营业收入相关 - 本报告期营业收入407,415,406.55元，同比增长4.01%；年初至报告期末为1,176,215,892.32元，同比增长1.42%[6] - 2022年前三季度营业总收入11.76亿元，2021年同期为11.60亿元[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,718,296.95元，同比减少37.94%；年初至报告期末为114,550,322.46元，同比减少39.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,107,201.59元，同比增加111.58%；年初至报告期末为98,324,702.61元，同比增加5.38%[6] - 2022年前三季度净利润1.13亿元，2021年同期为1.95亿元[33] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.15亿元，2021年同期为1.91亿元[33] - 2022年前三季度少数股东损益 - 108.97万元，2021年同期为376.38万元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少41.18%；年初至报告期末为0.24元/股，同比减少41.46%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.24元/股，2021年同期为0.41元/股[35] - 2022年前三季度稀释每股收益0.24元/股，2021年同期为0.41元/股[35] 资产相关 - 本报告期末总资产5,226,937,505.02元，较上年度末增长3.85%；归属于上市公司股东的所有者权益3,546,013,954.49元，较上年度末增长2.38%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,323,544,816.62元，较2021年12月31日的1,195,655,271.02元有所增加[22] - 2022年9月30日应收账款为555,475,022.47元，较2021年12月31日的456,387,269.65元有所增加[22] - 2022年9月30日流动资产合计2,273,015,864.28元，较2021年12月31日的2,030,210,899.72元有所增加[25] - 2022年9月30日非流动资产合计2,953,921,640.74元，较2021年12月31日的3,003,166,772.38元有所减少[25] - 2022年9月30日资产总计5,226,937,505.02元，较2021年12月31日的5,033,377,672.10元有所增加[25] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计1,442,878,940.76元，较2021年12月31日的1,395,646,643.11元有所增加[28] - 2022年9月30日非流动负债合计153,527,782.74元，较2021年12月31日的104,970,741.52元有所增加[28] - 2022年9月30日负债合计1,596,406,723.50元，较2021年12月31日的1,500,617,384.63元有所增加[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额178,308,231.45元，同比减少23.34%[9] - 2022年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金12.01亿元，2021年同期为12.09亿元[37] - 经营活动现金流入小计为12.36亿美元，去年同期为12.45亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为10.57亿美元，去年同期为10.13亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿美元，去年同期为2.33亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为302.59万美元，去年同期为7183.66万美元[40] - 投资活动现金流出小计为7427.78万美元，去年同期为1.64亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7125.19万美元，去年同期为 - 9245.63万美元[40] - 筹资活动现金流入小计为1750万美元，去年同期为69.21万美元[42] - 筹资活动现金流出小计为3974.07万美元，去年同期为2262.97万美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2224.07万美元，去年同期为 - 2193.76万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为1.28亿美元，去年同期为1.17亿美元[42] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数38,183[14] 股东持股及质押相关 - 天津德源健康管理有限公司持股56,787,503股，持股比例12.14%，质押55,810,486股[17] - 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）持股44,943,820股，持股比例9.60%，质押18,700,000股[17] - 中国信达资产管理股份有限公司持股22,200,000股，持股比例4.74%[17] - 天津德源健康管理有限公司持有无限售条件流通股56,787,503股[18] - 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）于2022年10月25日解除6,000,000股质押，截止披露日剩余质押股份12,700,000股[21] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本10.17亿元，2021年同期为10.01亿元[30] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额8147.05万元，2021年同期为1.87亿元[35] 未分配利润相关 - 2022年未分配利润 - 4.22亿元，2021年为 - 5.37亿元[30]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[14] 财务数据概述 - 报告期内营业收入768,800,485.77元，较上年同期增长0.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润64,832,025.51元，较上年同期减少41.44%[21] - 经营活动产生的现金流量净额105,777,901.60元，较上年同期减少13.60%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3,477,789,854.34元，较上年度末增长0.41%[21] - 总资产5,110,355,629.70元，较上年度末增长1.53%[21] - 基本每股收益0.14元／股，较上年同期减少41.67%[22] - 加权平均净资产收益率1.87%，较上年同期减少1.29个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期减少0.51个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入7.69亿元，同比增长0.09%[26] - 归属于上市公司股东的净利润6483.20万元，同比下降41.44%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5421.75万元，同比下降25.17%[26] - 非经常性损益合计10614524.49元[27] - 公司实现营业收入7.69亿元，较上年同期增长0.09%；归属于上市公司股东的净利润6483.20万元，较上年同期下降41.44%；扣除非经常性损益后的净利润5421.75万元，较上年同期下降25.17%[57] - 服务业主营业务收入2.34亿元，毛利率74.82%，营业收入比上年减少15.66%；制造业主营业务收入5.06亿元，毛利率65.92%，营业收入比上年增加7.92%[53] - 细胞检测制备及存储主营业务收入2.11亿元，毛利率75.78%，营业收入比上年减少15.88%[55] - 基因检测主营业务收入2367.07万元，科研试剂1.03亿元，检测试剂4.03亿元[60] - 国内主营业务收入5.63亿元，海外1.77亿元；直销收入5.97亿元，经销收入1.43亿元[60] - 营业成本2.46亿元，较上年同期增长6.62%；销售费用1.94亿元，增长6.81%；管理费用1.63亿元，下降0.54%[62] - 研发费用6451.39万元，较上年同期下降7.69%；其他收益294.18万元，下降83.57%；投资收益122.22万元，下降93.34%[62] - 2022年上半年营业总收入7.688亿，较2021年同期7.681亿略有增长[184] - 2022年上半年营业总成本6.737亿，较2021年同期6.512亿有所增加[184] - 2022年上半年净利润6384.8万，较2021年同期1.135亿有所下降[188] - 2022年上半年末资产总计42.27亿，较之前的43.16亿略有减少[181] - 2022年上半年末负债合计9.782亿，较之前的10.48亿有所减少[182] - 2022年上半年末所有者权益合计32.49亿，较之前的32.67亿略有减少[182] - 2022年上半年研发费用6451.4万，较2021年同期6988.5万有所下降[184] - 2022年上半年投资收益122.2万，较2021年同期1835.7万大幅下降[184] - 2022年上半年资产减值损失880.4万，较2021年同期1049.5万有所减少[188] - 2022年上半年营业外收入228.7万，较2021年同期236.6万略有减少[188] - 2022年上半年综合收益总额为13352380.08元，2021年半年度为224469232.92元[190] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年半年度均为0.24元/股[190] - 2022年上半年营业收入为10425103.42元，2021年半年度为10864292.15元[190] - 2022年上半年营业利润为 - 18402365.06元，2021年半年度为 - 17320429.35元[194] - 2022年上半年净利润为 - 18402375.61元，2021年半年度为 - 17320429.36元[194] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为105777901.60元，2021年半年度为122427124.97元[197] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45492022.18元，2021年半年度为 - 62773232.92元[197] - 2022年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为17500000.00元，2021年半年度为692100.00元[197] - 2022年上半年税金及附加为705625.06元，2021年半年度为725094.86元[190] - 