公司融资计划 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为公司控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司 [1] - 控股股东拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票 [1] 募集资金详情 - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过3亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，净额将全部用于补充流动资金和偿还银行借款 [1]

公司融资计划 - 三佳科技披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为公司控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司，其拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票 [1] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过3亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行借款 [1]

市场数据 - 2024年中国大陆半导体设备市场规模495.5亿美元，全球占比42%，20 - 24年均复合增长率27.55%[5][6] - 2024年我国集成电路封装测试行业销售总额3146亿元，同比增7.1%，预计25年增至3303.3亿元[6] - 中国大陆存量手动塑封压机自动化升级改造潜在市场规模约500亿元，切筋成型系统年需求约65亿元[6] 发行信息 - 本次发行由合肥创新投全额认购，完成后控股股东直接持股比例将提升[8] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价28.15元/股，发行价22.52元/股[18] - 发行数量不超13,321,492股，占发行前总股本8.41%，未超30%[35] - 合肥创新投承诺认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[30] - 本次发行方案已获董事会审议通过，尚需股东会、上交所、证监会审核[20][39] 合规情况 - 发行定价原则、依据、方法和程序及发行均符合相关规定[19][20][21] - 公司向特定对象发行股票不存在禁止情形，募集资金使用符合规定[24][25] 其他 - 公司就2026年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施[42] - 相关主体对公司填补回报措施履行作出承诺[42] - 公告日期为2026年2月2日[44]

股权发行 - 公司拟向合肥创新投发行A股，2026年1月30日签认购协议[3][4][9] - 发行完成后，合肥创新投直接持股40,315,357股，占发行后总股本23.47%[4] 股权结构 - 截至公告日，总股本158,430,000股，合肥创新投直接持股26,993,865股，占比17.04%，可控制22.14%表决权[4] - 合肥创新投将增加不超13,321,492股，占发行前总股本8.41%[4] 相关规定 - 合肥创新投参与认购后持股不超30%，未触发要约收购义务[5] - 合肥创新投承诺认购股票36个月内不转让[5] - 本次发行尚需公司股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[10]

股票发行 - 2026年1月30日九届十次董事会通过向特定对象发行股票事项[8] - 发行对象为控股股东合肥创新投，拟现金认购全部A股[8] - 发行价格22.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][34][64] - 发行数量不超过13321492股，占发行前总股本8.41%[9][35][65] - 募集资金不超30000万元，净额用于补充流动资金和偿还银行借款[10][38][73] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[10][41] - 合肥创新投认购股份36个月内不得转让[10][69] 市场数据 - 2024年中国大陆半导体设备市场规模495.5亿美元，全球占比42%，20 - 24年均复合增长率27.55%[24] - 2024年我国集成电路封装测试行业销售总额3146亿元，同比增7.1%，预计2025年增至3303.3亿元[24] - 中国大陆存量手动塑封压机自动化升级改造潜在市场规模约500亿元，切筋成型系统年需求约65亿元[24] 股权结构 - 截至2025年12月31日，公司总股本15843万股，合肥创新投直接持股26993865股，占比17.04%，可控制22.14%表决权[21][43] - 发行后合肥创新投直接持股40315357股，占发行后总股本23.47%，控制权不变[43] - 三佳集团将5.10%公司股份对应部分权利委托给合肥创新投，委托期2025年1月23日至2026年7月22日[52] 合肥创新投财务 - 2025年1 - 9月总资产600297.74万元、净资产445590.59万元、营业收入24840.34万元、净利润10942.05万元[55] - 2024年总资产448538.47万元、净资产371436.46万元、营业收入3964.15万元、净利润3295.24万元[55] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[11][137] - 未来三年成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[113] 业绩假设测算 - 假设2025、2026年度净利润持平，基本每股收益发行前0.1380元/股，发行后0.1352元/股[128] - 假设2025、2026年度净利润增长20%，归属于上市公司股东的净利润将达3149.45万元[129] - 假设2025、2026年度净利润下降20%，扣除非经常性损益后的基本每股收益发行后为0.0427元/股[129] 风险与措施 - 行业受宏观经济和终端消费市场需求波动影响，国际贸易摩擦可能影响经营[96][97] - 发行后短期内股东即期回报可能被摊薄，审批结果和时间不确定[101][102] - 公司将加强募集资金管理，存放专项账户并规范使用[134] - 控股股东承诺不越权干预、履行填补措施，全体董事、高管承诺不损害公司利益[139][140]

融资相关 - 公司于2026年1月30日审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 《发行预案》及相关文件于2026年2月2日披露[1] - 本次发行需股东会、上交所、证监会通过方可实施[1]

财务违规 - 2023年未按规定计提资产减值106324838.74元致半年度报告虚假记载[4][13] - 2020年与控股股东关联方非经营性往来2.15亿元未履行程序[9] - 2020年度与实控人关联公司其他应收款21500万元构成非经营性占用[15] 监管处罚 - 2023年安徽证监局对公司警告并处200万元罚款[4] - 2024年上交所对公司及相关责任人通报批评[11] 公司动态 - 2023年8月11日审议通过转让中发铜陵100%股权议案[5] - 2023年10月24日披露《2023年半年度报告（修订版）》[5] 新策略 - 公司加强财务等部门学习培训完善内控体系[6]

股权结构 - 合肥创新投直接持有公司17.04%股权，合计控制22.14%表决权[4] - 拟向合肥创新投发行不超13,321,492股，占发行前总股本8.41%[16] 财务数据 - 2025年1 - 9月合肥创新投总资产600,297.74万元等[10] - 发行定价基准日前20交易日均价28.15元/股，发行价22.52元/股[12] - 合肥创新投认购金额不超30,000.00万元[18] 重要时间与协议 - 2026年1月30日签署《附条件生效的股份认购协议》[2] - 2026年1月30日董事会审议通过发行议案[31][32] 发行安排 - 发行股票为A股，每股面值1.00元[13] - 合肥创新投认购股票36个月内不得转让[21] 发行目的与进展 - 发行由合肥创新投全额认购，巩固其控制权[28] - 募集资金用于补充流动资金和偿债，降资产负债率[29] - 发行尚需股东会审议、上交所审核和证监会注册[2][32]

融资决策 - 2026年1月30日公司第九届董事会十次会议通过2026年向特定对象发行A股股票议案[1] 相关承诺 - 发行A股股票不存在保底保收益等不正当情形[1] 信息发布 - 公告于2026年2月2日发布[3]

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 HIIG Trinity（Anhui）Technology Co., LTD. （安徽省铜陵经济技术开发区） 2026 年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票募集资金。 公司董事会编制了本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报 告。 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《产投三佳（安徽）科 技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东合肥创新投全额认购，合肥创新投合计持有公司股 权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东全 额认购本次发行的股票表 ...