联席保荐机构及联席主承销商 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的报告 （第二期） 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下 简称"五矿资本"、"发行人"）向特定对象发行不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）优先股（以下简称"本次发行"或"本次优先股发行"）。本次优先股发行 采取分次发行的方式，其中，第一期优先股 5,000 万股已发行完毕，募集资金总 额为人民币 500,000 万元；本次发行的第二期优先股总数为 3,000 万股，募集资 金总额为人民币 300,000 万元（以下简称"本期发行"、"本期优先股"或"第二 期优先股"）。 中国国际金融股份有限公司和五矿证券有限公司担任五矿资本本次优先股 发行的联席保荐机构（联席主承销商）。按照上海证券交易所的相关要求，联席 保荐机构及联席主承销商对本次发行过程和认购对象合规性的有关情况作出如 下报告说明。 一、本次向特定对象发行优先股的发行概况 （一）发行优先股的种类和数量 本次优先股的种 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 五矿资本股份有限公司 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书 （第二期） 联席保荐机构（联席主承销商） 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购从事内 签署时间： 二〇二三年八月 幕交易或操纵证券市场。 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书（第二期） 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《优先股 试点管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 34 号-发行优先股募 集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价值 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书概览 （第二期） 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间：二〇二三年 八 月 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览（第二期） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真 阅读募集说明书全文及发行人的日常信息 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-042 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-040 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以 下简称"五矿产业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司 （以下简称"五矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供不超 过6,930万元的外部银行借款担保。截至本公告日（含本次担保）， 五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：16,830万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与 绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称"绵商行"）签订了 《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与绵商行发生的 贷款业务提供不超过人民币6,930万元的连带责任保证担保。本次担 保不存在反担保。 （二）本次担保 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-041 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（临2023-002） ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-039 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年 12月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准公司全 资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称"五矿 资本控股")向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债 券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中 国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 根据《五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结 ...

财务表现 - 本报告期营业总收入为23.46亿元，同比下降18.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长34.91%[4] - 手续费及佣金收入为10.37亿元，同比下降31.52%[4] - 营业收入为18.52亿元，同比增长65.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.84亿元，同比下降158.33%[5] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[5] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年度末增加0.56个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.84亿元，同比增长53.95%[5] 股权结构 - 中国五矿股份有限公司持股比例为47.07%[14] - 中建资本控股有限公司持股比例为3.94%[14] - 华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划持股比例为3.58%[14] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股比例为1.42%，其中质押了14,590,000股[14] 资产状况 - 公司流动资产合计为96,800,979,505.69元，较2022年底持平[27] - 公司非流动资产合计为63,406,695,947.84元，较上季度增长了13.4%[28] - 公司流动负债合计为87,436,237,485.64元，较上季度增长了6.6%[28] - 公司非流动负债合计为13,082,703,718.20元，较上季度增长了4.5%[29] 经营活动 - 公司营业总收入为1,123,559,576.57元，较去年同期增长至1,247,084,791.83元[30] - 公司营业总成本为1,417,771,193.57元，较去年同期略有增长至1,448,475,501.70元[30] - 公司营业利润为1,475,132,235.43元，较去年同期增长至1,248,922,664.76元[30] - 净利润为1,146,548,834.68元，较去年同期增长至933,034,601.02元[31] - 公司经营活动现金流入小计为10,294,179,072.70元，较去年同期略有增长[32] - 公司经营活动现金流出小计为12,578,511,002.27元，较去年同期有所增加[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,284,331,929.57元，较去年同期有所下降[32] 投资和筹资活动 - 公司投资活动现金流入小计为6,567,425,307.95，较去年同期823,749,684.06有显著增长[33] - 公司投资支付的现金为4,560,295,420.67，较去年同期542,617,606.32有显著增长[33] - 公司筹资活动现金流出小计为202,136,813.41，较去年同期2,805,911,550.41有显著减少[33]

财务表现 - 五矿资本母公司2022年实现净利润为1,433,513,467.55元，可供分配利润为396,400,310.36元[4] - 公司资产总额达到15,288,444.83万元，同比增长4.15%[18] - 公司实现营业总收入1,103,656.07万元，同比下降15.31%[18] - 公司净利润为25.3亿元，较上年同期下降25.63%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58.42亿元，较上年同期下降32.80%[12] - 公司基本每股收益为0.48元，较上年同期下降28.36%[13] - 公司加权平均净资产收益率为5.40%，较上年同期减少2.41个百分点[13] - 公司非经常性损益项目合计为46.07亿元[15] 子公司业务表现 - 五矿信托2022年度实现营业总收入441,037.19万元，净利润177,579.44万元[20] - 外贸金租2022年度实现营业总收入336,363.27万元，净利润113,332.84万元[21] - 五矿证券2022年度合并口径营业总收入为183,669.86万元，净利润为37,726.08万元[23] - 五矿期货2022年度实现合并口径营业总收入145,753.58万元，净利润3,159.07万元[25] 业务发展方向 - 公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设[18] - 公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”发展，加速构建适配的“产融投”生态[18] - 公司2023年经营计划包括推进业务转型，强化牌照业务竞争力，拓展深化产融衔接模式[74] 风险管理与合规 - 公司2022年面临的可能风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策合规风险和声誉风险[76] - 公司在报告期内严格按照相关法律法规和治理准则要求，持续完善公司治理结构，加强信息披露工作[78] 社会责任 - 公司积极响应国家号召，持续关注生物多样性保护工作，投入100万元资金支持生态修复、科学研究、生物多样性保护等公益项目[137] - 公司将绿色、低碳、环保理念融入办公楼宇建设和日常维护，推动绿色金融转型，扩大绿色债券承销规模，开拓绿色租赁新模式，坚持绿色信托投入[138] - 公司总计投入1434.03万元资金支持乡村振兴项目，其中1124.8万元直接捐赠投入，309.23万元用于消费帮扶购买产品[143] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股没有变动[85] - 公司董事、总经理赵立功在报告期内获得税前报酬总额为138.03万元[85] - 公司副总经理王晓东因达到国家法定退休年龄已辞去副总经理职务[86]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-021 五矿资本股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）至 5 月 11 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 minfinance@minmetals.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 12 日下 ...