华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限公司 章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前公司财务负责人应向 每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 ...

华纺股份有限公司董事会秘书工作制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履职过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所 报告。 第二章 选任 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 ...

人员管理 - 控股子公司高层管理人员聘期二至三年[7] - 董事长需大专以上文化、中级以上职称和10年以上管理经验[9] - 董事长人选实行聘任制，由公司统一管理[8] - 董事会由公司按出资比例统一委派[11] - 财务主管人员二年轮换一次[14] 财务管理 - 购置五十万元以上固定资产需报公司批准[13] - 月度终了10天内上报“企业财务快报”[14] - 季度终了15日内上报报表并附编报说明[14] - 每年12月编制下一年度财务预算报公司或董事会批准[13] - 贷款超上一年度销售收入2％需报公司审批[19] - 贷款5日内将合同报公司财务部[20] 合同管理 - 签订200万元以上经济合同应预先通报公司并备案[24] - 合同履行完毕立卷存档，保管期十年以上[24] 审计与档案 - 对控股子公司进行定期和不定期审计[22] - 董事长等人员调离时履行审计程序并签字[22] - 建立严格档案制度，相关资料报公司备案[24] 奖惩制度 - 对有突出贡献的企业和个人予以奖励[27] - 对违规企业负责人给予行政处罚甚至追究刑事责任[27] - 对履职不力人员采取经济和行政处罚相结合的惩戒[27]

制度修订 - 华纺股份重大事项内部报告制度于2023年8月28日修订[1] 报告义务人 - 重大事项报告义务人含七类人员和机构[3] - 持有公司5%以上大股东属报告义务人[3] 报告情形与责任 - 26种情形下报告义务人应向董事长等报告[6][7][8] - 总部各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[10] 报告流程 - 报告义务人知悉当日通告并报送书面原件[10] - 董事会秘书分析判断并决定处理方式[10] - 董事会秘书指定专人整理保管上报信息[10] 制度其他 - 违反制度追究报告义务人责任[13] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[15]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-017 华纺股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6.36亿元，同比下降23.27%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为110.83万元，同比下降27.41%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.66万元，同比下降82.43%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比增加128.74%[4] - 公司2023年3月31日总资产为36.86亿元，较上年度末下降1.42%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为12.64亿元，较上年度末增加0.09%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为6.36亿元[10] - 公司2023年第一季度净利润为1.32亿元[12] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流入为8.32亿元[13] - 公司2023年第一季度资产总计为36.86亿元[10] - 公司2023年第一季度负债总计为24.17亿元[10] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为12.69亿元[11] - 公司2023年第一季度研发费用为3.22亿元[12] - 公司2023年第一季度财务费用为0.90亿元[12] - 公司2023年第一季度其他收益为0.11亿元[12] - 公司2023年第一季度营业外支出为0.09亿元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,938.58万元[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,165.41万元[14] - 2023年3月31日公司货币资金余额为4.16亿元[15] - 2023年3月31日公司应收账款余额为3.96亿元[15] - 2023年3月31日公司存货余额为6.87亿元[15] - 2023年第一季度公司营业收入为6.14亿元[17] - 2023年第一季度公司营业成本为5.46亿元[17] - 2023年第一季度公司净利润为43.92万元[17] - 2023年3月31日公司资产总额为35.94亿元[16] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,425,185.32元[18] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为52,257,462.96元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为617,457,922.55元[18] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,038,433.45元[18] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,394,809.41元[19] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为420,620,000.00元[19] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为441,337,938.54元[19] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,547,008.12元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为116,182,897.03元[19] - 