业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[12] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户10家[13] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] 监管情况 - 截至2024年6月30日，近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[16] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵金义近三年签署复核上市公司超2家[17] - 拟独立复核合伙人邵立新近三年签署复核上市公司超5家[17] - 拟签字注册会计师魏思睿近三年签署上市公司审计报告1家[17] 费用安排 - 公司2024年度财务及内控审计费用拟控制在189万元，资产规模变化增幅不超资产增幅[21] 人事提名 - 董事会提名张建民为第八届董事会独立董事候选人[24] 股东情况 - 张建民未直接或间接持有公司股票[28] 学习与资格 - 张建民2024年7月完成上交所独立董事履职学习课程[28] - 张建民近三年未受证监会等处罚惩戒[28] - 张建民独立董事任职资格和独立性通过上交所备案审核[28] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会9月19日10:30现场召开，网络投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月13日14:00 - 17:00参加业绩说明会[2][5] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心[5] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心直播结合网络文字互动[2][3][5] - 投资者可在2024年9月10 - 12日16:00前提问[2][5] - 参加人员有财务总监李辉先生和董事会秘书喻梦女士[5] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话0874 - 8966698，邮箱chxz600497@chxz.com[6] - 公司已于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2]

业绩总结 - 2024年上半年公司利润下降，国产铅加工费跌幅38%，锌加工费跌幅26%[2] - 2024年上半年矿山铅锌精矿金属产量14.90万吨，较去年同期减少1.45万吨[2] - 上半年公司产品同比增长7.38%，矿山采掘（剥）总量同比提升116%[5] 未来展望 - “十四五”末保底规划目标多项指标明确[3] - “十四五”末力争奋斗目标多项指标明确[3] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年公司完成锗产品含锗34.29吨[5] - 光纤级四氯化锗拥有30吨/年的生产能力[5] 市场扩张和并购 - 金欣矿业为控股51%子公司，已探明钼金属资源量247万吨[5] 其他新策略 - 荣达矿业计划至2024年末逐步完成整改，力争恢复生产[3] - 中铝集团和中国铜业推进云铜锌业搬迁及金鼎锌业相关工作[3]

财务数据优化 - 2024年归母净利润有近1个亿的追溯调整,主要是因为公司在2024年1月收购青海鸿鑫100%股权,按照相关会计准则对2023年度财务报表进行了同步追溯调整[2] - 2024年上半年锌合金产量9.34万吨,同比增长64.73%,公司锌合金产能提升至22万吨/年[3] 生产经营情况 - 彝良驰宏2024年未安排停产检修[2] - 公司将持续延伸锌合金产业链,加强客户沟通,提高市场敏锐性和预判性,稳步推进锌合金销售,进一步提高市场占有率[3] - 西藏鑫湖在建矿山正组织开展安全设施工程收尾和试生产相关工作,积极推进安全生产许可证的办理[4] 发展规划 - 公司坚持战略引领,积极推进"十四五"发展规划落地,同时结合行业发展环境变化和自身需求,推进规划回顾和调整工作[5] - 公司优先采取现金分红的利润分配方式,2024-2026年每年现金分红不少于当年可分配利润的30%,最近三年累计分红不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%[6]

报告公司投资评级 - 报告给予驰宏锌锗"优于大市"的投资评级[1] 报告的核心观点 - 驰宏锌锗是中铝集团下属的铅锌业上市公司平台,主营铅锌采选、冶炼、加工与贸易等[4][5] - 公司拥有优质的铅锌资源,通过"内部资源增储+外部并购"模式持续增储,保有铅锌资源量约3315万吨,整体出矿品位15.38%,是世界平均水平的2.3倍[5] - 公司正式托管金鼎锌业和云铜锌业,加速铅锌资产整合进度,有望大幅增厚公司资源储备,增加矿产锌产量,从而贡献业绩弹性[6] - 公司注重股东回报,累计分红率达70.6%,未来3年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的30%[6] - 铅锌价格上涨将利好公司矿山板块的业绩,预计公司24-26年EPS分别为0.35、0.46和0.49元/股[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张建民为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人2024年7月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] 独立性与任职要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[5] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[7] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超3家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月28日[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日10点30分在公司本部九楼三会议室召开[4] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 审议续聘审计机构、选举独立董事2项议案[9] 股权登记与参会 - 股权登记日为9月10日，登记在册A股股东有权出席[21] - 登记时间为9月18日，地点在公司证券部[25][26] 其他 - 会期半天，现场股东自行承担食宿交通费用[27] - 联系人电话0874—8966698等，邮箱chxz600497@chxz.com[28]

