本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 951,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.8812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-024 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 20 日（星期六）至 5 月 24 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-017 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

财务业绩 - 2022年实现的归属于母公司所有者的净利润为-39,382,609.06元[4] - 公司年末未分配利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年公司实现营业收入58,578.24万元，同比增加26.48%[34] - 营业成本51,742.42万元，同比增加33.89%[35] - 收入增幅小于成本增幅,导致整体毛利率较上年同期减少4.60个百分点[39] - 公司2022年收入增加64.21%，主要系报告期内收入增加相关合同到期收到的货款较上年同期增加所致[48] - 公司2022年采购增加119.99%，主要系报告期内采购增加相关合同到期支付的货款较上年同期增加所致[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24,545,030.77元，筹资活动产生的现金流量净额为269,139,723.99元[48] - 公司2023年实现收入计划为6.5亿元，经营力争实现扭亏[59] 主营业务情况 - 公司主营业务为信息系统集成、软件开发和产品销售[188] - 2022年公司软件业务收入达到108,126亿元，同比增长11.2%[51] - 公司软件产品收入占全行业收入比重为24.6%，其中工业软件产品收入增长14.3%[51] - 公司信息技术服务收入占全行业收入比重为64.9%，其中云服务和大数据服务收入增长8.7%[51] - 公司集成电路设计收入增长12.0%，电子商务平台技术服务收入增长18.5%[51] - 公司信息安全产品和服务收入增长10.4%，嵌入式系统软件收入增长11.3%[51] 资产负债情况 - 公司2022年12月31日资产总计为67.90亿元，较上年增加8.58%[164,165,166] - 公司2022年12月31日负债总计为55.29亿元，较上年增加19.89%[164,165,166] - 公司2022年12月31日所有者权益合计为12.61亿元，较上年减少23.04%[164,165,166] - 公司2022年12月31日货币资金为16.23亿元，较上年增加23.98%[166] - 公司2022年12月31日应收账款为17.74亿元，较上年减少7.87%[166] - 公司2022年12月31日存货为10.16亿元，较上年增加64.01%[166] - 公司2022年12月31日短期借款为32.48亿元，较上年增加56.13%[164,165,166] - 公司2022年12月31日应付票据为5.86亿元，较上年减少27.51%[164,165,166] - 公司2022年12月31日应付账款为11.15亿元，较上年增加7.31%[166] 研发情况 - 公司2022年研发投入合计37,772,478.71元，占营业收入的6.45%，其中资本化比重为17.03%[46] - 公司拥有研发人员303人，占公司总人数的45%，其中硕士研究生23人，本科233人[46] 关联交易 - 2022年度公司与中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司的日常关联交易实际发生额为57,162.40万元[138] - 公司2022年度日常关联交易执行情况包括向关联人销售产品、提供劳务以及承租关联人办公场地[138] - 公司与环宇租赁(天津)有限公司签订了多笔保理合同，以中国邮政集团有限公司应收债权作为质押物[139] - 截至2022年12月31日,公司与环宇租赁(天津)有限公司的借款余额合计为1.20亿元[139] 公司治理 - 公司股东大会的召开情况符合相关法律法规和公司章程的要求[68] - 公司董事会、监事会的组成及运作情况符合相关法律法规和公司章程的要求[68] - 公司建立了较为完善的内部控制体系，并持续优化管理制度和流程[65] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况[69] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况[69] - 公司董事长、董事、独立董事、监事会主席等人员的主要工作经历[70,71,72,73,74,75,76,77,78,79] - 公司副总裁、董事会秘书、财务总监等高管人员的主要工作经历[74,79,80,81] - 公司部分董事、监事离任情况[69] 风险提示 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险[6] - 公司存在重大诉讼仲裁事项[135] - 公司未面临退市风险[135] - 公司未发生破产重整相关事项[135]

