市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石油化工北交所挂牌增资扩股，构成重大资产重组[2] - 交易标的为统一石化增资后新增股权，不涉报批及许可证[2] 其他新策略 - 交易优化业务布局，利于财务和主营业务发展[3] - 交易后公司保持独立性并规范关联交易[3] - 华龙证券认为交易符合监管要求[3]

重大交易 - 统一石化通过北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[1] 财务顾问情况 - 华龙证券为本次交易独立财务顾问，与各方无重大利益关系[1] - 已履行尽职调查义务，专业意见与披露文件无实质差异[2] - 确信交易方案合规，披露信息真实准确完整[2] - 担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易问题[3]

重大资产重组 - 统一股份全资子公司引入投资方并增资扩股构成重大资产重组[2] 保密措施 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 与交易相关方初步磋商时采取保密措施并控制人员范围[3] - 与中介机构签署《保密协议》明确保密范围和责任[3] 信息管理 - 编制《重大事项进程备忘录》及《内幕信息知情人登记表》并将报备[3] - 多次督导内幕信息知情人履行保密义务[3] 合规情况 - 相关人员防止保密信息泄露，无内幕交易情形[4] - 独立财务顾问认为公司制定并遵守内幕信息知情人登记制度[5] 财务顾问 - 财务顾问主办人为朱红平、全洪涛[6]

业绩数据 - 本次交易前后公司营业收入均为231385.13万元[2] - 交易前归母净利润3138.76万元，交易后为1109.75万元[2] - 交易前基本每股收益0.163元/股，交易后为0.058元/股[2] 未来策略 - 完善治理结构为发展提供制度保障[4] - 多举措促进主营业务发展推动可持续发展[5] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[6] 相关承诺 - 董事、高管承诺履职维护股东权益，薪酬与填补回报挂钩[8] - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营不侵占利益[9] 顾问观点 - 独立财务顾问认为公司填补即期回报措施积极有效[11]

市场扩张和并购 - 统一石化通过北京产权交易所公开挂牌引入投资方并实施增资扩股，构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 上市公司聘请华龙证券等多家机构为相关顾问及机构[4] - 统一石化聘请北京产权交易所和信达证券[5] - 上市公司及统一石化聘请第三方机构行为合法合规[6,7] - 独立财务顾问华龙证券本次交易未有偿聘请第三方[3,7]

重大资产重组 - 统一股份子公司统一石化北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大重组[1] - 交易不涉及发行股份，不属于同行业或上下游并购及重组上市[3][4][5] 公司业务 - 统一石化主营润滑油脂研产销，属石油等燃料加工业[2] 合规情况 - 截至核查意见出具日，公司无被证监会立案稽查未结案情形[5]

市场扩张和并购 - 统一低碳科技子公司统一石油化工北交所挂牌引入投资方并增资扩股，构成重大资产重组[3] 合规情况 - 相关主体无本次交易内幕交易立案调查等情形，近36个月无重大资产重组内幕交易处罚追责[3] - 独立财务顾问认为相关主体无不得参与重大资产重组情形[4]