2022年上半年研发费用为1853479.59元，2021年半年度为8884069.38元[190] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1750万美元，2021年半年度为69.21万美元[199] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为3242.141007万美元，2021年半年度为1029.239399万美元[199] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1492.141007万美元，2021年半年度为 - 960.029399万美元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为2.6753482659亿元，2021年半年度为1.0405777817亿元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为3.7845493438亿元，2021年半年度为1.0490270618亿元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1092010779亿元，2021年半年度为 - 84.492801万元[199] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为480万元，2021年半年度为5324.386257万元[199] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为6485.87657万元，2021年半年度为4744.406186万元[199] - 2022年半年度期初现金及现金等价物余额为11.900729616亿元，期末为12.549317273亿元[199] - 2021年半年度期初现金及现金等价物余额为10.6031937862亿元，期末为11.0776344048亿元[199] - 期末货币资金为1,260,666,536.72元，期初为1,195,655,271.02元[173] - 期末应收账款为511,443,912.67元，期初为456,387,269.65元[173] - 期末存货为244,431,024.57元，期初为226,960,649.95元[173] - 流动资产合计期末为2,166,664,819.17元，期初为2,030,210,899.72元[173] - 长期股权投资期末为254,551,179.90元，期初为248,328,970.47元[173] - 固定资产期末为694,645,924.92元，期初为701,799,797.36元[173] - 资产总计为51.10亿元，较期初的50.33亿元增长1.53%[176][178] - 流动负债合计为14.15亿元，较期初的13.96亿元增长1.41%[176] - 非流动负债合计为1.33亿元，较期初的1.05亿元增长26.29%[176] - 负债合计为15.48亿元，较期初的15.01亿元增长3.15%[178] - 所有者权益合计为35.62亿元，较期初的35.33亿元增长0.84%[178] - 货币资金期末余额为3.32亿元，较期初的4.74亿元减少29.04%[178] - 应收账款期末余额为724.75万元，较期初的440万元增长64.72%[178] - 其他应收款期末余额为2.08亿元，较期初的1.88亿元增长10.81%[178] - 合同负债期末余额为10.97亿元，较期初的10.76亿元增长1.97%[176] - 未分配利润期末余额为 - 4.72亿元，较期初的 - 5.37亿元亏损减少11.90%[178] 利润变动原因 - 净利润下降主因是上年美国子公司贷款豁免确认收益及参股公司投资损益减少[26] - 扣非净利润下降主因是细胞检测制备及存储例数和收入下降[26] - 其他收益较上年同期减少83.57%，因上年同期美国子公司“美国PPP保障计划贷款”获全额豁免[64] - 投资收益较上年同期减少93.34%，因报告期权益法核算的公司确认的投资收益减少[64] - 资产处置收益较上年同期增加273.85%，因报告期处置非专利技术取得收益[64] - 营业外支出较上年同期增加39.17%，因报告期公益性捐赠支出增加[64] 业务板块情况 - 公司业务涵盖精准预防、精准诊断、精准治疗，形成精准医疗产业链[30] - 精准预防板块依托基地和技术进行细胞检测制备及存储[30] - 精准诊断板块面向科研和体外诊断市场，有全产业链条[30] - 公司构建精准医疗全产业链，客户群体从产妇扩展到C端家庭和B端医院、科研单位[44] - 2022年上半年精准预防板块推出“五联袋”冻存项目和“云催缴”平台[48] - 精准诊断板块美国科研市场抗体和蛋白产品增长快，病理诊断新装机UltraPATH 47台[48] - 人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒完成入组样本近70% [48] - 人6基因突变组织样本试剂盒于2021年4月19日取得注册检验合格报告[48] - 4个临床中心获伦理委员会批准和临床协议签署，已启动临床试验[48] - 精准治疗板块推进干细胞相关研究，体外诊断业务增加研发投入，新上市多种产品[49] 行业政策环境 - 2022 - 2024年全面完成DRG/DIP付费方式改革，2022年启动40%，后两年各30%[36] - 2022年2月美国商务部将33个总部在中国的实体列入未经核实名单，凸显医药产业链自主可控和供应保障能力提升的重要性[36] - 2021年总和生育率降到1.3以下，“十四五”期间人口将进入负增长阶段，新生儿存储业务短期面临较大压力，长期或受益于生育政策[33] - 修订后的《医疗器械监督管理条例》2021年6月1日施行，后续一系列政策促进医疗器械行业创新研发和提升发展质量[33] - 2017 - 2022年细胞治疗配套政策不断完善，形成全链条规范体系，利于企业规范操作和提升行业合规水平[35] - “十四五”规划将“生物技术”作为九大战略性新兴产业之一，推动生物医药等产业发展[33] - 《“十四五”医药工业发展规划》对医药行业多方面提出更高要求，重视产业链自主可控和创新驱动[33] - 《“十四五”生物经济发展规划》推动细胞和基因治疗产品研发，鼓励发展新技术和转化应用[33] - 《“健康中国2030”规划纲要》为健康领域发展提供基础和保障，利于成人细胞存储业务拓展[33] - 国家医保局正研究完善政策，将符合条件的创新医用耗材纳入医保支付范围，利好国产医疗器械[36] 市场竞争与地位 - 国内获批设置并验收的脐血库共7家，A股有造血干细胞库牌照的上市公司仅2家，公司是国内最早运营脐带血造血干细胞库的上市公司之一[37] - 公司建立了20家综合细胞库，加强重点地区建设，拓展合作渠道，转变业务拓展方向巩固市场地位[37] - 病理诊断市场中进口品牌占70%份额，国内企业市场集中度高，公司病理诊断产品收入年均增长超25% [38][40] - 全球生物科研试剂市场2019年达175亿美元，预计2024年达246亿美元，中国市场预计2024年达260亿元[40] - 傲锐东源公司建立全球最大人全长基因克隆库，覆盖人全长基因超3.8万条，小鼠基因3万条，总基因库达40万克隆种类[40] - 公司拥有4种三类试剂和459种一类试剂，在精准诊断板块有全产业链和成本优势[40] - 国内有2个CAR - T药物获批，公司参股的合源生物CNCT19细胞注射液两个适应症临床研究进入Ⅱ期，获相关资格认定和许可[41] - 合源生物自主研发的HY027产品于2022年3月完成首例受试者给药，用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤[41] - “人牙髓间充质干细胞注射液”治疗慢性牙周炎入组36例受试者已全部完成入组并进入随访期[41] - 2022年1 - 8月有10个间充质干细胞新药申报获受理，6个IND获批，截至目前共25个IND获批，公司及相关方完成9个干细胞临床研究项目备案[41] - 卫健委审批设立7家脐血库

会议信息 - 会议时间：2022年9月6日（星期二）13:40-16:40 [2][3] - 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [2][3] - 会议方式：网络方式召开 [2][3] - 投资者互动时间：15:00-16:30 [3] 公司出席人员 - 公司董事、总经理王勇先生 [3] - 副总经理、董事会秘书杨新喆先生 [3] - 财务总监王晓婷女士 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [3] 联系人及联系方式 - 联系人：张奋 [4] - 电话：022—58617160 [4] - 传真：022—58617161 [4] - 邮箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com [4]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入394,174,107.03元，同比增长7.50%[6] - 归属于上市公司股东的净利润35,823,760.85元，同比减少21.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,444,760.77元，同比增长5.82%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比减少20.00%[6] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年减少0.26个百分点[6] - 2022年第一季度营业总收入3.94亿元，较2021年第一季度的3.67亿元增长7.49%[32] - 2022年第一季度营业总成本3.35亿元，较2021年第一季度的3.12亿元增长7.41%[32] - 2022年第一季度净利润3624.67万元，较2021年第一季度的4581.03万元下降20.87%[34] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年同期均为0.10元/股[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额30,064,712.75元，同比减少38.83%，主要因子公司疫情采购备货及支付职工绩效奖金增加[6][11] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.95亿元，2021年同期为3.80亿元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为4.03亿元，2021年同期为3.87亿元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为3.72亿元，2021年同期为3.38亿元[41] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3006.47万元，2021年同期为4915.12万元[41] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为7.97万元，2021年同期为1238.87万元[41] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2452.25万元，2021年同期为8146.08万元[41] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -873.96万元，2021年同期为 -248.98万元[43] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -480.15万元，2021年同期为 -2037.32万元[43] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产5,042,570,476.68元，较上年度末增长0.