公司2023年第一季度综合收益总额为439,240.15元[18] 资产负债变动 - 公司预付账款较上年末增加147.91%，主要是预付材料款项增加[5] - 公司其他应付款较上年末增加186.23%，主要是应付其他外单位款项增加[5] - 公司收到的政府补助较上年末增加103.26%[5] 费用变动 - 公司财务费用较上期下降30.51%，主要是收到人民币汇率波动影响[6]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入6.36亿元，同比减少23.27%；归属于上市公司股东的净利润110.83万元，同比减少27.41%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.36亿元，2022年同期为8.29亿元[10] - 2023年第一季度营业总成本6.36亿元，2022年同期为8.29亿元[10] - 2023年第一季度营业利润143.04万元，2022年同期为231.90万元[11] - 2023年第一季度净利润131.60万元，2022年同期为176.93万元[11] - 2023年第一季度营业收入为6.1350191263亿元，2022年第一季度为8.1812394857亿元[16] - 2023年第一季度营业利润为51.665379万元，2022年第一季度为338.95442万元[16] - 2023年第一季度利润总额为51.675312万元，2022年第一季度为284.000156万元[16] - 2023年第一季度净利润为43.924015万元，2022年第一季度为284.000156万元[16] - 2023年第一季度综合收益总额为439,240.15元，2022年为2,840,001.56元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长128.74%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.32亿元，2022年同期为10.39亿元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.1471737251亿元，2022年为5015.081284万元[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2938.580941万元，2022年为 - 6114.784975万元[13] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5165.41204万元，2022年为1.413453119亿元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计801,546,697.15元，2022年为1,052,884,317.01元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计709,508,263.70元，2022年为1,002,734,188.54元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额92,038,433.45元，2022年为50,150,128.47元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9,000.00元，2022年为10,000.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计29,394,809.41元，2022年为61,156,200.75元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -29,385,809.41元，2022年为 -61,146,200.75元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计421,521,501.63元，2022年为499,715,106.49元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计462,802,073.70元，2022年为377,891,725.15元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -41,280,572.07元，2022年为121,823,381.34元[18] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产36.86亿元，较上年度末减少1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益12.64亿元，较上年度末增长0.09%[5] - 2023年第一季度资产总计36.86亿元，2022年同期为37.39亿元[9] - 2023年第一季度负债合计24.17亿元，2022年同期为24.71亿元[10] - 2023年第一季度所有者权益合计12.69亿元，2022年同期为12.68亿元[10] - 2023年3月31日资产总计为35.9440571886亿元，2022年12月31日为36.6962691068亿元[14][15] - 2023年3月31日负债合计为23.1804574016亿元，2022年12月31日为23.9370617213亿元[15] - 2023年3月31日应收账款为3.9563239071亿元，2022年12月31日为4.6590027895亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,028户[6] - 前十大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股1.17亿股，占比18.63%[6] 财务费用与其他收益变动 - 财务费用较上期减少30.51%，因受人民币汇率波动影响，本期财务费用汇兑损益较上期收益增加[6] - 其他收益较上期减少42.02%，因本期结转当期损益的政府补助较上期减少[6] 资产项目变动 - 预付账款较上年末增加147.91%，主要因本期末预付材料款项增加[5] - 其他流动资产较上年末减少31.49%，因本期末增值税留抵税金减少[5] - 其他非流动资产较上年末增加81.63%，因本期末预付工程、设备款增加[5] 每股收益与研发费用 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股[11] - 2023年第一季度研发费用3217.20万元，2022年同期为3783.16万元[11]

