董事会相关 - 华纺股份第七届董事会提名委员会会议于2024年4月27日现场召开[1] - 2024年4月25日公司收到第八届董事会董事候选人名单及资料[1] - 提名委员会同意将候选人提交董事会审议，尚需上交所审核后股东大会选举[1]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[2] 董事相关规定 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[3] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效[2][3] - 董事投票无效且不计入出席人数的情形[3] - 董事对公司负有多项忠实义务[3] - 独立董事需就公司董事、高管薪酬等多类事项发表独立意见[4] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[7] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] 关联方资金往来 - 公司股东等关联方与公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5％时需关注[4] 独立董事管理 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[5] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] - 审计委员会负责检查公司会计政策、财务状况和报告程序等[8] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并向董事会提建议[6] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提建议[6] 审计委员会运作 - 披露财务会计报告等财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所需经审计委员会同意后提交董事会[9] - 因会计准则变更以外原因作会计政策等变更需经审计委员会同意后提交董事会[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[6] 董事会对委员会建议处理 - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6] 议事规则修订 - 《董事会议事规则》除修订内容外其他条款序号顺延，内容不变[6] - 原《董事会议事规则》涉及条款相互引用的序号变化，修改后相应变更[6] 议案审议情况 - 本议案已通过公司第七届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议通过后生效[6]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为661,414,927.29元，同比增长3.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为945,438.85元，同比下降14.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,840,865.26元，同比下降73.99%[5] - 总资产为3,522,212,431.34元，较上年同期增长1.02%[5] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[8] - 2024年第一季度营业总收入为661,414,927.29元，较去年同期增长了4.0%[12] - 营业总成本为661,218,766.56元，营业利润为763,550.52元[12] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为945,438.85元，较上年同期1,108,326.78元有所下降[13] - 经营活动产生的现金流量净额为29,840,865.26元，较上年同期114,717,372.51元有显著减少[14] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,813,404.03元，较上年同期-29,385,809.41元有所改善[15] - 2024年第一季度，华纺股份有限公司营业收入为651,674,726.68元，较去年同期增长了6.22%[17] - 净利润为1,941,850.32元，较去年同期增长了341.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为10,437,492.33元，较去年同期减少了88.57%[19] 股东信息 - 股东信息显示滨州安泰控股集团有限公司为最大股东，持股比例为18.63%[7] - 前10名股东持股情况中，滨州安泰控股集团有限公司持有117,364,470股人民币普通股[8] 资产情况 - 应收票据较年初已收回96.38%，预付款项增加68.02%[6] - 华纺股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,721,654,690.34元，较上一季度增长了3.09%[9] - 非流动资产合计为1,800,557,741.00元，较上一季度略有下降[10] - 公司负债合计为2,264,139,103.17元，较上一季度增长了1.56%[11] 其他业务 - 其他业务收入较去年同期减少34.49%，研发费用减少63.91%[7] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为567,389.79元，其他营业外收入和支出为99,214.36元[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年第一季度经营情况,包括营业收入、利润等财务数据 [5][6] - 公司在技术创新、产品研发、智能制造等方面的进展 [6][7] - 公司在党建、绿色发展、人才建设等方面的举措 [7][8][13] - 公司未来的发展战略和工作计划 [8][9][10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年第一季度经营情况 [4][5] - 公司下一步工作计划 [4][5] - 公司在科技创新、绿色发展、党建工作等方面的举措 [6][7][8] - 公司在人才引进、绩效考核等方面的举措 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2023年第一季度的经营情况如何,营收和利润情况如何? [5] **公司回答** 2023年第一季度,公司实现销售收入6.6亿元,同比增加3.93%;利税总额86.28万元,同比减少40.16%。公司经营情况总体保持稳定,但受市场需求下降等因素影响,利润有所下降。公司将继续推进科技创新和绿色发展,提升经营效率,确保全年经营目标的实现。 [5][6] 问题2 **投资者提问** 公司在科技创新方面有哪些举措和成果? [6] **公司回答** 公司建立了完善的研发体系,在新材料、新工艺等领域取得多项技术突破。2023年,公司成功开发出多款新产品,并获得国家纺织工业联合会科技进步奖。公司还拥有67项核心专利,其中包括54项发明专利,为公司持续创新提供了有力支撑。 [6] 问题3 **投资者提问** 公司在人才引进和绩效考核方面有什么计划? [12][13] **公司回答** 公司将继续加强校企合作,拓展人才引进渠道,建立完善的人才库管理制度。同时,公司将进一步优化绩效考核办法,量化各岗位考核指标,体现自主与回报向对等的原则,确保考核公平公正,充分调动员工的积极性和创造力。 [12][13]

