募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，2024年度累计使用122.76万元[12] - 截至2024年12月31日，资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 各期特定对象发行优先股投入进度均达100%[25] 资金管理与监管 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] 合规情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[19] - 公司认为已按规定披露存放及使用情况，无管理违规问题[21] - 中审众环会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为2024年度存放与使用合规，无违规情形[21]

审计人事变动 - 2024年9月6日补选赵立功为第九届董事会审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 各次会议审议通过多项报告及变更审计机构等议案并提交董事会[4][5][6] 审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环担任2024年度审计机构，期限一年[7] 审计结果 - 审核各期财务报告，认为内容真实准确完整[9] - 认为公司内部控制有效，无重大缺陷[11] 未来展望 - 2025年度审计委员会将提升履职专业性和有效性[13]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 王彦超、张子学、李正强未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月24日[2]

优先股发行 - 公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募集资金总额500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募集资金总额300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募集资金总额200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 资金使用 - 2023年度累计使用募集资金998,000万元[12] - 2024年度累计使用募集资金122.76万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及其利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入募集资金总额为22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 2024年度募集账户销户前和变更账户性质前结余122.76万元，已全部投入项目[26] 资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专项账户转为一般账户，其余已销户[17] 项目情况 - 公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[19] - 各期特定对象发行优先股项目投入进度均为100%[25] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[21] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映相关情况[21] - 联席保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[21] 资金总额 - 募集资金总额为100亿元，扣除承销保荐费后实收99.8亿元[25][26]

募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，均投入项目[12] - 2024年度累计使用122.76万元，为利息净额，均投入项目[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 特定对象发行优先股一、二期投入进度100%，三期投入22.76万元，累计99.72276万元[25] 募集资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，专户存储[13] - 各期发行相关方与多家银行签署三方监管协议并切实履行[14][15] - 2023年11月22日至12月5日，相关方与专户银行签三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，部分专户转一般账户，其余已销户[17] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换情况[19] - 公司认为按规定披露募资情况，无管理违规[21] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规，无违规情形[21]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，不涉及追溯调整，对当期财务无重大影响[2] - 变更涉及数据资源处理、负债划分等六项内容，公司仅涉及负债划分[4][9] - 监事会同意，董事会审计委员会审议通过变更议案[11][12] 政策依据 - 2024年起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年印发《企业会计准则解释第18号》，印发日施行，允许提前执行[3]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年持续推进内控实施及评价，完善内控体系[20] 其他新策略 - 报告期将纳入内控评价业务建标准并有效执行[20]

