南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张利军，男，1976年出生，大学学历，硕士学位，一级律师。现任江苏法德 东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委 员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，同时兼任江苏国信（002608）、协鑫 集成（002506）独立董事。2020年1月16日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职、本人及配偶、父母、 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周献慧，女，1955年出生，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化 局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至2016年任中国石油化学工业 联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有 限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任 丰山集团独立董事。2021年5月10日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，坚持客 观、公正、独立的原则，独立诚信、勤勉尽责，按时出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会、独立董事专门会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展 状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为薛健[17] - 董事会秘书为宋金华，联系电话0513 - 83558270，电子信箱songjh@jsac.com.cn[18] - 证券事务代表为黄燕，联系电话0513 - 83530931，电子信箱huangyan@jsac.com.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为南通市经济技术开发区江山路998号[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称江山股份，代码600389[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为54.32亿元，较2023年增长6.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，较2023年减少20.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元，较2023年末增长3.56%[23] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，较2023年减少20.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，较2023年减少2.05个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为2471.78万元[29] - 2024年公司销售毛利7.87亿元，比上年度增加1.04亿元，平均毛利率由13.43%上升至14.49%[41] - 销售费用8910.72万元，同比增长25.77%，主要因新增子公司、销售人员增加及加大宣传[44][45][46] - 研发费用20705.77万元，同比增长38.86%，主要因公司研发投入增加[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额34724.22万元，同比下降54.90%，主要因增加应收账款票据结算业务及存出保证金增加应付票据结算业务[44][47] - 境内营收39.00亿元，同比增17.13%；境外营收14.74亿元，同比增6.42%[49] - 农药原材料费用本期金额19.74亿元，占总成本79.27%，较上年同期变动-2.27%[52] - 前五名客户销售额6.52亿元，占年度销售总额12.01%；前五名供应商采购额13.61亿元，占年度采购总额31.53%[55][56] - 本期费用化研发投入2.07亿元，研发投入总额占营业收入比例3.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.47亿元，同比降54.90%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-25.41亿元，同比增368.20%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数6.93亿元，同比增183.11%[63] - 货币资金本期期末数为1,132,445,284.20元，占总资产13.12%，较上期期末变动比例为-55.16%[65] - 交易性金融资产本期期末数为231,762,465.76元，占总资产2.68%，较上期期末变动比例为95,831.31%[65] - 应收票据本期期末数为190,785,541.01元，占总资产2.21%，较上期期末变动比例为461.90%[65] - 在建工程本期期末数为1,607,798,523.15元，占总资产18.62%，较上期期末变动比例为416.40%[65] - 短期借款本期期末数为375,692,464.86元，占总资产4.35%，较上期期末变动比例为1,250.68%[65] - 应付账款本期期末数为1,180,210,692.63元，占总资产13.67%，较上期期末变动比例为118.53%[65] - 长期借款本期期末数为1,113,233,852.64元，占总资产12.89%，较上期期末变动比例为449.84%[65] - 境外资产为189,709,292.50元，占总资产的比例为2.20%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药产品收入28.11亿元，同比减少1.07亿元、下降3.66%，毛利3.21亿元，同比减少0.16亿元、下降4.75%[41] - 