财务数据概述 - 2022年营业收入34.89亿元，较2021年减少3.66%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8580.81万元，较2021年减少49.54%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2021年增长214.01%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.63亿元，较2021年末减少6.58%[12] - 2022年末总资产为37.39亿元，较2021年末减少2.95%[12] - 2022年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2021年减少55.56%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.16元/股，较2021年减少60%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-6.22%，较之前减少2.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.22%，较之前减少2.71个百分点[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8.29亿元、9.99亿元、10.32亿元、6.28亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为152.69万元、90.23万元、65.62万元、-8889.35万元[13] - 2022年非经常性损益合计1380.45万元，2021年为603.87万元，2020年为2104.54万元[14] - 公司营业收入34.89亿元，同比下降3.66%；利润总额-8642.20万元，同比下降70.74%；归属净利润-8565.06万元，同比下降49.54%[27] - 销售费用4268.65万元，较去年增加15.04%；管理费用6259.63万元，较去年减少22.84%；财务费用5968.41万元，较去年减少36.03%[28][34] - 经营活动现金流量净额1.59亿元，同比增加214.01%；投资活动现金流量净额-2.34亿元，同比减少6.69%；筹资活动现金流量净额1.01亿元，同比增加26.23%[28] - 纺织业主营业务毛利率9.71%，较上年减少1.16个百分点[30] - 印染产品营业收入24.91亿元，同比增加1.71%；家纺产品营业收入3.22亿元，同比减少18.9%；服装产品营业收入4.25亿元，同比增加152.29%[30] - 出口业务营业收入26.48亿元，同比减少5.01%，毛利率增加7.95个百分点；内销业务营业收入7.88亿元，同比增加25.24%，毛利率减少25.65个百分点[30] - 印染布生产量25643.59万米，同比减少16.32%；销售量26029.50万米，同比减少13.96%；库存量3859.70万米，同比增加47.72%[30] - 家纺成品生产量680.80万件，同比减少10.04%；销售量607.57万件，同比减少14.57%；库存量43.78万件，同比减少41.33%[30] - 服装生产量401.87万件，同比减少11.15%；销售量439.76万件，同比增加2.05%；库存量36.14万件，同比增加0.39%[30] - 前五名客户销售额17.28亿元，占年度销售总额49.5%；前五名供应商采购额4.65亿元，占年度采购总额23.75%[32][33] - 本期研发投入1.64亿元，占营业收入比例4.7%，研发人员430人，占公司总人数12.35%[35] - 报告期经营活动现金净流量净流入2.13亿元，增幅318.82%；投资活动净流出2.88亿元，较去年减少2060.67万元；筹资活动净流入1.01亿元，较上年增加2104.35万元[36] - 期末货币资金4.54亿元，占总资产12.3%；固定资产15.66亿元，占总资产42.46%；应付账款5.33亿元，占总资产14.46%[37] - 境外资产24.86万元，占总资产比例0.01%[38] - 期末货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计11.46亿元[38] - 2022年规模以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[38] - 2022年规模以上印染企业营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%[39] - 2022年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%[40] - 2022年对东盟出口印染八大类产品69.07亿米，同比增长14.06%，占出口总量23.63%[42] - 以公允价值计量的金融资产期初数为413,880元，本期公允价值变动损益为 -413,880元，期末数为0元[43] - 子公司滨州华纺商贸有限公司营业收入6716.85，利润总额883.2533；华纺（美国）有限责任公司营业收入为0，利润总额 -2；滨州霄霓家纺有限公司营业收入1710.63，利润总额20.13等[44] - 2022年末公司资产总计37.39亿元，较2021年末的38.52亿元有所下降[124][125][126] - 2022年末流动资产合计18.20亿元，较2021年末的19.46亿元减少[124] - 2022年末非流动资产合计19.19亿元，较2021年末的19.06亿元略有增加[125] - 2022年末负债合计24.71亿元，较2021年末的24.95亿元稍有下降[125][126] - 2022年末流动负债合计21.97亿元，与2021年末的21.98亿元基本持平[125] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元减少[125][126] - 2022年末所有者权益合计12.68亿元，较2021年末的13.57亿元下降[126] - 2022年末货币资金为4.54亿元，较2021年末的4.49亿元略有增加[124] - 2022年末存货为8.01亿元，较2021年末的9.90亿元减少[124] - 2022年末短期借款为9.44亿元，较2021年末的8.28亿元增加[125] - 