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,420,834,448.69元，较上年度末减少1.23%[9] - 2022年3月31日货币资金1190853808.99元，较2021年12月31日的1195655271.02元略有减少[23] - 2022年3月31日应收账款498494250.32元，较2021年12月31日的456387269.65元有所增加[23] - 2022年3月31日流动资产合计2083470848.81元，较2021年12月31日的2030210899.72元增加[23][27] - 2022年3月31日非流动资产合计2959099627.87元，较2021年12月31日的3003166772.38元减少[27] - 2022年3月31日资产总计5042570476.68元，较2021年12月31日的5033377672.10元增加[27] - 2022年3月31日应付账款73208588.81元，较2021年12月31日的69656538.95元增加[27] - 2022年3月31日在建工程27037702.91元，较2021年12月31日的20500756.46元增加[27] - 2022年第一季度末负债合计15.53亿元，较2021年增长3.51%[30] - 2022年第一季度末所有者权益合计34.89亿元，较2021年下降1.23%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,735[14] - 公司股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系[18] 公司业务动态 - 2022年1月公司增资上海中源济生细胞科技有限公司2000万元，占增资后股权比例50%[19] - 2022年2月公司控股子公司与上海延藜公司签房地产租赁合同，年租金含税7256784元，优惠后全部租金60956985.60元[21][22] - 2022年3月公司拟用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21] 其他财务指标 - 2022年第一季度预收款项459.04万元，较2021年的150.09万元增长205.83%[30] - 2022年第一季度应付职工薪酬3450.08万元，较2021年的7793.26万元下降55.73%[30] - 2022年第一季度应交税费6163.92万元，较2021年的4252.59万元增长44.94%[30] - 2022年第一季度信用减值损失531.69万元，较2021年的607.11万元下降12.42%[34] - 2022年第一季度资产减值损失41.57万元，较2021年的68.84万元下降39.61%[34] - 2022年第一季度综合收益总额为 -4219.64万元，2021年同期为1.99亿元[37]

财务业绩 - 2021年度母公司经审计净利润为8501.34万元，累计未分配利润为 - 1.56亿元，不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本和其他形式分配[7] - 2021年营业收入为15.35亿元，较2020年同期增长16.41%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，2020年为 - 1.27亿元[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5504.86万元，2020年为 - 2.12亿元[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，较2020年同期增长31.35%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为34.63亿元，较2020年增长1.98%；总资产为50.33亿元，较2020年增长3.15%[27] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2020年为 - 0.27元/股；加权平均净资产收益率为4.52%，较2020年增加8.28个百分点[27] - 2021年公司营业收入第一季度至第四季度分别为3.67亿元、4.01亿元、3.92亿元、3.76亿元[28] - 2021年非经常性损益合计为1.00亿元，2020年为8488.31万元，2019年为2125.71万元[31] - 公司营业收入从2017年的8.7亿元增长到2021年的15.4亿元[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年度扭亏为盈，主要因报告期收入增加以及上年同期计提上海执诚公司商誉减值损失2.65亿元[27] - 2021年公司实现营业收入15.35亿元，同比增加16.41%；归属上市公司股东净利润1.55亿元，扣非后净利润0.55亿元，较上年度扭亏为盈[77] - 2021年销售费用同比增加31.42%，因业务宣传及市场推广费用随收入增长而增加[81] - 2021年经营活动现金流量净额同比增加31.35%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[81] - 2021年投资活动现金流量净额同比减少143.51%，因上年同期收回结构性存款[81] - 2021年筹资活动现金流量净额同比增加52.64%，因报告期偿付借款金额减少[81] - 公司营业收入15.35亿元，同比增加16.41%；营业成本4.67亿元，同比增加5.77%[84] - 服务业营业收入5.57亿元，同比增16.88%；制造业营业收入9.34亿元，同比增15.51%[85] - 细胞检测制备及存储营业收入5.00亿元，同比增16.94%；基因检测营业收入0.57亿元，同比增16.36%[85] - 国内营业收入11.71亿元，同比增16.64%；海外营业收入3.21亿元，同比增13.82%[85] - 直销营业收入11.87亿元，同比增16.19%；经销营业收入3.05亿元，同比增15.38%[88] - 产品1生产量3131盒，同比增53.41%；销售量3245盒，同比增82.82%[89] - 服务业直接费用4517.69万元，占比36.47%；间接费用7870.65万元，占比63.53%[90] - 前五名客户销售额1.09亿元，占年度销售总额7.08%；前五名供应商采购额1.05亿元，占年度采购总额19.22%[94] - 营业外支出较上年同期减少48.62%；所得税费用较上年同期增加89.66%[84] - 基因检测直接费用较上年同期减少38.29%；间接费用较上年同期增加34.34%[92] - 本期费用化研发投入1.35亿元，资本化研发投入1138.54万元，研发投入合计1.47亿元，占营业收入比例9.55%，资本化比重7.76%[96] - 报告期对外股权投资额8289.45万元，比上年同期减少430.47万元，减少4.94%[106] - 和泽生物科技有限公司营业收入39263.98万元，净利润 - 31.28万元，净利润同比增加96.01% [113][118] - 上海傲源医疗用品有限公司营业收入73591.37万元，净利润16980.52万元，净利润同比增加65.83% [113][118] - 协和干细胞基因工程有限公司营业收入32073.21万元，净利润3048.82万元 [116] - 上海执诚生物科技有限公司营业收入47351.85万元，净利润1742.40万元 [116] - 协和干细胞公司净利润同比下降53.47%，因上年同期处置土地使用权取得收益[121] - 上海执诚公司净利润同比增加45.51%，因外采和自产产品成本下降[121] - 存储服务公司净利润同比增加78.10%，因报告期营业收入增长[121] - Vcan Bio USA Co., Ltd.净利润同比增加45.96%，因持有基金份额公允价值增加[121] - 中源维康公司净利润同比增加46.49%，因报告期营业收入增长[121] - 中源协和基因科技有限公司净利润同比下降711.23%，因报告期收入下降[121] - 2020年度母公司经审计净利润为633.18万元，累计未分配利润为 -2.27亿元，不分配利润[196] - 2021年度母公司经审计净利润为8501.34万元，累计未分配利润为 -1.56亿元，不分配利润[196] - 2021年度利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议[196] 研发情况 - 2021年公司研发投入占比达到9.55%，远高于2020年度生物医药行业平均水平[37] - 研发从一个干细胞新药申报发展到干细胞、免疫细胞全面推进[37] - 2021年研发投入14,669.85万元，持续高于业内平均水平[45] - 2018 - 2021年研发投入总额占营业收入比例分别为7.82%、7.91%、8.94%、9.55%[45] - 2018 - 2021年研发人员数量占公司总人数比例分别为7.13%、7.55%、7.79%、9.23%[45] - 2021年公司共有研发项目116个，其中完成54个[45] - 2021年公司在细胞研究领域共发表3篇SCI和3篇核心期刊文章，1项发明专利获得授权，6项实用新型专利获得授权[45] - 截至2021年末公司共获得授权专利232个，软件著作权15个[45] - 公司开展一项间充质干细胞临床试验前研究；参股的北京三有利公司“人牙髓间充质干细胞注射液”治疗慢性牙周炎已入组31例受试者；参股的合源生物公司CNCT19细胞注射液两个适应症临床研究进入Ⅱ期临床[48] - 报告期内公司与武汉市中心医院合作新获干细胞临床研究备案项目，已有乙肝肝硬化等项目患者入组[48] - 报告期内公司构建可诱导ORF表达载体质粒、开启AAV病毒包装服务，完成慢病毒滴度ELISA检测试剂盒研发，完成多项新抗体研发，积极构建噬菌体展示技术平台[48] - 细胞业务开展冻存PBMC制备NK细胞制剂工艺优化和磁珠纯化法NK细胞扩增验证研究，细胞扩增数量和CD3 - CD56+比例提高[49] - 2021年公司新增多个临床研究备案项目，如“脐带间充质干细胞治疗难治性糖尿病周围神经病的临床研究”等[76] - 公司开展多项科研项目，包括干细胞48项（已完成12项）、免疫细胞3项（已完成2项）等[98] - 2021年公司将“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”原6000万元建设投资变更为全部用于临床试验[132] - 人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒报告期内完成入组样本近50%，核心技术获发明专利授权[132] - 人6基因突变组织样本试剂盒于2021年4月19日取得注册检验合格报告[132] 业务发展 - 业务从新生儿存储业务占比超50%变为精准诊断业务占比超60%[37] - 2021年新生儿细胞存储数量较2020年增长17.17%，成人免疫细胞存储数量较2020年增长285.56%，基因检测业务收入较2020年增长16.36%[41] - 截至2021年末，全自动免疫染色系统UltraPATH装机超过130台[42] - 公司着力打造综合细胞库，目前建立了20家综合细胞库[59] - 