优先股发行 - 2023年4月19日公司成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 优先股赎回 - 2025年4月1日公司审议通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期已决议未支付股息[3] - 2025年4月21日进行赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

文章核心观点 公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过赎回“五资优3”优先股、“五资优3”优先股股息派发方案及预计2025年度向金融机构申请综合授信额度等议案 [9][18] 分组1：赎回“五资优3”优先股相关 - 2023年4月19日公司向特定对象成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 2025年4月1日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过赎回“五资优3”优先股议案，赎回规模为5000万股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] - 赎回时间为2025年4月21日，即“五资优3”的固定股息发放日 [2] - 监事会认为赎回事项符合相关法律法规和公司利益，不存在损害股东权益情形 [18] 分组2：“五资优3”优先股股息派发方案相关 - 派发基数为“五资优3”优先股发行量5000万股 [13][18] - 计息期间为2024年4月19日至2025年4月18日 [13][18] - 票面股息率4.50%（票面面值100元/股），每股发放现金股息4.50元（含税），一年派息总额22500万元（含税） [13][18] - 派息对象为截至2025年4月18日上海证券交易所收市后登记在册的全体“五资优3”优先股股东 [13][18] - 股息派发日为2025年4月21日 [13][18] 分组3：预计2025年度向金融机构申请综合授信额度相关 - 2025年度公司及全资子公司五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过230亿元综合授信额度，其中公司本部不超过160亿元，五矿资本控股本部不超过70亿元 [6][14] - 综合授信品种包括短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等，授信起始时间、期限及额度以银行实际审批为准，额度可循环使用 [6] - 期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日，具体融资时间及金额由总经理审批确定 [6] - 公司董事会授权公司及五矿资本控股法定代表人办理相关业务并签署法律文件 [7][14]

优先股发行 - 2023年4月19日发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会审议通过赎回议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年8月15日股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

综合授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超230亿综合授信[2] - 公司本部拟申请不超160亿，五矿资本控股本部拟申请不超70亿[2] 授信相关说明 - 授信品种含短期借款、债券投资等[3] - 额度可循环使用，期限以银行审批为准[3] - 董事会授权法定代表人办理业务并签署文件[3]

优先股赎回 - 公司赎回5000万股“五资优3”优先股[1] - 赎回“五资优3”优先股议案表决赞成票占监事会有效表决权的100%[2][3] 优先股股息 - “五资优3”优先股股息派发基数为5000万股[3] - 一年派息总额为2.25亿元（含税）[3] - 股息派发日为2025年4月21日[3]

优先股相关 - 拟赎回5000万股“五资优3”优先股，金额50亿元[1] - “五资优3”优先股股息率4.50%，派息22500万元[2] 授信额度 - 2025年度申请不超230亿元综合授信额度[4] - 公司本部申请不超160亿，五矿资本控股本部不超70亿[4]

文章核心观点 中金公司和五矿证券作为五矿资本向特定对象发行优先股项目的联席保荐机构，对五矿资本2024年度持续督导期间运行情况进行现场检查，认为公司在多方面制度健全且执行有效，符合相关要求 [1][5] 本次现场检查的基本情况 - 联席保荐机构为中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 [1] - 保荐代表人为雷仁光、甘利钦、胡洁、王佩 [3] - 现场检查时间未提及 [3] - 现场检查人员为甘利钦、王佩、胡洁 [3] - 现场检查手段未提及 [3] 本次现场检查主要事项及意见 公司治理和内部控制情况 - 检查人员查阅相关资料，关注会议召开程序和回避表决制度落实情况 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司治理制度完善、执行有效，内控环境良好，风险控制有效 [2] 信息披露情况 - 检查人员查阅信息披露文件及支持文件并与公告对比分析 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司按规定及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，无虚假记载等问题 [2] 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 - 检查人员实地查看场所、查阅关联交易资料并访谈高管 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占有资金情形 [3] 募集资金专户存储及使用情况 - 检查人员查阅资金使用清单等资料及对外披露文件 [4] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司制定并执行内部管理制度，募集资金使用合规，无违规情形 [4] 关联交易、对外担保和重大对外投资情况 - 检查人员查阅审议决策文件等资料并访谈高管 [4] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况 [4] 经营情况 - 检查人员向管理人员了解经营情况，查阅相关资料并了解行业市场变化 [4] - 联席保荐机构认为公司经营模式未重大变化，经营状况正常 [4] 联席保荐机构认为应予现场检查的其他事项 - 无 [4] 提请上市公司注意的事项及建议 - 联席保荐机构提请公司继续严格按相关规定履行信息披露义务 [5] 是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 - 本次现场检查未发现公司存在应报告事项 [5] 上市公司及其他中介机构的配合情况 - 公司领导和相关部门业务人员积极配合，未安排其他中介机构配合工作 [5] 本次现场检查的结论 - 联席保荐机构履行持续督导责任，认为2024年度五矿资本在多方面制度健全并执行有效，符合相关要求 [5]

优先股发行与挂牌 - 五矿资本2023年4月、8月、11月完成三期向特定对象发行优先股[2] - 优先股一、二、三期分别于2023年5月15日、9月5日、12月21日在沪交所挂牌转让[2] 持续督导情况 - 联席保荐机构2025年3月24 - 25日对公司2024年度持续督导运行情况现场检查[3] - 持续督导期内公司制度完善、执行有效，各方面合规[5][7][8][9] 经营状况 - 2024年度公司经营模式未重大变化，经营状况正常[11]

会议信息 - 2025年2月21日决议召开股东大会，22日公告通知[5] - 3月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 1684名股东出席，代表2366077143股，占比52.6021%[7] - 截至股权登记日，总股本4498065459股[8] 议案结果 - 议案为选举第九届董事会董事，梁建波得票占比99.1107%[11] - 中小投资者单独计票票数227973213，比例91.5506%[12]

股东大会信息 - 2025年3月12日于北京五矿广场会议室召开[4] - 1684人出席，持有表决权股份2366077143股，占比52.6021%[4] 人员出席情况 - 8位董事、5位监事全部出席[5] 选举情况 - 梁建波当选董事，得票2345037255，占比99.1107%[6] - 5%以下股东同意票227973213，比例91.5506%[7] 见证律所 - 北京市嘉源律师事务所见证[8]