北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 上十师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0290 云南驰宏锌错股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南驰宏锌错股份有限公司(以下简称驰 宏锌错公司 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0293 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-011 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于报废部分固定资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的基本情况 为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一 步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术 升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公 司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2024 年度公司拟对下述 1,577 项固定 资产进行报废处置，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,786.48 万元（经审计），分类汇总情况如下： 本次资产报废处置无需提交公司股东大会审议。 1 单位：人民币万元 序号 类别 项数（项） 原值 账面净额 占比 1 已达到使用年限 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，从事过证券服务业务的700人[1] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，费用拟与2023年（189万元）持平[5][7] - 信永中和对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[11]

云南驰宏锌锗股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。信永中和在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 18 家境外分支机构（共计约 70 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。 （二）人员信 ...

股东大会信息 - 2025年4月22日10点在公司本部九楼三会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议2024年度董事会等10项议案，3月28日已刊登相关信息[6] 议案相关 - 5、7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[8] - 7、8号议案关联股东回避表决，涉及中铝等[9][10] 其他信息 - 股权登记日2025年4月15日，A股代码600497[15] - 会议登记2025年4月21日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30，地点证券部[18][19] - 会期半天，股东自行安排食宿交通[20] - 联系电话0874—8966698等，邮箱chxz600497@chinalco.com.cn[21] - 授权委托出席需填信息选表决意向[24]

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 1 人：职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会议 2 人：监事会 主席彭捍东先生和职工监事李家 ...

业绩总结 - 2024年度拟对1577项固定资产报废处置，减少净利润21786.48万元[10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，合计拟派661867903.84元，占净利润51.20%[12] - 截至2024年12月31日，公司总股本5091291568股[12] 未来展望 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告需提交2024年年度股东大会审议[7][12][15][18] - 公司将于2025年4月22日上午10:00采取现场和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[40] 其他新策略 - 公司拟与中铝财务有限责任公司签署为期三年的《金融服务协议》，提供存款、信贷、结算等金融服务[28] - 《关于审议制定<公司市值管理制度>的议案》表决通过[40] 议案表决 - 《关于审议<公司2024年度独立董事独立性评价专项意见>的议案》同意6票[9] - 《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》7名董事一致通过[25] - 《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的预案》同意7票[29] - 《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的预案》同意6票[31] - 《关于审议公司2025年度期货套期保值计划的议案》同意10票[32] - 《关于审议公司2025年度境外期货外汇风险敞口保证金额度的议案》同意10票[32] - 多项董事2024年度薪酬以9票或10票同意审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[33][34][35] - 多项高级管理人员2024年度薪酬以10票同意审议通过[36][37] - 《关于审议公司高级管理人员2023年度考核结果的议案》部分以10票同意，部分以9票同意审议通过[38] 公司情况 - 2024年度公司董事长、经理层行权规范合规，授权行权效果突出[9] - 于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），公司不存在内控重大缺陷[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为188.03亿元，较2023年调整后减少14.