股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日9点30分在北京丰台召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，有不同时段规定[4][5] - 审议9项议案，涉及2023年年度报告等[7] 议案审议情况 - 部分议案经董事会、监事会不同会议审议通过[7] - 相关议案内容2024年3月29日和6月8日披露[8] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9[9] - 议案7关联股东中国中铁应回避表决[9] - 股权登记日为2024年6月20日[13]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项 目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交 易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公 开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-027 中铁高新工业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，结 合公司现有业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟变更会计师事务 所；公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在 分歧的情形，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务相关 - 2024年度财务报表审计等费用合计300万元（含税）[4] - 子公司中铁宝桥处置宗地不低于437.89万元[4] - 子公司中铁重工土地及建筑收储不低于662.81万元[5] - 子公司中铁装备转让股权评估值6589.23万元[6] - 公司出资2230万元持有黄山旅游项目公司1%股权[6] 人事变动 - 聘任孟祥红为公司副总经理[3] 审计机构变更 - 2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4]

经营业绩 - 2024年第一季度新签合同额128.98亿元，同比增长3.49% [3] - 2024年第一季度营业收入71.18亿元，同比下降4.26% [3] - 2024年第一季度综合毛利率17.89%，同比增加0.42个百分点 [3] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比下降10.87% [3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比减少流出0.31亿元 [3] - 2024年第一季度销售费用环比下降20.79%，管理费用环比下降17.81% [3] 盾构机/TBM业务 - 2024年第一季度海外新签合同额6.79亿元，同比增长25.20% [3] - 2024年第一季度隧道施工装备及相关服务业务海外新签合同额5.84亿元，同比增长19.25%，占海外新签合同总额的86% [3] - 自2012年首台盾构机出口马来西亚以来，已出口超过160余台，市场主要集中在西欧、东北亚、东南亚、中东、大洋洲等区域 [3] - 在海外市场占有率超过20%且逐年提升，是我国出口海外盾构机/TBM数量最多、市场占有率最高、品牌知名度最强的企业 [3] 竞争优势 - 技术优势：中铁工业盾构机/TBM设计与地质高度适应和匹配，设备更新换代技术领先 [3] - 业绩优势：在海外市场累计获得超过160余台订单，设备多项性能在海外客户评价中名列前茅 [3] - 品牌优势：2013年收购世界掌握TBM技术的企业，持续保持在该领域60%以上的市场占有率 [4][5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 24Q1单季度实现收入71.18亿元（同比-4.26%）、归母净利润4.68亿元（同比-10.87%）、扣非后归母净利润4.53亿元（同比-12.01%） [1] - 费用率环比下滑,净利率显著改善,1Q24公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为1.95%/4.77%/4.78%,环比4Q23分别下滑0.16/0.20/1.74pct,公司1Q24净利率达6.46%,环比4Q23提升3.23pct [2] 新签订单情况 - 2023年公司新签订单520.12亿元,同比增长1.12%;2024年一季度公司新签订单128.98亿元,同比增长3.49%,其中钢结构制造与安装业务新签订单82.35亿元,同比增长40.58% [3] - 2024年一季度境内新签订单122.18亿元,同比增长2.5%,境外新签订单6.79亿元,同比增长25.2% [3] 行业发展情况 - 铁路投资持续增长,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9% [3] - 2024年3月,国务院常务审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,会议指出要加大财税、金融等政策支持,有序推进交通运输设备更新改造,利好公司道岔等交通运输装备业务长期收入增长 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营业收入为314.17/330.67/347.47亿元,归母净利润为18.26/19.55/21.03亿元,对应PE为10/9/8X [4]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-024 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业 务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资 格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和 良好的专业服务能力。 中铁高新工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称普华永道中天） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函【2012】52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国 (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-022 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相 结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视 频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计 师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）审议通过《关于公司参股投资建设 G1816 高速公路项目的议案》。 会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照 诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不 存在损害公司 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为71.18亿元，同比下降4.26%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为7,118,395,585.71元，同比下降4.26%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为4.68亿元，同比下降10.87%[3] - 公司2024年第一季度净利润为4.6亿元人民币，同比下降13%[61] - 归属于母公司股东的净利润为4.68亿元人民币，同比下降10.9%[61] - 公司2024年第一季度营业利润为5.33亿元人民币，同比下降10.3%[61] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.20元，同比下降16.7%[63] - 公司2024年第一季度综合收益总额为4.59亿元人民币，同比下降14.2%[63] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.67亿元人民币，同比下降12%[63] 现金流量与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.99亿元，与去年同期相比无显著变化[3] - 期末现金及现金等价物余额为4,973,420,400.45元，较期初减少1,680,377,793.51元[18] - 公司2024年第一季度货币资金为5,218,348,653.04元，同比下降25.24%[52] 资产与负债 - 公司总资产为585.85亿元，同比增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为256.37亿元，同比增长1.85%[4] - 合同资产为1,096,313,879.17元，较上期增加9.36%[28] - 固定资产为6,135,477,885.02元，较上期增加10.87%[28] - 在建工程为807,487,951.16元，较上期减少45.11%[28] - 应付账款为16,280,136,403.80元，较上期增加8.25%[28] - 合同负债为8,447,124,000.39元，较上期增加0.56%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为25,636,818,176.80元，较上期增加1.86%[29] - 少数股东权益为695,553,100.09元，较上期增加8.33%[29] - 公司2024年第一季度应收账款为16,420,999,248.66元，同比增长4.48%[52] - 公司2024年第一季度存货为19,126,829,980.12元，同比增长9.35%[52] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为26,332,371,276.89元，同比增长2.02%[55] 业务收入 - 专用工程机械装备及相关服务业务收入为33.89亿元，同比下降18.94%[9] - 交通运输装备及相关服务业务收入为87.62亿元，同比增长17.02%[9] - 境内市场收入为122.18亿元，同比增长2.50%[10] - 境外市场收入为6.79亿元，同比增长25.20%[10] 合同与订单 - 公司2024年第一季度新签合同总额为128.98亿元，同比增长3.49%[9] - 公司2024年1-3月完成新签合同额1,289,782万元，同比增长3.49%[39] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为340,051,504.38元，同比增长23.28%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为14,650,318.96元，其中政府补助为15,259,541.45元[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-716.21万元人民币，去年同期为1725.04万元人民币[61] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-103.63万元人民币，去年同期为1022.12万元人民币[61] - 公司2024年第一季度资产处置收益为108.85万元人民币，同比增长631.2%[61] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为90,596股[35] - 中国中铁股份有限公司持有公司49.13%的股份，持股数量为1,091,361,606股[35] 少数股东损益 - 少数股东损益为-799.68万元人民币，去年同期为381.06万元人民币[61]

会议情况 - 第九届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第一季度报告等多项议案[3][4] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] 投资项目 - 公司及子公司出资1791.31万元参建G1816高速，持股1.34%[5][6] 股东大会 - 审议通过提请召开2023年年度股东大会议案[6]