证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，均投入项目[12] - 2024年度累计使用122.76万元，为利息净额，均投入项目[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 特定对象发行优先股一、二期投入进度100%，三期投入22.76万元，累计99.72276万元[25] 募集资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，专户存储[13] - 各期发行相关方与多家银行签署三方监管协议并切实履行[14][15] - 2023年11月22日至12月5日，相关方与专户银行签三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，部分专户转一般账户，其余已销户[17] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换情况[19] - 公司认为按规定披露募资情况，无管理违规[21] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规，无违规情形[21]

五矿资本股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 五矿资本 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简 ...

金融服务协议 甲方：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 乙方：五矿资本股份有限公司 法定代表人：陈辉 注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路69号 鉴于： 1、五矿集团财务有限责任公司（曾用名"五矿集团财务公司"，简称"财 务公司"或"甲方"），于1992年12月29日，根据中国人民银行银复（1992）591 号文批准设立，初始注册资本金为人民币20,000万元。1993年5月，财务公司正 式营业。现财务公司注册资本为350,000万元，其中，中国五矿股份有限公司占 比92.5%；五矿资本控股有限公司占比7.5%。财务公司经核准的经营范围许可项 目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) - 1 - 为中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其集团成员单位提供金融 服务，对中国五矿及其成员单位的组织架构、业务范围和经营模式等各方面，较 商业银行或其他金融机构具有比较 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国五矿股份有限公司 | 211706.40 | 47.07 | 不变 | | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 15075.20 | 3.35 | 不变 | | 中建资本控股有限公司 | 13235.92 | 2.94 | -4498.07 | | 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管 理计划 | 11763.85 | 2.62 | -3198.79 | | 香港中央结算有限公司 | 11251.43 | 2.50 | 新进 | | 南方中证500ETF | 3171.76 | 0.71 | -426.07 | | 兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司 | 2900.06 | 0.64 | -646.74 | | 张小霞 | 2011.06 | 0.45 | -823.78 | | 陈俊毅 | 2007.52 | 0.45 | -910.51 | | 吴振城 | 1120.76 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...

优先股发行与挂牌 - 2023年4月19日公司发行5000万股“五资优3”优先股[2] - 2023年5月15日“五资优3”优先股在上海证券交易所挂牌转让[2] 优先股赎回与注销 - 2025年4月16日公司披露“五资优3”优先股全部赎回及摘牌公告[2] - 公司支付“五资优3”优先股本息共计52.25亿元[2] - 2025年4月21日“五资优3”优先股注销[3]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-015 五矿资本股份有限公司 因拟全部赎回"五资优 3"优先股,五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360044 | 五资优 3 | 优先股 | 停牌 | 2025/4/18 | | | | 2025 年 4 月 1 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 3"优先股的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日向"五资优 3"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 3"优先股股票 5,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2025 年 4 月 18 日对"五资优 3"优先股股票（优先股代码：360044，优先股简称： 关于"五资优 3"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

1 优先股代码：360044 优先股简称：五资优3 优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四） 优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五） 优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五） 赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一） 优先股赎回款发放日：2025年4月21日（星期一） 优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一） 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-016 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。有关"五资 优 3"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 3"优先股赎回履行的程序 2022 ...

优先股发行 - 2023年4月19日公司发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日支付票面金额和固定股息[4]