化工产品收入8.65亿元，同比减少0.25亿元、下降2.82%，毛利1.61亿元，同比增加0.57亿元、增长54.81%[41] - 新材料产品收入11.62亿元，同比增加5.74亿元、增长97.56%，毛利1.34亿元，同比增加0.60亿元、增长81.08%[41] - 热电产品收入5.33亿元，同比减少0.54亿元、下降9.15%，毛利1.44亿元，同比减少0.06亿元、下降4.00%[41] - 贸易业务收入0.03亿元，同比减少0.48亿元、下降93.94%，毛利289.25万元，同比增加221.62万元、增长327.69%[41][42] - 除草剂生产量83989.30吨，同比增23.12%；销售量78345.07吨，同比增9.11%[49] 分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利43,065,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.19%[6] - 2024年半年度已向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利86,130,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为38.38%[6] - 2024年年度合计向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利129,195,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.57%[6] - 2024年半年度利润分配以430,650,000股为基数，每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利86,130,000.00元，占净利润比例为38.38%，于2024年10月30日实施完成[160] - 公司拟2024年度以总股本为基数每10股派发现金红利1.00元，按截至2024年12月31日总股本430,650,000股计算，拟派发现金红利43,065,000.00元，占净利润比例为19.19%[161] - 2024年每10股派息数1.00元，现金分红金额43,065,000.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润224,399,100.35元，现金分红占比19.19%[164] - 2024年半年度已分派现金分红金额86,130,000.00元，合计分红金额129,195,000.00元，占净利润比率为57.57%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,106,466,400.00元，年均净利润金额783,925,216.69元，现金分红比例141.14%[167] 审计相关 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内原聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现聘任为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 境内原聘任会计师事务所报酬为128万元，现聘任为142万元[200] - 境内原聘任会计师事务所审计年限为5年，现聘任为1年[200] - 境内现聘任会计师事务所注册会计师为成雨静、胡世达，审计服务累计年限均为1年[200] 公司业务进展 - 枝江项目已建成正处于试生产阶段、南通基地供热中心项目已完成项目建设、贵州项目已完成一期厂房建设、10万吨/年绿色智能制剂项目已完成试生产[31] - 公司通过技术革新实现原料、能源降耗降本约2500万元[32] - 全年境外销售收入同比增长超30%，装置产能利用率同比上升7.6个百分点[32] - 全年累计申请专利63项，创历史新高[32] - 分批次入职340余名外部基地员工安排至本部轮岗学习[33] - 2024年公司研发投入20705.77万元，新增项目11个，合计在研项目17个，完成11个研发项目输出，6个项目结转至2025年，开发农药高端制剂产品17个，获批新增登记6个，扩作登记6个，申请专利63项，其中发明专利49项（含PCT专利2项），获得专利授权18项，其中发明专利14项（含国外授权7项）[85] - 公司全力推动创制产品JS - T205落地转化，目前该项目已处于试生产阶段[85] - 公司围绕“3 + 1”产业定位开展新产品研发，打造研发团队，建立完善研发管理体系[85] - 2024年公司推进与研究院所合作，在新产品研发、新技术应用、环保技术研发上取得突破[86] 公司产能情况 - 公司是国内四大草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年[38] - 草甘膦设计产能7万吨/年，产能利用率70.90%，在建产能5万吨/年，已投资额24448.64万元，预计2025年底前完工；敌敌畏设计产能1.5万吨/年，产能利用率97.08%；酰胺类系列产品设计产能4.6万吨/年，产能利用率71.29%；阻燃剂TCPP设计产能8万吨/年，产能利用率101.14%；阻燃剂BDP设计产能1.5万吨/年，产能利用率60.06%；二嗪磷设计产能0.5万吨/年，产能利用率59.17%；（精）异丙甲草胺设计产能0.2万吨/年，产能利用率56.89%，在建产能1万吨/年，已投资额15646.48万元，预计2025年底前完工[91] 原材料及能源采购情况 - 甘氨酸采购量2.02万吨，耗用量2.04万吨，价格同比变动比率-1.54%；双甘膦采购量1.99万吨，耗用量1.98万吨；甲醇采购量6.86万吨，耗用量6.80万吨，价格同比变动比率3.00%；原料A2采购量0.99万吨，耗用量0.98万吨，价格同比变动比率-28.58%；黄磷采购量3.39万吨，耗用量3.35万吨，价格同比变动比率-8.95%；环氧丙烷采购量4.35万吨，耗用量4.34万吨，价格同比变动比率-3.65%；主要原材料价格变化对公司营业成本的影响为-152145844.54元[92] - 煤炭采购量60.77万吨，耗用量60.82万吨，价格同比变动比率-10.94%；电采购量57705.25万度，耗用量57705.25万度，价格同比变动比率-1.56%；主要能源价格变化对公司营业成本的影响为-62201919.28元[93] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司通过直接和间接方式投资的一级公司共有16家，其中10家全资或控股子公司、6家联营公司[95] - 