营收情况 - 2023年第一季度营业收入97,277,460.51元，同比增长30.86%[4] - 营业收入本期金额较上期增加30.86%，主要系产品销售收入增加[6] - 2023年第一季度营业总收入9727.75万元，较2022年第一季度的7433.64万元增长30.86%[13] - 2023年第一季度公司营业收入9727.75万元，较2022年第一季度的7433.64万元增长2294.11万元，增幅30.86%[21] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,396,838.52元[4] - 2023年第一季度营业利润为-156.01万元，较2022年第一季度的-1443.31万元亏损幅度收窄[13] - 2023年第一季度净利润为 -239.68万元，上年同期为 -1424.05万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.015元/股，上年同期均为 -0.088元/股[14] - 2023年第一季度公司净利润为-239.68万元，亏损较2022年第一季度的-1424.05万元大幅收窄1184.37万元[21] 资产情况 - 总资产632,971,214.00元，较上年度末减少6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益123,687,200.30元，较上年度末减少1.90%[5] - 2023年3月31日资产总计6.33亿元，较2022年12月31日的6.79亿元下降6.77%[10][11][12] - 2023年3月31日货币资金为1.11亿元，2022年12月31日为1.62亿元[18] - 2023年3月31日应收账款为1.68亿元，2022年12月31日为1.77亿元[18] - 2023年3月31日存货为9921.94万元，2022年12月31日为1.02亿元[18] - 2023年3月31日无形资产为1456.37万元，2022年12月31日为1006.10万元[18] - 2023年第一季度末资产总计64376.57万元，较上一报告期的69053.29万元减少4676.72万元，减幅6.77%[19] - 2023年第一季度末所有者权益合计13154.70万元，较上一报告期的13394.38万元减少239.68万元，减幅1.79%[19][20] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计5.09亿元，较2022年12月31日的5.53亿元下降7.73%[11][12] - 2023年第一季度末负债合计51221.88万元，较上一报告期的55658.91万元减少4437.03万元，减幅7.97%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,782,429.45元，其中计入当期损益的政府补助48,192.35元，公允价值变动损益及投资收益5,578,194.60元[5] 科目变动原因 - 货币资金期末金额较期初减少31.27%，主要系偿还债务支付现金增加[6] - 无形资产期末金额较期初增加44.75%，主要系数据中台二期验收转入[6] - 研发费用本期金额较上期增加44.44%，主要系公司优化收入结构增加研发支出[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,713名[7] - 前十大股东中，北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，占比32.98%[7] - 北京中邮资产管理有限公司持有无限售条件流通股5312.84万股[8] - 邮政科学研究规划院有限公司持有无限售条件流通股1022.93万股[8] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持有无限售条件流通股484.40万股[8] - 北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院为一致行动人[8] 成本情况 - 2023年第一季度营业总成本1.05亿元，较2022年第一季度的8911.20万元增长18.02%[13] 研发费用情况 - 2023年第一季度研发费用307.35万元，较2022年第一季度的212.78万元增长44.44%[13] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.24亿元，上年同期为1.03亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2277.92万元，上年同期为 -4514.47万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.77万元，上年同期为 -6.82万元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2111.20万元，上年同期为3459.36万元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2277.92万元，较2022年第一季度的-4514.47万元亏损减少2236.55万元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2111.20万元，而2022年第一季度为3459.36万元，由正转负[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12355.03万元，较2022年第一季度的10333.16万元增加2021.87万元，增幅19.57%[23] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为17000万元，较2022年第一季度的10907.59万元增加6092.41万元，增幅55.86%[23] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为8084.36万元，较上一报告期的8202.02万元减少117.66万元，减幅1.43%[23][24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期190,067,660.11元，同比增长177.40%[3] - 营业收入年初至报告期末406,827,348.87元，同比增长75.36%[3] - 营业总收入同比增长75.4%至4.07亿元[20] - 营业收入同比增长75.4%至4.07亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-12,847,499.06元[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末-30,496,724.63元[3] - 