证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—045 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经 认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2023 年半年度报告进行了 认真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—049 南通江山农药化工股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对外投资的基本情况 为满足公司 JS-T205 等新产品产业化需要，完善产业布局，经公司第八届董 事会第二十次会议审议通过，公司对外投资设立了全资子公司江山（宜昌）作物 科技有限公司（以下简称"江山宜昌"）。根据公司战略发展规划及项目建设实际 需要，公司拟向江山宜昌增加注册资本 16,000 万元，本次增资完成后，江山宜 昌的注册资本由9,000万元增加至25,000万元，江山宜昌仍为公司全资子公司。 （二）审议情况 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《公司章程》的有关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 1 重要内容提示： 一、对外投资概述 投资标的名称：江山（宜昌）作物科技有限 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》相关条款，具 体如下： 一、注册资本变更情况 1、公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2023年4月18日为预留授予日，以人民币19.04元/股的授予价格向13名授予激励 对象授予48.35万股限制性股票。上述股份已于2023年5月16日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成登记工作，公司总股本由30,536.71万股变更为 30,585.06万股。 2、经公司2022年度股东大会审议通过,公司于2023年6月实施了2022年度利 润分配方案：以公司总股本305,850,600股为 ...

项目投资 - 公司拟投资79498.82万元建设“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”[3] 项目概况 - 建设主体为江山（宜昌）作物科技有限公司，地址在湖北枝江姚家港化工园区[6] - 建设内容含苯嘧草唑（JS - T205）500吨装置等[6] - 建设期2.5年[4] 项目收益 - 预计税后内部收益率25.84%，税后静态投资回收期6.08年[6] 技术情况 - 苯嘧草唑（JS - T205）专利保护期至2034年12月15日，已在六国获授权[6] 项目风险及应对 - 项目存在审批、建设、新工艺、市场四种风险[4] - 应对审批风险，积极对接主管部门办手续[8] - 应对建设风险，加强关键节点跟踪监督和施工管理[8] - 应对市场风险，利用技术和成本优势提竞争力和盈利能力[9]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-046 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》 的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年 度主要经营数据披露如下： 注 1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。 注 2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪 磷等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量 按 32%、48%烧碱实物量计算（下同）。 注 3：阻燃剂（磷系）产品包含 TCPP、BDP 产品（下同）。 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | | 月平 | | 2022 年 | 1-6 | 月平 | 同期变动比 | 第二季度环 比变动比率 | | | --- | --- ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年5月9日上午9:00 - 12:00 [3] - 调研方式为现场参观调研及电话会议交流 [3] - 调研机构包括鹏华基金、华泰保险等多家机构及自然人股东 [3] - 公司接待人员有董事长薛健等多位公司领导 [3] 公司发展战略 总体战略 - 2018年调整发展战略，以“专业化、差异化、品牌化”为导向，“产业 + 资本”双轮驱动，加大研发投入等，目标是成为大型绿色农化企业 [4] - 下一阶段围绕“3 + 1”产业方向和战略定位，加大研发投入，开展多领域研究 [5] 各板块战略 - **农药板块**：998号基地实现二嗪磷和精异丙甲草胺稳定生产；推进第二生产基地建设使JS - T205落地；整合行业资源丰富产品线 [5] - **新材料板块**：加快阻燃剂二期项目建设争取年内投产；开展高附加值精品阻燃剂中试开发；加快纳米高端材料研发；研发核心产品关键技术 [5] - **制剂板块**：丰富制剂品种、扩大销售规模；抓住机遇优化农业综合解决方案；整合资源提升竞争力 [5] - **氯碱热电板块**：配套蒸汽供应，2024年底前建成新供热中心项目；提供公用工程服务；与资源地和头部企业合作拓展新业务 [5] 问题交流 战略差异化体现 - 发挥产业链协同优势形成成本差异化，坚持创制为主、仿制为辅研发思路形成产品差异化 [5] 种业振兴机会 - 借助窗口提前布局产品组合和农药终端业务，打造除草剂组合优势，提升核心竞争力，突出JS - T205核心价值 [5] 精异丙甲草胺规划 - 需求增长是趋势，竞争看上游原材料供应和装置稳定生产，培育全产业链竞争优势 [5] 草铵膦与草甘膦关系 - 两者作用方式不同无法替代但有渗透过程，公司开发相关制剂丰富产品结构 [6] 创新药储备 - 集中精力推进JS - T205产业化，已落地湖北枝江基地，储备10个左右其他产品 [6] 贵州布局调整 - 选择贵州投资考虑其丰富资源、投资条件和产业布局，以及有实力的合作伙伴 [6] 阻燃剂扩产原因 - 普通型阻燃剂阶段性过剩，人均使用量与日韩差距大，公司有配套产业链和含磷废液处理经验，有综合竞争优势 [6] 扩展基地发展安排 - 企业核心看团队和产品，公司具备拓展新生产基地条件 [6] 福华减持处理 - 公司会与福华沟通，减少减持对二级市场影响 [6] 风险提示 - 调研交流涉及的发展战略规划等意向性目标，不视作公司或管理层对发展或业绩的保证 [7] - 公司信息以指定网站和媒体公告为准，提醒投资者理性投资注意风险 [7]

