会议信息 - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[3] - 会议于2024年8月28日在曲靖现场结合视频召开[4] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案[6][7] - 审议通过《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》议案[8] - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构预案[9][10] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所，预案需提交股东大会审议[9][11]

报告与会议时间 - 2024年8月30日披露2024年半年度报告[3] - 2024年9月4日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3] 投资者参与 - 2024年8月28日至9月3日16:00可提问[3] - 2024年9月4日16:00 - 17:00可在线参与业绩说明会[6] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长陈青、财务总监李辉等[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0874 - 8966698，邮箱chxz600497@chxz.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

增持主体 - 增持人中国铝业集团有限公司注册资本为2520000万元[13] 增持前情况 - 云南冶金集团直接持有公司1944142784股，占总股本38.19%[17] - 中铝集团间接持股占总股本38.19%[17] 增持计划 - 6个月内增持，数量1%-2%即50912915 - 101825831股[18] - 资金自筹或自有，除权除息将调整计划[20] 增持结果 - 2024年2 - 8月增持99980097股，占比1.96%[22] - 增持后合计持股占比40.15%[22] 合规情况 - 符合免于要约情形，公司履行披露义务[25][24]

增持情况 - 增持前中铝集团间接持股1944142784股，约占总股本38.19%[4][5] - 2024年2 - 8月增持99980097股，约占总股本1.96%，计划完成[4][10] - 截至8月5日合计持股2044122881股，约占总股本40.15%[10] 增持计划 - 2024年2月6日起6个月内，增持1% - 2%（50912915 - 101825831股）[4][7] 其他要点 - 目的是认可公司前景和价值，维护中小投资者利益[6] - 自筹或自有资金，承诺不减持，符合规定[8][9][11][13]

公司基本信息 - 股票代码 600497，简称驰宏锌锗 [1] - 投资者关系活动类别包括现场参观、分析师会议、路演活动、其他（策略会、反路演） [2] - 接待人员有副总经理王小强、董事会秘书喻梦、证券事务代表李珺、证券部投资者关系业务经理吴亚坤 [2] 来访信息 - 6 月 4 日大成基金、长江证券来访；6 月 6 日华商基金、民生证券来访；6 月 13 日太平资产、中金有色、兴全基金、华泰柏瑞、东方红、华西有色来访；6 月 26 日民生证券、和谐汇一、大成基金、长城基金、国泰基金来访；7 月 11 日光大金属、招商基金来访；7 月 12 日英大国际信托来访；7 月 16 日中邮证券、国信有色、平安基金、北京大道兴业基金来访；7 月 17 日德邦有色、华鑫有色、非马投资、融通基金、冲积资产、交银施罗德基金来访；7 月 19 日东吴证券、大家资产、新华资产、景顺长城来访；7 月 26 日国泰君安、南方基金来访 [2] - 地点包括云南曲靖、云南怒江州兰坪县、上海、线上交流 [2] 业务情况 锗业务 - 已探明锗资源储量超 600 吨，2023 年生产锗产品含锗 65.92 吨 [2] - 下属全资子公司驰宏锗业产出高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶、锗镜片等产品 [2][3] 生产经营 - 目前生产经营稳健，8 月 30 日披露 2024 年半年度报告 [3] 成本情况 - 矿山完全成本稳定保持行业前 1/4 分位，冶炼完全成本进入行业前 1/2 水平 [3] 同业竞争 - 金鼎锌业公益诉讼取得实质性进展，正推进临时用地规范使用；云铜锌业预计 2025 年 6 月试生产，满足条件将启动注入 [3] 西藏鑫湖 - 组织开展安全设施工程收尾和试生产准备工作，推进安全生产许可证办理 [3] 融入中铝 - 2018 年 11 月进入中国铜业，融入中铝集团，中铝在多方面给予支持 [3] 分红情况 - 上市 20 年 19 次现金分红，累计净利润 91.83 亿元，累计分红 66.86 亿元，分红率 70.60%，同行业第一 [3] - 2024 - 2026 年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 40% [3][4] 资本开支 - 包括对外投资并购、智能矿山和智慧工厂改扩建、资源找探矿和矿业权维护支出等 [4] 资产减值 - 按《企业会计准则》计提，聘请专业机构评估，基于谨慎性原则反映财务和经营成果 [4]

业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入48837990.42元，2023年度为157293630.97元[27] - 2024年1 - 3月营业成本36248519.26元，2023年度为102125031.10元[27] - 2024年1 - 3月营业利润1718945.17元，2023年度为10292126.25元[27] - 2024年1 - 3月净利润1733869.30元，2023年度为9914669.86元[27] 财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为2393540.85元，较2023年12月31日的4239989.77元减少[13] - 2024年3月31日应收账款较2023年12月31日增加[13] - 2024年3月31日应收资金集中管理款较2023年12月31日增加[13] - 2024年3月31日存货较2023年12月31日减少[13] 资产负债情况 - 2024年3月31日流动资产合计较2023年12月31日增加[13] - 2024年3月31日投资性房地产较2023年12月31日减少[13] - 2024年3月31日固定资产较2023年12月31日减少[13] - 2024年3月31日使用权资产较2023年12月31日减少[13] 负债权益情况 - 2024年3月31日负债合计较2023年12月31日减少[18] - 2024年3月31日所有者权益合计较2023年12月31日增加[18] - 2024年3月31日实收资本较2023年12月31日增加[18] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为负，2023年度为正[31] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为负，且较2023年度减少[31] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为正，2023年度为负[31] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，以历史成本为计价原则[59][60] - 非同一控制下企业合并，满足条件时确定购买日[62] - 公司现金流量表之现金等价物指特定投资[69] 税收政策 - 公司属国家重点扶持高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[165] - 2023 - 2027年子公司云南省有色金属及制品质量监督检验站减半征收部分税费[165] - 公司自2021年起符合规定的研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[166]