净利润同比下降115.3%至亏损3049.7万元[21] - 净利润亏损扩大123.4%至-3127.1万元[31] - 基本每股收益为-0.189元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长82.8%至3.57亿元[20] - 研发费用年初至报告期末同比增长141.59%[9] - 研发费用同比增长141.6%至1431.5万元[20] - 研发费用同比增长141.6%至1431.5万元[31] - 营业成本同比增长83.3%至3.58亿元[31] - 利息费用同比增长103.3%至529万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-113,437,652.09元[3] - 经营活动现金流净流出扩大41.6%至1.13亿元[24] - 经营活动现金流净流出扩大41.5%至-1.13亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金增长89.6%至3.88亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长89.6%至3.88亿元[33] - 购买商品接受劳务支付现金增长73.4%至3.43亿元[24] - 购建固定资产支付现金同比增长89.3%至1548.1万元[33] - 投资活动现金流出同比增加89.3%至15.48亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长51.3%至41.97亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长51.2%至4.2亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.8%至6867.5万元[34] 资产和负债变化 - 货币资金为1.42亿元人民币，较年初1.31亿元增长8.4%[15] - 货币资金同比增长8.4%至1.42亿元[27] - 交易性金融资产为3211万元人民币，较年初3788万元下降15.2%[15] - 应收账款为2.24亿元人民币，较年初1.93亿元增长16.3%[15] - 应收账款同比增长16.4%至2.24亿元[27] - 预付款项为9578万元人民币，较年初902万元大幅增长962%[15] - 预付款项同比激增962%至9577.79万元[27] - 存货同比增长30.2%至8076.75万元[27] - 短期借款本报告期末较上年度末增长56.54%[8] - 短期借款为3.26亿元人民币，较年初2.08亿元增长56.7%[16] - 短期借款同比增长56.5%至3.26亿元[28] - 应付票据为1.61亿元人民币，较年初8072万元增长99.4%[16] - 应付票据同比增长99.5%至1.61亿元[28] - 合同负债本报告期末较上年度末下降73.91%[8] - 合同负债同比下降73.9%至122.76万元[28] - 递延所得税负债减少15.9%至763.8万元[17] - 未分配利润亏损扩大至1.72亿元[29] 所有者权益和资本结构 - 总资产本报告期末773,651,297.58元，较上年度末增长23.77%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末133,478,166.31元，较上年度末下降18.60%[4] - 归属于母公司所有者权益减少18.6%至1.33亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,216名[11] - 北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，占比32.98%[11] - 邮政科学研究规划院有限公司持股10,229,332股，占比6.35%[11] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股5,044,000股，占比3.13%[12]

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南湘邮科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式，以网络文字交流形式进行 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）15:30 至 16:55 [1] - 参与网址：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net ） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.17亿元，同比增长32.60%[18] - 公司营业收入为216,759,688.76元，同比增长32.60%[40] - 营业收入同比增长32.6%至2.17亿元，主要因产品销售、软件开发及系统集成收入增加[43] - 营业总收入同比增长32.6%至2.17亿元，去年同期为1.63亿元[101] - 归属于上市公司股东的净亏损为1764.92万元，同比扩大[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1925.71万元[19] - 公司净利润为-17,649,200元，同比减少13,609,800元[38] - 营业利润亏损扩大至1750万元，去年同期亏损459万元[101] - 净利润亏损扩大至1765万元，去年同期亏损404万元[101] - 基本每股收益为负0.110元/股[20] - 基本每股收益为-0.110元/股，去年同期为-0.025元/股[102] - 加权平均净资产收益率为负11.38%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为185,145,458.97元，同比增长36.78%[40] - 营业成本同比增长36.78%至1.85亿元，与收入增长同步[43] - 