2022年营业总收入34.89亿元，较2021年的36.21亿元下降3.66%[128] - 2022年净利润亏损8642.01万元，较2021年亏损的5708.77万元有所扩大[129] - 2022年末资产总计36.70亿元，较2021年末的38.42亿元下降4.49%[127] - 2022年末负债合计23.94亿元，较2021年末的24.80亿元下降3.47%[128] - 2022年研发费用1.64亿元，较2021年的1.69亿元下降3.04%[129] - 2022年末流动资产合计17.60亿元，较2021年末的19.51亿元下降9.79%[127] - 2022年末非流动资产合计19.09亿元，较2021年末的18.92亿元增长0.88%[127] - 2022年末流动负债合计21.20亿元，较2021年末的21.83亿元下降2.88%[127] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元下降7.79%[128] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.14元/股，2021年为 -0.09元/股[130] - 2022年营业利润为-81,009,449.79元，2021年为-85,875,543.21元[131] - 2022年净利润为-81,606,681.73元，2021年为-87,344,234.5元[131] - 2022年综合收益总额为-86,391,838.32元，2021年为-101,531,466.36元[132] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为159,387,306.75元，2021年为50,759,174.53元[132] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-234,396,919.84元，2021年为-308,207,952.9元[133] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为101,259,678.07元，2021年为80,216,167.46元[133] - 2022年现金及现金等价物净增加额为36,568,146.31元，2021年为-174,613,716.92元[133] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为190,777,839.77元，2021年为-81,035,095.28元[134] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为-234,388,270.84元，2021年为-296,416,954.2元[134] - 2022年末现金及现金等价物余额为151,359,628.33元，2021年末为114,791,482.02元[134] - 2022年取得借款收到现金15.43亿元，2021年为14.12亿元[135] - 2022年筹资活动现金流入小计17.86亿元，2021年为18.74亿元[135] - 2022年筹资活动现金流出小计17.13亿元，2021年为17.03亿元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额7295.85万元，2021年为1.71亿元[135] - 2022年现金及现金等价物净增加额3964.39万元，2021年为 - 2.03亿元[135] - 2022年末现金及现金等价物余额1.03亿元，2021年末为6314.29万元[135] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8962.86万元[136] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7244.85万元[138] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8639.18万元[140] - 2022年综合收益总额方面，归属于母公司为 - 8962.86万元，母公司为 - 8639.18万元[136][140] - 2022年末所有者权益合计为13.62亿元，较2021年末的14.64亿元减少1.02亿元[141][143] 利润分配与股本情况 - 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案[5] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[108] - 截至报告期末普通股股东总数为37,313户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为35,208户[109] - 滨州安泰控股集团有限公司期末持股117,364,470股，占比18.63%，为国有法人股东[109] - 汇达资产托管有限责任公司期末持股20,921,880股，占比3.32%，为国有法人股东[109] - 中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资本润华私募股权投资基金期末持股13,517,092股，占比2.15%[109] - 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司期末持股12,069,700股，占比1.92%[110] - 公司控股股东为滨州安泰控股集团有限公司，法定代表人为苏德民，成立于2019年7月29日[110] - 公司原注册资本为1.6亿元，经多次增发和转增股本后，2020年变更至6.2982亿元[145][146][147][148][149] 公司地址与审计报告 - 公司注册地址于2020年变更为山东省滨州市东海一路118号[10] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限3年[100] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[100] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[113] - 审计机构将收入确认和存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[115][118] - 公司管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[119] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[120] 公司党建与荣誉 - 2022年公司完成党委主要领导转换，调整基层党支部书记，目前有基层党支部18个，党员427人，在职党员320人[17] - 公司上榜中国“上市公司环境绩效动态榜单和月度榜单”，污水处理流程改造5项，外排废水多项指标改善[17] - 公司完成“退城进园”整体搬迁暨“绿色智能工厂建设项目”，生产全流程技术设备升级改造，取得GOTS/OCS/GRS证书[17] - 公司组织员工健康体检等关爱行动，捐赠防疫口罩10万只，跻身“2022年度中国

