市场扩张和并购 - 统一石化通过北京产权交易所公开挂牌引入投资方并实施增资扩股，构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 上市公司聘请华龙证券等多家机构为相关顾问及机构[4] - 统一石化聘请北京产权交易所和信达证券[5] - 上市公司及统一石化聘请第三方机构行为合法合规[6,7] - 独立财务顾问华龙证券本次交易未有偿聘请第三方[3,7]

业绩总结 - 2022 - 2024年合并报表资产总额分别为182521.54万元、222757.78万元、222529.54万元[43] - 2022 - 2024年合并报表负债总额分别为76037.19万元、112460.79万元、103663万元[43] - 2022 - 2024年合并报表净资产分别为106484.35万元、110296.99万元、118058.28万元[43] - 2022 - 2024年合并报表营业收入分别为200305.36万元、225299.43万元、231957.14万元[43] - 2022 - 2024年合并报表利润总额分别为 - 7140.46万元、2823.68万元、10779.48万元[44] - 2022 - 2024年合并报表净利润分别为 - 6335.03万元、3812.64万元、9678.06万元[44] - 2022 - 2024年公司资产总额分别为182,758.40、241,332.17、234,453.92[46] - 2022 - 2024年公司负债总额分别为92,355.07、149,083.61、132,080.46[46] - 2022 - 2024年公司净资产分别为90,403.33、92,248.56、102,373.46[46] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为172,892.15、205,818.76、222,744.89[46] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为 - 9,258.06、484.40、10,985.05[46] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 7,981.83、1,845.23、10,124.90[46] 用户数据 - 公司签约客户1443家，辐射终端门店约4万家[41] 未来展望 - 公司拟引进战略投资者，涉及股东全部权益评估[52] 新产品和新技术研发 - 截至评估基准日，公司及其子公司共拥有945项商标[52] - 截至评估基准日，公司及其子公司共持有30项专利，其中发明专利13项、外观设计11项、实用新型6项[53] - 纳入评估范围的公司及其子公司共有软件著作权32项[54] - 纳入评估范围的公司及其子公司共有作品著作权36项[54] - 公司及其子公司共有11项域名纳入评估范围[58] 市场扩张和并购 - 2021年统一低碳收购统一石化100%股权交易对价133335.45万元，陕西统一25%股权交易对价1821.12万元，无锡统一25%股权交易对价4643.43万元，交易整体作价139800万元[41] - 上海西力科拟收购泰登投资、威宁和霍氏集团持有的公司92.2119%、5.0405%和2.7476%股权，完成后将持有公司100%股权[164] 其他新策略 - 无

业绩数据 - 本次交易前后公司营业收入均为231385.13万元[2] - 交易前归母净利润3138.76万元，交易后为1109.75万元[2] - 交易前基本每股收益0.163元/股，交易后为0.058元/股[2] 未来策略 - 完善治理结构为发展提供制度保障[4] - 多举措促进主营业务发展推动可持续发展[5] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[6] 相关承诺 - 董事、高管承诺履职维护股东权益，薪酬与填补回报挂钩[8] - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营不侵占利益[9] 顾问观点 - 独立财务顾问认为公司填补即期回报措施积极有效[11]

市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石油化工北交所挂牌增资扩股，构成重大资产重组[2] - 交易标的为统一石化增资后新增股权，不涉报批及许可证[2] 其他新策略 - 交易优化业务布局，利于财务和主营业务发展[3] - 交易后公司保持独立性并规范关联交易[3] - 华龙证券认为交易符合监管要求[3]

重大资产重组 - 统一股份全资子公司引入投资方并增资扩股构成重大资产重组[2] 保密措施 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 与交易相关方初步磋商时采取保密措施并控制人员范围[3] - 与中介机构签署《保密协议》明确保密范围和责任[3] 信息管理 - 编制《重大事项进程备忘录》及《内幕信息知情人登记表》并将报备[3] - 多次督导内幕信息知情人履行保密义务[3] 合规情况 - 相关人员防止保密信息泄露，无内幕交易情形[4] - 独立财务顾问认为公司制定并遵守内幕信息知情人登记制度[5] 财务顾问 - 财务顾问主办人为朱红平、全洪涛[6]

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资之重大资产重组的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 6 | | 二、 | 本次交易各方主体资格 7 | | 三、 | 本次交易的批准及授权 19 | | 四、 | 本次交易相关协议 20 | | 五、 | 标的公司基本情况及历史沿革 23 | | 六、 | 标的公司的主要资产 36 | | 七、 | 标的公司 ...

重大交易 - 统一石化通过北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[1] 财务顾问情况 - 华龙证券为本次交易独立财务顾问，与各方无重大利益关系[1] - 已履行尽职调查义务，专业意见与披露文件无实质差异[2] - 确信交易方案合规，披露信息真实准确完整[2] - 担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易问题[3]

重大资产重组 - 统一股份子公司统一石化北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大重组[1] - 交易不涉及发行股份，不属于同行业或上下游并购及重组上市[3][4][5] 公司业务 - 统一石化主营润滑油脂研产销，属石油等燃料加工业[2] 合规情况 - 截至核查意见出具日，公司无被证监会立案稽查未结案情形[5]

华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或 同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行核查，情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2025 年 1 月 15 日披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全 资子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称"重组预案"）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》的相关规定，以该公告 时间为敏感信息公布时点计算，上市公司本次重大资产重组事项的敏感信息公布 前 20 个交易日的区间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 14 日。 上述区间段内，上市公司股票、上证 ...

制度审议 - 2023年8月30日公司召开会议审议通过修订后的内幕知情人登记管理制度[5] 保密措施 - 公司告知交易相关方保密，限定知悉范围，做好信息管理和登记[6] - 公司按要求递交材料，与中介机构签《保密协议》[6][7] - 公司提醒督促内幕信息知情人履行保密义务[7] 交易后续 - 董事会披露交易后，公司将申请查询知情人是否买卖股票[7] 制度合规 - 公司制定的内幕信息知情人登记管理制度符合法规规定[8] - 本次交易公司遵守制度，采取措施防信息泄露[8]