营业成本同比增长36.8%至1.85亿元，去年同期为1.35亿元[101] - 销售费用为20,542,001.20元，同比增长109.48%[40] - 销售费用同比大幅增长109.48%至2054万元，因加强市场开拓及营销体系建设[43] - 销售费用同比激增109.5%至2054万元，去年同期为981万元[101] - 研发费用为6,390,572.01元，同比增长43.83%[40] - 研发费用同比增长43.8%至639万元，去年同期为444万元[101] - 财务费用为4,880,842.23元，同比增长55.40%[40] - 财务费用同比增长55.4%至488万元，其中利息费用增长162.7%至348万元[101] - 管理费用同比增长27.3%至1969万元，去年同期为1546万元[101] - 其他收益为1,172,801.65元，同比下降53.87%[40] - 其他收益减少53.9%至117万元，去年同期为254万元[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.09亿元[19] - 经营活动现金流量净额为-108,945,497.86元[40] - 经营活动现金流量净流出扩大39.2%至-1.089亿元[108] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长43.5%至1.747亿元[108] - 经营活动现金流出大幅增加43.1%至3.241亿元[108] - 支付给职工的现金增长24.7%至6408万元[108] - 支付的各项税费激增232.8%至843万元[108] - 购建固定资产等投资支付现金减少13.6%至452万元[108] - 筹资活动现金流量净额为56,458,910.19元，同比增长52.73%[40] - 取得借款收到的现金同比激增259.2%至1.437亿元[109] - 筹资活动现金流入增长60.3%至2.237亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额下降27.8%至3569万元[112] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降37.16%至8227万元，主要因经营活动现金净流量减少[45][46] - 货币资金期末余额为8227.47万元人民币，较期初减少4866.26万元人民币[93] - 货币资金从期初130,869,125.12元降至期末82,206,555.21元，降幅37.2%[98] - 交易性金融资产中长沙银行股份期末账面价值3847万元，报告期损益58万元[49][51] - 交易性金融资产期末余额为3846.53万元人民币，较期初增加58.21万元人民币[93] - 应收账款期末余额为2.35亿元人民币，较期初增加4210.07万元人民币[93] - 应收账款从期初192,551,561.26元增至期末234,652,284.88元，增幅21.9%[98] - 存货同比大幅增长99.65%至1.24亿元，主要因未完工项目增加[46] - 存货期末余额为1.24亿元人民币，较期初增加6180.88万元人民币[93] - 存货从期初62,029,714.17元增至期末123,840,519.30元，增幅99.6%[98] - 流动资产合计期末为5.41亿元人民币，较期初增加6783.78万元人民币[93] - 投资性房地产期末余额为1055.39万元人民币，较期初增加45.04万元人民币[93] - 无形资产同比大幅增长279.46%至1139万元，因开发支出项目验收转资[46] - 开发支出同比下降81.64%至153万元，因项目验收转为无形资产[46] - 开发支出从期初8,330,177.03元降至期末1,529,299.77元，降幅81.6%[94] - 短期借款同比增长30.61%至2.72亿元，主要因贷款增加[46] - 短期借款从期初208,000,000元增至期末271,675,903.40元，增幅30.6%[94] - 应付票据从期初80,724,115元增至期末117,724,841.06元，增幅45.8%[94] - 合同负债从期初4,704,559.61元降至期末505,732.55元，降幅89.2%[94] - 受限资产总额1.86亿元，包括质押应收账款1.08亿元及抵押固定资产2135万元[47] - 与环宇租赁应收账款保理业务合同项下借款余额1.08亿元人民币[74] - 总资产为6.98亿元，同比增长11.64%[19] - 公司总资产从期初625,072,624.26元增长至期末697,847,756.61元，增幅11.6%[95] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为1.46亿元，同比下降10.76%[19] - 母公司所有者权益从期初163,974,890.94元降至期末146,325,665.37元，降幅10.8%[95] - 未分配利润从期初-147,845,755.20元降至期末-165,494,980.77元，降幅11.9%[95] - 未分配利润减少1764万元反映当期亏损[114] - 实收资本（或股本）为161,070,000.00元[117] - 资本公积为135,934,113.31元[117] - 盈余公积为13,438,289.77元[117] - 未分配利润为-151,799,409.04元[117] - 归属于母公司所有者权益小计为158,642,994.04元[117] - 综合收益总额导致未分配利润减少4,039,408.59元[117] - 期末未分配利润为-155,838,817.63元[118] - 期末归属于母公司所有者权益小计为154,603,585.45元[118] - 所有者权益合计从期初158,642,994.04元减少至154,603,585.45元[117][118] - 本期所有者权益减少幅度为2.55%[117][118] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初172,004,978.50元下降至期末154,355,752.93元，减少17,649,225.57元[123][124] - 