中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简 称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国际 金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五矿 资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，联席保荐机构现出具五矿资本 2024 年度持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 联席保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度，并制 定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 联席保荐机构已与五矿资本签订 保荐协议，该协 ...

公司债券发行获批 - 五矿资本控股获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券 [2] - 债券发行将严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行 [3] - 批复有效期为24个月，期间可分期发行债券 [4] 公司决策流程 - 五矿资本股份有限公司董事会及股东大会已审议通过债券发行议案，并授权五矿资本控股经理层全权办理相关事宜 [1] - 公司承诺将及时履行信息披露义务，确保重大事项按规报告 [4] 时间节点 - 董事会审议通过议案时间为2024年4月24日，股东大会批准后于2024年4月25日披露公告 [1] - 证监会批复发布日期为2025年4月30日 [6]

公司融资动态 - 五矿资本全资子公司五矿资本控股有限公司获中国证监会批准公开发行公司债券 注册批复同意发行面值总额不超过180亿元公司债券 [1]

公司财务与利润分配 - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，提取法定盈余公积金6,856.34万元，期初未分配利润101,156.95万元，报告期内分配利润113,770.40万元，最终可供分配利润为49,093.62万元 [1] - 2024年中期已分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34%，2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本 [1] - 2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-10% [2] 信托行业情况 - 截至2024年6月末信托行业资产规模余额为27万亿元，较2023年4季度末增加3.08万亿元，同比增速24.52%，已连续9个季度实现同比正增长 [2] - 信托资金投向证券市场（含股票、基金、债券）的规模合计占比为41.81%，占比提升近9% [2] - 行业加速存量风险出清，推动信托业务三分类转型发展，从传统非标融资类业务向多元化服务类业务转型 [2] 租赁行业情况 - 截至2024年6月末金融租赁行业总资产规模为4.63万亿元，较2023年末增长10.82% [4] - 行业聚焦飞机、船舶重点领域，扩大中小微租赁业务覆盖面，服务触达更深入 [4] - 监管要求大力发展直租业务，压降回租业务占比，探索支持大型设备、大飞机、新能源船舶等业务模式 [4] 证券行业情况 - 2024年度证券行业实现营业收入4511.69亿元，净利润1672.57亿元，分别同比提升11.15%、21.35% [5] - 截至2024年末证券行业总资产12.93万亿元，净资产3.13万亿元，分别同比上升9.30%、6.10% [5] - 行业重点聚焦服务新质生产力发展，提升对新产业、新业态、新技术的包容性 [6] 期货行业情况 - 截至2024年底我国上市期货、期权品种达到146个，期货市场品种体系持续完善 [7] - 2024年全国期货市场累计成交量约77.29亿手、同比下降9.08%，累计成交额约619.26万亿元、同比增长8.93%，创历史新高 [7] - 期货市场呈现"量减额增"特征，客户结构进一步优化，上市公司参与商品期货积极性提升 [7] 公司业务概况 - 公司为控股平台公司，通过全资子公司五矿资本控股控股五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货 [9] - 五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务，信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域 [11] - 外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及矿产冶金、交通运输等行业 [11] - 五矿证券主要业务包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、证券自营、资产管理等 [12] - 五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等 [13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点于北京五矿广场C1119会议室召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东大会审议10项议案，4月25日披露[10][11][14] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码600390，简称五矿资本[17] - 登记时间为2025年5月10 - 15日，地点在五矿广场C座[20] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案，议案5、9关联股东回避[14] - 会议将听取公司2024年度独立董事述职报告[11]

业绩总结 - 2024年母公司净利润68,563.41万元，可供分配利润49,093.62万元[11] - 2024年中期分配普通股股利1.71亿元，占2024年净利润34%[11] - 2024年冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，核销资产减值准备10,636.82万元[14] - 2024年度五矿国际信托有限公司计提预计负债16,840.25万元[17] 未来展望 - 2025年半年度拟派发现金红利为净利润的5%-10%[11] 其他新策略 - 公司及下属非金融子公司委托理财单日最高余额不超150亿元[17] 议案表决 - 各议案表决赞成票占监事会有效表决权100%[2,4,5,7,8,9,12,14,15,17] - 《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获全票通过[18] - 《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》获全票通过[20] - 《公司2025年度财务预算报告》获全票通过[20] - 《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>》须提交股东大会审议[20][21] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获全票通过[22] - 监事对《公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》回避表决，提交股东大会[22]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，可供分配利润为49,093.62万元[10] - 2024年中期已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34%[10] - 2024年公司冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，核销资产减值准备10,636.82万元[12] - 控股子公司五矿信托2024年度计提预计负债16,840.25万元[15] 未来展望 - 2025年半年度拟派发现金红利区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-10%[11] 其他新策略 - 公司及下属非金融子公司可利用临时闲置自有资金，单日最高余额不超150亿元购买理财产品[15] - 批准《公司2025年度财务预算报告》[19] - 同意与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，需提交股东大会审议[19][21] - 批准《公司2024年度内部控制审计报告》和《公司2024年度内部控制评价报告》[21] - 同意《五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划》[22] - 批准《公司2025年度投资计划》[24] - 批准《公司2025年度经营计划》[25] - 同意《五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告》[25] - 同意于2025年5月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会[25] - 股东大会将听取议案三之情况汇报[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配预案 （一）利润分配的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公 司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金 6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告 期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023 年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分 配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71 亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020 五矿资本股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议 审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计总额8505170万元，实际2093654.89万元[5] - 2024年关联方融入资金预计2107000万元，实际338400万元[3] - 2024年关联方融出资金预计300000万元，实际111700万元[3] - 2024年向关联方支付利息预计61600万元，实际7887.01万元[3] - 2024年存出资金预计2632000万元，实际1026111.52万元[3] - 2024年从关联方收取利息预计25000万元，实际10031.87万元[3] - 2025年关联方融入资金预计1940000万元[7] - 2025年关联方融出资金预计200000万元[7] - 2025年向关联方支付利息预计34000万元[7] - 2025年存出资金预计2650000万元[7] 关联方数据 - 中国五矿及其下属单位持有公司22.68亿股，占总股本的50.42%[11] - 截至2024年9月30日，中国五矿资产总额12342.14亿元，净利润175.06亿元[10] - 截至2024年12月31日，绵商行资产总额2514.55亿元，净利润16.78亿元[13] - 截至2024年12月31日，工银安盛资产总额3515.83亿元，净利润10.31亿元[16] 关联交易业务 - 公司关联交易含资金融通、租赁、信托、证券等业务[27,29,30,31] - 资金融通业务利率按央行基准利率协商浮动[27,28] - 融资租赁利率按同期银行贷款利率上浮协商确定[29] - 信托、证券等业务收费参考市场价格协商确定[30,31,33] 关联交易影响与进展 - 关联交易助公司拓展渠道、带来收益，符合要求无不利影响[37] - 2025年4月23 - 24日董事会审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会批准[38] - 2025年4月24日监事会审议通过该议案[39] - 联席保荐机构认为关联交易合规无异议[40]

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双） C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、五矿财务内部控制的基本情况 关联交易的存贷款等金融业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定的要求，就五矿 ...