股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月23日14点50分[2] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月17日[10] - 会议登记时间为2024年12月18 - 20日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[11] 选举信息 - 第十届董事会应选非独立董事6人[4] - 第十届董事会应选独立董事3人[4] - 第十届监事会应选监事2人[4] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[20] 议案相关 - 议案具体内容于2024年12月7日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 投资者可在500票内对“关于选举董事的议案”按意愿表决[21] 投票结果 - 选举董事议案中，陈××按方式一获500票、方式二和方式三各获100票[22] - 选举董事议案中，赵××按方式二获100票、方式三获50票[22] - 选举董事议案中，蒋××按方式三获200票、方式二获100票[22] - 选举董事议案中，宋××按方式二和方式三各获100票、50票[22]

独立董事任职条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 需取得证券交易所认可培训证明[1] - 需通过公司提名委员会资格审查[3] - 需核实并确认符合任职要求[4]

限制性股票相关 - 本次上市股数为1,578,408股，上市流通日期为2024年12月2日[2] - 本次符合解除限售条件的激励对象76人，可解锁限制性股票1,578,408股，约占公司目前股本总额的0.25%[2] - 2021年首次实际授予权益人数87人，实际授予限制性股票数量573.4万股[4] - 2022年向17名激励对象授予51万股限制性股票[5] - 2023年首次授予部分第一个解锁期解锁股票上市流通[7] - 2024年预留授予部分第一个解锁期解锁股票上市流通[7] - 2021年首次授予价格6.62元/股，数量573.4万股；预留授予价格7.62元/股，数量51万股[10] - 2021年首次授予第一个解除限售期81人解锁1,709,774股[11] - 2021年预留授予第一个解除限售期16人解锁164,338股[11] - 2021年合计授予104人，624.4万股；合计解除限售97人，1,874,112股[10][11] - 首次授予部分第二个限售期将于2024年11月29日届满，各解除限售期可解除限售数量占比均为1/3[12] - 首次授予限制性股票激励对象87人，本次76名符合解锁条件，11名不符合[15] 业绩数据 - 2023年投入资本回报率为18.30%，不低于对标企业75分位水平12.26%、不低于同行业平均值4.47%[14] - 2020 - 2023年归母净利润年复合增长率为14.35%，不低于同行业平均值1.92%[14] - 2023年研发投入强度为4.27%，满足不低于2.98%的条件[14] 股本变动 - 变动前无限售条件股份625,574,070股，变动后为627,152,478股；变动前有限售条件股份3,554,687股，变动后为1,976,279股[20] - 本次股本变动后公司总股本不变，仍为629,128,757股[20] 其他 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 公司激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[22] - 本次解除限售事项符合相关规定，激励对象解除限售资格合法有效[22] - 公司董事会为76名符合条件的激励对象办理首次授予限制性股票第二次解除限售事宜[23] - 该等事项符合相关法律法规及规定，不存在损害公司及股东利益的情况[23] - 律师认为首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，履行了必要批准和授权[24] - 本次解除事项需公司在限售期届满后办理解除限售相关手续[24]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主营业务包括OPC、大健康和处方药三大板块 - 2024年前三季度公司实现营收29.8亿元,同比下降8个百分点;实现净利润6.34亿元,同比增长7个百分点 - OPC业务前三季度实现营收23.35亿元,同比增长2.8个百分点,毛利率同比增加1.35个百分点 - 大健康业务前三季度受到组织和业务重塑的影响,部分核心产品销售出现波动 - 处方药板块受基材影响,收入和毛利率有所下降,但下降幅度有所收窄 2. 公司核心观点和论据 - 坚持以消费者为中心,持续加大品牌投入和大单品打造 [4][12] - 优化内部经营效率,努力降低销售费用率 [12][13][14] - 加大研发投入,加快研发成果转化,提升公司创新能力 [16][17] - 积极拥抱政策变化,推动内生和外延并举的发展模式 [17][18][22][23] - 保持较高的分红水平,同时保留资金用于未来投资和发展 [21] 3. 其他重要内容 - 公司正在推进组织和业务的重塑,以适应行业变化 [5][6] - 大健康业务正在进行产品结构优化和业务模式调整 [5][6][20] - 处方药板块受基材影响有所下降,但预计未来会逐步恢复 [7][8] - 公司正在积极拥抱数字化转型,探索新的销售模式 [6] - 公司正在加强成本控制和供应链管理,提升市场竞争力 [8][13][14] - 公司近期有增持计划,体现了对公司未来发展的信心 [9][10][11] 总的来说,公司正在积极应对行业变化,通过内部优化和外部拓展并举,努力提升核心竞争力,为未来发展奠定基础。