2022年上半年公司综合收益总额为负17,649,225.57元，导致未分配利润减少至-158,247,022.34元[123][124] - 2022年上半年公司未分配利润从-140,597,796.77元减少至-158,247,022.34元，降幅达17,649,225.57元[123][124] - 2021年上半年公司所有者权益合计从期初166,734,932.16元下降至期末162,696,580.59元，减少4,038,351.57元[124][125] - 2021年上半年公司综合收益总额为负4,038,351.57元，导致未分配利润减少至-148,527,951.62元[124][125] - 公司实收资本(或股本)保持稳定为161,070,000.00元，2022年与2021年同期均无变动[123][124][125] - 公司资本公积保持稳定为136,716,242.44元，2022年与2021年同期均无变动[123][124][125] - 公司盈余公积保持稳定为13,438,289.77元，2022年与2021年同期均无变动[123][124][125] - 2022年上半年其他综合收益余额为1,378,243.06元，而2021年同期该项目为零[123][124][125] - 2022年半年度无利润分配计划每10股送红股、派息、转增均为0[65] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为116万元[21] - 金融资产公允价值变动损益为58.21万元[21] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为11400.22万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为145518.12万元[22] - 非经常性损益合计为1607880.45万元[22] 业务发展和市场表现 - 公司成为河南湖南福建3家邮储银行省分行信息科技服务商[29] - 公司中标邮储银行飞腾服务器采购项目和中国邮政921工程设备采购项目[29] - 公司成功落地兴业银行服务器采购项目[29] - 公司完成数据中台一期建设并形成敏捷化大数据服务体系[32] - 公司增加市场人员21人[36] - 公司2022年上半年重点推广智慧政务、数字乡村、信创、冷链运输、大数据服务等产品但多数项目处于培育阶段实际收入贡献有限[55] - 公司营销能力整体薄弱营销机制和队伍建设需持续强化[55] - 公司需快速推进"湘邮云"建设以应对数字经济云服务需求并转化为长效收益[55] - 公司高端技术和市场人才短缺近两年持续引进但仍存在缺口[56] 关联交易 - 向中国邮政集团及下属关联方销售产品及提供劳务2022年上半年实际发生额2.135亿元人民币[73] - 2022年度预计向关联方销售产品及提供劳务总额4.5亿元人民币[73] - 承租关联方办公场地2022年上半年实际发生额14.857万元人民币[73] 公司治理和股东情况 - 2022年第一次临时股东大会于2月9日召开审议通过1项议案选举王定健为独立董事[59][61] - 2021年年度股东大会于5月19日召开审议通过18项议案包括2021年度报告及财务决算等[59][62] - 公司董事变动情况：独立董事李孟刚于2021年10月辞职王定健于2022年2月接任[63][64] - 公司董事李玉杰于2022年4月辞职胡尔纲于5月接任董事[63][64] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[65] - 董事董志宏于2022年3月增持公司股份2万股并承诺12个月内不减持[70] - 公司及控股股东报告期末不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[72] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[80] - 截至报告期末普通股股东总数为19,017户[81] - 第一大股东北京中邮资产管理有限公司持股5312.84万股，占总股本32.98%[83] - 第二大股东邮政科学研究规划院有限公司持股1022.93万股，占总股本6.35%[83] - 江西赣粤高速公路股份有限公司减持182万股，期末持股504.4万股，占比3.13%[83] - 董事董志宏通过二级市场增持8万股，期末持股10万股[85] - 中邮资产持有53,128,388股，占总股本32.98%，为第一大股东[131] 行业背景 - 2022年上半年中国软件业务收入46266亿元同比增长10.9%[24] - 2022年上半年中国软件业利润总额4891亿元同比增长7.3%[24] - 2022年上半年中国软件业务出口256亿美元同比增长4.0%[24] 其他重要事项 - 租赁汉雅星空文化科技有限公司资产年收益约40.58万元人民币[76] - 公司成立于2000年10月17日，初始注册资本6,825万元，2003年11月发行A股3,500万股后总股本增至10,325万股[127][128] - 公司2006年末总股份为103,250,000股，以每10股送2股方案派送20,650,000股，分红后总股份增至123,900,000股[129] - 公司2007年末总股份为123,900,000股，以资本公积每10股转增3股，转增后总股份增至161,070,000股[129] - 2010年发起人股东无偿转让18,018,000股国有法人股，占当时总股本（161,070,000股）的11.19%[129] - 2015年湖南邮政无偿划转53,128,388股国有股份，占公司总股本161,070,000股的32.98%[130] - 2022年半年度报告期末公司总股本仍为161,070,000股[131] - 公司合并财务报表范围包含子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司[134] - 财务报表编制基础为企业会计准则，持续经营能力无重大异常[135][136] - 记账本位币为人民币，会计年度为1月1日至12月31日[139][141]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润3,953,653.84元，加上期初未分配利润 -151,799,409.04元，可供股东分配的利润为 -147,845,755.20元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入463,138,440.67元，较2020年的341,609,383.11元增长35.58%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3,953,653.84元，较2020年的4,418,817.59元下降10.53%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,678,546.37元，2020年为 -3,518,932.54元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16,987,073.27元，较2020年的72,333,797.22元下降76.52%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产163,974,890.94元，较2020年末的158,642,994.04元增长3.36%[23] - 2021年末总资产625,072,624.26元，较2020年末的410,545,443.73元增长52.25%[23] - 2021年基本每股收益0.025元/股，较2020年的0.027元/股减少7.41%[24] - 2021年加权平均净资产收益率2.450%，较2020年减少0.38个百分点[24] - 2021年非流动资产处置损益为 -215,283.82元，2019年为 -364.10元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为8,836,616.31元，2020年为5,554,510.00元，2019年为3,234,000.00元[27] - 2021年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 -8,294,532.84元，2020年为2,182,771.80元，2019年为2,667,832.20元[27] - 2021年度公司实现营业收入46313.84万元，同比增加35.58%；净利润395.37万元，同比减少46.57万元[45] - 2021年营业成本38645.53万元，比上年同期增加41.80%；期间费用7419.26万元，比上年同期增加11.62%[49] - 税金及附加同比增加6.66%，销售费用同比增加8.63%，管理费用同比增加29.28%，财务费用同比增加9.68%，研发费用同比减少24.89%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少76.52%，其他收益同比增加59.34%，公允价值变动收益同比减少480.00%，营业外收入同比增加89.13%，营业外支出同比增加478.36%，所得税费用同比减少210.56%[48] - 邮政行业收入较上年同期增加21.57%，外行业收入较上年同期增加180.21%[52] - 产品销售收入较上年同期增加25.13%，平台运营服务收入较上年同期减少15.65%，定制软件收入较上年同期减少39.57%，运维服务收入较上年同期增加252.06%，系统集成及其他收入较上年同期增加255.77%[53] - 北京地区收入较上年同期增加25.11%，湖南地区收入较上年同期增加59.36%，其他地区收入较上年同期增加71.82%[53] - 运维服务毛利率减少6.33个百分点，平台运营服务毛利增加15.36个百分点，湖南地区毛利率下降14.42个百分点[54] - 本期费用化研发投入8,128,839.42元，资本化研发投入8,330,177.03元，研发投入合计16,459,016.45元，研发投入总额占营业收入比例3.55%，研发投入资本化的比重50.61%[61][62] - 销售费用23,861,218.94元，较上年度增长8.63%；管理费用34,719,348.61元，较上年度增长29.28%；研发费用8,128,839.42元，较上年度下降24.89%；财务费用7,483,177.76元，较上年度增长9.68%[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金93,861,685.00元，较上年度增长42.43%[66] - 支付的各项税费7,031,583.79元，较上年度下降41.39%[66] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,535,477.33元，较上年度增长7,825.09%[67] - 取得借款收到的现金130,000,000.00元，较上年度增长85.71%[67] - 应收账款本期期末数为192,551,561.26元，占总资产30.80%，较上期期末增长107.65%[68] - 应付账款本期期末数为105,359,961.86元，占总资产16.86%，较上期期末增长167.90%[70] - 2021年末流动资产合计473,279,174.88元，较2020年末的334,549,777.31元增长41.47%[186] - 2021年末非流动资产合计151,793,449.38元，较2020年末的75,995,666.42元增长99.74%[187] - 2021年末负债合计461,097,733.32元，较2020年末的251,902,449.69元增长83.05%[187] - 2021年末流动负债合计427,052,323.20元，较2020年末的229,189,364.13元增长86.33%[187] - 2021年末非流动负债合计34,045,410.12元，较2020年末的22,713,085.56元增长50.33%[187] - 2021年末所有者权益合计163,974,890.94元，较2020年末的158,642,994.04元增长3.36%[188] - 2021年末母公司资产总计636,886,238.90元，较2020年末的422,403,132.05元增长50.78%[191] - 