公司成人细胞存储业务拓展从广覆盖向打造优势区域、重点人群转变[59] - 公司病理诊断产品收入年均增长超25%，高于IVD市场平均增长率[60] - 傲锐东源人全长基因克隆库覆盖人全长基因超3.8万条，小鼠基因3万条，总基因库达40万克隆种类[60] - 公司共有4种三类试剂和457种一类试剂[63] - 公司主要业务涵盖精准预防、精准诊断、精准治疗，形成精准医疗产业链[65] - 精准预防板块可对多种干细胞及免疫细胞进行检测、制备及存储[65] - 细胞存储业务通过完善线上平台、拓展渠道取得良好业绩增长[69] - 病理检测业务通过与三甲医院合作、增加设备和拓展医院数量取得持续增长[69] - 科研产品业务通过市场推广、研发平台创新和高端定制服务实现业绩增长[69] - 公司构建了精准医疗全产业链并产生协同效应[70] - 公司客户群体从产妇扩展到C端家庭和B端医院、科研单位[73] - 公司在脐血存储领域有2家脐血库运营单位，建立了20家综合细胞库[73] - 截止2022年3月底，天津市脐带血造血干细胞库已提供3179例移植供体[73] - 傲锐东源公司基因库达40万克隆种类，可提供超1.8万种人源蛋白质及1.4万种自产抗体[73] - 公司有两大全国性营销网络体系，多方渠道拓展增强竞争力[73] - 公司及下属、参股公司已完成9个干细胞临床研究项目备案[73] - 2021年公司各类细胞存储份数合计20530份，较上期17316份增长18.56%，其中免疫细胞增长285.56%最为显著[78] - 子公司傲锐东源控制的中杉金桥公司推广的免疫组化染色机数量已超130台[132] - 公司围绕细胞存储和应用、体外诊断试剂两大核心产业布局，以丰富产品线等为内生增长驱动因素[133] - 2022年公司将推进免疫细胞存储业务，围绕上海、浙江等地推广，招募和培训人员构建服务体系[134][136] - 2022年公司将推进间充质干细胞注射液注册申报，武汉商业化细胞制备工厂将建成投入使用[137] - 2022年公司将与血研所、北医三院、华西医院合作开展多项干细胞临床研究项目[138] - 2022年公司将紧跟国产替代趋势，加大仪器设备和试剂研发力度，完善病理免疫组化产品工艺体系[138] - 2022年公司将开拓中国科研试剂市场，加大研发、提高质控、调整营销，打造新业绩增长点[139] 公司合作 - 2021年公司与血研所、北医三院、华西医院合作取得进展，如受聘成为天津细胞生态海河实验室理事单位等[46] - 国家精准医学产业创新中心2022年3月正式落地，由华西医院牵头，联合中源协和等组建，构建协同创新生态系统[48] - 公司与北医三院共建联合实验室投入使用，在多地筹建细胞制备基地，开展细胞制备工艺转移工作[49] - 体外诊断业务完善质量管理体系，提升产品检验标准，由专业医师团队把控检验结果[49] - 2021年1月公司参与投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司；2022年3月成为国家精准医学产业创新中心重要合作伙伴[76] - 2021年9月“北医三院 - 中源协和细胞存储与应用联合研发中心”揭牌；11月公司成为细胞生态海河实验室遴选合作企业[76] - 2021年6月血研所与公司等合作建设中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地[76] 行业政策 - 国家多项政策支持生物医药行业发展，有望提升人口出生率利于公司新生儿存储业务，也促进医疗器械行业创新研发[55] - 国家重视干细胞研究，“干细胞研究与器官修复”被列入重点专项[58] - 国家推动公立医院高质量发展，与公司加强与医院合作建设平台战略契合[58] - 国家批准设置并获执业验收的脐血库共7家，公司旗下有天津市脐带血造血干细胞库，A股有造血干细胞库牌照的上市公司仅2家[59] - 生物医药行业政策不断完善，形成全链条规范体系[126] 市场环境 - 截止2021年5月底，全球有1301项CAR - T临床试验，中国达478项居全球首位[126] - 截止2021年11月，国内在卫健委获得备案的干细胞项目有111个，涉及18个类别[126] - 国内获批的17个间充质干细胞默示临床许可涉及多种疾病[126] - 我国15 - 59岁人口达8.9亿，占全部人口63%，公司成人免疫细胞存储市场开拓成效积极，下一步聚焦重点地区开拓该市场[129] - 我国IVD市场从2017年的510亿元增长至2020年的890亿元，年均复合增长率达20.39%，预计2022年将达1290亿元[129] - 2020年中国三级医院承担医疗机构46.9%的诊疗量，2019年三级医院检测收入为2613.1亿元[129] - 国外品牌在病理诊断市场占据约70%的市场份额，国内市场集中度较高[129] - 近10年来，恶性肿瘤发病年均增速为3.9%，每年因恶性肿瘤导致医疗花费超2200亿[129] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[149] - 公司建立多项制度保障公司治理，包括信息披露、内幕信息知情人管理等制度[149] - 2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案[152] - 2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案[152] - 公司控股股东和实际控制人与上市公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格“五分开”[152] - 2021年召开

营业收入情况 - 本报告期营业收入391,700,257.34元，同比增长11.95%；年初至报告期末营业收入1,159,795,458.65元，同比增长19.64%[7] - 2021年前三季度营业总收入为11.5979545865亿元，2020年前三季度为9.6937266007亿元[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,118,557.13元，同比增长54.74%；年初至报告期末为190,822,689.83元，同比增长43.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,846,581.50元，同比下降28.46%；年初至报告期末为93,300,791.64元，同比增长76.93%[7] - 2021年前三季度营业利润为2.5778561408亿元，2020年前三季度为1.7157069738亿元[29] - 2021年前三季度利润总额为2.5968132022亿元，2020年前三季度为1.7044843672亿元[33] - 2021年前三季度净利润为1.9458651704亿元，2020年前三季度为1.3309397765亿元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长54.55%；年初至报告期末为0.41元/股，同比增长46.43%[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2020年同期均为0.28元/股[35] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期增加0.79个百分点；年初至报告期末为5.47%，较上年同期增加1.62个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产5,180,605,540.72元，较上年度末增长6.17%；归属于上市公司股东的所有者权益3,586,855,067.12元，较上年度末增长5.61%[10] - 2021年9月30日公司资产总计51.81亿元，较2020年12月31日的48.80亿元增长6.16%[21][24] - 2021年9月30日流动资产合计20.66亿元，较2020年12月31日的19.15亿元增长7.80%[21] - 2021年9月30日非流动资产合计31.15亿元，较2020年12月31日的29.64亿元增长5.08%[24] - 非流动资产合计为29.6446555747亿美元，较之前减少5832.587612万美元[44] - 资产总计为48.7956953617亿美元，较之前减少5632.483881万美元[44] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计13.82亿元，较2020年12月31日的13.00亿元增长6.34%[24] - 2021年非流动负债合计为1.1114058545亿元，2020年为0.7717637471亿元[26] - 2021年负债合计为14.935816323亿元，2020年为13.771918049亿元[26] - 应付账款为8144.586259万美元，较之前减少161.253014万美元[44] - 一年内到期的非流动负债为934.212169万美元，较之前减少2517.333048万美元[44] - 流动负债合计为13.0001543019亿美元，较之前减少2303.318983万美元[44] - 非流动负债合计为7717.637471万美元，较之前减少3329.164898万美元[47] - 负债合计为13.771918049亿美元，较之前减少5632.483881万美元[47] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计为3.68702390842亿元，2020年为3.50237773127亿元[26] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为3.58685506712亿元，2020年为3.3963489791亿元[26] - 2021年少数股东权益为0.1001688413亿元，2020年为0.10602875217亿元[26] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为33.963489791亿美元，与之前持平[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为35.0237773127亿美元，与之前持平[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为48.7956953617亿美元，较之前减少5632.483881万美元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38,203户[14] - 天津开发区德源投资发展有限公司持股56,787,503股，持股比例12.14%，质押55,810,486股[14] - 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）持股44,943,820股，持股比例9.60%，质押29,700,000股[14] - 中国信达资产管理股份有限公司持股2437.28万股，占比5.21%[17] - UBS AG持股1156.63万股，占比2.47%[17] - 王晓鸽持股755.93万股，占比1.62%，其中200万股质押[17] - 王辉持股667.20万股，占比1.43%[17] - 北京银宏春晖投资管理有限公司持股576.13万股，占比1.23%[17] - 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额232,588,634.00元，同比增长53.40%[10] - 