营收情况 - 2023年第一季度营业收入6.36亿元，同比减少23.27%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.36亿元，较2022年第一季度的8.29亿元下降23.27%[10] - 2023年第一季度营业收入6.1350191263亿元，较2022年第一季度的8.1812394857亿元下降约24.99%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润110.83万元，同比减少27.41%[4] - 2023年第一季度净利润131.6万元，较2022年第一季度的176.93万元下降25.62%[11] - 2023年第一季度营业利润51.665379万元，较2022年第一季度的338.95442万元下降约84.75%[15] - 2023年第一季度净利润43.924015万元，较2022年第一季度的284.000156万元下降约84.53%[15][16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长128.74%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2022年第一季度的5015.08万元增长128.74%[12] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2938.58万元，较2022年第一季度的 - 6114.78万元有所改善[12] - 2023年第一季度收到的税费返还5277.15万元，较2022年第一季度的1.06亿元下降50.32%[12] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.3152150163亿元，流出小计4.8317562203亿元，净额为 - 0.516541204亿元[13] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金7.3842518532亿元，较2022年第一季度的8.6002166218亿元下降约14.14%[16] - 2023年第一季度取得借款收到现金4.3062亿元，较2022年同期的5.18478028亿元下降约16.94%[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.02亿，上年同期10.53亿；现金流出小计7.10亿，上年同期10.03亿；现金流量净额9203.84万，上年同期5015.01万[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9000元，上年同期10000元；现金流出小计2939.48万，上年同期6115.62万；现金流量净额 -2938.58万，上年同期 -6114.62万[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.22亿，上年同期4.99亿；现金流出小计4.63亿，上年同期3.78亿；现金流量净额 -4128.06万，上年同期1.22亿[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额2137.21万，上年同期1.11亿[17] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额9481.08万，上年同期6314.29万[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额1.16亿，上年同期1.74亿[17] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付现金6.17亿，上年同期8.73亿[17] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付现金7400.37万，上年同期8183.41万[17] - 2023年第一季度支付各项税费554.24万，上年同期746.78万[17] - 2023年第一季度取得借款收到现金4.21亿，上年同期4.99亿[17] 资产情况 - 报告期末总资产36.86亿元，较上年度末减少1.42%[5] - 2023年3月31日资产总计35.9440571886亿元，较2022年12月31日的36.6962691068亿元有所下降[13][14][15] - 2023年3月31日应收账款3.9563239071亿元，较2022年12月31日的4.6590027895亿元下降约15.08%[13] - 2023年3月31日存货6.8649542644亿元，较2022年12月31日的7.1202467317亿元下降约3.59%[13] 负债与权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.64亿元，较上年度末增长0.09%[5] - 2023年第一季度末负债合计24.17亿元，较上一时期的24.71亿元略有下降[9] - 2023年第一季度末所有者权益合计12.69亿元，较上一时期的12.68亿元略有增长[10] - 2023年3月31日流动负债合计20.8026292162亿元，较2022年12月31日的21.1978770017亿元下降约1.87%[14] 科目变动原因 - 预付账款较上年末增加147.91%，主要因本期末预付材料款项增加[5] - 其他非流动资产较上年末增加81.63%，主要因本期末留抵税金增加[5] - 其他应付款较上年末增加186.23%，主要因本期末应付其他外单位款项增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,028[6] - 前十大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股比例最高，为18.63%[6] 其他财务指标 - 2023年第一季度营业成本5.64亿元，较2022年第一季度的7.5亿元下降24.77%[10] - 2023年第一季度研发费用3217.2万元，较2022年第一季度的3783.16万元下降14.96%[10] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股[11]

