38%，因送车费减少[12] - 其他收益为1020.89万元，较上年度期末的632.59万元增加61.38%，因本期收到政府补助金额增加[12] - 2020年第一季度营业总收入10.70亿元，较2019年第一季度的19.17亿元下降44.14%[23] - 2020年第一季度营业总成本11.26亿元，较2019年第一季度的18.56亿元下降39.34%[23] - 2020年第一季度净利润为-1.13亿元，而2019年第一季度为0.50亿元[24] - 2020年第一季度销售费用4439.48万元，较2019年第一季度的6663.89万元下降33.38%[23] - 2020年第一季度管理费用4603.70万元，较2019年第一季度的5353.04万元下降13.99%[23] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.098106802亿元，2019年同期为610.652102万元[25] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2元/股，2019年同期均为0.01元/股[25] - 2020年第一季度营业收入为9.3891799398亿元，2019年同期为16.9730419146亿元[25] - 2020年第一季度营业利润为-7264.593858万元，2019年同期为-1872.03556万元[25] - 2020年第一季度净利润为-7360.531503万元，2019年同期为-1880.020962万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1240.67万元，上年同期为 - 9137.41万元，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1629.45万元，上年同期为1.49亿元，减少110.96%，因偿还债务支付的现金增加[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1240.669158万元，2019年同期为-9137.405729万元[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7015.411594万元，2019年同期为-8610.057666万元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1629.453564万元，2019年同期为1.4865515442亿元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7392.123392万元，2019年同期为-2863.431875万元[30] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为4.0857867247亿元，2019年同期末为4.8465306869亿元[30] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为483,664,395.65元，2019年第一季度为953,366,619.72元，同比下降49.27%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为525,039,052.82元，2019年第一季度为1,001,720,042.40元，同比下降47.59%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为668,488,359.84元，2019年第一季度为351,186,661.11元，同比增长89.21%[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 143,449,307.02元，2019年第一季度为650,533,381.29元，同比下降122.05%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为5,667,781.54元，2019年第一季度为3,615,392.44元，同比增长56.77%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为2,949,394.68元，2019年第一季度为477,603.09元，同比增长517.54%[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为106,950,802.50元，2019年无相关数据[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为13,755,059.92元，2019年为445,891,858.04元，同比下降97.36%[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,304,170.10元，2019年为207,504,184.24元，同比下降122.79%[32] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 截止报告期末股东总数为32092户[8] - 前十名股东中，马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%；吴吉林持股2692.61万股，占比4.85%[8] - 非经常性损益合计875.50万元，其中计入当期损益的政府补助为1035.39万元[8] - 应收款项融资期末为1.96亿元，较上年度期末减少42.77%，原因是本期用票据结算的货款金额减少[10] - 其他流动资产期末为8577.05万元，较上年度期末增加47.49%，原因是增值税留抵税额增加[10] - 预收款项期末为6759.42万元，较上年度期末减少100.00%，原因是执行新收入准则重分类至合同负债[10] - 应交税费期末为1731.32万元，较上年度期末减少73.44%，原因是应交增值税减少[11] - 预收款项从2019年12月31日的2250.914808万美元调整为2020年1月1日的0，调整数为 - 2250.914808万美元[38] - 合同负债从2019年12月31日的0调整为2020年1月1日的1991.960007万美元，调整数为1991.960007万美元[38] - 其他流动负债从2019年12月31日的2783.144009万美元调整为2020年1月1日的3042.09881万美元，调整数为258.954801万美元[38]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘汉如[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华菱星马，代码为600375[19] - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[31] - 