债券发行获批 - 中国证券监督管理委员会核准五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册批复金额不超过180亿元 [1] 首期债券发行完成 - 五矿资本控股有限公司完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作 债券简称"25五资01" 债券代码"243028" [2] - 本期债券发行规模为15亿元 发行价格为每张100元 面向专业投资者发行 发行期限为2025年5月22日 共1个交易日 [2] 债券具体条款 - 本期债券实际发行规模15亿元 期限3年 票面利率2.43% [3]

债券发行 - 中国证监会核准公司发行不超180亿元公司债券[2] - 公司完成“25五资01”（代码243028）第一期发行[3] - 本期债券规模15亿元，期限3年，票面利率2.43%[3][4] - 发行价格100元，2025年5月22日发行[4]

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTO E- 15 PT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-323 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五 矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-032 五矿资本股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 891 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,484,098,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2259 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持， 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开 ...

公司股价与估值 - 5月14日收盘价为5.57元，上涨2.77%，总市值250.54亿元 [1] - 滚动市盈率PE达105.12倍，创26天以来新低 [1] - 市净率为0.59，低于行业平均1.44和行业中值1.41 [2] 行业对比 - 公司所处多元金融行业平均PE为72.93倍，中值为29.76倍 [1] - 公司PE在行业中排名第18位，高于江苏金租(11.02倍)、陕国投A(12.89倍)等同行 [2] - 公司总市值250.54亿元，低于行业平均205.26亿元，但高于行业中值184.03亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示共有6家机构持仓，包括4家其他机构、1家券商和1家基金 [1] - 合计持股26.22亿股，持股市值147.11亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖证券、期货、信托、金融租赁、基金、商业银行、产业直投等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入16.24亿元，同比下降17.41% [1] - 净利润1.92亿元，同比大幅下降58.17% [1] - 销售毛利率仅为1.14% [1]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月16日下午14:00在北京五矿广场C1119会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 会议将审议包括董事会工作报告、利润分配预案等14项议案 [3][4] 公司治理与董事会运作 - 2024年共召开11次董事会会议 审议68项议案 董事出席率100% [14] - 建立完善的外部董事调研体系 全年对外贸金租等核心子公司开展实地考察 [10] - 修订11项治理制度 包括独立董事工作制度等 提升规范化运作水平 [15] 2024年经营业绩 - 实现营业收入79.82亿元 同比下降18.35% 其中信托业务手续费收入下降34.05% [8][50] - 归属于母公司净利润5.06亿元 同比下降78.08% 主要受金融资产公允价值变动影响 [8][51] - 年末总资产1605.30亿元 资产负债率61.52% 较年初下降1.54个百分点 [48][49] 业务转型进展 - 信托业务净值型固收、家族信托等转型业务持续增长 资产结构优化 [8] - 外贸金租压降回租比例 在新能源车、光伏等领域实现首单业务突破 [8] - 五矿证券形成特色产业投行模式 参与多个海外矿产资源并购项目 [8] 产融结合成果 - 发布碳酸锂现货价格指数 产业金融案例获央企唯一金融行业奖项 [5][7] - 落地湖南有色环保研究院应收账款服务信托等创新业务 [5] - 形成"设备租赁+能源管理+储能金融"等可复制业务模式 [5] 风险管理体系 - 首次建立全口径业务风险图谱 实现风险全景透视 [17] - 完成风险管理系统二期建设 升级预警模型和闭环管理机制 [17] - 构建风险管理评价体系 形成管理闭环 [17] ESG管理 - 编制2023年度ESG报告 获"ESG金牛奖碳中和二十强"等荣誉 [19] - 2024年计划在光伏、风电等清洁能源领域探索业务机会 [21] - 将完善ESG治理体系 编制并披露2024年度ESG报告 [21] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易209.37亿元 完成预计额的24.62% [31] - 2025年预计关联交易总额866.35亿元 其中融资租赁资产余额占50亿元 [37] - 关联交易定价主要参照市场利率或协商确定 [44][46]

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司持续督导保荐总结报告书 二、上市公司基本情况 公司中文名称：五矿资本股份有限公司 公司英文名称：Minmetals Capital Company Limited 法定代表人：陈辉 成立日期：1999 年 8 月 31 日 注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号 一、联席保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，联席保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简 称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国际 金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五矿 资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构，并负责五矿资本的持续督导工 作。 截至 2024 年 12 月 31 日，五矿资本 2023 年向特定对象发行优先股项目的持 续督导期已届满， ...

五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二 ○ 二 五 年 五 月 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公 司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东 ...

文章核心观点 公司子公司五矿资本控股获中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行不超180亿元公司债券 [1] 分组1：决策流程 - 2024年4月24日公司第九届董事会第十次会议审议通过五矿资本控股注册发行公司债券议案 [1] - 该议案经公司2023年年度股东大会审议批准，授权公司及五矿资本控股经理层全权办理相关事宜 [1] 分组2：批复内容 - 同意五矿资本控股向专业投资者公开发行面值总额不超180亿元公司债券的注册申请 [1] - 本次发行应严格按报送上海证券交易所的募集说明书进行 [2] - 批复自同意注册之日起24个月内有效，可分期发行 [2] - 自同意注册至发行结束前，如发生重大事项应及时报告并处理 [2] 分组3：后续安排 - 五矿资本控股经营层将按要求办理发行相关事宜 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

| 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | 2025 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 五矿证券 CP001 | 短期融资券期限 | 182 天 | | 短期融资券发行代码 | 072510075 | 息票类型 | 固息 | | 发行日期 | 2025 年 4 月 29 日 | 起息日期 | 2025 年 4 月 30 日 | | 兑付日期 | 2025 年 10 月 29 日 | 发行总额 | 8 亿元人民币 | | 发行价格 | 100 元/张 | 票面利率 | 1.88% | 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2025-031 五矿资本股份有限公司 关于子公司2025年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2025年度第一期短期融资券已 于2025年4月29日发行完毕，相关发行情况如下： 本 ...