证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-024 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业 务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资 格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和 良好的专业服务能力。 中铁高新工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称普华永道中天） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函【2012】52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国 (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 ...

会议情况 - 第九届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第一季度报告等多项议案[3][4] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] 投资项目 - 公司及子公司出资1791.31万元参建G1816高速，持股1.34%[5][6] 股东大会 - 审议通过提请召开2023年年度股东大会议案[6]

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为71.18亿元，同比下降4.26%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为7,118,395,585.71元，同比下降4.26%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为4.68亿元，同比下降10.87%[3] - 公司2024年第一季度净利润为4.6亿元人民币，同比下降13%[61] - 归属于母公司股东的净利润为4.68亿元人民币，同比下降10.9%[61] - 公司2024年第一季度营业利润为5.33亿元人民币，同比下降10.3%[61] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.20元，同比下降16.7%[63] - 公司2024年第一季度综合收益总额为4.59亿元人民币，同比下降14.2%[63] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.67亿元人民币，同比下降12%[63] 现金流量与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.99亿元，与去年同期相比无显著变化[3] - 期末现金及现金等价物余额为4,973,420,400.45元，较期初减少1,680,377,793.51元[18] - 公司2024年第一季度货币资金为5,218,348,653.04元，同比下降25.24%[52] 资产与负债 - 公司总资产为585.85亿元，同比增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为256.37亿元，同比增长1.85%[4] - 合同资产为1,096,313,879.17元，较上期增加9.36%[28] - 固定资产为6,135,477,885.02元，较上期增加10.87%[28] - 在建工程为807,487,951.16元，较上期减少45.11%[28] - 应付账款为16,280,136,403.80元，较上期增加8.25%[28] - 合同负债为8,447,124,000.39元，较上期增加0.56%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为25,636,818,176.80元，较上期增加1.86%[29] - 少数股东权益为695,553,100.09元，较上期增加8.33%[29] - 公司2024年第一季度应收账款为16,420,999,248.66元，同比增长4.48%[52] - 公司2024年第一季度存货为19,126,829,980.12元，同比增长9.35%[52] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为26,332,371,276.89元，同比增长2.02%[55] 业务收入 - 专用工程机械装备及相关服务业务收入为33.89亿元，同比下降18.94%[9] - 交通运输装备及相关服务业务收入为87.62亿元，同比增长17.02%[9] - 境内市场收入为122.18亿元，同比增长2.50%[10] - 境外市场收入为6.79亿元，同比增长25.20%[10] 合同与订单 - 公司2024年第一季度新签合同总额为128.98亿元，同比增长3.49%[9] - 公司2024年1-3月完成新签合同额1,289,782万元，同比增长3.49%[39] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为340,051,504.38元，同比增长23.28%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为14,650,318.96元，其中政府补助为15,259,541.45元[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-716.21万元人民币，去年同期为1725.04万元人民币[61] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-103.63万元人民币，去年同期为1022.12万元人民币[61] - 公司2024年第一季度资产处置收益为108.85万元人民币，同比增长631.2%[61] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为90,596股[35] - 中国中铁股份有限公司持有公司49.13%的股份，持股数量为1,091,361,606股[35] 少数股东损益 - 少数股东损益为-799.68万元人民币，去年同期为381.06万元人民币[61]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-021 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据 暨重大合同签约公告 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 专用工程机械装备及相关服务业务 | | | | 其中：隧道施工装备及相关服务业务 | | | | 1 | TBM 买卖合同 | 21,881 | | 2 | TBM 买卖合同 | 20,845 | | 交通运输装备及相关服务业务 | | | | 其中：道岔业务 | | | | 1 | 铁路高速道岔购销合同 | 19,889 | | 2 | 铁路整组道岔采购合同 | 4,390 | | 其中：钢结构制造与安装业务 | | | | 1 | 高速公路桥梁钢结构项目合同 | 27,755 | | 2 | 高速公路桥梁钢结构项目合同 | 8,847 | 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 338,909 418,111 -18.94% ① 隧道施工装备及相 ...

