股东大会信息 - 2025年4月22日召开股东大会，1320人出席，持有表决权股份2089484316股，占比41.2243%[3] 人员出席情况 - 公司10名董事8人出席，4名监事1人出席[4] 议案表决结果 - 多项议案获出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数1/2以上表决通过[19] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数2080487226，比例99.5694%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数2041686858，比例97.7125%[9]

会议信息 - 会议通知于2025年4月17日以电子邮件发出[3] - 会议于2025年4月22日以通讯方式召开[4] 报告审议 - 审议通过《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》[6] - 报告编制和审议程序合规，内容和格式符合要求[6] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[7]

会议信息 - 会议通知于2025年4月17日发出[3] - 会议于2025年4月22日召开[4] 审议情况 - 审议通过《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》[6] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[7] - 议案已通过公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议[7]

会议安排 - 2025年3月26日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[8] - 2025年3月28日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年4月22日10:00股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份2,000,599,914股，占比39.4707%[11] - 参加网络投票股东共计1315名[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,080,487,226股，占比99.5694%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,080,309,312股，占比99.5609%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意2,080,362,212股，占比99.5634%[19] - 《2025年度财务预算报告》同意2,041,686,858股，占比97.7125%[21] - 《2024年度利润分配方案》同意2,081,522,966股，占比99.6190%[23] - 《预计公司2025年度日常关联交易事项》同意56,928,762股，占比58.6733%[32] - 《公司董事及监事2024年度薪酬》同意2,079,496,564股，占比99.522%[33][35] - 《继续为董监高购买责任险》同意2,079,439,790股，占比99.5193%[36][37] 中小股东表决 - 《预计公司2025年度日常关联交易事项》中小股东同意占比58.6733%[32] - 《公司董事及监事2024年度薪酬》中小股东同意占比97.2452%[34] - 《继续为董监高购买责任险》中小股东同意占比97.2296%[36] 其他 - 关联股东云南冶金集团等在相关议案表决中回避[31][32] - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[37][39] - 出席股东及代理人未对表决结果提出异议[37]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入51.44亿元，较上年同期增长10.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较上年同期增长1.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.32亿元，较上年同期增长58.97%[4] - 本报告期末总资产265.73亿元，较上年度末增长0.78%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益167.31亿元，较上年度末增长2.63%[4] - 2025年第一季度营业总收入为51.4412466746亿美元，2024年第一季度为46.721625499亿美元[19] - 2025年第一季度营业总成本为45.4393109846亿美元，2024年第一季度为41.3485696237亿美元[20] - 2025年第一季度净利润为4.9212668375亿美元，2024年第一季度为4.8237762742亿美元[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.9437317245亿美元，2024年第一季度为4.8753541451亿美元[21] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1484.730966万美元，2024年第一季度为 - 2107.912269万美元[21] - 2025年第一季度综合收益总额为4.7727937409亿美元，2024年第一季度为4.6129850473亿美元[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0971元/股，2024年第一季度为0.0958元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.8856837762亿美元，2024年第一季度为44.8880815985亿美元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为57.76亿美元，2024年第一季度为46.07亿美元，同比增长25.37%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为46.44亿美元，2024年第一季度为38.94亿美元，同比增长19.25%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.32亿美元，2024年第一季度为7.12亿美元，同比增长59%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2655.9万美元，2024年第一季度为1.26亿美元，同比下降78.87%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2655.9万美元，2024年第一季度为 - 8026.8万美元，亏损幅度收窄66.91%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为5000万美元，2024年第一季度为1167.8万美元，同比增长328.14%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为3.01亿美元，2024年第一季度为1.06亿美元，同比增长183.99%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2510.9万美元，2024年第一季度为 - 944.8万美元，亏损幅度扩大165.76%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.15亿美元，2024年第一季度为 - 1.85亿美元，由负转正[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.18亿美元，2024年第一季度为12.46亿美元，同比增长21.84%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计950.45万元，其中计入当期损益的政府补助1277.04万元[5] 资产项目变化 - 货币资金较期初增加64.24%，主要因产品价格上涨和库存商品外销变现[7] - 应收账款较期初增加86.28%，主要因锌合金等产品销售信用期内应收账款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金为15.79亿元，较2024年12月31日的9.61亿元有所增加[14] - 2025年3月31日，公司应收账款为2.40亿元，较2024年12月31日的1.29亿元有所增加[15] - 2025年3月31日，公司存货为16.42亿元，较2024年12月31日的20.31亿元有所减少[15] - 2025年3月31日，公司流动资产合计为38.55亿元，较2024年12月31日的35.02亿元有所增加[15] - 2025年3月31日，公司固定资产为81.32亿元，较2024年12月31日的82.59亿元有所减少[15] - 2025年3月31日，公司资产总计为265.73亿元，较2024年12月31日的263.68亿元有所增加[16] - 2025年3月31日长期应付款为11.3973820058亿美元，2024年12月31日为12.321242377亿美元[17] - 2025年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为265.7293923796亿美元，2024年12月31日为263.6840336641亿美元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数170,598人[9] - 云南冶金集团股份有限公司持股19.44亿股，持股比例38.19%，为第一大股东[9] - 截至2025年3月31日，中国铝业集团有限公司连同附属公司云南冶金集团股份有限公司共持有公司股份20.44亿股，持股比例40.15%[12] 业务线产品产量情况 - 2025年一季度，公司铅精矿产量1.73万金属吨，锌精矿产量5.23万金属吨，铅锌精矿产量6.96万金属吨，同比减少1.74万金属吨[13] - 2025年一季度，公司锌产品合计产量12.07万吨，锗产品产量15.02吨，银产品产量40.60吨，黄金产量56.12千克[13]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于4月30日10:00 - 11:00召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][5] 投资者参与 - 2025年4月23日至29日17:00前可预提问[2][10] - 2025年4月30日10:00 - 11:00可在线参与[10] 会议相关人员 - 出席人员包括董事长杨美彦、总经理罗进等[6][7][8][9] 联系信息 - 联系部门为驰宏锌锗证券部[11] - 联系电话为0874 - 8966698[12] - 联系邮箱为chxz600497@chinalco.com.cn[13] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[15]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入51.44亿元，同比增长10.10% [1] - 净利润4.94亿元，同比增长1.40% [1]