2021年前三季度综合收益总额为1.87亿元，2020年同期为2.84亿元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为12.45亿元，现金流出小计为10.13亿元，现金流量净额为2.33亿元[35][39] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为7183.66万元，现金流出小计为1.64亿元，现金流量净额为 - 9245.63万元[39] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为69.21万元，现金流出小计为2262.97万元，现金流量净额为 - 2193.76万元[39] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.17亿元，期末余额为11.77亿元[39] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.09亿元，2020年同期为10.24亿元[35] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.54亿元，2020年同期为2.90亿元[35] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为5884.81万元，2020年同期为10.01亿元[39] 准则执行影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计减少2001.04万元，非流动资产使用权资产增加5832.59万元[42] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为10.0076032815亿元，2020年前三季度为8.5767492978亿元[29]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] - 报告期为2021年1 - 6月[179] 财务数据关键指标变化 - 公司实现营业收入7.68亿元，较上年同期增长23.99%[20][24][52] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增长36.12%[20][24][52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7245.42万元，较上年同期增长207.12%[20][24][52] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年同期增长44.75%[20] - 归属于上市公司股东的净资产36.26亿元，较上年度末增长6.75%[20] - 总资产51.73亿元，较上年度末增长6.02%[20] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长41.18%[21] - 加权平均净资产收益率3.16%，较上年同期增加0.79个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.07%，较上年同期增加1.38个百分点[21] - 非经常性损益合计38,249,922.56元，其中非流动资产处置损益360,357.73元，计入当期损益的政府补助17,701,846.80元，其他营业外收支2,165,040.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目22,036,535.81元，少数股东权益影响额-268,135.08元，所得税影响额-3,745,723.03元[25] - 销售费用1.82亿元，同比增长37.89%；管理费用1.64亿元，同比增长11.74%；研发费用6988.48万元，同比增长27.86%[58] - 其他收益1790.18万元，同比增长1005.16%；投资收益1835.69万元，同比下降65.37%；公允价值变动收益为0，同比下降100.00%[58] - 营业外收入为2366171.72元，较上年同期减少43.02%；营业外支出为594156.66元，较上年同期减少93.48%[60] - 所得税费用为30483996.63元，较上年同期增加39.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为122427124.97元，较上年同期增加44.75%；投资活动产生的现金流量净额为 - 62773232.92元，较上年同期减少278.31%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9600293.99元，较上年同期增加83.28%[60] - 销售费用较上年同期增加37.89%；财务费用较上年同期减少1192.82%；研发费用较上年同期增加27.86%[60] - 货币资金期末数为1107763440.48元，占总资产比例21.41%，较上年期末增加4.47%[63] - 应收票据期末数为4284244.03元，占总资产比例0.08%，较上年期末增加35.02%[63] - 在建工程期末数为17079889.97元，占总资产比例0.33%，较上年期末增加111.88%[63] - 境外资产为688819858.13元，占总资产的比例为13.31%[68] - 报告期内公司对外股权投资额为7611.73万元，比上年同期增长571.98万元，增长8.13%[69] - 其他收益较上年同期增加1005.16%；投资收益较上年同期减少65.37%；公允价值变动收益较期初减少100.00%；资产减值损失较上年同期减少83.22%；资产处置收益较上年同期增加156.23%[60] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初余额613598595.36元，期末余额730078390.38元，当期变动116479795.02元；其他非流动金融资产期初余额52199200.00元，期末余额51680800.00元，当期变动 - 518400.00元；合计期初余额665797795.36元，期末余额781759190.38元，当期变动115961395.02元[73] - 2021年6月30日货币资金为1,107,763,440.48元，较2020年12月31日的1,060,319,378.62元有所增加[136] - 2021年6月30日应收票据为4,284,244.03元，较2020年12月31日的3,172,997.64元有所增加[136] - 2021年6月30日应收账款为475,297,324.25元，较2020年12月31日的443,090,627.16元有所增加[136] - 2021年6月30日预付款项为66,006,141.96元，较2020年12月31日的56,904,859.33元有所增加[136] - 2021年6月30日其他应收款为16,810,875.83元，较2020年12月31日的28,236,191.75元有所减少[136] - 2021年6月30日存货为223,583,772.02元，较2020年12月31日的222,395,516.19元略有增加[136] - 2021年6月30日流动资产合计为1,997,714,317.90元，较2020年12月31日的1,915,103,978.70元有所增加[136] - 2021年6月30日长期股权投资为248,523,728.20元，较2020年12月31日的206,690,879.32元有所增加[136] - 公司2021年6月30日资产总计51.73亿元，较2020年12月31日的48.79亿元增长6.02%[139] - 2021年6月30日负债合计14.46亿元，较2020年12月31日的13.77亿元增长5.00%[140] - 2021年6月30日所有者权益合计37.27亿元，较2020年12月31日的35.02亿元增长6.42%[140] - 母公司2021年6月30日资产总计42.58亿元，较2020年12月31日的44.49亿元下降4.28%[146] - 母公司2021年6月30日流动负债合计11.34亿元，较2020年12月31日的10.78亿元增长5.21%[146] - 公司2021年6月30日非流动资产合计31.76亿元，较2020年12月31日的29.64亿元增长7.11%[139] - 公司2021年6月30日流动负债合计13.57亿元，较2020年12月31日的13.00亿元增长4.41%[139] - 母公司2021年6月30日长期股权投资30.10亿元，较2020年12月31日的29.83亿元增长0.91%[146] - 公司2021年6月30日合同负债10.55亿元，较2020年12月31日的10.23亿元增长3.13%[139] - 公司2021年6月30日应付职工薪酬5327.08万元，较2020年12月31日的8151.65万元下降34.65%[139] - 2021年上半年营业总收入76.81亿元，2020年同期为61.95亿元，同比增长24.00%[148] - 2021年上半年营业总成本65.12亿元，2020年同期为55.41亿元，同比增长17.59%[148] - 2021年上半年净利润1.13亿元，2020年同期为0.81亿元，同比增长40.64%[152] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.11亿元，2020年同期为0.81亿元，同比增长36.12%[152] - 2021年上半年综合收益总额2.24亿元，2020年同期为2.60亿元，同比下降13.50%[154] - 2021年上半年基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.17元/股，同比增长41.18%[154] - 2021年上半年稀释每股收益0.24元/股，2020年同期为0.17元/股，同比增长41.18%[154] - 2021年上半年母公司营业收入1086.43万元，2020年同期为964.37万元，同比增长12.66%[156] - 2021年上半年母公司投资收益942.64万元，2020年同期为 - 177.87万元，同比增长635.77%[156] - 2021年上半年负债合计11.71亿元，2020年同期为11.18亿元，同比增长4.74%[148] - 2021年半年度营业利润为-17320429.35元，2020年半年度为-16650037.26元[158] - 2021年半年度利润总额为-17320429.36元，2020年半年度为-9139837.08元[158] - 2021年半年度净利润为-17320429.36元，2020年半年度为-9139837.08元[158] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为-226233477.63元，2020年半年度为175233129.17元[158] - 2021年半年度综合收益总额为-243553906.99元，2020年半年度为166093292.09元[158] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为816114093.61元，2020年半年度为668957241.25元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为693686968.64元，2020年半年度为584377564.74元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为122427124.97元，2020年半年度为84579676.51元[162] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-9600293.99元，2020年半年度为-57432296.17元[164] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为47444061.86元，2020年半年度为66023953.83元[164] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8566638元，2020年同期为7440000元[166] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为104057778.17元，2020年同期为47057746.44元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为104902706.18元，2020年同期为123952441.06元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 