投资者关系活动概况 - 2024年4月8 - 12日，公司通过开展年度业绩路演、参加券商策略会、接待投资者调研等与投资者沟通交流 [3] - 参与机构包括国金证券、财通证券、工银瑞信等多家机构 [2] - 活动地点为中铁工业总部及北京、上海等地 [2] 2023年度经营业绩及2024年目标 - 2023年新签合同额520.12亿元，同比增长1.12%；营业收入300.67亿元，同比增长4.34%；综合毛利率19.08%，同比增长1个百分点；归母净利润17.44亿元；基本每股收益0.74元/股；经营活动现金流净额6.36亿元 [3] - 2024年奋斗目标“三增两控五优化”，新签合同额554亿元，较2023年增长6.51%，营业收入315亿元，较2023年增长4.77% [3] 隧道施工装备及相关服务业务 2023年情况 - 新签合同额150.02亿元，同比增长4.04%；营业收入79.78亿元，同比增长4.71% [3] - 水利领域新签合同额突破30亿元，保持60%以上市场占有率；矿山领域新签合同额近10亿元；抽水蓄能领域市场占有率保持在80%以上 [3] - 海外市场新签合同额17.3亿元，同比增长35.7%，在西欧、东南亚和中东区域承揽订单，欧洲发达国家市场和大直径盾构机/TBM应用市场占有率提升 [3] 2024年展望 - 国内加大水利水电、铁路、矿山等领域市场开拓力度 [3][4] - 海外稳定欧洲、东南亚等传统优势市场，拓展中东、澳洲和美洲等市场 [3][4] 市值管理 - 2022年起，控股股东中国中铁专项考核增加公司治理指标和股价变动率指标 [4] - 2024年1月国资委提出将市值管理纳入央企负责人业绩考核，公司关注考核指标制定，探索市值管理举措 [4] 主要产品收入转化周期 - 盾构机/TBM以完成试掘进验收为收入确认时点，地铁用盾构机从签署订单至完成试掘进通常为1 - 1.5年，铁路用TBM厂内制造和试掘进周期更长 [4] - 钢结构制造与安装业务主要为大型桥梁钢结构，收入在建设周期内逐步确认，如港珠澳大桥项目周期达9年 [4] 提升盈利能力做法 - 研发管理：开发新技术、新工艺，加大技术攻关，助推产业升级 [4] - 经营管理：提升需求管理水平，优化经营布局，提升优质项目市场份额 [4] - 成本管理：提升标前成本测算质量，优化生产组织和管理模式，设定降本目标 [4] - 费用控制：压降非刚性管理费用，遏制管理费用增长 [4] - 应收账款：加大清理清欠力度，分类制定清理目标和考核标准 [4] - 指标指引：设置“三增两控五优化”目标，制定配套制度和流程 [4][5] 2023年度海外业务情况 整体情况 - 产品和服务遍及全球六大洲40多个国家和地区，盾构机/TBM产销量连续7年世界第一 [5] 新签合同额 - 全年海外业务新签合同额30.71亿元，同比增长8.24% [5] - 隧道施工装备及相关服务业务新签合同额17.3亿元，同比增长35.7% [3][5] - 道岔业务新签合同额4.70亿元，同比增长19.37%，整组道岔首进欧洲市场，中北美市场有重大突破 [5] 主营业务营业收入 - 全年海外营业收入18.34亿元，同比增长110.79% [5] 未来规划 - 加大海外市场开拓力度，加强与国际承包商合作，巩固拓展海外市场 [5] - 加强属地化建设，降低海外项目生产成本，提升管理效率 [5] 设备更新对产品增长潜力判断 - 2024年3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新》，但文档未提及公司对产品增长潜力的具体判断 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度业绩电话说明会，时间是2024年3月29日，地点为中铁工业总部（电话会议） [1][2] - 参与机构有浙商证券、银河证券等众多证券、基金、投资、资管机构 [1] - 上市公司参加人员为董事会秘书葛瑞鹏、证券部副部长韩彬 [1] 2023年度主要经营业绩 - 新签合同额520.12亿元，同比增长1.12% [2] - 营业收入300.67亿元，同比增长4.34% [2] - 综合毛利率19.08%，同比增长1个百分点 [2] - 归属于上市公司股东的净利润17.44亿元 [2] - 基本每股收益0.74元／股 [2] - 经营活动产生的现金流量净额6.36亿元 [2] 隧道施工装备及相关服务业务 2023年业务情况 - 新签合同额150.02亿元，同比增长4.04%；营业收入79.78亿元，同比增长4.71% [2] - 水利领域新签合同额突破30亿元，市场占有率60%以上 [2] - 矿山领域新签合同额近10亿元 [2] - 抽水蓄能领域市场占有率80%以上 [2] - 海外市场新签合同额17.3亿元，同比增长35.7% [2] 2024年展望 - 国内加大水利水电、铁路、矿山等领域市场开拓 [2] - 海外稳定欧洲、东南亚等传统优势市场，拓展中东、澳洲和美洲等市场 [2] 研发投入情况及规划 2023年情况 - 研发投入17.06亿元，同比增长10.52%，占营业收入比例上升 [3] - 研发投向隧道施工装备占比超40% [3] - 科研立项27项，新增承担国家重点研发计划课题12项 [3] - 盾构创新研发团队获评“国家卓越工程师团队” [3] - 新增省部级科学技术奖12项、国家认可的社会力量奖36项 [3] - 参建项目新增5项“鲁班奖”、6项“李春奖”、4项“中国钢结构金奖” [3] - 获PLC国际专利授权16项、授权专利总量869件 [3] - 深化设计研发体系改革，优化重组研究总院并实体化运行 [3] 2024年规划 - 围绕满足客户需求，支撑“工业＋互联网＋平台”发展体系 [3] - 加大技术攻关，瞄准高端化、智能化、绿色化、服务化方向助推产业升级 [3] 设备更新政策影响 - 中央和国务院对推动新一轮大规模设备更新进行安排部署 [3] - 公司主营产品与政策密切相关，高速铁路道岔产品契合度高，带来积极影响 [3] 2024年及未来发展策略 - “1234567”发展策略，包括锚定一个目标、强化两大支撑、发挥三个作用、实施四项行动等 [3][4]