财务数据概述 - 2022年营业收入34.89亿元，较2021年减少3.66%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8580.81万元，较2021年减少49.54%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2021年增长214.01%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.63亿元，较2021年末减少6.58%[12] - 2022年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2021年减少55.56%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 6.22%，较2021年减少2.15个百分点[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8.29亿元、9.99亿元、10.32亿元、6.28亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 377.37万元[13] - 2022年其他收益为3529557.37元，公允价值变动损益为 - 756483.51元，投资收益为1625247.84元，营业外收入为 - 57418.71元，营业外支出为 - 1428599.29元[14] - 2022年非经常性损益合计为21045360.33元，所得税影响额为3730026.13元，少数股东权益影响额（税后）为25672.80元[14] - 公司营业收入34.89亿元，同比下降3.66%；利润总额 - 8642.20万元，同比下降70.74%；归属净利润 - 8565.06万元，同比下降49.54%[27] - 销售费用4268.65万元，较去年增加15.04%；管理费用6259.63万元，较去年减少22.84%；财务费用5968.41万元，较去年减少36.03%[28][34] - 经营活动现金流量净额1.59亿元，同比增加214.01%；投资活动现金流量净额 - 2.34亿元，同比减少6.69%；筹资活动现金流量净额1.01亿元，同比增加26.23%[28] - 纺织业主营业务毛利率9.71%，较上年减少1.16个百分点[30] - 印染业务营业收入24.91亿元，同比增加1.71%；家纺业务营业收入3.22亿元，同比减少18.9%；服装业务营业收入4.25亿元，同比增加152.29%[30] - 出口业务营业收入26.48亿元，同比减少5.01%，毛利率增加7.95个百分点；内销业务营业收入7.88亿元，同比增加25.24%，毛利率减少25.65个百分点[30] - 印染布生产量25643.59万米，同比减少16.32%；销售量26029.50万米，同比减少13.96%；库存量3859.70万米，同比增加47.72%[30] - 家纺成品生产量680.80万件，同比减少10.04%；销售量607.57万件，同比减少14.57%；库存量43.78万件，同比减少41.33%[30] - 服装生产量401.87万件，同比减少11.15%；销售量439.76万件，同比增加2.05%；库存量36.14万件，同比增加0.39%[30] - 前五名客户销售额17.28亿元，占年度销售总额49.5%；前五名供应商采购额4.65亿元，占年度采购总额23.75%[32][33] - 本期研发投入合计1.64亿元，占营业收入比例4.7%，研发人员430人，占公司总人数12.35%[35] - 报告期经营活动现金净流量净流入2.13亿元，增幅318.82%；投资活动现金净流出2.88亿元，较去年减少2060.67万元；筹资活动现金净流入1.01亿元，较上年增加2104.35万元[36] - 期末货币资金4.54亿元，占总资产12.3%；固定资产15.66亿元，占总资产42.46%；应付账款5.33亿元，占总资产14.46%[37] - 境外资产24.86万元，占总资产比例0.01%[38] - 期末受限资产合计11.46亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[38] - 2022年规模以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[38] - 2022年规模以上印染企业营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%[39] - 2022年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%[40] - 2022年对东盟出口印染八大类产品69.07亿米，同比增长14.06%，占出口总量23.63%[42] - 2022年末公司资产总计37.39亿元，较2021年末的38.52亿元有所下降[124][125][126] - 2022年末流动资产合计18.20亿元，较2021年末的19.46亿元减少[124] - 2022年末非流动资产合计19.19亿元，较2021年末的19.06亿元略有增加[125] - 2022年末负债合计24.71亿元，较2021年末的24.95亿元稍有下降[125][126] - 2022年末流动负债合计21.97亿元，与2021年末的21.98亿元基本持平[125] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元减少[125][126] - 2022年末所有者权益合计12.68亿元，较2021年末的13.57亿元减少[126] - 2022年末货币资金为4.54亿元，较2021年末的4.49亿元略有增加[124] - 2022年末存货为8.01亿元，较2021年末的9.90亿元减少[124] - 2022年末短期借款为9.44亿元，较2021年末的8.28亿元增加[125] - 2022年营业总收入34.89亿元，较2021年的36.21亿元下降3.66%[128] - 2022年营业总成本35.01亿元，较2021年的36.33亿元下降3.64%[128] - 2022年营业利润亏损8663.20万元，较2021年亏损的5061.70万元扩大71.15%[129] - 2022年净利润亏损8642.01万元，较2021年亏损的5708.77万元扩大51.38%[129] - 