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12.93亿元，较2023年调整后减少14.24%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23.66亿元，较2023年调整后减少34.40%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为163.03亿元，较2023年末调整后减少3.50%[23] - 2024年末总资产为263.68亿元，较2023年末调整后减少5.34%[23] - 2024年基本每股收益为0.2539元/股，较2023年调整后减少14.24%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为7.7882%，较2023年调整后减少1.36个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -1.81亿元，主要因会泽矿业项目、资产报废处置2.19亿元和工资发放增加[25] - 2024年第一季度营业收入为46.72亿元，第二季度为51.55亿元，第三季度为48.25亿元，第四季度为41.51亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为-1.0454438235亿元，2023年为-3773.928182万元，2022年为7809.919606万元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额21945.28元，期末余额20647.12元，当期变动-1298.16元[27] - 2024年衍生金融资产期末余额8390100元，当期变动8390100元；衍生金融负债期初余额7285660元，当期变动-7285660元[27] - 本期营业收入188.03亿元，较上年同期220.69亿元减少14.8%[74] - 本期营业成本154.73亿元，较上年同期182.94亿元减少15.42%[74] - 本期研发费用1.30亿元，较上年同期0.72亿元增加80.86%[74] - 有色金属采选冶营业收入165.62亿元，较上年增加6.67%，营业成本136.29亿元，较上年增加12.23%，毛利率减少4.08个百分点[76] - 有色金属产品贸易营业收入16.41亿元，较上年减少72.08%，营业成本16.34亿元，较上年减少72.19%，毛利率增加0.4个百分点[76] - 锌产品营业收入114.14亿元，较上年减少28.03%，营业成本97.53亿元，较上年减少28.12%，毛利率增加0.11个百分点[76] - 铅产品营业收入24.59亿元，较上年增加1.54%，营业成本23.44亿元，较上年增加9.1%，毛利率减少6.6个百分点[76] - 国内营业收入181.69亿元，较上年减少15%，营业成本152.36亿元，较上年减少15.33%，毛利率增加0.32个百分点[76] - 铅锌产品生产量651,282.43吨，销售量651,330.43吨，库存量10,769.403吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-6.62%、-5.95%、-25.15%[79] - 有色金属采选冶行业原材料成本本期金额9,840,395,742.21元，占总成本64.47%，较上年同期变动12.93%[81] - 税金及附加本期数371,493,922.95元，较上年同期减少9.11%[85] - 财务费用本期数104,591,389.58元，较上年同期增加13.80%[85] - 研发费用本期数130,240,423.76元，较上年同期增加80.86%[85] - 其他收益本期数154,450,014.20元，较上年同期增加163.48%[85] - 投资收益本期数46,010,046.77元，较上年同期增加137.91%[85] - 本期研发投入合计863,161,606.80元，占营业收入比例4.59%，资本化比重4.54%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为23.66亿元，较上年同期下降34.40%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17.03亿元，较上年同期增长121.58%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.91亿元，较上年同期下降52.09%[89] - 货币资金期末数为9.61亿元，占总资产的比例为3.65%，较上期期末下降35.31%[92] - 存货期末数为20.31亿元，占总资产的比例为7.70%，较上期期末增长25.02%[92] - 固定资产期末数为82.59亿元，占总资产的比例为31.32%，较上期期末下降10.51%[92] - 境外资产为16.94亿元，占总资产的比例为6.42%[93] - 受限资产期末账面价值为8.25亿元，期初账面价值为7.91亿元[94] - 自有矿山原材料总成本为19.92亿元，占比19.34%，较上年减少8.51%；国内采购原材料总成本为78.07亿元，占比75.80%，较上年增加12.84%；境外采购原材料总成本为5.01亿元，占比4.86%，较上年减少53.54%[97] - 公司对云冶资源持股30%，投资成本12008.68万元，年初数10035.38万元，增幅 - 24.21%，期末数10051.96万元[101] - 交易性金融资产期初数21945.28元，其他变动 - 1298.16元，期末数20647.12元[104] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益8390100.00元，期末数8390100.00元[104] - 衍生金融负债期初数7285660.00元，本期公允价值变动损益 - 7285660.00元[104] - 证券投资方面，对ScoZinc矿业公司最初投资成本为1548183.33元，期初账面价值21945.28元，期末账面价值20647.12元[105] - 衍生品投资中，期货初始投资金额72811.03万元，报告期内售出金额839678.79万元，购入金额755435.75万元，期末账面价值12420.13万元，占报告期末净资产比例0.66%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司铅锌精矿产量28.98万金属吨，同比减少5.08万金属吨[29] - 2024年铅精矿产量7.50万金属吨，2023年为8.83万金属吨；2024年锌精矿产量21.48万金属吨，2023年为25.23万金属吨[28] - 2024年铅产品产量16.62万吨，2023年为17.94万吨；2024年锌产品合计产量48.52万吨，2023年为51.81万吨[28] - 2024年锗产品含锗65.12吨，2023年为65.92吨；2024年银产品产量136.97吨，2023年为150.81吨；2024年黄金产量155.28千克，2023年为143.70千克[28] 利润分配相关 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[4] - 2024年实施完毕2023年年度权益分派方案，派发现金红利7.13亿元，上市以来累计现金分红19次，金额66.86亿元[16] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利7.13亿元，上市20年累计分红66.86亿元[39] - 