公司控股股东为安徽星马汽车集团有限公司[157] - 公司实际控制人为马鞍山市人民政府[158] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,265,842.12元，截至2019年12月31日，公司未分配利润为 - 471,096,243.88元，母公司未分配利润为 - 503,487,245.79元[5] - 公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2019年基本每股收益为0.08元/股，较2018年的0.11元/股减少27.27%[23] - 2019年稀释每股收益为0.08元/股，较2018年的0.11元/股减少27.27%[23] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.05元/股，较2018年的0.002元/股减少2600.00%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为1.53%，较2018年的2.14%减少0.61个百分点[23] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.05%，较2018年的0.05%减少1.10个百分点[23] - 2019年营业收入63.83亿元，较2018年的72.92亿元减少12.47%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，较2018年的5948.80万元减少27.27%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2960.17万元，较2018年的132.17万元减少2339.71%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，2018年为 - 3.94亿元[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较2018年末的28.08亿元增加1.62%[25] - 2019年末总资产124.31亿元，较2018年末的124.85亿元减少0.44%[25] - 2019年非经常性损益合计7286.76万元，2018年为5816.64万元，2017年为5438.88万元[27] - 应收款项融资期初余额2.02亿元，期末余额3.42亿元，当期变动1.40亿元[29] - 其他权益工具投资期末余额2500万元，当期变动2500万元[29] - 2019年公司实现营业收入63.83亿元，较上年同期下降12.47%；归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，较上年同期下降27.27%[60] - 截至2019年12月31日，公司总资产124.31亿元，较年初下降0.44%；归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较年初增长1.62%[61] - 2019年公司营业成本54.69亿元，较上年同期下降13.46%；销售费用2.82亿元，较上年同期下降0.46%[63] - 2019年公司管理费用2.15亿元，较上年同期下降0.26%；研发费用1.77亿元，较上年同期下降10.48%[63] - 2019年公司财务费用8362.75万元，较上年同期下降10.42%；经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，上年同期为 - 3.94亿元[63] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 4.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.08亿元，较上年同期下降151.81%[63] - 加工制造业营业收入61.00亿元，营业成本52.03亿元，毛利率14.71%，营业收入同比减少13.77%，营业成本同比减少15.05%，毛利率增加1.29个百分点[65] - 销售费用2.82亿元，同比减少0.46%；管理费用2.15亿元，同比减少0.26%；研发费用1.77亿元，同比减少10.48%；财务费用0.84亿元，同比减少10.42%[71] - 本期费用化研发投入1.77亿元，资本化研发投入1.85亿元，研发投入合计3.62亿元，研发投入总额占营业收入比例5.68%[72] - 经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，上年同期为 - 3.94亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 4.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.08亿元，上年同期为11.74亿元，筹资活动现金流量净额变动比例 - 151.81%[73][74] - 2019年度公司实现营业收入63.83亿元，归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，非经常性损益项目合计7286.76万元[75] - 应收票据本期期末数为950,000元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 99.54%[76] - 应收款项融资本期期末数为341,935,918.77元，占总资产2.75%[76] - 在建工程本期期末数为383,138,509.48元，占总资产3.08%，较上期期末变动32.25%[76] - 2016 - 2019年度公司主营业务毛利率分别为12.45%、15.02%、13.53%及14.97%[107] - 2016 - 2019年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为71.72%、73.41%、76.88%及76.55%[107] - 2019年现金分红数额（含税）为4326.584212万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[110] - 2018年现金分红数额（含税）为5948.802925万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2009年商用车产、销量分别为340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[36] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[36] - 2018年商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[37] - 