报告期末公司长期股权投资额账面价值为686942419.29元，较年初增加342332840.19元，增幅为99.34%[95] - 公司与瓮福集团对贵州江山以现金方式同比例增资，公司按65%持股比例，出资金额由5850万元增资7.735亿元至8.32亿元；瓮福集团按35%持股比例，出资金额由3150万元增资4.165亿元至4.48亿元；增资完成后，贵州江山注册资本由9000万元增加至12.8亿元，股东双方出资比例保持不变[95] - 公司与瓮福集团共同出资33.35亿元组建合资公司，公司认缴11.6725亿元，占比35%[96] - 公司控股子公司贵州江山与其他两方共同出资1.1亿元组建合资公司，贵州江山认缴4950万元，占比45%[96] - 公司对贵州（集团）科技公司增资7.735亿元，持股65%，本期损益影响为 - 452.74万元[99] - 公司对贵州瓮福（集团）有限责任公司新设投资11.6725亿元，持股35%，本期损益影响为 - 400.09万元[99] - 公司对贵州天文环保科技有限公司新设投资4950万元，持股45%，本期损益影响为 - 1.09万元[99] 子公司及参股公司业绩 - 公司主要控股公司南通江山新能科技有限公司净利润达1.694909亿元[104] - 公司主要参股公司南通江天化学股份有限公司净利润为2.977353亿元[105] - 公司主要参股公司江苏优普生物化学科技股份有限公司净利润为3505.95万元[106] - 公司主要参股公司贵州江山中外运供应链管理有限公司净利润为110.97万元[106] - 公司主要参股公司贵州瓮福江山化工有限责任公司净利润为 - 1143.11万元[106] 行业市场情况 - 2023年全球化学作物保护市场规模达748.06亿美元，同比增长0.1%，除草剂销售额310.17亿美元，同比减少1.7%，占比41.5%；杀虫剂销售额217.37亿美元，同比增长0.8%，占比29.1%；杀菌剂销售额198.78亿美元，同比增长2.2%，占比26.6%[77] - 2024年预计全球作物保护农药市场规模为700.61亿美元，同比2023年下降6.4%，非作物市场为71.34亿美元，同比2023年减少10.66%，合计整个农药市场规模为771.95亿美元，同比2023年下降6.82%[108] - 中国原药产能占全球产能的近70%、产量占全球产量的50%以上，农药产品出口到180多个国家[109] - 2024年全国农药行业销售TOP100名单中，前十强企业销售额

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入17.46亿元，上年同期15.85亿元，同比增长10.15%[4] - 2025年第一季度营业总收入17.46亿元，较2024年第一季度的15.85亿元增长10.15%[15] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期8223.64万元，同比增长89.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，上年同期7989.07万元，同比增长88.29%[4] - 2025年第一季度净利润1.56亿元，较2024年第一季度的0.85亿元增长83.05%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，上年同期 -6837.80万元，同比下降111.25%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 144,447,379.10元，2024年为 - 68,378,030.19元[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.19元/股，同比增长89.47%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2024年为0.19元/股[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产85.80亿元，上年度末86.34亿元，同比下降0.62%[5] - 2025年资产总计85.80亿元，较之前的86.34亿元减少0.61%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.72亿元，上年度末37.18亿元，同比增长4.12%[5] - 2025年所有者权益合计41.09亿元，较之前的39.35亿元增长4.42%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21841户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中南通产业控股集团有限公司持股1.25亿股，占比28.96%[8] - 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司持股2521.29万股，占比5.85%，其中1550万股处于质押状态[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本15.55亿元，较2024年第一季度的14.90亿元增长4.34%[15] 负债变化 - 2025年负债合计44.71亿元，较之前的46.99亿元减少4.85%[13] 交易性金融资产变化 - 2025年交易性金融资产2.99亿元，较之前的2.32亿元增长29.12%[11] 应收票据变化 - 2025年应收票据2.96亿元，较之前的1.91亿元增长54.96%[11] 应收账款变化 - 2025年应收账款4.85亿元，较之前的3.80亿元增长27.50%[11] 存货变化 - 2025年存货7.60亿元，较之前的9.29亿元减少18.18%[11] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为153,335,569.32元，2024年为85,101,721.82元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,181,469,232.24元，2024年为1,259,924,791.12元[19] 收到的税费返还变化 - 