844928.01元，2020年同期为 - 76894694.62元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为53243862.57元，2020年同期为706654410.94元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为25359644.50元，2020年同期为602346334.80元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0元（2020年同期为250000元），筹资活动现金流出小计为7296307.64元，2020年同期为8013584.81元[168] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为19742982.42元，2020年同期为19649796.71元[168] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为224812721.92元[171] - 2021年上半年期末所有者权益合计为3727190453.19元[175] - 上年期末实收资本（或股本）为467,969,890元，资本公积为3,400,516,854.62元，归属于母公司所有者权益小计为3,353,702,190.68元，少数股东权益为107,020,126.94元，所有者权益合计为3,460,722,317.62元[176] - 本年期初实收资本（或股本）、资本公积等各项数据与上年期末一致[176] - 本期资本公积减少22,949,088.32元，其他综合收益增加178,815,642.17元，未分配利润增加

活动基本信息 - 召开时间为2021年5月19日（星期三）15:00 - 16:30 [1] - 召开方式为网络方式 [1] 活动目的 - 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，因公司于2021年4月24日发布了2020年年度报告而举行活动 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理王勇先生，副总经理、董事会秘书杨新喆先生，财务总监王鹏先生（如有特殊情况，出席人员会有调整） [1] 投资者参与方式 - 2021年5月19日15:00 - 16:30登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 在接待日活动召开前登录全景网互动平台中源协和页面（https://ir.p5w.net/c/600645.shtml）进行提问 [1][2] - 通过上述网址查看本次活动的召开情况 [2] 联系人及联系方式 - 联系人是张奋 [2] - 电话为022 — 58617160 [2] - 传真为022 — 58617161 [2] - 邮箱是zhongyuanxiehe@vcanbio.com [2]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产51.26亿元，较上年度末增长5.05%；归属于上市公司股东的净资产35.95亿元，较上年度末增长5.85%[12] - 其他应收款期末数6856.68万元，较期初增长142.83%；在建工程期末数571.86万元，较期初下降29.06%[19] - 开发支出期末数570.59万元，较期初增长65.98%；预收款项期末数132.07万元，较期初增长58.74%[19] - 一年内到期的非流动负债期末数3258.39万元，较期初增长248.78%；长期借款期末数2681.33万元，较期初下降28.56%[19] - 2021年3月31日公司资产总计512.6亿元，较2020年12月31日的487.96亿元增长5.05%[31] - 2021年3月31日流动负债合计13.25亿元，较2020年12月31日的13亿元增长1.98%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计9986.65万元，较2020年12月31日的7717.64万元增长29.40%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计37.01亿元，较2020年12月31日的35.02亿元增长5.68%[33] - 2021年3月31日母公司资产总计46.26亿元，较2020年12月31日的44.49亿元增长4%[37] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.42亿元，较2020年12月31日的6.34亿元增长1.22%[37] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计39.84亿元，较2020年12月31日的38.15亿元增长4.42%[37] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1.34亿元，应付职工薪酬较2020年12月31日减少53.06%[37] - 2021年负债合计11.56亿元，较之前的11.18亿元增长约3.31%[39] - 2021年所有者权益合计34.70亿元，较之前的33.31亿元增长约4.18%[39] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加5832.587612万元，资产总计增加5632.483881万元[59][61] - 2021年预付款项较2020年减少69.909433万元，其他流动资产减少130.194298万元，流动资产合计减少200.103731万元[59][61] - 2021年应付账款较2020年减少161.253014万元[61] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计增加58,931.24元[68] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加1,144,185.94元[68,70] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1,203,117.18元[70,73] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加1,203,117.18元[70] - 2021年较之前，一年内到期的非流动负债减少25,173,330.48元[65] - 2021年较之前，非流动负债合计减少33,291,648.98元[65] - 2021年较之前，负债合计减少56,324,838.81元[65] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，营业收入3.67亿元，较上年同期增长32.44%；归属于上市公司股东的净利润4555.36万元，较上年同期增长644.70%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.48万元，较上年同期增长1329.51%；加权平均净资产收益率为1.30%，较上年增加1.12个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长900.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额4915.12万元，较上年同期增长1491.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要因上年同期受疫情影响以及国外子公司“美国PPP保障计划贷款”获全额豁免[18] - 营业收入2021年1 - 3月为366,683,497.82元，较2020年同期增加32.44%，因上年同期受疫情影响[22] - 销售费用2021年1 - 3月为88,336,492.03元，较2020年同期增加47.93%，因报告期营业收入增加及上年同期减免社保费用[22] - 财务费用2021年1 - 3月为 - 2,371,591.27元，较2020年同期减少1053.00%，因报告期存款利息增加[22] - 其他收益2021年1 - 3月为12,898,119.95元，较2020年同期增加1690.68%，因国外子公司贷款获豁免[22] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为49,151,166.35元，较2020年同期增加1491.49%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 69,072,037.84元，较2020年同期减少191.29%，因上年同期收回结构性存款[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 2,489,757.56元，较2020年同期增加81.90%，因报告期偿付借款金额减少[25] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，因上年同期交易性金融资产公允价值变动[25] - 信用减值损失较上年同期增加31.64%，因计提坏账增加[25] - 2021年第一季度开发支出为570.59万元，较2020年的343.77万元增长66%[31] - 2021年第一季度预收款项为132.07万元，较2020年的83.2万元增长58.74%[31] - 2021年第一季度营业总收入3.67亿元，较2020年第一季度的2.77亿元增长约32.44%[44] - 2021年第一季度营业总成本3.12亿元，较2020年第一季度的2.57亿元增长约21.41%[44] - 2021年第一季度营业利润5724.63万元，较2020年第一季度的1347.48万元增长约324.84%[44] - 2021年第一季度净利润4581.03万元，较2020年第一季度的588.91万元增长约677.81%[45] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额1.53亿元，较2020年第一季度的644.03万元增长约2277.36%[45] - 2021年第一季度综合收益总额1.99亿元，较2020年第一季度的1232.94万元增长约1514.84%[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元/股，2020年第一季度为0.01元/股[45] - 2021年第一季度营业收入为5,262,018.73元，2020年第一季度为4,820,980.37元[50] - 2021年第一季度营业利润为 - 10,599,350.17元，2020年第一季度为 - 5,094,022.23元[50] - 