2019年商用车产销分别为436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[37] - 2019年货车产销分别为388.80万辆和385.00万辆，产量同比增长2.60%，销量同比下降0.90%[38] - 2019年重型货车产销分别为119.30万辆和117.40万辆，同比分别增长7.30%和2.30%[38] - 2019年商用车前十家企业共销售321.20万辆，占商用车销量的74.30%[38] - 2019年货车占商用车销量的89.04%[38] - 2019年重型货车销量前十家企业合计销量113.58万辆，所占比重96.75%[41] - 2019年公司中重卡销售16,795辆，较上年同期下降17.19%；专用车上装销售12,001台，较上年同期下降8.35%[60] - 中重卡生产量17730辆，销售量16795辆，库存量3934辆，生产量同比减少14.69%，销售量同比减少17.19%，库存量同比增加29.24%[67] - 融资租赁营业收入5699.76万元，营业成本3258.92万元，毛利率42.82%，营业收入同比增加4.47%，营业成本同比减少18.15%，毛利率增加15.80个百分点[65] - 安徽华菱汽车有限公司设计产能30,000辆，报告期内产能17,730辆，产能利用率59.10%[81] - 中重卡（含非完整车辆）本年累计销量16,795辆，去年累计20,281辆，累计同比增减 - 17.19%；本年累计产量17,730辆，去年累计20,783辆，累计同比增减 - 14.69%[82] - 天然气重卡本年累计销量802辆，去年累计1,080辆，累计同比增减 - 25.74%；本年累计产量622辆，去年累计1,063辆，累计同比增减 - 41.49%[86] - 新能源汽车天然气重卡收入262,380,158.36元，纯电动卡车收入65,445,574.65元，补贴均为0[88] 公司经营策略与发展 - 公司奉行“技术引进、自主创新”原则，与多院校和企业建立合作关系形成产、学、研一体化技术创新体系[49] - 公司兼具重卡底盘、重卡整车和专用车生产资质，研发、生产配套核心零部件，形成完整商用车产业链[49] - 公司建立营销队伍网络，实行差异化营销策略，拓展金融按揭销售渠道，建立完善售后服务网络[49] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大安徽省名牌产品，不断推出新产品并加强品牌宣传[51] - 公司坚持以人为本人才理念，以优惠政策等吸引人才，实施与业绩挂钩薪资政策[51] - 公司技术中心通过业绩评估机制选拔核心人员进入中层管理层，内部管理竞争上岗、动态管理[51] - 2019年公司完成企业标准制定并发布21项，参与多项国家及行业标准的研制[56] - 2019年下半年公司组织轻量化法规搅拌车和散装半挂车全国性巡展1000余站次，国六新产品巡展及支持经销商各类客户终端市场活动近100场次[56] - 2019年公司批准新建服务站58家、配件中心库25家[57] - 公司将立足自主品牌建设，向核心零部件生产领域延伸，完善产业链[105] - 2020年公司将坚持市场转型、技术创新、推进生产制造体系转型升级和管理方式创新[106] 行业政策与竞争 - 2010年工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[40] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达25%左右[44] - 重卡底盘占专用车成本70%以上[47] - 2019年前十大重卡企业销量占总销量的96.85%，新参与者难进入[100] - 工信部要求重卡制造企业年产能不少于1万辆[100] - 重卡行业竞争主要体现在存量企业之间[100] - 大型重卡企业近年销量均在10万辆以上[101] - 专用汽车底盘在生产成本中占比一般在70%以上[103] - 重卡行业未来竞争关键在于构筑核心零部件供应体系[101] - 专用车行业未来竞争取决于专用车底盘的生产[103] 公司股权与子公司相关 - 公司拟与河北建投、龙冈公司设立合资公司，注册资本20,000万元，公司认缴6,000万元，持股30%[89] - 公司在深圳设立全资子公司，注册资本2,000万元，公司认缴2,000万元，持股100%[91] - 福马零部件受让福亨内饰20%股权，转让价格1,000万元，完成后持股80%[92] - 兴蒙星马注册资本5000万元，星马专汽认缴2000万元持股40%，兴蒙投资和华威汽车各认缴1500万元持股30%[93] - 汇荣能源注册资本500万元，华菱汽车认缴245万元持股49%，瑞珑科技认缴255万元持股51%，华菱汽车已实缴245万元[94] - 融和电科注册资本5亿元，公司认缴2500万元持股5%，中电投融和认缴1.75亿元持股35%等[95][96] - 华菱汽车注册资本5亿元，期末总资产71.55亿元，期末净资产28.86亿元，本期净利润5299.08万元[98] - 星马专汽注册资本1.2亿元，期末总资产5.23亿元，期末净资产7347.32万元，本期净利润4252.92万元[98] - 福马零件注册资本1亿元，期末总资产4.09亿元，期末净资产1.82亿元，本期净利润686.46万元[98] - 上海徽融注册资本2.6亿元，公司持股83.46%，期末总资产9.28亿元，期末净资产2.67亿元，本期净利润 - 3721.69万元[98] 公司承诺事项 - 若华菱汽车15%所得税优惠政策在2014年年度报告公告之日前被取消，改为适用25%的所得税税率，评估值差额计20040.26万元，承诺方按持股比例以1元价格回购股份补偿[111] - 史正富若违反不谋求上市公司实际控制的承诺，公司将以1元价格回购其持有的1000万股股份并注销[111] - 安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象认购的发行人股份，自发行结束之日起36个月内不转让[111] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺解决同业竞争问题，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺规范关联交易，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺保证发行人在人员、资产等方面独立，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺承担华菱汽车改制时净资产低于注册资本的法律风险，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司承诺若华菱汽车改制时量化给职工的5857.06万元效益工资需缴纳“三险一金”，将承担相应部分[112] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，将在合适时注入上市公司[113] 会计准则与政策执行 - 2019