瑞银证券有限责任公司 关于 | 目录 | | --- | 四川川投能源股份有限公司 重大资产购买实施情况 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"部分所述词语或简称 具有相同含义。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方（上 市公司、交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交 易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和及 时履行其在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具；如 上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 3、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问依据有关政府部门、法律顾 问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件作 出判断。本独立财务顾问核查意见中对有关审计报告、评估报 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-068 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。 鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活 性和收益率，在川投峨铁公司转融通证券出借公司股份余额不 超过上述 39,661,038 股时，公司将不再另行公告。 本公司将根据有关信息披露要求，及时披露本业务的实施情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东的一致行动人参与转融通证券出借业 务到期暨继续开展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日收到控股股东的一致行动人四川川投峨眉铁合金（集团）有 限公司（以下简称"川投峨铁公司"）发来的《关于拟参与转融通 证券出借业务的告知函》，将持有的公司股份用于开展转融通证券 出借业务，出借股份数量不超过 39,661,038 股，不超过公司总股本 的 0.89 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-067 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于重大资产购买的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产购买的基本情况 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金 的方式购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国能集团"） 持有的国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称"标的公司"） 的 10%股权（以下简称"本次重组""本次交易"）。 二、本次重大资产购买的进展情况 2022 年 8 月 19 日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十 一届监事会第八次会议，审议通过了《关于同意国家能源投资集团 有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股 权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告》《关于同意参与竞标国 能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权项目的提案报告》《关于授 权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公 司 10%股权、落实 ...

公司基本信息 - 公司名称为四川川投能源股份有限公司[8] - 公司注册地址为四川省成都市武侯区临江西路1号[9] - 公司主要业务为投资开发清洁能源和生产销售高新技术产品[14] - 公司主要依托雅砻江、大渡河等水电站进行开发、投资、建设和运营[15] - 公司坚持“一主两辅”产业布局，以清洁能源为核心主业[18] - 公司在科技创新方面加大研发投入，提升市场竞争力[18] - 公司清洁能源核心主业具有稳定、充沛、持续的现金流[18] - 公司前身为峨眉铁合金厂，成立于1964年[120] - 公司于1993年在上海证券交易所上市流通[121] - 公司经过重大资产重组，由铁合金行业转向电力行业[121] - 公司注册地址及办公地址为成都市武侯区临江西路1号，法定代表人为吴晓曦[122] - 公司所属行业为电力、热力生产和供应业，主要产品为电力和工业自动化控制设备等[122] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[124] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126] - 公司记账本位币为人民币[128] 财务表现 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为209.78亿元，同比增长34.47%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4703元，同比增长32.82%[10] - 公司2023年上半年总资产达到6133.40亿元，同比增长12.10%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4656元，同比增长33.75%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.92%，同比增长0.94%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.83亿元，较上年度末基本持平[10] - 公司2023年上半年实现营业收入54.74亿元，同比增加15.02%[18] - 公司2023年上半年实现净利润20.98亿元，同比增长34.47%[18] - 公司2023年上半年完成发电量17.01亿千瓦时，同比增长5.39%[18] - 公司长期股权投资增加42.72亿元，主要原因是投资公司产生的投资收益[25] - 公司在建工程增加1.02亿元，主要是子公司项目投资增加所致[26] - 公司其他应付款增加13.39亿元，主要是利润分配和借款归还所致[26] - 公司资产总计达到61.33亿元，同比增长12.10%[24] - 公司未分配利润增加2.17%，达到14.75亿元[24] - 公司交易性金融资产减少11.54%，达到1.90亿元[24] - 公司其他非流动资产增加0.47亿元，主要是预付款和可抵扣进项税额增加所致[26] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,012户[73] - 四川省投资集团持有公司股份数量为2,373,703,778股，占比53.21%[74] - 北京大地远通持有公司股份数量为188,591,194股，占比4.23%[74] - 香港中央结算持有公司股份数量为142,401,481股，占比3.19%[74] - 中国证券金融持有公司股份数量为114,761,801股，占比2.57%[74] - 北京远通鑫海商贸持有公司股份数量为71,237,222股，占比1.60%[75] - 中央汇金资产管理持有公司股份数量为46,361,800股，占比1.04%[75] - 四川川投峨眉铁合金持有公司股份数量为25,809,538股，占比0.58%[75] - 中国农业银行持有公司股份数量为23,053,051股，占比0.52%[75] - 招商银行持有公司股份数量为20,551,100股，占比0.46%[75] 财务指标 - 公司2023年上半年度报告显示，流动比率为0.70，较去年同期增长23.78%[79] - 2023年上半年度报告显示，速动比率为0.68，较去年同期增长24.13%[79] - 公司2023年上半年度报告显示资产负债率为42.08%，较去年同期增长17.98%[79] - 公司2023年上半年度报告显示扣除非经常性损益后净利润为2,077,067,923.71元，较去年同期增长35.41%[79] - 公司2023年上半年度报告显示EBITDA全部债务比为11.77，较去年同期下降14.47%[79] - 公司2023年上半年度报告显示利息保障倍数为6.96，较去年同期增长7.72%[79] - 公司2023年上半年度报告显示现金利息保障倍数为0.59，较去年同期下降15.67%[79] - 公司2023年上半年度报告显示EBITDA利息保障倍数为7.42，较去年同期增长5.69%[79] - 公司2023年上半年度报告显示贷款偿还率为100.00%，利息偿付率为100.00%[79] 资产负债情况 - 公司负债合计为258.11亿元，其中流动负债96.60亿元，非流动负债161.51亿元[92] - 公司流动资产合计为6,729.66亿元，较上年同期增长约50.6%[94] - 公司非流动资产合计为54,604.35亿元，较上年同期增长约8.6%[95] - 公司资产总计为61,334.00亿元，较上年同期增长约12.0%[96] - 公司2023年上半年度财报显示，流动负债合计为806.20亿人民币，较去年同期567.88亿人民币增长约