2021年末母公司流动资产合计473,211,021.51元，较2020年末的334,525,697.62元增长41.46%[191] - 2021年末母公司非流动资产合计163,675,217.39元，较2020年末的87,877,434.43元增长86.25%[191] - 2021年营业总收入463,138,440.67元，较2020年的341,609,383.11元增长约35.58%[195] - 2021年营业总成本463,690,479.76元，较2020年的341,851,438.69元增长约35.64%[195] - 2021年净利润3,953,653.84元，较2020年的4,419,358.61元下降约10.53%[195] - 2021年流动负债合计431,071,391.76元，较2020年的233,190,655.81元增长约84.86%[192] - 2021年非流动负债合计33,809,868.64元，较2020年的22,477,544.08元增长约50.41%[192] - 2021年负债合计464,881,260.40元，较2020年的255,668,199.89元增长约81.83%[192] - 2021年所有者权益合计172,004,978.50元，较2020年的166,734,932.16元增长约3.16%[192] - 2021年其他综合收益的税后净额为1,378,243.06元，2020年无此项数据[196] - 2021年综合收益总额5,331,896.90元，较2020年的4,419,358.61元增长约20.65%[196] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.025元/股，2020年均为0.027元/股[196] - 2021年度营业收入463,138,440.67元，2020年度为341,609,383.11元[199] - 2021年度营业成本386,528,229.79元，2020年度为272,531,589.38元[199] - 2021年度销售费用23,861,218.94元，2020年度为21,966,120.94元[199] - 2021年度管理费用34,715,645.09元，2020年度为26,854,925.87元[199] - 2021年度研发费用8,128,839.42元，2020年度为10,823,153.36元[199] - 2021年度营业利润2,365,246.79元，2020年度为6,054,245.31元[199] - 2021年度利润总额2,202,696.82元，2020年度为6,044,905.08元[199] - 2021年度净利润3,891,803.28元，2020年度为4,517,108.36元[199] - 2021年度其他综合收益的税后净额1,378,243.06元[199] - 2021年度综合收益总额5,270,046.34元，2020年度为4,517,108.36元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司加快外行业市场拓展，北斗车载终端产品推广到多家车厂[33] - 2021年公司在邮储总行实现业务突破，加快优势项目在多个省级市场落地[34] - 2021年公司加快外行业市场拓展，北斗车载终端产品推广到多家车厂，为外部公司提供IDC一体化建设解决方案，软件产品初步拓展到安保公司[41] - 2021年公司在邮储总行实现业务突破，加快优势项目在多个省级市场落地[41] - 2021年公司积极调整业务结构，平台运营、软件开发、系统集成、代理产品四大业务板块结构占比逐步优化[41] - 2021年公司大力推广研发 + 运营模式，开发多个平台运营项目，完成车管平台二期开发并上线[42] - 2021年软件开发业务在传统邮务、金融、寄递板块均有项目落地和推广[42] - 2021年系统集成类业务中智能安防加快向软硬件一体化解决方案转型，推进湖南四类金库升级改造工程[42] - 2021年代理产品类业务加强与优质上游厂商合作，在邮储总行代理、国产信创产品销售方面实现突破[43] - 北斗车载终端生产量3752台，同比增加63.41%；销售量4081台，同比增加74.78%；库存量为0，同比减少100.00%[55] - 邮件视觉扫描终端生产量113套，同比增加51%；销售量113套，同比增加51%；库存量为0，同比无变化[55] - 邮政行业本期成本320,602,991.05元，占总成本83.14%，较上年同期增长28.43%；其他行业本期成本64,994,792.64元，占总成本16.86%，较上年同期增长195.64%[56] - 2021年度，公司合并营业收入为46313.84万元，其中产品销售及系统集成业务确认的收入为30528.51万元，占公司合并营业收入的65.92%[174] 公司人员与研发情况 - 2021年公司引进技术人员140人，技术人员队伍达380人，其中研发人员298人，占比48%[35] - 2021年公司32项科研成果取得软件著作权[36] - 公司研发人员298人，占公司总人数的比例48%[63] - 公司在职员工数量合计620人，其中母公司620人，主要子公司0人[121] - 公司需承担费用的离退休职工人数为92人[121] - 公司生产人员0人，销售人员43人，技术人员380人，财务人员9人，行政人员48人，后勤人员24人，客服人员116人[121] - 公司研究生学历41人，大学本科及专科517人，其他62人[121] - 2021年劳务外包工时总数为0，支付报酬总额为0[125] 行业整体情况 - 2021年我国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%；软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7