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为1,352,672,296.69元，同比下降50.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为123,637,564.73元，同比下降80.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,080,150.04元，同比下降81.17%[4] - 基本每股收益为0.4163元，同比下降80.86%[5] - 稀释每股收益为0.4163元，同比下降80.86%[5] 资产状况 - 总资产为6,142,198,492.04元，较上年度末减少5.69%[5] - 公司流动资产中，应收账款为544,398,660.40元，较上年度末减少40.7%[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,785,553,009.14元，较上一季度下降9.75%[10] - 公司2023年第一季度固定资产为1,464,477,714.06元，较上一季度增长2.56%[10] 股东情况 - 前10名股东中，南通产业控股集团有限公司持股占比最高，为28.17%[7] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为96,813,722.53元，较2022年同期的348,590,406.32元有所下降[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-72,697,403.51元，较2022年同期的-401,754,111.30元有所改善[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,753,101.18元，较2022年同期的20,461,158.32元有所下降[16] 负债及所有者权益 - 公司2023年第一季度非流动负债合计为829,734,185.65元，较上一季度持平[11] - 非流动负债合计为831,329,314.91，较上期增加1,057,469.03[19] - 所有者权益合计为3,312,438,588.28，较上期增加69,468.46[19]

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，合计拟派发现金红利61,073,420.00元，占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为3.31%[4] - 公司2022年度合计向全体股东每10股派发现金红利32.00元，合计拟派发现金红利977,174,720.00元，占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为52.98%[4] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到8348772840.84元，同比增长28.76%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1844424518.46元，同比增长125.91%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1773699279.71元，同比增长78.48%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3309586728.58元，同比增长40.97%[17] - 公司2022年基本每股收益为6.1257元，同比增长122.83%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为60.85%，较上年增加24.17个百分点[17] 业务情况 - 公司主要从事农药产品、化工产品和热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售[25] - 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式，设有研究院、事业部、子公司等机构[26] - 公司2022年销售毛利为26.74亿元，毛利率达到32.03%[31] - 农药产品实现收入58.9亿元，同比增长50.76%[31] - 化工产品实现收入15.3亿元，同比增长58.16%[31] 风险提示 - 公司已在年度报告中详细描述面临的安全、环保、主要产品市场波动、行业政策变动、主要原材料价格波动、汇率波动等风险[6][6] 资产情况 - 公司2022年总资产中货币资金占比增至31.83%，较上期增长66.77%[47] - 公司长期借款较上年同期增长98.99%，达到60.25亿元[48] - 公司未分配利润较上年同期增长48.87%，达到23.36亿元[48] - 公司境外资产占总资产的比例为13.26%[56] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2,053.063万元[132] - 公司确定董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会提出，并经董事会批准后提交股东大会审议决定[131] - 公司2022年董事会审议通过了关于对外投资设立控股子公司、公司2022年限制性股票激励计划等议案[132]

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-012 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日 下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为18.69亿元人民币，同比增长13.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元人民币，同比增长118.61%[7] - 年初至报告期末营业收入为70.99亿元人民币，同比增长48.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16.89亿元人民币，同比增长221.86%[7] - 公司2022年前三季度营业收入为70.995亿元人民币，同比增长48.1%[25] - 公司2022年前三季度净利润为16.888亿元人民币，同比增长215.2%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.86亿元人民币，同比增长162.38%[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64.376亿元人民币，同比增长65.4%[31] - 经营活动现金流入小计为65.44亿人民币，同比增长64.1%[35] - 经营活动现金流出小计为51.58亿人民币，同比增长49.1%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为13.86亿人民币，同比增长162.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.52亿人民币，同比下降130.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.25亿人民币，同比下降47.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额为12.07亿人民币，同比增长112.1%[37] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿人民币，去年同期为-1.95亿人民币[37] 资产与负债 - 总资产为62.66亿元人民币，同比增长10.33%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.79亿元人民币，同比增长31.15%[10] - 公司2022年9月30日的货币资金为1,348,257,435.66元，较2021年12月31日的1,243,083,748.53元有所增加[20] - 公司2022年9月30日的交易性金融资产为450,000,000.00元，较2021年12月31日的12,418,747.58元大幅增加[20] - 公司2022年9月30日的应收账款为1,306,783,465.26元，较2021年12月31日的757,900,247.34元显著增加[20] - 公司2022年9月30日的存货为703,986,857.45元，较2021年12月31日的1,034,925,102.33元有所减少[20] - 公司2022年9月30日的固定资产为1,506,308,677.39元，较2021年12月31日的1,268,926,427.80元有所增加[23] - 公司2022年9月30日的在建工程为63,175,628.28元，较2021年12月31日的369,581,125.16元大幅减少[23] - 公司2022年9月30日的短期借款为130,629,104.16元，较2021年12月31日的300,747,715.27元显著减少[23] - 公司2022年9月30日的应付账款为573,754,972.50元，较2021年12月31日的821,367,620.23元有所减少[23] - 公司2022年9月30日的合同负债为178,216,789.07元，较2021年12月31日的339,271,077.03元显著减少[23] - 公司2022年9月30日的应交税费为214,866,038.60元，较2021年12月31日的98,076,467.80元大幅增加[23] - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计为30.792亿元人民币，同比增长31.2%[25] - 公司2022年前三季度负债和所有者权益总计为62.662亿元人民币，同比增长10.3%[25] 成本与费用 - 公司2022年前三季度营业成本为46.505亿元人民币，同比增长23.4%[29] - 公司2022年前三季度研发费用为2.246亿元人民币，同比增长49.3%[29] - 公司2022年前三季度财务费用为-1.328亿元人民币，主要由于利息收入增加[29] - 公司2022年前三季度信用减值损失为-2841.59万元人民币，同比扩大878.1%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.84亿人民币，同比增长25.2%[35] - 支付的各项税费为2.47亿人民币，同比增长215.3%[35] 其他财务指标 - 基本每股收益为1.6026元，同比增长118.61%[10] - 加权平均净资产收益率为12.6087%，同比增加2.9087个百分点[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为5.6863元，同比增长221.9%[31] - 收到的税费返还为7253.42万人民币，同比增长24.1%[35] 销售与收入增长原因 - 主要产品销售价格和销售数量增长是营业收入增长的主要原因[13]