会议信息 - 公司于2024年5月24日上午10:00 - 11:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 董事长盛守祥、总经理闫英山等出席业绩说明会[2] 公司现状 - 公司生产经营正常，未触动退市条款，无退市计划[3] - 公司当前不具备分红条件，运营正常，未触动退市条款[4] 公司动态 - 公司正在持续推进ESG等相关工作[3] - 相关研发及业务问题涉及商业机密，以公司公告为准[4]

会议信息 - 2024年5月24日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[3] - 2024年5月24日10:00 - 11:30可在线参与[6] 其他 - 2024年4月30日发布2023年度及2024年Q1报告[3] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[7]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入661,414,927.29元，同比增长3.93%[4] - 2024年第一季度营业总收入66.14亿元，较2023年第一季度的63.64亿元增长约3.93%[11] - 2024年第一季度营业收入6.52亿元，较2023年第一季度的6.14亿元增长6.22%[17] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润945,438.85元，同比减少14.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,834.70元，同比增长498.91%[4] - 2024年第一季度营业利润76.36万元，较2023年第一季度的143.04万元下降约46.61%[12] - 2024年第一季度净利润86.28万元，较2023年第一季度的131.60万元下降约34.43%[12] - 2024年第一季度营业利润184.73万元，较2023年第一季度的51.67万元增长257.52%[18] - 2024年第一季度净利润194.19万元，较2023年第一季度的43.92万元增长342.14%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额29,840,865.26元，同比减少73.99%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计735,246,099.76元，2023年同期为831,973,920.51元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,840,865.26元，2023年同期为114,717,372.51元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -16,813,404.03元，2023年同期为 -29,385,809.41元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -10,114,602.39元，2023年同期为 -51,654,120.40元[14] - 2024年第一季度取得借款收到的现金581,604,000.00元，2023年同期为430,620,000.00元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7.10亿元，较2023年第一季度的8.02亿元下降11.47%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额1043.75万元，较2023年第一季度的9203.84万元下降88.66%[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计22.10万元，较2023年第一季度的0.90万元增长2355.56%[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额-1681.34万元，较2023年第一季度的-2938.58万元增长42.78%[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计5.73亿元，较2023年第一季度的4.22亿元增长35.84%[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额-1964.26万元，较2023年第一季度的-4128.06万元增长52.42%[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-2601.85万元，较2023年第一季度的2137.21万元下降221.74%[19] 资产负债情况 - 应收票据变动比例为 -96.38%，原因是年初应收票据已收回[6] - 预付款项变动比例为68.02%，原因是预付开源软件款[6] - 在建工程变动比例为449.24%，原因是车间工程款入账[6] - 总资产3,523,146,751.93元，较上年度末增长1.02%[5] - 截至2024年3月31日，流动资产合计17.23亿元，较2023年12月31日的16.71亿元增长约3.15%[9] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计18.01亿元，较2023年12月31日的18.17亿元下降约0.86%[10] - 截至2024年3月31日，流动负债合计20.85亿元，较2023年12月31日的20.86亿元基本持平[10] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1.79亿元，较2023年12月31日的1.44亿元增长约24.61%[10] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计12.59亿元，较2023年12月31日的12.58亿元增长约0.07%[11] - 2024年3月31日资产总计3,500,138,321.42元，2023年12月31日为3,470,627,285.60元[15] - 2024年3月31日负债合计2,225,651,677.12元，2023年12月31日为2,198,082,491.62元[16] - 2024年3月31日所有者权益中实收资本为629,819,662.00元，与2023年12月31日持平[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,853[7] - 滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，持股比例18.63%[7] 其他财务指标 - 2024年第一季度研发费用1160.98万元，较2023年第一季度的3217.20万元下降约63.91%[12] - 2024年第一季度综合收益总额为862,764.88元，2023年同期为1,316,028.63元[13] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0015元/股，2023年同期均为0.0018元/股[13]

