会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于固定资产处置损失的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年4月29日召开，9名董事全出席[1] - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，9票同意[1] 资产处置 - 公司2025年第一季度对部分固定资产进行报废处置[2] - 《关于固定资产处置损失的议案》9票同意通过[2]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为17.56亿元，上年同期为20.71亿元，同比减少15.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，上年同期为1.15亿元，同比减少209.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.23亿元，上年同期为1.06亿元，同比减少215.85%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.58亿元，上年同期为-3.91亿元[4] - 本报告期基本每股收益为-0.0635元/股，上年同期为0.0581元/股，同比减少209.29%[4] 期末资产与权益关键指标同比变化 - 本报告期末总资产为132.85亿元，上年度末为131.32亿元，同比增加1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.30亿元，上年度末为63.50亿元，同比减少1.88%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为100,581户[9] - 江苏沙钢集团有限公司持股3.04亿股，持股比例为15.43%[9] - 东北特殊钢集团股份有限公司持股2.76亿股，持股比例为13.99%，处于质押状态[9] - 前10名无限售条件股东中，江苏沙钢集团有限公司持股304,200,000股，东北特殊钢集团股份有限公司持股275,876,444股[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为1,345,201,733.71元，较2024年12月31日的1,438,729,778.68元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为100,328,800.00元，较2024年12月31日的230,102,693.42元大幅减少[12] - 2025年3月31日应收账款为791,735,249.05元，较2024年12月31日的625,073,347.12元有所增加[12] - 2025年3月31日存货为3,365,087,309.47元，较2024年12月31日的3,049,119,922.23元有所增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计6,559,301,932.59元，较2024年12月31日的6,431,771,973.85元有所增加[13] - 2025年3月31日固定资产为5,367,209,670.00元，较2024年12月31日的5,500,691,057.23元有所减少[13] - 2025年3月31日短期借款为653,322,259.59元，较2024年12月31日的872,521,290.00元有所减少[13] - 2025年3月31日长期借款为2,433,380,402.33元，较2024年12月31日的2,009,268,593.79元有所增加[14] - 2025年3月31日负债合计7,054,376,907.68元，较2024年12月31日的6,782,270,484.13元有所增加[14] 2025年第一季度财务关键指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入为17.56亿元，2024年同期为20.71亿元，同比下降15.25%[16] - 2025年第一季度净利润为-1.25亿元，2024年同期为1.15亿元，同比下降208.47%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0635元/股，2024年同期为0.0581元/股，同比下降209.29%[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.58亿元，2024年同期为-3.91亿元，同比下降68.18%[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1717.03万元，2024年同期为1.87亿元，同比下降90.89%[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2024年同期为-4699.65万元，同比增长1299.66%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.50亿元，2024年同期为15.27亿元，同比下降17.50%[18] 2025年第一季度末财务关键指标环比变化 - 2025年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为62.30亿元，上期末为63.50亿元，环比下降1.90%[16] - 2025年第一季度末负债和所有者权益总计为132.85亿元，上期末为131.32亿元，环比增长1.17%[16] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为8.89亿元，上期末为9.66亿元，环比下降7.97%[19]

业绩影响 - 2025年一季度固定资产报废处置净损失15,464,061.30元，影响税前利润同额[1][4] 资产处置详情 - 2025年一季度报废固定资产原值36,496,829.17元，净值16,330,415.30元[1] - 各厂及部门有对应固定资产原值、净值和处置净损失[3] 决策审议 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过处置损失议案[1][5]

业绩说明会信息 - 2025年5月16日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者2025年5月9日至15日16:00前可提问，16日13:00 - 14:00在线参与[2][6] 报告发布信息 - 2025年4月12日发布2024年年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长孙立国等[5] - 联系人朱女士，电话024 - 56678441，邮箱dshbgs@fs - ss.com[7]

合金结构钢 - 2025年1 - 3月产量5.03万吨，较2024年同期减少12.99%[1] - 2025年1 - 3月销量4.60万吨，较2024年同期减少28.01%[1] - 2025年1 - 3月平均售价10,582.31元/吨，较2024年同期减少15.85%[1] 工具钢 - 2025年1 - 3月产量2.28万吨，较2024年同期增加18.46%[1] - 2025年1 - 3月销量2.19万吨，较2024年同期增加15.83%[1] 不锈钢 - 2025年1 - 3月平均售价19,929.33元/吨，较2024年同期增加2.31%[1] 高温合金 - 2025年1 - 3月销量0.17万吨，较2024年同期增加51.82%[1] - 2025年1 - 3月平均售价185,718.97元/吨，较2024年同期减少31.96%[1] 其他产品 - 2025年1 - 3月产量1.55万吨，较2024年同期增加18.16%[1] - 2025年1 - 3月销量1.38万吨，较2024年同期减少1.64%[1]