股权交易 - 公司与云南铜业各受让昆明冶研院33%股权，交易对价为14,801.49万元[3] - 股权转让完成后，中国铜业、云南铜业和公司将分别持有昆明冶研院34%、33%和33%的股权[3] - 过去12个月内，公司与中铝集团（含附属公司）有关资产收购等关联交易共2项，累计金额110,457.52万元[5] - 2024年1月5日收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权，交易对价109,236.19万元[53] - 2023年12月7日收购云南冶金建设工程质量检测有限公司100%股权，交易对价1,221.33万元[53] 公司股权结构 - 中国铜业间接持有公司38.19%的股权、云南铜业31.82%的股权[11] - 中国铜业股东中，中国铝业集团有限公司持股64.5373%，云南省能源投资集团有限公司持股24.1554%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股9.1811%，云南省兰坪白族普米族自治县财政局持股2.1262%[12] - 云南铜业集团有限公司持股云南铜业31.82%，其他社会公众股持股68.18%[16][17] 财务数据 - 2023年12月31日，中国铜业总资产16,982,234.97万元，净资产6,982,144.15万元，营业收入18,341,021.59万元，净利润576,214.93万元[14] - 2024年3月31日，中国铜业总资产18,048,662.13万元，净资产7,129,430.06万元，营业收入4,028,800.08万元，净利润180,967.66万元[14] - 云南铜业2023年末总资产3,938,037.10万元，净资产1,715,628.34万元；2024年3月末总资产4,855,395.47万元，净资产1,745,423.57万元[19] - 云南铜业2023年营业收入14,698,455.37万元，净利润230,535.79万元；2024年1 - 3月营业收入3,153,897.81万元，净利润66,665.11万元[19] - 昆明冶研院2023年末资产总额224,477,292.25元，负债总额96,065,168.26元，净资产128,412,123.99元[22] - 昆明冶研院2024年3月末资产总额323,052,551.33元，负债总额92,895,379.11元，净资产230,157,172.22元[22] - 昆明冶研院2023年营业收入157,293,630.97元，净利润9,914,669.86元；2024年1 - 3月营业收入48,837,990.42元，净利润1,733,869.30元[22] 评估数据 - 2024年1月昆明冶研院股东全部权益账面价值11,908.30万元，评估价值35,283.68万元，增值率196.29%[23] - 昆明冶研院33%股权交易价格为14,801.49万元，资产基础法评估增值率103.3%，收益法评估增值率102.30%[26][27][28] - 资产基础法评估的昆明冶研院股东全部权益价值比收益法高220.26万元，差异率为0.49%[30] 交易相关 - 本次交易已获公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议[3] - 本次交易价格以经国资备案的评估值为基础确定，符合市场原则[34] - 转让价款在协议生效等条件具备并完成工商变更登记后10个工作日内一次性支付[41] - 《股权转让协议》生效后一方无故终止合同，按转让价款3%支付违约金[50] - 2024年7月5日董事会审计与风险管理委员会会议3票同意、2票回避审议通过关联交易预案[55] - 2024年7月5日独立董事专门会议4票同意审议通过关联交易预案[56] - 2024年7月5日第八届董事会第十三次会议7票同意、3票回避审议通过关联交易议案[57] - 2024年7月5日公司第八届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过收购股权暨关联交易议案[58]

市场扩张和并购 - 公司与云南铜业各受让昆明冶研院33%股权[6] - 交易对价为14801.49万元[6] - 转让后公司持有昆明冶研院33%股权[6] 会议情况 - 会议2024年7月2日通知，7月5日召开[3][4] - 应出席监事4人，实到4人，表决同意4票[5][7]

增持计划 - 中铝集团计划增持不低于1%（50,912,915股）且不超过2%（101,825,831股）[4] - 增持期限6个月内，通过上交所交易系统允许方式，资金自筹或自有[7][8] - 承诺增持及法定期限内不减持[9] 持股现状 - 实施前未直接持股，间接持1,944,142,784股，占比38.19%[5] - 截至6月27日累计增持51,601,349股，占1.01%[4] - 截至公告日合计持股1,995,744,133股，占39.20%[10] 其他 - 增持基于对公司前景信心和认可，维护中小投资者利益[6] - 计划存在因市场变化无法达预期风险[11]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.14元[2] - 以总股本5,091,291,568股为基数，派发现金红利712,780,819.52元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权（息）日和发放日为6月21日[2] - 方案于2024年4月23日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税收政策 - 自然人等不同股东税负不同[7][8][9][10][11] 其他事项 - 云南冶金集团自行派发红利[6] - 咨询联系证券部，电话0874—8966698[12]