发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过2026年1月30日和6月12日董事会会议审议[6][42] - 发行对象为控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司，拟现金认购全部A股股票，构成关联交易[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][30][71] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[7][31][72] - 募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金和偿还银行借款[8][34][76] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[8][37] - 合肥创新投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[8][33][67] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并报中国证监会注册[43] 公司与股东情况 - 公司总股本为15843万股人民币[17] - 截至2026年3月31日，合肥创新投直接持有26,993,865股，占总股本17.04%，可控制22.14%表决权[40] - 合肥创新投注册资本为222,899万元[47] - 三佳集团将5.10%公司股份对应部分权利委托给合肥创新投行使，委托期限为2025年1月23日至2026年7月22日[50] - 2026年1 - 3月合肥创新投总资产712,915.00万元，净资产559,116.53万元，营业收入11,224.97万元，净利润37,008.32万元；2025年度总资产674,860.28万元，净资产443,007.69万元，营业收入40,440.91万元，净利润9,062.31万元[53] 市场数据 - 2024年中国大陆半导体设备市场规模达495.5亿美元，全球占比42%，2020 - 2024年均复合增长率达27.55%[20] - 2024年我国集成电路封装测试行业销售总额达3146亿元，同比增幅7.1%，预计2025年增至3303.3亿元[20] - 中国大陆存量手动塑封压机的自动化升级改造潜在市场规模约500亿元[20] - 切筋成型系统每年约65亿元的市场需求[20] 财务与回报 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润764.14万元，扣非净利润为481.43万元[129] - 公司制定了《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[9] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[110] - 未来三年（2026 - 2028年）现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] - 2023 - 2025年年度股东大会均决议不分配利润，不进行资本公积转增股本[122][123][124] - 最近三年各年末未分配利润均为负，未进行现金分红[126] 发行影响及措施 - 本次发行完成后，公司控股股东仍为合肥创新投，间接控制方仍为合肥产投，实际控制人仍为合肥市国资委[88][95] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模增长，资产负债率降低[83][92] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能被摊薄，但长期有助于提升经营规模和经济效益[93] - 公司采取加强募集资金管理、优化资源配置、落实利润分配政策、完善公司治理等填补回报措施[137] - 公司控股股东和全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[142]

市场规模 - 2024年中国大陆半导体设备市场规模495.5亿美元，全球占比42%，2020 - 2024年均复合增长率27.55%[6] - 2024年我国集成电路封装测试行业销售总额3146亿元，同比增7.1%，预计2025年增至3303.3亿元[6] - 中国大陆存量手动塑封压机自动化升级改造潜在市场规模约500亿元，切筋成型系统年需求约65亿元[6] 股票发行 - 本次发行由合肥创新投全额认购，完成后控股股东直接持股比例将提升[8] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为合肥创新投，以现金全额认购，数量1名[16][17] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[19][30] - 发行底价调整方式有派现、送股或转增及两者同时进行三种[20] - 发行尚需公司股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[21] - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%[36] - 发行方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，股东会提供网络投票[41] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款[10] 其他 - 公司就2026年度发行A股对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施，相关主体作出承诺[42][43]

融资相关 - 2026年6月12日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2026年6月13日披露发行股票预案修订稿及相关文件[1] - 发行需股东会、上交所审核及证监会同意注册方可实施[2]

股权结构 - 公司股本总额为158,430,000股[4] - 合肥创新投直接持股17.04%，委托控制5.10%，合计控制22.14%表决权[4] 发行情况 - 拟向合肥创新投发行不超总股本30%的A股[4] - 合肥创新投承诺36个月内不转让认购股份[8] - 发行需股东会、上交所、证监会通过，不改变控股权[2][4][8]

发行情况 - 本次发行认购对象为合肥创新投，按上限发行将触发要约收购义务[1] - 合肥创新投承诺认购股票36个月内不转让[2] 审批流程 - 发行需股东会审议通过，关联股东回避表决[3] - 需上交所审核及证监会同意注册方可实施[3] 议案情况 - 董事会提请股东会批准认购对象免于发出要约[2]

融资相关 - 2026年1月30日审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 2026年6月12日审议通过向特定对象发行A股股票相关修订议案[2] - 多份预案及报告更新名称、日期、董事会等相关内容[2][3]

融资信息 - 2026年度向特定对象发行A股，上限47,529,000股，募资上限30,000.00万元[4] - 发行后总股本将变为205,959,000股[4][8] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[12] 业绩数据 - 2025年度归母净利润764.14万元，扣非净利润481.43万元[5] - 不同净利润假设下，2026年基本每股收益有升降变化[8] 风险提示 - 发行完成后存在每股收益摊薄和净资产收益率下降风险[9] 未来规划 - 加强募集资金管理，保障合规使用[13] - 加大先进封装技术投入，提升盈利能力[14] - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[15] - 完善治理结构，确保各方依法行使职权[16] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益[17] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益[18]

融资相关 - 2026年1月30日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[4] - 2026年6月12日调整发行定价基准日、价格和数量等[6] - 本次发行由合肥创新投全额认购，完成后控股股东直接持股比例将提升[25] - 募集资金拟全用于补充流动资金和偿还银行借款[26] 股权结构 - 合肥创新投直接持有公司17.04%股权，合计控制22.14%表决权[8] - 合肥创新投控股股东为合肥市国有资产控股有限公司[10] 财务数据 - 2026年3月31日总资产712,915.00万元，2025年12月31日674,860.28万元[18] - 2026年1 - 3月净资产559,116.53万元，2025年度443,007.69万元[18] - 2026年1 - 3月营业收入11,224.97万元，2025年度40,440.91万元[18] - 2026年1 - 3月净利润37,008.32万元，2025年度9,062.31万元[18] 交易进展 - 本次发行尚需公司股东会审议，上交所审核通过和中国证监会同意注册[3] - 2026年6月12日公司与合肥创新投签署《补充协议》变更部分款项[19] - 本次关联交易议案已通过董事会和独立董事专门会议审核[28]

股东会信息 - 2026年第三次临时股东会6月29日14点30分在安徽铜陵召开[3] - 网络投票6月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议12项议案，6月13日在上海证券交易所披露[9][12] 议案相关 - 涉及向特定对象发行A股股票等多项议案[7][8][9][10][11][12] - 议案1 - 12对中小投资者单独计票[12] - 议案1 - 5、7 - 10、12关联股东回避表决[12] 股权登记 - 股权登记日为2026年6月22日，股票代码600520[15] - 登记时间6月23日，地点为公司董事会办公室[18]

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会 议 资 料 二○二六年六月二十九日 1 / 39 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料目录 1.议案一《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案》……………………5 2.议案二《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》……………9 3.议案三《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》……………12 4.议案四《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议 案》……………………………………………………………………………………………………13 5.议案五《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》…14 6.议案六《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》…………………………………15 7.议案七《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承 诺（修订稿）的议案》…………………………………………………………………………… ...