公司基本情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入29.72亿元，同比下降8.19%；归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，同比增长7.09% [1] OTC业务发展 - OTC业务是公司的基石业务，在品牌打造、终端推广及零售市场渗透等方面具有较为扎实的基础 [1] - OTC业务前三季度营业收入同比增长2.78% [1] - 未来公司将持续巩固大单品、大品类发展的成果，强化自身运营能力，积极应变，顺势而为 [1] 大健康业务发展 - 2024年大健康板块持续开展组织重塑和业务重塑，聚焦自产自研产品 [2] - 参灵草、初元、益生菌、肝纯片等核心品种将持续推动品牌建设和渠道拓展 [2] - 未来大健康板块的毛利率有望获得持续改善 [3] 处方药业务发展 - 处方药板块受集采等政策影响持续下滑 [2] - 公司将积极融入行业新格局，强化合规发展和运营质量提升 [2] - 聚焦内生业务、提升渠道管理能力、推动院外渠道协同、关注外延发展机遇 [2] 财务及投资者关系 - 销售费用率有改善空间，毛利率有望提升 [3] - 研发投入持续加大，推动研发创新成果转化 [3] - 正积极推进第二期股权激励计划 [3] - 未来将保持相对稳定和持续的分红政策 [3] - 华润将继续在战略规划、品牌建设、研发创新等方面对公司进一步赋能 [3]

股份与资本变动 - 8名激励对象111,133股限制性股票将被回购注销[2] - 回购后总股本减至629,017,624股，减少111,133股[2] - 回购后注册资本减至629,017,624元，减少111,133元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3][5] - 申报时间2024年10月26日起45日内[5] - 申报地点为江西南昌高新区火炬大街788号[5] - 联系人是公司投资证券部，电话0791 - 88169323，邮箱jzyy@crjz.com[5]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期76人符合条件，可解锁1578408股，占股本0.25%[3] - 董事会同意对符合条件对象解除该部分第二个限售期[2][3] - 因部分原因公司回购注销111133股，支付353154.55元[4] 股权交易 - 公司拟86123831.02元购买江中饮片51%股权，其全部权益评估值17657.25万元，增值率21.30%[5][7] - 董事会通过购买江中饮片51%股权暨关联交易议案[5] 子公司相关 - 控股子公司海斯制药向海斯欣达增资2000万元，增资后注册资金2800万元[8] - 董事会同意海斯制药增资议案[8] - 公司注销全资子公司上海电商，其注册资本500万元[9] - 董事会同意注销上海电商议案[9] 财报审议 - 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过2024年第三季度报告[1]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为7.99亿元，同比下降8.64%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为29.72亿元，同比下降8.19%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比增长7.09%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.16亿元，同比增长9.52%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比下降22.79%[3] - 公司2024年前三季度实现营业收入29.03亿元，同比增长10.2%[24] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润6.34亿元，同比增长7.1%[24] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比下降22.8%[25] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.96亿元，同比改善84.5%[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.48亿元，同比下降5.5%[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.57亿元，同比增长202.1%[27] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.92亿元，同比下降12.4%[25] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.56亿元，同比下降18.8%[25] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.26亿元，同比增长7.0%[25] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为4.05亿元，同比增长0.7%[25] 毛利率 - 公司2024年第三季度毛利率为67.82%，同比增加1.10个百分点[7] - 公司非处方药类产品2024年前三季度毛利率为74.34%，同比增加1.35个百分点[8] - 公司处方药类产品2024年前三季度毛利率为47.38%，同比下降18.74个百分点[8] - 公司大健康及其他类产品2024年前三季度毛利率为37.13%，同比增加0.56个百分点[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,276人[13] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中华润江中制药集团有限责任公司持股比例为43.09%[13] 其他财务数据 - 公司委托理财总金额为1.8亿元,预计收益率为3.05%-3.68%[16] - 公司存在1350万元的委托贷款逾期未收回的情况,正在采取法律措施追索[17][18] - 报告期末公司货币资金余额为9.08亿元[19] - 报告期末公司应收票据余额为1.08亿元[19] - 报告期末公司应收账款余额为2.96亿元[19] - 报告期末公司存货余额为4.42亿元[19] - 报告期末公司长期股权投资余额为3,093.51万元[19] 营业收入及成本 - 公司2024年前三季度营业总收入为29.72亿元人民币，同比增长8.92%[23] - 公司2024年前三季度营业成本为9.61亿元人民币，同比增长12.63%[23] - 公司2024年前三季度销售费用为10.55亿元人民币，同比增长18.32%[23] - 公司2024年前三季度研发费用为7786.21万元人民币，同比下降8.98%[23] - 公司2024年前三季度财务费用为-5954.88万元人民币，同比减少36.57%[23] - 公司2024年前三季度投资收益为-261.03万元人民币，同比下降不及去年同期[23] - 公司2024年前三季度信用减值损失为2303.04万元人民币，同比减少68.54%[23] - 公司2024年前三季度营业利润为8.07亿元人民币，同比下降9.37%[23] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5.89亿元人民币，同比下降12.01%[23] 地区分布 - 公司2024年前三季度华南地区营业收入增长1.88%，其他地区均有不同程度下降[9]