分组1 - 公司拟以2023年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.013元，共计分配利润人民币225,043,175.86元[5] - 公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301”变更为“北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼1至9层101内7层707”[12] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，办公地址为上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼，签字会计师为刘磊、周妍[13] 分组2 - 公司2023年营业收入达到300.67亿元，同比增长4.34%[21] - 交通运输装备及相关服务业务完成新签合同额317.95亿元，同比增长0.37%[21] - 道岔业务完成新签合同额75.19亿元，同比增长7.66%[21] - 公司主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务[23] 分组3 - 公司资产总额为57,668,323,649.76元，较上期增长7.75%[67] - 应收账款为15,717,280,653.67元，较上期增长23.32%[67] - 公司负债合计为31,856,620,897.73元，较上期增长9.81%[68] - 公司新增对外股权投资1项，投资成本为43,650,000.00元，同比增长34.15%[73] - 公司主要控股参股公司中，净资产最高的为中铁宝桥制造，达到572,974万元[76] 分组4 - 公司在新型轨道交通领域成功研制出悬挂式单轨、跨座式单轨、新型低地板有轨电车等新型轨道交通车辆[31] - 公司成功中标清徐两湖联通空轨试验线项目，推进空轨轻量化、绿色化、智能化发展[31] - 公司是全球销量最大的盾构机/TBM研发制造商、全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商[32] - 公司研制的世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“中铁号”首次应用于深圳地铁12号线沙三站项目建设[33] - 公司研制的硬岩泥水平衡顶盾机“中铁1268号”成功应用于长沙雷锋水厂原水管线项目，满足了城市地下管网建设中特殊要求[33] 分组5 - 公司面临经济周期性和结构性矛盾并存，建筑业、基础设施投资及房地产行业进入深度调整期[84] - 应收账款风险受限于产业链资金紧张，可能对应收账款回款造成不利影响[84] - 受市场规模增长放缓和行业竞争加剧影响，公司经营源头创效能力可能减弱[84] - 公司积极推动产业升级，提升传统产品领先优势，加强与产业链上下游企业、客户合作[84] - 公司聚焦价值创造和效益提升，全方位降低运营成本，提高运营效率和经济效益[85] 分组6 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括邓元发、陈基华、高剑虹、周振国、范经华、王文莉、麻晋超、曾忆陵、陈荟羽等人的离任和选举情况[129] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括审议公司管控模式和组织机构优化方案、提请召开公司2023年第一次临时股东大会、审议公司年度报告及摘要等议案[130][131] - 公司董事会审计与风险管理委员会多次审议关于公司财务报表审计、内控审计、外审机构续聘、参股公司投资议案等，提出重要意见和建议[141][142][143][144][145][146][147]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有12家，资产和营收占比均为100%[7][8] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖多方面，重点关注高风险领域[9][10] 缺陷标准与认定 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 公司内控缺陷认定实行逐级审批确认[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 2023年度未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，存在一般缺陷[18]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-020 中铁高新工业股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该 议案已经董事会审计与风险管 ...

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 （ESG）报告 2023 年度 报告编制说明 | 报告范围 | | --- | | 发布周期 | | 年度报告 | | 参考依据 | 数据说明 本报告数据来源于中铁工业内部相关统计报表、文件、报告。本报告的财务 数据来源于公司财务报告，若与公司年度报告存在差异，以年度报告为准。 称谓说明 指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 获取方式 报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询、下载。 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 治理篇 | 08 | | 环境篇 | 22 | | 社会篇 | 42 | | 指标索引 | 66 | | 意见反馈 | 68 | 目录 中铁工业环境、社会及治理（ESG）报告 01 本报告为中铁高新工业股份有限公司于 2017 年 3 月完成重大资产重组及更 名上市后连续发布的第 8 份社会责任报告，第 2 份环境、社会和治理（ESG） 报告，披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、 环境、社会和公司治理方面责任的信息。报告时间跨度为 ...