公司基本信息 - [公司股票简称为中源协和，股票代码为600645，上市交易所为上海证券交易所][18] - [公司注册地址为天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室，办公地址为天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号][16] - [公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn][17] 财务审计与声明 - [瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人王鹏声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][4] - [公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩勇、马丽][19] - [境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬170万元，审计年限6年；内控审计会计师事务所为瑞华，报酬50万元；财务顾问为东兴证券，报酬2226万元][168] - [公司2018年审计费用调整为220万元，其中内控审计费用50万][168] 利润分配 - [公司2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为 -1.75亿元][4] - [为保证重大资产重组配套融资顺利实施，2018年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案尚需提交2018年年度股东大会审议][4] - [2017年度母公司经审计净利润为 - 3814.15万元，累计未分配利润为 - 2.09亿元，不进行利润分配][133] - [2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，累计未分配利润为 - 1.75亿元，为保证融资暂不进行利润分配][133] - [2016 - 2018年公司均无分红，2016年净利润37,859,920.80元，2017年净利润10,366,521.83元，2018年净利润59,252,904.30元][135] 保荐与财务顾问 - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2007年至今；财务顾问为东兴证券股份有限公司，持续督导期间为2018年8月27日 - 2019年12月31日][19] 资金与担保情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][4] - [报告期内非对子公司担保发生额合计为1.9340，报告期末非对子公司担保余额合计为1.5170][195] - [报告期内对子公司担保发生额合计为0.6000，报告期末对子公司担保余额合计为1.3700][195] - [2018年担保总额为3.3040][198] - [担保总额占公司净资产的比例为11.96%][199] - [为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为1.9340][199] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0.534][200] 财务数据 - [2018年营业收入为13.21亿元，较2017年调整后数据减少0.02%][22] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为5925.29万元，较2017年调整后数据增加471.58%][22] - [2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.62亿元，较2017年调整后数据减少1296.39%][22] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2017年调整后数据增加24.60%][22] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较2017年末调整后数据增加0.57%][22] - [2018年末总资产为44.43亿元，较2017年末调整后数据增加0.64%][22] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2017年调整后数据增加400%][24] - [2018年加权平均净资产收益率为2.18%，较2017年调整后数据增加1.79个百分点][24] - [2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 9.66%，较2017年调整后数据减少8.96个百分点][24] - [2018年非经常性损益合计为3.22亿元，较2017年的2916.36万元大幅增加][32] - [2018年营业成本44.23亿元，较上年同期增长1.36%；销售费用31.58亿元，较上年同期增长11.84%等][61] - [2018年脐带间充质干细胞存储份数6729份，较上期下降5.53%；造血干细胞存储份数19011份，较上期下降9.87%等][60] - [服务业营业收入5.61亿元，毛利率78.09%，较上年减少2.45个百分点；制造业营业收入6.98亿元，毛利率57.87%，较上年增加2.14个百分点][66] - [细胞检测制备及存储营业收入4.65亿元，毛利率80.55%，较上年减少2.15个百分点；基因检测营业收入0.96亿元，毛利率66.09%，较上年减少2.79个百分点][66] - [科研试剂营业收入1.40亿元，毛利率68.29%，较上年增加0.39个百分点；检测试剂营业收入5.58亿元，毛利率55.26%，较上年增加3.21个百分点][66] - [国内营业收入10.05亿元，毛利率66.95%，较上年减少1.27个百分点；海外营业收入2.54亿元，毛利率66.58%，较上年增加3.16个百分点][66] - [Mouse产品生产量40891盒，销售量41900盒，库存量65盒，生产量较上年增加27.64%，销售量增加13.75%，库存量减少93.95%][67] - [Anti - Human Troponin I (24 - 40)产品产量和销量均为1329860.71mg，产量较上年增加54.17%，销量增加54.17%][69] - [服务业工资性费用本期2.33亿元，占比18.97%，较上年增加9.68%；材料消耗本期2.45亿元，占比19.97%，较上年增加29.33%][74] - [制造业材料消耗本期22.32亿元，占比75.90%，较上年增加5.24%；制造费用本期3.16亿元，占比10.74%，较上年减少24.13%][74] - [细胞检测制备及存储工资性费用本期1.89亿元，占比20.92%，较上年增加3.20%；制造费用本期1.41亿元，占比15.63%，较上年增加21.60%][74] - [公司主营业务还包含其他产品收入金额2349万元，及其他产品成本939万元][66] - [前五名客户销售额6499.57万元，占年度销售总额4.92%；前五名供应商采购额10597.69万元，占年度采购总额24.36%][78] - [2018年财务费用8218518.46元，较上年同期增加84.50%；资产减值损失263968225.19元，较上年同期增加642.27%；营业外支出10326284.97元，较上年同期增加188.80%][80] - [2018年本期费用化研发投入103295643.91元，研发投入总额占营业收入比例7.8224%，研发人员数量157人，占公司总人数比例7.13%][81] - [2018年经营活动产生的现金流量净额130081956.12元，较上年同期增加24.60%；投资活动产生的现金流量净额 -4247909.35元，较上年同期增加95.