2021年第一季度净利润为 - 10,099,350.17元，2020年第一季度为 - 5,059,820.62元[50] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为149,362,194.49元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为139,262,844.32元，2020年第一季度为 - 5,059,820.62元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为386,927,299.24元，2020年第一季度为305,374,759.16元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为337,776,132.89元，2020年第一季度为302,286,393.46元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49,151,166.35元，2020年第一季度为3,088,365.70元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 69,072,037.84元，2020年第一季度为75,658,355.96元[55] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,489,757.56元，2020年第一季度为 - 13,757,596.89元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5882.999963万元，流出小计6775.694691万元，净额为 - 892.694728万元；2020年第一季度经营活动现金流入小计4638.574541万元，流出小计6726.559898万元，净额为 - 2087.985357万元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入无数据，流出小计2387.06465万元，净额为 - 2387.06465万元；2020年第一季度投资活动现金流入小计40407.589041万元，流出小计30135万元，净额为10272.589041万元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入无数据，流出小计368.307968万元，净额为 - 368.307968万元；2020年第一季度筹资活动现金流入无数据，流出小计436.707995万元，净额为 - 436.707995万元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3648.067346万元，期初余额48613.383639万元，期末余额44965.316293万元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为7747.895689万元，期初余额10848.656994万元，期末余额18596.552683万元[59] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为467.9138万元，2020年第一季度为66.25万元[57] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5415.086163万元，2020年第一季度为4572.324541万元[57] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为877.132702万元，2020年第一季度为533.154828万元[57] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为35892户[14] 会计政策变更 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加5832.587612万元，资产总计增加5632.483881万元[59][61] - 2021年第一季度按新租赁准则要求进行会计报表披露[67,73] - 公司自2021年起首次执行新租赁准则[74] - 对2021年1月1日尚未完成的租赁合同累计影响数进行调整[74] - 首次执行累积影响金额调整2021年1月1日财务报表其他相关项目金额，不重述上年可比数[74] 其他 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[47] - 公司实收资本（或股本）为467,948,890.00元，未发生变化[65,70,73] - 公司资本公积为3,377,567,766.31元（之前数据）和2,818,687,341.55元（2021年相关数据）[65,70] - 公司审计报告不适用[75]

财务表现 - 公司2020年营业收入为13.19亿元，同比下降4.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比下降355.29%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.12亿元，同比下降844.60%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长1.19%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元，同比增长1.27%[25] - 2020年末总资产为48.80亿元，同比下降0.18%[25] - 母公司2020年度经审计的净利润为633.18万元，累计未分配利润为-2.27亿元[6] - 公司2020年度不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配[6] - 2020年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少355.29%，扣除非经常性损益的净利润减少844.60%，主要原因是计提上海执诚公司商誉减值损失2.65亿元[26] - 2020年基本每股收益为-0.27元/股，较上年同期减少345.45%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为-3.76%，较上年同期减少5.40个百分点[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.6亿元，经营活动产生的现金流量净额为9273.61万元[29] - 2020年非经常性损益项目合计为8488.31万元，其中非流动资产处置损益为7210.02万元[30][32] - 2020年交易性金融资产期末余额为0元，当期变动为-4.02亿元，确认收益719.87万元[33] - 2020年其他权益工具投资期末余额为6.14亿元，较期初增加2.23亿元[33] - 2020年其他非流动金融资产期末余额为5219.92万元，为公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权[33] - 公司2020年实现营业收入13.19亿元，同比下降4.90%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,686.43万元，同比下降355.29%[67] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-21,174.74万元，同比下降844.60%[67] - 公司营业成本为4.41亿元，同比下降1.61%[69] - 研发费用为1.14亿元，同比增长4.36%[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长1.19%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比增长155.50%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比下降129.42%[68] - 公司2020年研发投入总额为117,868,735.08元，占营业收入比例为8.94%[83] - 公司研发人员数量为174人，占公司总人数的7.79%[83] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为244,354,437.92元，同比增长1.19%[85] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为308,090,854.44元，同比增长155.50%，主要因结构性存款到期收回[85] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-104,962,219.90元，同比下降129.42%，主要因上年同期收到募集资金[86] - 公司2020年货币资金为1,060,319,378.62元，较期初增加67.85%，主要因结构性存款到期[88][90] - 公司2020年其他权益工具投资为613,598,595.36元，较期初增加57.25%，主要因持有北京泛生子基因科技有限公司股权公允价值变动[88][90] - 公司2020年商誉为722,634,814.15元，较期初减少26.81%，主要因计提上海执诚公司商誉减值损失[88][90] - 公司2020年合同负债为1,023,014,417.31元，较期初增加100.00%，主要因执行新收入准则从预收款项重分类[88][90] - 公司2020年对外股权投资额为8,719.92万元，同比下降39.93%[93] - 公司投资和泽（柳州）生物科技有限公司3500万元，持股比例为100%[94] - 公司投资Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 5219.92万元，持股比例为53.33%[94] - 公司期末以公允价值计量的其他权益工具为61359.86万元，主要为非上市公司股权[95] - 公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权以公允价值计量为5219.92万元[95] - 公司收到湖州南太湖新区管理委员会土地回购补偿款2294.76万元，影响合并报表损益1663.68万元[98] - 和泽生物科技公司2020年净利润为-784.03万元，较上年同期增加56.09%[99][105] - 上海执诚生物科技公司2020年净利润为1197.47万元，较上年同期下降57.93%[99][105] - Vcan Bio USA Co., Ltd. 2020年净利润为3568.98万元，较上年同期增加270.42%[102][105] - 中源协和基因科技公司2020年净利润为191.14万元，较上年同期下降76.67%[102][105] - 天津百乐思生物科技发展有限公司2020年净利润为-1830.28万元，影响上市公司损益-605.46万元[106] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-126,864,303.09元，较2019年的49,694,801.50元和2018年的59,252,904.30元大幅下降[121] - 公司近三年未进行普通股股利分配、资本公积金转增股本或现金分红[121] - 公司2020年度内部控制审计费用为50万元，境内会计师事务所审计费用为150万元[150] - 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，审计年限为2年[150] - 公司租赁专利权涉及金额5000万元，租赁收益为-45.83万元[162] - 公司对外担保金额为1.4亿元，担保类型为连带责任担保[165] - 公司委托理财发生额为2亿元，未到期余额为0元[166] - 公司通过华夏银行上海分行进行多笔结构性存款，总金额达800,000,000元，年化收益率在3.26%至3.51%之间[172] - 公司美国子公司Vcan Bio USA Co., Ltd.