四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2023 年度上半年存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 四川川投能源股份有限公司 关于募集资金 2023 年度上半年存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、 2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文）， 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公 司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11 日至2025年11月10日 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-065 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十次监事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1.公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定； 2.公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包 ...

（试行） 第一章 总则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司(以下简称 川投能源)及所属公司的对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的 管理，正确履行社会责任，维护公司全体股东权益，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐 赠财务管理的通知》以及《四川省政府国有资产监督管理委员 会关于加强省属监管企业对外捐赠事项管理的通知》等有关规 定，结合川投能源实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外捐赠是指川投能源及所属公司 自愿无偿将其有权处分的合法财产，赠送给合法的受赠人用于 与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 除国家、四川省有特殊规定的捐赠项目外，公 司对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的公益性社会团体 和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成 部门进行。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 川投能源及所属公司对外捐赠应当遵循以下原 第 1 页，共 7 页 （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融 资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件， 从而导致市场不公平竞争，不得以捐赠为名从事营利 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十一届二十次董事会 会议事项的事前认可意见 于了力于 (王劲夫) (徐天春) (向永忠) (王秀萍) 四川川投能源股份有限公司将在十一届二十次董事会会议 审议《关于募集资金 2023年度上半年存放与使用情况专项报告 的提案报告》。作为公司独立董事,我们根据相关规定和公司提 供的会议文件,同意将以上提案报告提交公司十一届二十次董事 会会议审议。 2023年8月11日 独立董事签名: ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-066 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于募集资金 2023 年度上半年存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》（证监会公告 [2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，现将四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源公司"或 "本公司"）2023年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、 2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川 投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十一届二十次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等规定,对公司在十一届二十次董事会会议审议的议案 发表如下独立意见: 一、关于募集资金 2023年度上半年存放与使用情况专项报 告的提案报告; 经认真审阅公司募集资金存放与使用情况的相关报告,在全 面了解、充分讨论的基础上,基于独立、客观判断的原则,我们 认为: 1. 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会及上海证 券交易所的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规 定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。 二、本次董事会会议的召集、召开程序和表决。 公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决 均符合有关法律、法规及公司章程的规定。各项提案的审议、决 策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。 (本页以下无正文,下接独立董事对十一届二十次董事会会议相关事项的 独立意见签字页) (本页无正 ...