收入和利润（同比环比） - 营业收入7433.64万元人民币，同比增长17.64%[5] - 营业总收入同比增长17.6%至7433.64万元，去年同期为6318.80万元[19] - 营业收入同比增长17.6%至7433.64万元（2022年第一季度）对比6318.80万元（2021年第一季度）[28] - 归属于上市公司股东的净亏损1424.05万元人民币[5] - 营业亏损扩大至1443.31万元，去年同期为285.40万元[19] - 净利润亏损扩大至1424.05万元，去年同期为412.96万元[20] - 净利润亏损扩大至-1424.05万元（2022年第一季度）对比-412.96万元（2021年第一季度）亏损增幅244.8%[28] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-1424.05万元，较去年同期-412.96万元下降244.7%[29] - 加权平均净资产收益率为负0.023%[6] - 基本每股收益为-0.088元/股，去年同期为-0.026元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长30.96%，主要因市场人员费用及人工成本增加[9] - 管理费用同比增长62.59%，主要因人工成本及房租增加[9] - 财务费用同比增长117.52%，主要因平均贷款规模增加[9] - 营业总成本同比增长24.2%至8911.20万元，去年同期为7171.71万元[19] - 财务费用同比增长117.5%至228.70万元，主要因利息费用增长296.2%[19] - 管理费用同比增长62.6%至1130.75万元[19] - 研发费用同比增长27.5%至212.78万元[19] - 财务费用同比增长117.5%至228.70万元（2022年第一季度）对比105.14万元（2021年第一季度）[28] - 研发费用增长27.5%至212.78万元（2022年第一季度）对比166.90万元（2021年第一季度）[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4514.47万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-4514.47万元，去年同期为-6726.62万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金大幅增长238.8%至10333.16万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4514.47万元，较去年同期-6726.62万元改善32.9%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.03亿元，较去年同期3050.44万元增长238.7%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为2570.65万元，较去年同期933.65万元增长175.3%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.15亿元，较去年同期5160.98万元增长123.6%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为2981.13万元，较去年同期2914.97万元增长2.3%[30] - 筹资活动现金流入激增172.4%至1.58亿元（2022年第一季度）对比5804.70万元（2021年第一季度）[23] - 取得借款收到的现金为1.09亿元，较去年同期1000万元增长990.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3459.36万元，较去年同期785.7万元增长340.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额减少11.6%至8208.84万元（2022年3月31日）对比期初9270.77万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1061.93万元，较去年同期-5943.55万元改善82.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为8202.02万元，较去年同期3650万元增长124.7%[31] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从年初1.31亿元下降至0.99亿元环比减少24.7%[14] - 应收账款从年初1.93亿元下降至1.59亿元环比减少17.4%[14] - 应收账款下降17.4%至1.59亿元（2022年3月31日）对比1.93亿元（2021年12月31日）[24] - 存货增长25.5%至7785.59万元（2022年3月31日）对比6202.97万元（2021年12月31日）[24] - 短期借款从年初2.08亿元上升至2.47亿元环比增长18.8%[15] - 短期借款增长18.8%至2.47亿元（2022年3月31日）对比2.08亿元（2021年12月31日）[25] - 应付票据从年初0.81亿元下降至0.16亿元环比减少80.7%[15] - 流动资产总额从年初4.73亿元下降至4.45亿元环比减少6.0%[14] - 资产总额从年初6.25亿元下降至5.92亿元环比减少5.3%[14][15] - 总资产5.92亿元人民币，较上年度末下降5.34%[6] - 未分配利润亏损扩大至-1.55亿元（2022年3月31日）对比-1.41亿元（2021年12月31日）[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数18,673人[11] - 第一大股东北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股占比32.98%[11] - 第二大股东邮政科学研究规划院有限公司持股10,229,332股占比6.35%[11] - 前两大股东同属中国邮政集团有限公司下属企业具有一致行动关系[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益1.50亿元人民币，较上年度末下降8.68%[6] 其他重要收益和损失 - 公允价值变动收益同比下降117.20%，主要因长沙银行股票价格下跌[9]