公司整体业绩 - 2023年营业收入27.98亿元，较上年同期减少19.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润944.07万元，上年同期亏损8580.81万元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较上年同期增加36.74%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.53亿元，较上年同期末减少0.75%[10] - 2023年末总资产34.87亿元，较上年同期末减少6.74%[10] - 2023年基本每股收益0.0150元/股，上年同期为 -0.14元/股[10] - 2023年加权平均净资产收益率0.74%，上年同期为 -6.23%[10] - 2023年公司实现营业收入279,751.01万元，同比减少19.81%，利润总额840.31万元，归属于上市公司股东的净利润944.07元，实现扭亏为盈[27] - 公司营业收入27.98亿元，同比下降19.81%；营业成本23.90亿元，同比下降24.12%，主要因国际需求下降、美国“脱钩断链”及“禁用新疆棉法案”等影响[28][31] - 销售费用4698.54万元，同比增长10.07%，因订单减少销售人员开拓新市场所致；管理费用7610.55万元，同比增长21.58%，因职工薪酬和技术开发费增加[28][34] - 财务费用5762.71万元，同比减少3.45%，因本年利息收入比去年多715.68万元；研发费用1.24亿元，同比减少24.45%，因销售订单减少[28][29][34] - 经营活动现金流量净额2.18亿元，同比增长36.74%，因订单减少购买商品支付现金减少；投资活动现金流量净额 -6172.89万元，同比减少73.66%，因绿色智能工厂建设基本完成[28][30] - 筹资活动现金流量净额 -1.96亿元，同比减少293.76%，因本年归还长期借款较多[28][30] - 2023年末公司资产总计34.87亿元，较2022年末的37.39亿元有所下降[151] - 2023年末流动资产合计16.70亿元，较2022年末的18.20亿元减少[151] - 2023年末非流动资产合计18.17亿元，较2022年末的19.19亿元减少[151] - 2023年末负债合计22.30亿元，较2022年末的24.71亿元减少[152] - 2023年末所有者权益合计12.57亿元，较2022年末的12.68亿元略有减少[153] - 2023年末母公司流动资产合计16.59亿元，较2022年末的17.60亿元减少[153] - 2023年末母公司非流动资产合计16.77亿元，较2022年末的16.89亿元减少[153] - 2023年末货币资金4.35亿元，较2022年末的4.54亿元减少[151] - 2023年末应收账款2.89亿元，较2022年末的4.34亿元大幅减少[151] - 2023年末存货8.69亿元，较2022年末的8.01亿元有所增加[151] - 2023年资产总计34.70亿元，较2022年的36.70亿元有所下降[154] - 2023年负债合计21.98亿元，较2022年的23.94亿元有所减少[154] - 2023年所有者权益为12.72亿元，较2022年的12.76亿元略有降低[154][155] - 2023年营业总收入27.98亿元，较2022年的34.89亿元下降19.81%[155] - 2023年营业总成本27.18亿元，较2022年的35.01亿元下降22.37%[155] - 2023年营业利润814.51万元，较2022年亏损的8663.20万元实现扭亏为盈[155][156] - 2023年利润总额840.31万元，较2022年亏损的8668.94万元大幅改善[156] - 2023年净利润857.16万元，较2022年亏损的8642.01万元实现盈利[156] - 2023年研发费用1.24亿元，较2022年的1.64亿元下降24.44%[155] - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 1891.29万元，较2022年的 - 320.85万元亏损扩大[156] - 2023年营业收入27.34亿元，2022年为34.57亿元，同比下降20.91%[157] - 2023年营业利润1419.5万元，2022年亏损8100.94万元，实现扭亏为盈[157] - 2023年净利润1433.48万元，2022年亏损8160.67万元，实现扭亏为盈[158] - 2023年基本每股收益0.015元/股，2022年为 - 0.136元/股[157] - 2023年经营活动现金流量净额2.18亿元，2022年为1.59亿元，同比增长36.74%[159] - 2023年投资活动现金流量净额 - 6172.89万元，2022年为 - 2.34亿元，亏损幅度收窄[159] - 2023年筹资活动取得借款收到现金13.78亿元，2022年为16.13亿元，同比下降14.59%[159] - 2023年综合收益总额 - 431.03万元，2022年为 - 8639.18万元，亏损幅度收窄[158] - 2023年研发费用1.2亿元，2022年为1.6亿元，同比下降24.56%[157] - 2023年销售费用4239.56万元，2022年为3668.76万元，同比增长15.56%[157] - 2023年经营活动现金流入小计28.91亿元，较2022年的37.35亿元有所下降；经营活动现金流出小计26.85亿元，较2022年的35.45亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较2022年的1.91亿元有所增加[160] - 2023年投资活动现金流入小计1.9万元，较2022年的147.05万元大幅下降；投资活动现金流出小计6158.29万元，较2022年的2.36亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额-6156.39万元，较2022年的-2.34亿元亏损有所减少[160][161] - 