证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-053 新余钢铁股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议通过了《关于调整组织机构的议案》。为进一步推进降本 增效工作，全面提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划， 对公司原组织架构进行优化调整。具体调整如下： 2024 年 10 月 30 日 （二）组建成立特钢事业部，将厚板特钢事业部更名为厚板事业 部。 二、调整组织机构对公司的影响 本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。 三、调整后的组织机构 特此公告 新余钢铁股份有限公司董事会 一、二级单位调整 （一）成立法务与合规部，与公司治理部合署办公，撤销法务风 控部。 ...

公司概况与产品结构 - 新钢股份前身为江西钢厂和新余钢铁厂,于1996年在中外合资企业新华金属制品有限公司基础上改组,并于同年12月在上海证券交易所上市。2022年11月,经国务院国资委批复,控股股东新钢集团与宝武集团联合重组,中国宝武成为公司实际控制人。[1][2] - 公司主营业务为钢材产品的生产与销售,拥有线棒材、冷热轧薄板、宽厚板、优特钢、硅钢、金属制品等多条生产线,具备年产1000万吨粗钢生产能力,其中公司板材生产能力达到700万吨/年。[17] - 公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程,产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。[17] 产品结构与经营情况 - 公司产品以板材为主,2023年板材产量占比67%,与当前钢材需求结构转型方向一致。[51] - 公司产销规模持续稳定增长,2023年钢材产量为1086万吨,同比增长4.66%;钢材销量为1082万吨,同比增长4.74%。[19][20] - 公司营收规模从2015年的253.7亿元增至2023年的711.4亿元,归母净利从0.61亿元增至4.98亿元,但毛利率从3.4%下降至1.9%。[23] - 公司电工钢和中厚板业务是驱动盈利的主要部分,占营收和毛利的主要份额,吨数据表现较为亮眼。[34] 成本优势 - 公司生产人员人均产钢量、人均薪酬、吨钢费用、吨钢折旧等指标均处于行业可比公司较低水平,成本控制能力突出。[37][38][39][40][41][42][43][44] - 公司管理费用率、有息负债率、资产负债率等指标也处于行业较低水平,财务负担较轻。[41][42][43][44] - 公司吨钢毛利和吨钢净利处于行业中游水平,但近年有所回落。[45][46][47] 并入宝武后管理效率持续改善 - 国内钢材消费结构持续优化,制造业及直接出口用钢占比快速增长,与公司产品结构高度契合。[48][49][50][51] - 公司并入宝武集团后,通过专业化整合,钢铁主业更加聚焦于产品生产经营,集中精力追求极致效率、提高产品竞争力。[52][53][54] 估值分析 - 公司近三年估值中枢水平在0.89倍左右,当前仅为0.49倍,处于显著低估状态。[59][60] - 公司产品结构持续优化,电工钢、高强钢等高端产品占比提升,长期盈利能力有望进一步提升。[60][61][62][63][64][65][66] 投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利为0.9亿、5.4亿、9.4亿元,参考公司近三年估值中枢,公司估值有明显修复空间,首次覆盖给予"买入"评级。[74] 风险提示 - 上游原料价格大幅上涨可能导致生产成本显著上升,影响利润实现。[75] - 下游需求及产出规模测算可能存在偏差,行业或突发事件可能导致需求超预期下滑。[75] - 公司高端产品在国内外销售渠道拓展进度可能不及预期。[76]

增持计划 - 新钢集团计划增持1.5 - 3亿元，比例不超2%，增持期12个月[1][4] - 2024年10月10日首次增持1622600股，金额5570617元[1][4] 持股比例 - 增持前持股约45.42%，增持后占45.47%[2][4] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[5]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-049 新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢 铁股份有限公司第三会议室） 3、 公司管理层部分成员列席会议，公司董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | | | 数（股） | 1,549,614,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 | | | 公司有表决权股份总数的比例（%） | ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月5日至11日16:00前提问[2][5] 参与信息 - 参加人员有董事长刘建荣、总经理廖鹏等[5] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[5] - 联系人是董秘室，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2]

新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 9 月 6 日）在册的 股东；现场登记时间为 2024 年 9 月 10 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处（董秘室）登记。发言顺序根据持股数量的多少 和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间 不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时 ...

产量销量 - 冷轧钢材产量109.15万吨，销量114.36万吨，平均售价4119.23元/吨[2] - 热轧钢材产量387.52万吨，销量379.40万吨，平均售价3588.32元/吨[2] 财务数据 - 本报告期营业收入2144341.51万元，同比减少52.21%[3] - 本报告期净利润 -7547.29万元，同比减少125.57%[3] - 扣非净利润 -41719.30万元，同比减少396.08%[3] - 经营现金流净额60342.08万元，同比增加151.00%[3] - 期末所有者权益2602404.33万元，较上年度末减少2.05%[3] - 期末总资产5237055.54万元，较上年度末减少1.07%[3]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-040 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关 ...

公司概况 - 财务公司注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[7] - 制定20多项内控制度规范信贷业务运作[10] 股权结构 - 中国宝武钢铁集团有限公司持股24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股16.97%[1] 业绩数据 - 截至2024年6月30日资产总额740.72亿元[19] - 信贷余额274.31亿元[19] - 营业收入9.13亿元[19] 指标情况 - 截至2024年6月30日资本充足率20.21%[21] - 流动性比例79.02%[21] - 贷款比例39.30%[21] 公司业务 - 截至2024年6月30日本公司在财务公司存款余额6.60亿元[24] - 贷款余额2.00亿元[24] - 活期存款利率1.35%[24] 其他情况 - 2015年起信息系统安全通过国家三级等级保护水平验收并定期复评[14] - 2019年起设立党委、纪委，设置纪检监督部等职能部门[15] - 制定多项应急处置预案和程序并开展应急演练[16]