2022年综合收益总额亏损8962.86万元，较2021年亏损的7244.85万元扩大23.71%[130] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.14元/股，2021年为 - 0.09元/股[130] - 2022年末资产总计36.70亿元，较2021年末的38.42亿元下降4.50%[127] - 2022年末负债合计23.94亿元，较2021年末的24.80亿元下降3.46%[128] - 2022年末所有者权益合计12.76亿元，较2021年末的13.62亿元下降6.33%[128] - 2022年研发费用1.64亿元，较2021年的1.69亿元下降3.04%[129] - 2022年营业利润为 - 81,009,449.79元，2021年为 - 85,875,543.21元[131] - 2022年净利润为 - 81,606,681.73元，2021年为 - 87,344,234.5元[131] - 2022年综合收益总额为 - 86,391,838.32元，2021年为 - 101,531,466.36元[132] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为159,387,306.75元，2021年为50,759,174.53元[132] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 234,396,919.84元，2021年为 - 308,207,952.9元[133] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为101,259,678.07元，2021年为80,216,167.46元[133] - 2022年现金及现金等价物净增加额为36,568,146.31元，2021年为 - 174,613,716.92元[133] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为190,777,839.77元，2021年为 - 81,035,095.28元[134] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 234,388,270.84元，2021年为 - 296,416,954.2元[134] - 2022年期末现金及现金等价物余额为151,359,628.33元，2021年为114,791,482.02元[134] - 2022年取得借款收到的现金为15.43亿元，2021年为14.12亿元[135] - 2022年筹资活动现金流入小计为17.86亿元，2021年为18.74亿元[135] - 2022年筹资活动现金流出小计为17.13亿元，2021年为17.03亿元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为7295.85万元，2021年为1.71亿元[135] - 2022年现金及现金等价物净增加额为3964.39万元，2021年为 - 2.03亿元[135] - 2022年末现金及现金等价物余额为1.03亿元，2021年末为6314.29万元[135] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8962.86万元[136] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7244.85万元[138] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8639.18万元[140] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1029.58万元，2021年为274.62万元[135] - 2022年末所有者权益合计为13.62亿元，较2021年末的14.64亿元减少1.02亿元[141][143] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案[5] - 本报告期公司利润亏损，且以前年度亏损未弥补完，本年度利润不分配[86] 风险与应对 - 公司已在本年度报告中详细描述面临的风险[7] - 2023年出口规模将收缩，内需消费市场有望恢复，行业转型升级动力将增强[42] - 2023年纺织印染行业出口规模将收缩，下半年海外订单或回升 [44][46] - 2023年国内服装、家纺消费市场将持续恢复，消费规模稳步提升 [46] - 2023年世界经济增长将从2022年的约3%降低至1.9%，行业出口承压[50] - 2023年人民币汇率不稳定因素多，公司可能面临汇率波动对出口贸易和收益水平的影响[50] - 俄乌冲突致能源、原材料价格震荡，经营成本上升及价格传导困难对公司盈利增长造成压力[50] - 印染行业需处理好发展与节能环保关系，提升三大技术领域水平[50] - 公司将制订优结构、强机制、稳经营、提效益策略应对风险挑战[50] 公司党建与管理 - 2022年公司完成党委主要领导转换，调整基层党支部书记，共有基层党支部18个，党员427人，在职党员320人[17] - 公司在第21个全国“安全生产月”深化细化活动内容，推进综合应急预案消防演练及隐患检查整改工作[17] - 公司推动“安全开源，全面节流”等重点工作，运用KPI考评绩效[17] - 公司对管理岗位进行公开竞聘，调整优化管理架构，推动高质量发展[18] - 2023年公司将坚持党建引领、绿色安全、效益为王，打造高效团队、深化全面质量管理、依靠科研创新、夯实运营基础操作保障高质量发展[48][49] 公司业务发展 - 公司以印染加工为主业，形成多元化发展模式，完善“一体两翼”战略布局[21] - 2022年成功开发出莱赛尔系列面料等300余款新产品[24] - 截止2022年底，获得授权核心专利63件，其中国家发明专利50件；著作权366项，其中计算机软件著作权10项[24] - 2022年起草并修订1项国家标准，13项行业标准[24] - 设备关键参数采集率达到100%、设备故障诊断正确率达到90%，数据采集分析系统与制造执行系统（MES）之间的数据自动传输率达到100%[24] - 运营成本降低20%；单位产品能耗降低25%，助剂使用降低20%；生产效率提高20%，产品研制周期缩短30%，产品不良品率降低50%[24] - 2022年完成48条绿色智能染色生产线、印花生产线智能化升级改造[24] - 公司在美、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群[24] - 公司“纺卫职业装”跻身省品牌建设促进会授予的“山东知名品牌”行列[24] - 公司已建立覆盖国内各主要纺织品