激励计划授予情况 - 2021年11月15日决定向89名激励对象首次授予579万股限制性股票[18] - 2021年确定授予日后2名激励对象放弃5.6万股，首次实际授予87人573.4万股[19] - 2022年4月25日向17名激励对象授予51万股预留限制性股票[21] - 2022年预留部分实际授予17人51万股[22] 激励计划解锁与回购情况 - 2023年11月24日审议通过首次授予部分第一个解锁期解锁议案[25] - 拟回购注销限制性股票合计111,133股，占总股本0.0177%[31] - 2名退休激励对象54,533股、2名辞职激励对象44,000股、4名激励对象12,600股将被回购注销[29][30] 回购价格与资金 - 7名首次授予人员调整后回购价格为2.7998元/股[34] - 1名预留授予人员调整后回购价格为4.02元/股[34] - 应支付回购价款总额为353,154.55元[35] - 回购资金来源于公司自有资金[36] 会议与审批情况 - 2021年6月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2021年6月17日独立董事发表独立意见，认为激励计划有利于公司发展[16] - 2021年6月17日召开第八届监事会第十四次会议[17] - 2021年9月22日取得国务院国资委关于实施限制性股票激励计划的批复[17] - 2021年10月20日召开第八届董事会第十九次会议[17] - 2021年11月8日召开2021年第二次临时股东大会[18] - 2022年5月13日召开2021年年度股东大会[21] 后续安排 - 已履行现阶段必要程序，后续需信息披露及办理减资和股份注销登记[37]

激励计划进程 - 2021年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15][16] - 2021年10月9日披露国资委原则同意实施批复[16] - 2021年11月15日拟向89名激励对象首次授予579万股限制性股票[17][18] - 2022年4月25日向17名激励对象授予51万股预留限制性股票[20][21] - 2023 - 2024年多次审议解锁议案[24][26] 数据相关 - 2023年投入资本回报率为18.30%，高于对标企业和同行业平均值[29] - 2023年归母净利润年复合增长率为14.35%，高于同行业平均值[29] - 2023年研发投入强度为4.27%，不低于2.98%[29][30] 激励对象情况 - 首次授予实际授予87人573.4万股[18] - 本次纳入业绩考核并符合解锁条件的共76名[30] - 72名激励对象可解除当期全部份额，4名可解除当期80%份额[30] - 不符合解锁条件的激励对象共11名，股票将被回购注销[30]