独立董事情况 - 张建民2024年7月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] - 张建民兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 张建民在云南驰宏锌锗股份有限公司连续任职未超6年[5] 任职要求 - 独立董事候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年8月28日审计委和董事会均同意续聘预案[15][17] 审计机构情况 - 信永中和2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[6] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户10家[6] 审计费用 - 2024年审计费用拟与2023年189万持平，资产规模变则增幅不超其增幅[14]

公司概况 - 中铝财务公司于2011年6月27日注册登记成立，持有金融许可证和企业法人营业执照[11] - 2019年1月30日股权变更后，中国铝业集团有限公司出资22.375亿元，占比85.24%；中铝资本控股有限公司出资2.625亿元，占比10.00%；中铝资产经营管理有限公司出资1.25亿元，占比4.76%[11] - 2020年4月30日增资后，中国铝业集团有限公司出资34.0955亿元，中铝资本控股有限公司出资4亿元，中铝资产经营管理有限公司出资1.9045亿元[12] 制度与管理 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[13] - 公司制定了内部控制制度及业务管理办法和操作规程，建立风险管理与法律合规部门和审计稽核部[17] - 公司实施资金精益计划管理，各部门编制周、月、年资金计划，由计划财务部汇总平衡[18] - 公司建立存放同业定期日询价机制，以价格优先选择同业合作银行，严格审批流程[18] - 成员单位存款遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，保障资金安全[19] 业务体系 - 信贷业务采用“客户信用评级+综合授信量+利率风险定价”体系[21] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[23] - 票据贴现规定25家承兑银行名单，严格审核防范风险[24] - 对A级以上（含A级）和B级以下（含B级）客户票据承兑审批流程不同[25][26] - 融资租赁实行“审贷分离、分级审批”原则[27] - 担保业务遵循“依法合规、交易真实、防范风险、确保收益”原则，纳入授信管理[28] - 委托贷款按自营贷款标准管理，总额不得超委托存款总额[29] - 证券投资业务投资比例任一时点不得高于资本总额70%[30] - 结售汇业务制定多项制度规范操作，多部门分工负责[33] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额447.98亿元，所有者权益61.85亿元，吸收成员单位存款383.74亿元[37] - 2024年1至6月，公司实现营业收入25,990.33万元，利润总额21,649.90万元，净利润16,237.43万元[37] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为19.35%，高于监管要求的10%[40] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为40.05%，高于监管要求的25%[41] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额2,842,876.40万元，不高于存款余额和实收资本总额之和4,237,406.54万元的80%[42] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额0.00万元，资本净额656,930.74万元，集团外负债总额不超过资本净额[43] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为2.69%，不超过监管要求的15%[44] - 截至2024年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为45.61%，低于监管要求的70%[48] 股东与客户数据 - 截至2024年6月30日，公司对股东中国铝业集团有限公司发放贷款余额619,900.00万元，超过公司注册资本金50%；对股东中铝资产经营管理有限公司发放贷款余额157,820.00万元，超过该股东出资额，已向监管局备案[50] - 截至2024年6月30日，上市公司云南驰宏锌锗股份有限公司在公司存款63,115.27万元，贷款0.00万元[51] 其他 - 验证企业资本涉及金额6000万元[55] - 审核截止日期为2024年6月30日，未发现中铝财务公司内部控制制度存在重大设计缺陷及违反相关规定情况[3][5][6]