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会 目录 | 1.听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 1 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会工作报告》的议案 2 | 2.关于审议《公司 | | 2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | 3.关于审议《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 19 | 4.关于审议《公司 | | 2025 年度财务预算报告》的议案 26 | 5.关于审议《公司 | | 2024 年度利润分配方案的议案 28 | 6.关于审议公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 30 | 7.关于审议《公司 | | 8.关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 31 | | | 9.关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案 39 | | | 10.关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案 45 | | | 11.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 47 | | 2024 年年度股东大 ...

财务表现 - 2024年公司收入188亿元同比-14.8% 归母净利润12.9亿元同比-14.2% 扣非净利润14亿元同比-9.6% [1] - 第四季度收入41.5亿元同比-25.5%环比-14% 归母净利润-1.8亿元 扣非净利润0.3亿元 [1] - 2024年毛利率17.71%同比+1.64pct 净利率6.87%同比+0.35pct [2] - 2024年期间费用率7.66%同比+2.13pct 第四季度期间费用率12.64%同比+2.91pct [2] 生产情况 - 2024年铅精矿产量7.5万金属吨同比-15.1% 锌精矿产量21.5万金属吨同比-14.9% [1] - 铅产品产量16.6万吨同比-7.4% 锌产品产量48.5万吨同比-6.4% 锗产品产量65.1吨同比-1.2% [1] - 产量下滑主因会泽矿业选矿厂改造项目影响 荣达矿业1-8月停产改造 [1] 产品价格 - 2024年铅均价1.72万元/吨同比+10.1% 锌均价2.34万元/吨同比+8.2% [2] - 国产铅精矿加工费675元/金属吨同比-35.7% 锌精矿加工费2642元/金属吨同比-46.4% [2] - 锗锭均价1.34万元/千克同比+45% 二氧化锗均价0.93万元/千克同比+51.1% [2] 资产负债与分红 - 2024年末长期借款12.1亿元同比-11.6亿元 短期借款6.1亿元同比-1亿元 [3] - 资产负债率28.8%同比-2.4pct [3] - 拟派发现金红利6.6亿元 占归母净利润51.2% [3] 行业动态 - 2024年国内铅锌矿供应偏紧 精矿加工费持续下滑影响冶炼企业开工积极性 [2] - 地缘动荡推动锗价格显著走强 [2]

回购计划 - 拟以1.45 - 2.90亿元自有资金回购股份，价不超5.7元/股[2] - 回购期限2024年10月11日至2025年10月10日，用途减资[3] 回购进展 - 截至2025年1月25日，累计回购11,148,008股，占比0.22%，金额6177.62万元[3] - 2025年3月回购3,914,000股，占比0.08%，支付2179.35万元[5] 其他 - 2025年3月调整回购资金为自有和自筹[4] - 公司将继续推进回购并披露信息[6]