市值管理制度 - 公司制订市值管理制度加强管理，遵循合规等原则[2][5][6] - 董事会是领导机构，董办是执行部门[8][9][10] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[10] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组等方式提升投资价值[14][15][16] - 董事会推动明确股份回购机制，制定中长期分红规划[12][13] 薪酬体系 - 董事会建立薪酬体系应与市场等相匹配[20] 监测预警 - 公司监测市值等指标设预警阈值，定期形成报告[23] - 股价短期异常有两种情况，异常时分析原因并沟通[23][26] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规和公司制度执行，抵触时按新规定[26] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

业绩总结 - 2024年公司钢产量60.39万吨，同比减少10.91%[14] - 2024年公司钢材产量44.05万吨，同比减少13.04%[14] - 2024年公司实现营业收入84.84亿元，同比降低1.06%[14] - 2024年公司实现净利润1.12亿元，同比降低69.18%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，同比减少308.76%[57] - 2024年总资产131.32亿元，同比增长5.98%；归属于上市公司股东的净资产63.50亿元，同比减少1.06%[57] 未来展望 - 2025年计划钢产量68 - 71万吨、钢材产量51 - 53万吨，“三高一特”核心产品10万吨[59] - 2025年计划实现营业收入85 - 95亿元，净利润1 - 3.5亿元[59] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额为147,485.00万元，实际发生金额为62,066.87万元[65] - 2025年日常关联交易预计金额为99,225.00万元[68] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，东北特殊钢集团股份有限公司总资产1,430,482.52万元，净资产600,813.83万元，2024年度营业收入859,661.69万元，净利润 - 58,733.43万元[70] - 截至2024年12月31日，江苏沙钢盛德再生资源有限公司总资产45,841.66万元，净资产952.99万元，2024年度营业收入164,690.44万元，净利润 - 2,680万元[71] - 截至2024年12月31日，东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司总资产8,867.04万元，净资产7,407.79万元，2024年度营业收入6,565.53万元，净利润1,187.56万元[74] - 2024年江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司营业收入149.95亿元，营业利润1.53亿元，资产总额168.61亿元[76] - 截至2024年12月31日，东北特殊钢韩国株式会社总资产8232.36万元、净资产8073.39万元，2024年度营业收入10182.75万元、净利润162.84万元[79] - 截至2024年12月31日，深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司总资产31597.26万元、净资产13839.21万元，2024年度营业收入51454.17万元、净利润1754.79万元[80] 公司治理 - 2024年公司收到董事曹斌辞职报告，补选吴效超为董事[15] - 2024年度董事会通过现场及现场结合通讯等方式共召开会议八次[16] - 2024年董事会共召集三次股东大会[21] - 2024年公司监事会共组织召开6次监事会会议[35] 分红与回购 - 2024年拟每股派发现金红利0.018元，合计拟派发3531.72万元，现金分红和回购金额合计1.05亿元，占净利润比例94.30%[49] - 2024年以集中竞价方式已回购股份数量为1003.19万股，回购金额7000.48万元[49] 审计与制度 - 2024年董事会聘请天职国际会计师事务所进行内部控制审计，内部控制无重大缺陷[29] - 报告期董事会制定4项管理制度、修订3项管理制度[29] 其他 - 公司于2025年4月28日审议通过吸收合并全资子公司欣兴板材的议案[145] - 2025年度拟向金融机构申请不超过65亿元综合授信[143] - 拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[137]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月30日[2] - 现场会议于2025年5月9日14点30分在辽宁抚顺召开[6] - 网络投票于2025年5月9日进行[6][7] 股份与提案 - 东北特殊钢集团持有13.99%股份，4月27日提临时提案[3] 公司决策 - 4月28日董事会通过吸收合并全资子公司议案[3] 议案披露 - 4月12日及29日相关决议公告披露[8] 议案情况 - 议案10为特别决议议案[8] - 全部议案对中小投资者单独计票[8] - 议案6关联股东需回避表决[8]

吸收合并情况 - 公司拟吸收合并全资子公司欣兴板材，已通过董事会审议，待股东大会审议[1][2] - 吸收合并不涉及注册资本变更，不构成关联交易和重大资产重组[1][3] 欣兴板材数据 - 欣兴板材注册资本4350万元[4] - 2024年末总资产25798953.86元，净资产等有对应数据[4] - 2025年Q1总资产26061621.35元，净利润 - 44684.63元[4] 合并影响及安排 - 吸收合并后欣兴板材法人资格注销，资产由公司承继[1][2][3][5] - 有助于优化整合，提高效率，降低成本[6] - 不会对财务和经营产生实质影响，不损害股东利益[1][6]