重组交易 - 柯桥领途拟对统一石化现金增资40000万元，97291737.38元计入注册资本，其余计入资本公积[3][5] - 重组完成后，柯桥领途将取得统一石化21.91%股权，对应资产净额占公司最近一年经审计合并财报期末资产净额比例超50%且超5000万元[3] - 截至2024年12月31日，统一石化股东全部权益评估值为142554.77万元[5] - 重组后，统一石化注册资本由346735031.12元增至444026768.50元，上海西力科持股78.09%，柯桥领途持股21.91%[5] - 柯桥领途已向北交所支付12000万元保证金，后续将按条件支付剩余增资款[6] - 本次重组交易价格不低于评估报告结果，最终以北交所公开挂牌结果为准[10] 决策审批 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项重组相关议案[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 关联董事回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司聘请财务顾问暨关联交易的议案》[23] 其他要点 - 若统一石化不能履行的业务合同金额超正在履行业务合同总金额的30%，视为重大不利影响[7] - 统一石化收到全部增资款、北交所出具《增资凭证》后30个工作日内完成工商变更手续[7] - 本次增资不涉及统一石化及下属企业职工安置事项[8] - 本次重组相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[8] - 公司本次重组相关主体不存在最近36个月内因与本次重组相关内幕交易被处罚或追责情形[15] - 本次重大资产重组不涉及公司股份发行，不会导致股权结构和控股股东、实际控制人变化，不构成重组上市[14] - 授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，未完成则自动延长至完成日，换届仍有效[26] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的议案》[27]

市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石化通过北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 华龙证券认为本次交易不构成重组上市情形[3]

资产转让 - 2024年12月13日同意以3064万元转让沙依东基地相关资产[2] - 2024年12月25日同意以1547万元转让库尔楚基地相关资产[2] 土地交易 - 2025年1月15日同意统一石化不超4500万元参与柯桥土地摘牌[3] - 2025年2月5日统一新能源交纳土地竞拍保证金2208万元[3] - 2025年2月8日统一新能源以4415.67万元摘得土地[3] 交易说明 - 交易前12个月未发生规定重大资产购买、出售行为[4] - 购买、出售资产与本次交易标的资产非同一或相关资产[4]

市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石油化工北交所挂牌增资扩股，构成重大资产重组[2] - 交易标的为统一石化增资后新增股权，不涉报批及许可证[2] 其他新策略 - 交易优化业务布局，利于财务和主营业务发展[3] - 交易后公司保持独立性并规范关联交易[3] - 华龙证券认为交易符合监管要求[3]

重大交易 - 统一石化通过北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[1] 财务顾问情况 - 华龙证券为本次交易独立财务顾问，与各方无重大利益关系[1] - 已履行尽职调查义务，专业意见与披露文件无实质差异[2] - 确信交易方案合规，披露信息真实准确完整[2] - 担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易问题[3]

重大资产重组 - 统一股份全资子公司引入投资方并增资扩股构成重大资产重组[2] 保密措施 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 与交易相关方初步磋商时采取保密措施并控制人员范围[3] - 与中介机构签署《保密协议》明确保密范围和责任[3] 信息管理 - 编制《重大事项进程备忘录》及《内幕信息知情人登记表》并将报备[3] - 多次督导内幕信息知情人履行保密义务[3] 合规情况 - 相关人员防止保密信息泄露，无内幕交易情形[4] - 独立财务顾问认为公司制定并遵守内幕信息知情人登记制度[5] 财务顾问 - 财务顾问主办人为朱红平、全洪涛[6]

业绩数据 - 本次交易前后公司营业收入均为231385.13万元[2] - 交易前归母净利润3138.76万元，交易后为1109.75万元[2] - 交易前基本每股收益0.163元/股，交易后为0.058元/股[2] 未来策略 - 完善治理结构为发展提供制度保障[4] - 多举措促进主营业务发展推动可持续发展[5] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[6] 相关承诺 - 董事、高管承诺履职维护股东权益，薪酬与填补回报挂钩[8] - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营不侵占利益[9] 顾问观点 - 独立财务顾问认为公司填补即期回报措施积极有效[11]

市场扩张和并购 - 统一石化通过北京产权交易所公开挂牌引入投资方并实施增资扩股，构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 上市公司聘请华龙证券等多家机构为相关顾问及机构[4] - 统一石化聘请北京产权交易所和信达证券[5] - 上市公司及统一石化聘请第三方机构行为合法合规[6,7] - 独立财务顾问华龙证券本次交易未有偿聘请第三方[3,7]

重大资产重组 - 统一股份子公司统一石化北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大重组[1] - 交易不涉及发行股份，不属于同行业或上下游并购及重组上市[3][4][5] 公司业务 - 统一石化主营润滑油脂研产销，属石油等燃料加工业[2] 合规情况 - 截至核查意见出具日，公司无被证监会立案稽查未结案情形[5]

市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石油化工北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[3] 合规情况 - 相关主体无本次交易内幕交易立案调查等情形，近36个月无重大资产重组内幕交易处罚追责[3] - 独立财务顾问认为相关主体无不得参与重大资产重组情形[4]