业绩数据 - 2024年“保险 + 期货”项目在14个省市开展55个，总保费5482.53万元，惠及农户超8.14万户次[14] - 2024年各系列养老信托存续规模约22.7亿元[14] - 2024年成功落地产融协同项目52单，服务主业重点项目43单[15] - 2024年五矿信托新成立绿色信托项目13个，新成立规模15.20亿元，年底存续规模达64.02亿元[16] - 2024年外贸金租在清洁能源等产业投放42.89亿元，绿色投放规模增长47.70%[16] - 资产总额16052979.49万元，归属上市公司股东净利润50550.68万元，归属上市公司股东净资产5203227.77万元，营业总收入798231.53万元[37] - 绿色信托、租赁、投行项目合计61.22亿元[37] - 硒鼓、墨盒第三方回收利用率92.30%，电子废弃物第三方回收利用率84.20%[37] 公司架构 - 五矿资本是中国五矿控股子公司，1999年成立，2012年更名，2016年整体上市[20] - 控股五矿信托78.002%、外贸金租66.40%、五矿证券99.76%、五矿期货99%等[21] - 参股绵商行20%、安信基金39.84%、工银安盛10%等[21] 荣誉成果 - 产融结合成果获2024中国企业改革发展优秀成果奖等多项荣誉[31] - 五矿信托获“2023年度青海省金融消费者教育宣传先进单位”等荣誉[32] - 外贸金租获2024 DAMA中国“数据治理最佳实践奖”等荣誉[33] - 五矿证券获财联社最佳投资者教育华尊奖等荣誉[34] - 五矿期货获深圳市国资委党委系统“先进基层党组织”等荣誉[34] - 外贸金租获2024年度（第七届）中国融资租赁“腾飞奖”央企租赁领军企业[35] - 五矿期货获《期货日报》《证券时报》第十七届中国最佳期货经营机构“中国最佳期货公司”等荣誉[35] 人员数据 - 公司有员工2604人，硕士研究生及以上学历员工占比50.54%，女性员工占比47.31%[38] 社会责任 - 乡村振兴投入资金1784.74万元，五矿证券开展投教活动超240场，宣传覆盖17.6万人次[38] - 五矿信托新增备案慈善信托5单、规模6955.65万元，年内拨付6035.69万元，累计成立81单、总规模2.2亿元，对外投放2.1亿元[38] 公司治理 - 发布定期报告4份、临时公告64份，组织业绩说明会4次、董事会会议11次，审议通过议案68项，开展合规培训59次[39] - 参与人次达15644人次，回复上证e互动投资者提问116条，答复率100%[40] 可持续发展 - 2024年对可持续发展议题进行双重重要性分析，收回有效问卷92份，识别出4个双重重要性议题[43] 党建工作 - 各级党组织建立"党建 +"示范项目16个，"四个一批"项目80余项，年末评选出12个示范项目宣传表彰[63] 业务战略 - 愿景是成为国内金属矿产领域一流的产业金融综合服务商，使命是以服务产业为特色的产业金融控股平台[81] - 战略目标对内成为中国五矿产业首选金融服务，对外成为产业领域金融服务标杆[83] - 业务对金属矿业主责主业覆盖度提升，形成全产业链金融服务业务谱系和中国五矿主业多维服务体系[86] 业务成果 - 五矿证券为五矿盐湖提供产业定制化投研服务，实时追踪新能源产业链趋势，提供研究报告与专题会议[96] - 2024年6月五矿证券发布“中证五矿金属矿业优势指数”，选取前50的上市公司证券作为指数样本[97] - 五矿证券为中钨高新梳理30余家潜在并购标的并提供财务顾问服务[102] - 2024年五矿信托成立旷世23号服务信托项目助力湖南有色企业经营[103] - 2024年外贸金租探索光伏、储能等清洁能源领域[104] 风险管理 - 明确风险防范与化解是“十四五”中后期发展主要任务举措之一[132] - 持续完善全面风险管理体系，对多种风险实施“分类分层”专业化管控[131] - 2024年推动风险管理系统二期优化项目实施，提升风险监控预警和闭环管理能力[139] 合规与监督 - 以《五矿资本合规管理办法》为基本制度，设置“三道防线”推动“三张清单”发挥实效[124] - 2024年完成核查问题线索22件[142] - 开展反腐倡廉培训14次，覆盖4034人次[147] - 所属企业开展党章党规党纪教育场次83次，覆盖8749人次[147] - 面向董事及高管深度分析金融领域警示案例19个[147] 信息安全 - 2024年未发生重大数据安全/客户隐私泄露事件[174] - 网络与数据安全专项行动演练成功拦截超26万次攻击尝试，封禁2.3万余个恶意IP地址，处理1300余起安全事件，拦截5000多封恶意邮件[174] 系统建设 - 2024年持续推进“微澜工程”建设，构建企业级管理平台并上线使用[178] - 完成办公室、人力资源部、财务部和金融科技部工作台的投产上线与推广使用[178] - 完成《数据标准》及《指标标准》2.2版本更新，新增23张系统接口表、157个数据项、121个管理指标[180] - 2024年完成59套应用系统迁移上云计划，资本云整体承载应用系统达87套[181] 绿色业务 - 五矿信托绿色信托业务投向中，新能源与清洁能源装备制造占比54.28%，交通运输环保占比17.25%，环境基础设施占比10.90%，其他领域占比17.57%[194] - 截至2024年末，五矿信托投向青松ESG1号的合计存续规模达1101.87万元[197] - 2024年外贸金租创新模式实现5单业务落地[199]

业绩数据 - 2024年12月31日资产160.5297949亿元，负债98.7552537亿元，净资产61.7745412亿元[7] - 2025年3月31日资产155.3778305亿元，负债93.3006546亿元，净资产62.0771759亿元[7] - 2024年度经营现金流净额3.6202961亿元，2025年1季度为 - 1.6805558亿元[7] 理财计划 - 拟用闲置资金买理财，单日最高余额不超150亿且可循环使用[2][3] - 委托理财计划待2024年年度股东大会审议[2][4] - 投资授权期限自股东大会通过至下一年度大会召开[3] 风险管控 - 风控审计部风险管理岗评估控制理财风险[6] - 内部审计岗监督审计资金使用情况[6] - 定期报告披露理财投资及损益情况[6]