2024年6月21日，公司以5091291568股为基数，每10股派发现金红利1.40元，合计派发现金红利712780819.52元，占2023年净利润49.75%[187] - 本报告期每10股派息1.3元，现金分红6.62亿元，占净利润比率51.20%；合计分红6.65亿元，占比51.43%[189] - 最近三个会计年度累计现金分红19.86亿元，年均净利润11.57亿元，现金分红比例171.65%[190] - 公司2024 - 2026年股东回报规划规定，每年现金分红不少于当年可供分配利润30%，最近三年累计不少于年均可分配利润40%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期且有重大资金支出安排，最低20%[185] 项目进展相关 - 12个重点项目加速推进，会泽矿业选矿厂、呼伦贝尔驰宏锌冶炼项目等有进展[13] - 公司开展19个勘查项目立项和设计论证，完成青海鸿鑫收购并托管金鼎锌业100%股权和云铜锌业81.12%股权，实地考察潜在项目17个[32] - 云铜锌业、金鼎锌业股权注入承诺延期5年至2029年1月8日[144] - 2023年12月公司受托管理金鼎锌业100%股权和云铜锌业81.12%股权，托管期限5年[144] - 云铜锌业15万吨/年锌冶炼厂项目2023年12月18日开工，2024年12月底完成土建主体，预计2025年6月建成试生产[144] 技术研发与创新相关 - 围绕核心技术培育专利群组3个，新增有效授权专利132件，3件专利对外许可[13] - 获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项、二等奖2项[13] - 公司获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，中铝集团科技进步一等奖1项、二等奖1项[33] - 公司新增有效授权专利132件，其中发明专利26件，海外专利5件，实现3件专利的对外许可[33] 绿色发展相关 - 驰宏综合利用、会泽冶炼获评2023年度行业能效“领跑者”，多家子公司入选绿色工厂或矿山[16] - 公司建成4个国家级绿色矿山、4个国家级绿色工厂，绿色矿山建成率100%，绿色工厂建成率66.67%，累计投入6.14亿元推动绿色低碳转型升级[35] - 报告期内公司投入环保资金61392.51万元[199] - 驰宏锌锗下属9家重点排污单位，除驰宏锗业外其余为强制性清洁生产审核单位[199] 股权变动相关 - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股，增持比例1.96%[16] - 拟以1.45亿元至2.90亿元实施股份注销式回购[16] - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股，公司拟以1.45 - 2.90亿元实施首次股份注销式回购[39] - 2024年1月完成青海鸿鑫、云南冶金检测100%股权收购，分别于1月、2月纳入合并报表范围；11月曲靖拓源房地产、12月驰宏香港完成工商注销，12月澜沧铅矿完成“股权+债权”转让，均不再纳入合并报表范围[83] - 2024年1月公司完成收购青海鸿鑫100%股权工商变更登记，投资成本107952.40万元[101] - 2024年2月公司完成收购云南冶金检测100%股权工商变更登记，投资成本1558.14万元[102] - 2024年12月公司完成收购昆明冶研院33%股权工商变更登记，投资成本14801.49万元[102] - 重大股权投资合计投资金额121519.22万元，包括收购青海鸿鑫、昆明冶研院等[103] - 2024年12月公司转让澜沧铅矿100%股权及相关债权，2025年1月2日完成工商变更登记[110] 市场价格相关 - 2024年国内铅锭均价17,176元/吨，较2023年上涨1,581元/吨，涨幅10.14%[41][42] - 2024年国内锌锭均价23,398元/吨，较2023年上涨1,765元/吨，涨幅8.16%[43] - 2024年国内锗锭全年均价13,415元/千克，较2023年上涨4,166元/千克，涨幅45.04%[46] - 国产铅精矿加工费2024年为675元/金属吨，较2023年的1,050元/金属吨下降35.71%[45] - 国产锌精矿加工费2024年为2,642元/金属吨，较2023年的4,929元/金属吨下降46.40%[45] 公司产业布局相关 - 公司形成“7座矿山+4座冶炼厂”产业布局，分布在三国、四省、两区、一市[54] - 公司铅锌精矿金属产能42万吨/年[55] - 会泽铅锌矿区铅锌出矿品位25 - 27%，铅锌精矿产能17.5万金属吨/年[56] - 彝良铅锌矿区铅锌出矿品位18 - 20%，铅锌精矿产能13万金属吨/年[56] - 公司铅锌精炼产品产能63万吨/年[57] - 曲靖冶炼基地电锌产能11.5万吨/年，电铅产能10万吨/年[59] - 会泽冶炼基地电锌产能16万吨/年，粗铅产能9万吨/年[59] - 呼伦贝尔冶炼基地电锌产能14万吨/年，电铅产能6.7万吨/年[59]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润12.93亿元[3] - 母公司实现净利润12.75亿元，提取法定盈余公积金1.28亿元[3] - 2024年度公司实际可供分配利润20.47亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金股利0.13元（含税）[2] - 拟派发现金红利6.62亿元，占净利润51.20%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[6][7][8] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本50.91亿股[3]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2539 | 0.2961 | -14.25 | 0.1318 | | 每股净资产（元） | 3.2 | 3.1 | 3.23 | 2.93 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.61 | -3.73 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.26 | 53.85 | 0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 188.03 | 220.69 | -14.8 | 219 | | 净利润(亿元) | 12.93 | 15.07 | -14.2 | 6.71 | | 净资产收益率(%) | 7.79 | 9.33 | -16.51 | 4.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236463.51万股，累计占流通股比： 46.44 ...