参与投资设立合伙企业Aceso生物基金公司，第一期出资500万美元，第二期出资300万美元[175] - 公司收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权，交易价格为0元，但获得补偿款747.60万元[175] - 公司下属子公司北京中杉金桥公司向北京美联泰科生物技术有限公司采购40台Ultra60全自动免疫组化染色机，总金额为16,400,000元[175] - 公司全资子公司天津鸿港公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同，服务费用总额为5,345,722.08元[178] - 公司控股股东德源投资公司进行债务重组，债务重组规模为581,164,628.51元，信达资产管理公司通过债权转股权方式受让德源投资持有的25,422,774股公司股票[178] - 公司普通股股份变动后，有限售条件股份数量为56,980,777股，占比12.177%[193] - 公司非公开发行的27,193,524股限售股于2020年7月27日上市流通[196] - 贾永华认购非公开发行股票622,277股，承诺12个月内不转让[200] - 胡丹认购非公开发行股票622,277股，承诺12个月内不转让[200] - 合计认购非公开发行股票27,193,524股[200] 业务发展 - 公司在全国超过2/3的区域和3/4的人口提供服务，拥有国内覆盖面最广的干细胞检测制备和运营网络[36] - 公司在全国已建设5座生命科技馆，积极普及和推广大众对于细胞、基因等生命科学技术的医学认知[40] - 公司精准诊断业务覆盖"病理诊断+生化诊断+分子诊断"全品类诊断产品，以及基因检测服务和科研试剂[36] - 公司及子公司、参股公司共完成6项干细胞临床研究项目备案[39] - 公司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的"人牙髓间充质干细胞注射液"已获得CDE临床试验默示许可[39] - 参股公司合源生物公司的CNCT19细胞注射液获准纳入"突破性治疗药物"，并已进入临床Ⅱ期[39] - 公司与北医三院签署合作协议，在细胞研发、细胞存储、细胞应用等方面进行全方位科研合作[39] - 公司拥有专业的免疫组化实验室、分子病理实验室，在无锡和美国拥有两大生产基地，均通过ISO13485认证[39] - 公司精准预防业务由新生儿干细胞存储和成人细胞存储两大板块组成[36] - 公司精准治疗板块包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大方向[39] - 公司升级健康服务平台推出“脐荐康”，重点打造老储户、准储户等带新业务增量模式[42] - 公司已完成6个干细胞项目备案，形成细胞存储、技术研发及临床转化的联动[53] - 公司旗下天津市脐带血造血干细胞库是中国首批经卫计委批准设置的造血干细胞库，已建立19家综合细胞库，覆盖全国三分之二区域[53] - 傲锐东源公司拥有全球最大的人全长基因库，收集的基因数量超过1.9万条，可提供超过1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[53] - 公司旗下的造血干细胞库已为临床提供2,500余例移植供体[53] - 公司与北医三院签订科研合作协议，分期投入科研合作费用5,000万元，开展细胞研发、存储、应用等全面战略性合作[56] - 公司与成都华西精准医学产业创新中心有限公司等共同投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司，打造高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用平台[56] - 公司旗下上海执诚公司自有生化诊断试剂品牌"德诺 DENUO"九大系列产品齐全，是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商[53] - 公司旗下中杉金桥公司病理诊断产品销售至国内主要三甲医院，建立了稳定的合作关系[53] - 公司旗下傲锐东源公司与上海执诚公司协同紧密，逐步将主营产品原材料替换为傲锐东源公司产品，降低成本并提升产品品质和竞争力[53] - 公司旗下武汉光谷公司参与共建的"人类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省工程研究中心"通过认定，成为湖北省首个干细胞工程研究中心[53] - 公司在疫情期间积极承担社会责任，利用自身科技和资源优势，在疫情防控中贡献了力量，科技部于2021年1月发来感谢信[60] - 公司与北医三院签署科研合作协议，共建临床干细胞研究中心GMP实验室，开展临床级细胞存储库、干细胞和免疫细胞临床研究项目备案及转化[60] - 公司参与成立成都华西细胞治疗研究院有限公司，打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报及临床转化应用的一体化产业平台[60] - 公司子公司与多家医院共同申报多个干细胞临床研究项目，包括神经病理性疼痛、乙型病毒性肝炎肝硬化、乙肝肝硬化失代偿期、银屑病和慢性牙周炎等[60] - 公司与上海傲源公司整合工作全面开展，管理方面通过信息管理系统的搭建和使用，提升了信息沟通与管理审批的及时性、有效性[60] - 上海傲源公司在诊断原料和诊断试剂市场实现增长，产品覆盖2,500多家医院[60] - 上海傲源公司2018-2020年业绩承诺分别为6,500万元、7,900万元和9,600万元，实际完成金额为8,285万元、11,189万元、11,196万元，完成率高达127%、142%和117%[60] - 2018-2020年三年累计归母扣除非经常性损益的净利润为30,669.87万元，业绩承诺累计数为24,000.00万元，累计完成率[60] - 公司细胞存储业务中，脐带间充质干细胞存储份数为5,073份，同比下降9.91%[67] - 公司参股公司合源生物的CNCT19细胞注射液已进入临床Ⅱ期阶段[63] - 服务业营业收入为444,956,039.23元，同比下降15.23%，毛利率为76.64%，减少3.13个百分点[72] - 制造业营业收入为808,939,626.69元，同比增长0.40%，毛利率为61.16%，增加0.07个百分点[72] - 细胞检测制备及存储营业收入为395,684,313.28元，同比下降13.40%，毛利率为78.32%，减少2.99个百分点[72] - 基因检测营业收入为49,271,725.95元，同比下降27.49%，毛利率为63.15%，减少6.27个百分点[72] - 国内营业收入为972,180,244.66元，同比下降7.07%，毛利率为66.20%，减少1.66个百分点[72] - 海外营业收入为281,715,421.26元，同比下降0.99%，毛利率为68.23%，减少2.47个百分点[72] - 前五名客户销售额为10,121.05万元，占年度销售总额7.67%[81] - 前五名供应商采购额为9,446.13万元，占年度采购总额18.92%[81] - 财务费用为-6,261,845.32元，同比下降191.53%，主要原因是归还部分银行借款本金支付的银行借款利息费用减少[81] - 投资收益为39,790,547.10元，同比增加244.02%，主要原因是公司以持有的全部Hebecell Corp.股权投资Aceso生物基金公司及收购中源维康公司确认投资收益[81] - 公司以细胞存储和应用、体外诊断试剂为核心产业，推动精准医疗战略[111] - 公司计划丰富细胞存储种类，包括造血干细胞、脐带间充质干细胞等[111] - 公司将继续与三甲医院、干细胞临床研究机构合作，推进细胞及基因药物研发[111] - 2021年是公司业务转型和发展的关键一年，计划加强免疫细胞存储业务[112] - 上海傲源公司与上海执诚公司在研发、原材料采购等方面实现资源共享[112] - 公司计划深化与临床医院合作，增强研发实力，严把产品质量[112] - 2021年预计实现营业收入16.22亿元，其中细胞存储业务收入5.79亿元，体外诊断试剂销售及检测服务业务收入9.82亿元[114] - 2021年预计营业成本5.94亿元，研发投入1.37亿元，税金0.61亿元[114] - 2021年细胞存储例数预计达到2.1万例，业务覆盖19个省市，IVD业务覆盖全国31个省市，2500余家医院[114] - 公司将继续建设生命银行线上平台，增加免疫细胞存储业务服务系统等功能[114] - 公司将在天津、武汉和美国设立研发中心，形成层次合理的研发体系[114] - 公司将推动与北医三院和四川大学华西医院的合作，推进干细胞存储业务和实验室建设[114] 政策与行业环境 - 2020年国家和地方政府出台多项政策支持干细胞和再生医学、免疫细胞治疗等产业发展[43] - 国家重点研发计划“干细胞及转化研究”专项2020年度国拨总经费为2.4亿元[43] - 体外诊断试剂和器械行业受人口老龄化、消费升级等因素影响，需求不断增长[43] - 基因检测行业中临床检测项目占据70%以上的市场[47] - 国家规划推动生物技术发展，明确将生物技术作为九大战略性新兴产业之一[107] - 2020年发布多项政策规范临床研究及药品注册，加速审评审批[110] - 公司面临行业政策风险，可能因国家政策调整对经营形成限制或影响[115] - 公司面临技术风险，需保持细胞和基因技术的领先和核心竞争力[117] - 公司面临人才储备和流失风险，可能影响业务拓展和技术研发[117] - 公司面临汇率波动风险，可能因汇率波动影响合并财务报表[117] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人王辉承诺不与公司业务构成竞争，并承诺如违反将赔偿公司损失[126] - 深圳嘉道成功投资企业承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[126] - 王晓鸽承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[128] - 嘉道成功和王晓鸽承诺上海傲源公司2018-2020年扣非净利润分别不低于6500万元、7900万元和9600万元[128] - 德源投资公司承诺不与公司业务构成竞争，并承诺将竞争性商业机会优先给予公司[128] - 德源投资公司承诺避免与中源协和及其子公司发生关联交易，确有必要时按公平、公允原则进行[131] - 李德福承诺其控制的企业不从事与中源协和相同或相似的业务，并赔偿因违反承诺造成的损失[131] - 嘉道成功承诺不从事与中源协和相同或相似的业务，并尽力将商业机会给予中源协和[134] - 德源投资公司股份限售期为2019年7月25日至2022年7月24日[137] - 建信（北京）投资基金管理有限责任公司等股份限售期为2019年7月25日至2020年7月24日[137] - 李德福承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业，保障中源协和及其股东利益[140] - 德源投资公司承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业，保障中源协和及其股东利益[140] - 李德福承诺杜绝非法占用中