财务数据 - 2024年12月31日流动资产10.6025986271亿元，非流动资产12.9456072782亿元，资产总计23.5482059053亿元[10][13] - 2024年12月31日流动负债10.6215812098亿元，非流动负债4.4893093456亿元，负债合计15.1108905554亿元[16] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益4.5072025548亿元，少数股东权益3.9301127951亿元，股东权益合计8.4373153499亿元[19] - 2024年度营业收入23.1385128865亿元，营业成本18.4183813855亿元[23] - 2024年度营业利润4102.922859万元，利润总额4158.710852万元[23][26] - 2024年度净利润3138.757976万元，其中归属于母公司股东的净利润1109.748294万元，少数股东损益2029.009682万元[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.058 [26] - 2024年度利息费用6072.280466万元，利息收入164.628948万元[23] - 2024年度信用减值转回503.859486万元，资产减值损失 - 424.021550万元[23] - 2024年度资产处置收益646.725928万元，营业外收入72.845035万元，营业外支出17.057042万元[23][26] 市场扩张和并购 - 2021年11月公司拟139800万元收购统一石化、统一陕西和统一无锡100%股权[31] - 统一石化拟增资扩股，募集资金不低于40000万元，绍兴柯桥丰厚领途拟对其增资40000万元[37] - 增资后公司对统一石化持股比例由100%稀释至78.09%[37] 其他 - 2022年公司非公开发行44312061股，募集资金307082582.73元，净额292146129.39元[32][33] - 公司控股股东变更为深圳建信，控股比例23.08%，实控人为财政部[34] - 2022年12月28日公司名称变更为统一低碳科技(新疆)股份有限公司[34] - 2021年10月20日公司成立子公司上海西力科实业发展有限公司[30] 资产情况 - 2024年12月31日，集团银行存款592,983,634.03元，其他货币资金10,396,265.56元，合计603,379,899.59元，受限货币资金10,284,436.58元[166] - 2024年应收票据合计72,258,808.93元，均为一年内到期，银行承兑汇票年末未终止确认金额44,298,484.49元[167][168] - 2024年应收账款账面余额216,511,695.22元，坏账准备31,369,202.12元，账面价值185,142,493.10元[171] - 2024年应收账款坏账准备较2023年减少，变动金额为计提2,435.45元、收回或转回5,269,569.46元、核销转回976,246.83元[176] - 2024年12月31日应收款项融资中银行承兑汇票40,820,521.22元，已背书或贴现且未到期的期末已终止确认金额58,337,216.10元[180] - 2024年预付款项合计19,044,432.44元，1年以内占比99.95%；年末余额前五名合计14,159,122.03元，占比74.35%[181][182] - 2024年其他应收款小计8889644.84元，坏账准备2566055.36元，合计6323589.48元[183][184] - 2024年存货账面余额124060202.11元，存货跌价准备6319010.46元，账面价值117741191.65元[187] - 2024年其他流动资产中预缴企业所得税10250081.36元，增值税待抵税额5298844.94元，合计15548926.30元[191] - 采用成本计量模式的投资性房地产2024年末账面原值63955751.78元，累计折旧9028237.00元，账面价值54927514.78元[192] - 2024年固定资产账面原值年初余额379547296.60元，年末余额347680692.00元[193] - 2024年固定资产年末账面价值250556184.05元，年初账面价值258338985.02元[193] - 2024年公司转让沙依东基地相关资产，转让价格30640000.00元；转让库尔楚基地相关资产，转让价格15470000.00元，确认资产处置收益6916650.88元[193] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值合计为35706565.85元，包括润滑脂车间33625942.90元和人和基地周转房2080622.95元[194] - 在建工程账面余额合计为4464578.21元，包括咸阳工厂再生油项目3349999.95元、消防改善项目1026857.19元和其他87721.07元[195] - 生产性生物资产年初账面原值合计128881892.88元，年末为38538172.05元，本年处置减少90343720.83元[196] - 使用权资产年初账面原值19524463.47元，年末为2616073.54元，本年处置减少16908389.93元[197] - 2024年业务调整提前终止部分土地及厂房合同，减少使用权资产原值16908389.93元，累计折旧4965716.08元，租赁负债13259024.76元，确认资产处置收益1316350.91元[198] - 无形资产年初账面原值合计306107430.94元，年末为287823300.04元，本年处置减少18735800.00元[199] - 商誉年初账面价值717174830.22元，年末保持不变[200] 税收政策 - 统一股份、上海西力科、统一突破所得税税率为25%，统一石化、统一海南所得税税率为15%，统一陕西、统一无锡所得税税率为20%，达励国际所得税税率为16.5%[161] - 统一石化2022 - 2024年按15%税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠[162] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[163] - 统一海南自2020年1月1日至2024年12月31日享受15%企业所得税优惠，集团承包地流转自2017年7月1日起免征增值税[164] - 统一石化自2023年10月底开始享受先进制造业企业增值税加计5%抵减优惠，2024年审核通过享受期间为2024年1月1日至2025年4月30日[165]

制度审议 - 2023年8月30日公司召开会议审议通过修订后的内幕知情人登记管理制度[5] 保密措施 - 公司告知交易相关方保密，限定知悉范围，做好信息管理和登记[6] - 公司按要求递交材料，与中介机构签《保密协议》[6][7] - 公司提醒督促内幕信息知情人履行保密义务[7] 交易后续 - 董事会披露交易后，公司将申请查询知情人是否买卖股票[7] 制度合规 - 公司制定的内幕信息知情人登记管理制度符合法规规定[8] - 本次交易公司遵守制度，采取措施防信息泄露[8]

华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或 同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行核查，情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2025 年 1 月 15 日披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全 资子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称"重组预案"）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》的相关规定，以该公告 时间为敏感信息公布时点计算，上市公司本次重大资产重组事项的敏感信息公布 前 20 个交易日的区间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 14 日。 上述区间段内，上市公司股票、上证 ...