2025年第一季度收到的税费返还为51,059,429.46元，2024年为14,072,381.92元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,256,003,921.03元，2024年为1,335,630,602.39元[20] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 296,564,375.11元，2024年为 - 171,726,834.48元[20] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为366,787,349.55元，2024年为23,878,873.62元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,082,429.65元，2024年为4,431,921.84元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为823,692,863.73元，2024年为2,184,932,415.94元[21]

南通江山农药化工股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振在2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，2024 年度毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签 署过证券服务业务审计报告 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502900 号 南通江山农药化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南通江山农药化工股份有限公司 (以 下简称"江山股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

产品业绩 - 2024年除草剂平均售价28,242.71元/吨，较2023年降14.49%[2] - 2024年除草剂产量83,989.30吨，销量78,345.07吨，销售金额221,267.69万元[3] - 2024年杀虫剂产量23,585.02吨，销量21,144.86吨，销售金额57,242.82万元[3] - 2024年氯碱产量908,442.38吨，销量558,258.64吨，销售金额50,216.44万元[3] - 2024年阻燃剂（磷系）产量90,001.47吨，销量85,593.65吨，销售金额72,015.33万元[3] 原料价格 - 2024年甘氨酸平均进价9,788.47元/吨，较2023年降1.54%[4] - 2024年双甘膦平均进价12,859.34元/吨，Q4环比降1.73%[4] - 2024年甲醇平均进价2,289.02元/吨，较2023年涨3.00%[4] - 2024年煤炭平均进价754.97元/吨，较2023年降10.94%[4] - 2024年黄磷平均进价21,225.65元/吨，较2023年降8.95%[4]

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司董事会共由9名董事组成，其中包括3名独立董事，分别是行业、会计、 法律方面的专家，在各自领域均具有丰富的经验与能力。公司董事会下设四个专 门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其 中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任，且 独立董事人数超过半数，公司设立了独立董事专门会议机制，报告期内公司共召 开全部由独立董事参加的专门会议4次，对公司关联交易等事项进行了事前审议， 充分发挥了独立董事的专业指导和监督作用，保护了中小股东的合法权益。 前 言 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"江山股份"） 位于南通市经 济技术开发区江山路 998 号，股票代码 600389。公司主要从事农药、阻燃剂、 氯碱等化工产品的生产和销售。 江山股份下设多家子公司，其中南通江山新能科技有限公司主要从事热电联 产和氯碱制造；南通南沈植保科技开发有限公司主要从事农药制剂和助剂生产； 哈尔滨利民农化技术有限公司主要从事农药制剂生产；南通联膦化工有限公司以 生产水处理专用化学品为主；江山（宜昌）作物科技有限公司主要生产绿 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变 更，本次会计政策变更对公司损益、总资产和净资产无重大影响。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—024 一、概述 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号) (以下简称"解释第 17 号") 中规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"。财政部 2024 年 12 月 06 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024] 24 号) (以下简称"解释第 18 号") 中规定了"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"。公司依据财政部上述规定对相关会计政策进行变更。 2025 年 4 月 20 日，公司分别召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事 会第十八次会议 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的 真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健 全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2024年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、 董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投 了赞成票，具体召开情况如下： | 时间 | | | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- ...