2023年筹资活动现金流入小计15.75亿元，较2022年的17.86亿元有所下降；筹资活动现金流出小计17.68亿元，较2022年的17.13亿元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额-1.92亿元，较2022年的0.73亿元由盈转亏[161] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1100.82万元，较2022年的1029.58万元有所增加[161] - 2023年现金及现金等价物净增加额-3685.90万元，较2022年的3964.39万元由盈转亏；期末现金及现金等价物余额6592.79万元，较2022年的1.03亿元有所下降[161] - 2023年归属于母公司所有者权益合计较期初减少1.03亿元，少数股东权益较期初减少86.91万元，所有者权益合计较期初减少1.04亿元[162][164] - 2023年综合收益总额为-1.03亿元，导致归属于母公司所有者权益减少[162] - 2022年归属于母公司所有者权益合计较期初减少8962.86万元，少数股东权益较期初减少61.20万元，所有者权益合计较期初减少9024.06万元[165] - 2022年综合收益总额为-8962.86万元，导致归属于母公司所有者权益减少[165] - 2023年实收资本（或股本）为6.30亿元，与2022年持平[162][164][165] - 2023年末公司所有者权益合计为1271610473.39元，较年初的1275920738.55元减少4310265.16元[167] - 2022年末公司所有者权益合计为1275920738.55元，较年初的1362312576.87元减少86391838.32元[168] 分季度及业务板块业绩 - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.36亿元、7.38亿元、8.53亿元、5.70亿元[11] - 纺织业主营业务毛利率14.56%，印染业务毛利率16.49%，家纺业务毛利率8.43%，服装业务毛利率13.12%，棉纱业务毛利率0.06%，坯布业务毛利率1.95%，其他业务毛利率13.96%[32] - 外销毛利率12.81%，内销毛利率17.90%，外销收入同比下降22.73%，内销收入同比下降11.45%[32] - 印染布生产量2486.42万米，同比下降3.04%；销售量2384.61万米，同比下降8.39%；库存量341.70万米，同比下降11.47%[32] - 家纺成品生产量828.47万件，同比增长21.69%；销售量611.50万件，同比增长0.65%；库存量51.33万件，同比增长17.25%[32] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为 -377.37万元，上年为219.74万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1489.68万元，上年为1867.27万元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -756,483.51元，处置金融资产和金融负债产生的损益为1,625,247.84元[12] 资产相关 - 其他权益工具投资期初余额为72,394,362.07元，期末余额为53,749,270.35元，当期变动为18,645,091.72元[13] - 货币资金期末数435,480,346.39元，占总资产12.49%；固定资产期末数1,556,151,563.66元，占总资产44.62%；在建工程期末数2,546,994.76元，占总资产0.07%；应付账款期末数463,990,782.09元，占总资产13.30%；长期借款期末数143,220,313.57元，占总资产4.11%[37] - 境外资产230,543.58元，占总资产的比例为0.01%[37] - 受限资产包括货币资金312,898,868.20元、固定资产617,508,843.56元、无形资产179,255,501.06元，合计1,109,663,212.82元[38] - 以公允价值计量的金融资产期初数72,394,362.07元，本期公允价值变动损益18,645,091.72元，期末数114,250,729.65元 [44] 成本节约 - 2023年蒸汽单耗下降28.31kg/百米，节约成本约1305万元；电单耗下降1.56度/百米，水单耗下降0.05吨/百米，碱单耗下降1.61吨/百米[14] - 污水处理成本对比2022年降低2.29元/方，平均每月节约成本99.5万元，1 - 11月共节约成本1094.5万元[14] - 2023年1 - 11月适用于涤棉、纯棉及汉麻织物低温短流程处理工艺较老工艺降低成本2328.5万元[15] 市场与客户 - 2023年参展投入500余万元[15] - 2023年下半年客户满意度达到89.7%，与上半年相比提高0.4%，与2022年同期相比提高1.55%[15] - 前五名客户销售额12.20亿元，占年度销售总额45.57%；前五名供应商采购额4.66亿元，占年度采购总额39.99%[33][34] 公司战略与发展 - 公司以印染加工为主业，形成多元化发展模式，完善“一体两翼”战略布局[21] - 公司主业以订单加工模式为主，自主品牌开发为辅，产品主业稳步前进[22] - 公司将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健[22] - 公司在纺织印染行业确立优势地位，核心竞争力体现在绿色印染技术研发优势等方面[23] - 公司形成以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群，2023年通过“国家知识产权优势企业”复核，跻身“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”[25] - 公司搭建“华创迅采”互联网平台等，华纺中央集成管控系统成为多个省级平台企业及机构[25] - 公司建立覆盖国内外市场的营销网络，与国际大型品牌商等建立紧密合作关系[25] - 公司自有品牌在多个线上平台设旗舰店及网上商城，在国内主要城市设品牌体验店[25] - 公司与自营电商平台合作打造家纺产品营销“C2M”模式[26] - 公司秉承特定价值观，依托自身优势，培育自有品牌，提升产品品质及附加值[46] 研发成果 - 2023年公司成功开发300余款新产品，获授权核心专利67件，其中国家发明专利54件、国际发明专利3件，著作权1036项，起草修订1项国家标准和13项行业标准，拥有国内注册商标168

监事会换届 - 第七届监事会任期2024年5月8日届满[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 换届选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名股东代表监事候选人[4] - 推荐人5日内提交名单及资料[5] - 提名人2024年4月21日17:00前送达或邮寄文件[10] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年不得任监事[8] - 破产清算相关未逾3年不得任监事[8] - 违法吊销执照相关未逾3年不得任监事[8] 联系方式 - 联系人丁泽涛，电话0543—3288398 [11][12]