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -25428034.86元，较上年同期减少143.94%][86] - [应收票据及应收账款较期初增加34.15%，达4.19亿元，因子公司客户和终端医院信用账期加长][91] - [预付款项较年初减少31.69%，为3196.92万元，因期末子公司预付采购款未到货情况减少][91] - [可供出售金融资产较年初增加36.35%，达3.08亿元，因出售北京泛生子基因科技有限公司部分股权后核算方式转变][91] - [投资性房地产较年初增加68.78%，为1.58亿元，因下属子公司对外出租房屋面积增加][91] - [短期借款较年初增加1843.62%，为3908万元，因公司本期增加银行借款][91] - [报告期内对外投资额为12.94亿元，较上年增加391.68%，上年投资额为2.63亿元][96] - [年末固定资产和投资性房地产因抵押借款受限，账面价值分别为9054.07万元和7279.63万元，合计1.63亿元][95] - [开发支出较年初减少100%，因出售北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，该公司不再纳入合并范围][91] 业务板块与公司优势 - [公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务][35] - [完成对上海傲源公司及其子公司傲锐东源公司等的并购，形成五大业务板块][35] - [新生儿事业部为全国超2/3区域和3/4人口提供干细胞检测制备和存储服务][35] - [上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一][35] - [公司旗下天津市脐带血造血干细胞库已为临床提供1500余例移植供体][48] - [傲锐东源公司拥有全球最大人全长基因库，收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体][48] - [中源基因公司与Illumina合作推出全球首款运用75万位点芯片的产品“源维康疾病全项遗传易感基因检测”，基于9000例亚洲人全基因组数据对照][51] - [上海执诚公司2018年完成签约的医疗机构服务合同金额超过5000万元][56] - [傲锐东源公司积累了19000种人全长基因，超过13000种纯化人源蛋白质产品和超过13000种自产抗体][56] 研发情况 - [2018年研发投入共计103,295,643.91元人民币][37] - [上海执诚公司2018年成为LIASION在中国的总代理][38] - [形成两大全国性营销网络体系，创新营销新模式][38] - [各子公司申报科研项目，协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等][56] - [截至报告期末，公司共计获得授权专利239项，2018年部分子公司新增授权专利，如和泽生物公司新增18项][56] - [2018年研发生产技术人才补充15人，全体系共完成培训673场次][59] - [各子公司积极开展科研项目，如协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等；开展多项研发项目，部分已完成或停止][82] 行业环境 - [细胞行业上游细胞存储商业模式相对成熟，我国有7家获脐带血库执业许可证][38] - [干细胞储存业务发展18年，积累30多万储户][38] - [在全国18个省市建成细胞资源库并投入运营][38] - [2018年全国新生儿出生量1516万，较2017年的1723万大幅下降12%，对公司存储业务有一定负面影响，但新生儿干细胞存储业务仍有较大发展空间，因全国整体干细胞存储率不足1%且有诸多利好因素][41] - [中国政府计划3年拨款20亿元支持干细胞及转化研究，2019年中央财政再拨款4亿支持，各地政府也出台政策支持细胞研究和应用][41] - [2018年免疫诊断和生化诊断占据体外诊断试剂市场大部分份额，生化诊断试剂行业增速平缓，免疫诊断增长快速，国产医疗器械技术壁垒突破，可基本替代进口，行业竞争激烈][44] - [基因检测行业上游被国外大公司垄断，2018年Illumina公司的新一代测序系统MiSeq™Dx基因测序仪获中国批准，中游分析能力是关键，下游应用领域逐渐扩大，预计2025年肿瘤基因检测在肿瘤患者中渗透率达30%-40%][44] - [2018年第一批七家机构的8个干细胞临床研究项目备案后，又有十家机构12个项目完成国家卫健委备案][41] - [2018年国家食药监总局发布细胞治疗产品两大重要行业政策文件][41] - [2019年3月国家卫健委发布体细胞治疗临床研究和转化应用管理办法征求意见稿，备案后可转入临床应用并可申请收费][41] - [2018年1月云南放开183项医疗服务价格，包含五项肿瘤免疫细胞疗法价格；2018年10月天津鼓励开展干细胞和血液病细胞免疫治疗药物临床研究][41] - [2018年3月1日起执行免疫组化试剂属性界定和分类原则，多数免疫组化体外诊断试剂划分为一类医疗器械，行业准入门槛降低，竞争加剧][44] 股权交易与投资收益 - [2018年公司通过发行股份方式购买上海傲源公司股权，促进产业整合和扩张][53] - [公司因处置浙江赛尚公司67%股权确认投资收益1439.49万元，对2900万元股权转让款全额计提坏账准备；处置北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权确认投资收益1.1亿元；处置北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权确认投资收益1.5亿元][87] - [公司转让浙江赛尚公司67%股权，原转让价6000万元，和解后为3000万元，已收210万元，未收2900万元全额计提坏账准备，确认投资收益1439.49万元][103][106] - [公司转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权，价格1.25亿元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.1亿元影响][106] - [子公司和泽生物公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权，价格4048万元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.5亿元影响][106] - [公司转让中源协和（天津）医学检验所有限公司96.77%股权，价格3000万元][106] 子公司经营情况 - [和泽生物科技有限公司2018年净利润13777.64万元，较上年同期同比增加652.88%，因转让股权确认投资收益1.5亿元][109][112] - [上海傲源医疗用品有限公司2018年净利润8