股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议14点30分开始[2] - 网络投票5月20日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 现场登记5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号董秘室[11] 议案情况 - 会议审议11项议案，1 - 10对中小投资者单独计票[4] - 议案内容详见2025年4月22日上交所公告[5] 选举情况 - 采用累积投票制改选董监事会[20] - 应选董事5名，候选人6名[20] - 应选独立董事2名，候选人3名[20] - 应选监事2名，候选人3名[20] - 100股股票选举董事有500票表决权[21] - 选举独立董事有200票表决权[21] - 选举监事有200票表决权[21] - 500票可集中或分散投给董事候选人[21]

会议情况 - 2025年4月21日召开第十届监事会第七次会议，5名监事均出席[2] 议案表决 - 《新钢股份2024年度监事会工作报告》等多项议案同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6] - 《关于会计政策变更的议案》等议案同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》关联监事回避，同意1票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[8] 审计机构 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构[7]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[13] 未来规划 - 预计2025年度固定资产投资计划总额约20.78亿元[21] 资产处置 - 拟对4、5烧结机生产设备及配套设施进行公开挂牌处置[21] 人事变动 - 聘任胡静先生为公司财务总监[22] 薪酬调整 - 将每名独立董事薪酬由税前8万元/年调整至12万元/年[25] 会议安排 - 2025年4月21日召开第十届董事会第七次会议[2] - 同意于2025年5月20日召开2024年度股东大会[29] 议案表决 - 《新钢股份2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3] - 《公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》非关联董事全票通过[19] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案》关联董事回避后全票通过[21]

分红情况 - 每10股派发现金红利0.10元（含税）[2] - 拟派发现金红利3145.65万元（含税）[3][4] - 拟派发现金红利占2024年净利润95.96%[4] 利润数据 - 2024年末母公司剩余可供分配利润137.27亿元[3] - 2024年净利润3278.07万元[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红81609.96万元[5] - 近三年累计回购注销18530.27万元[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入4180357.83万元，2023年为7114297.89万元[9] - 2024年营收扣除项目占比0.05%，金额906.86万元，2023年占比0.00%，金额15.39万元[9] - 2024年与主营业务无关收入906.86万元，2023年为15.39万元[9] - 2024年营收扣除后金额4178450.9万元，2023年为7114282.5万元[9]

内部控制审计 - 审计新会钢铁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月21日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为418.04亿元，2023年度为711.43亿元，同比下降41.24%[7][23] - 2024年度净利润5435.79万元，2023年度为5.17亿元，同比下降89.49%[23] - 2024年度投资收益9.11亿元，2023年度为7.38亿元，同比增长23.40%[23] - 2024年末资产总计523.58亿元，2023年末为529.35亿元，同比下降1.09%[19] - 2024年末负债合计256.67亿元，2023年末为256.32亿元，同比增长0.14%[21] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司2024年本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期减少3户[47] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，对财务报表无影响[189][190] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对财务报表无影响[191]

存贷款数据 - 公司在宝武财务公司存款年末余额565,485,632元[11] - 公司向宝武财务公司借款年末余额229,116,699.99元[11] - 公司向宝武财务公司短期借款年末余额30,023,833.32元[11] - 公司向宝武财务公司长期借款年末余额199,092,866.67元[11] 审核信息 - 审核报告对公司2024年存贷款业务情况汇总表审核[3] - 审核报告日期为2025年4月21日[10]

会议与治理 - 2024年度召开5次股东大会、7次董事会会议[3] - 2024年度完成董事会、监事会换届改选和高管聘任[11] 合规情况 - 2024年度关联交易决策合法合规[8] - 2024年度无对股东等担保及逾期担保[8][9] - 2024年度无控股股东非经常性占用资金[9] 人员变动 - 2024年度原董事卢梅林辞职[10] - 2025年2月独立董事辞职，新增补将发挥积极作用[14] 激励计划 - 第十届董事会第四次会议通过首期A股限制性股票激励计划议案[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入418.04亿元，较2023年减少41.24% [21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3278.07万元，较2023年减少93.41% [21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27.14亿元，较2023年增长2295.49% [21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产261.27亿元，较2023年末减少1.66% [21] - 2024年末总资产523.58亿元，较2023年末减少1.09% [21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年减少93.75% [22] - 2024年加权平均净资产收益率0.13%，较2023年减少1.79个百分点 [22] - 2024年非经常性损益合计8.50亿元，2023年为7.94亿元，2022年为1.44亿元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额60.56亿元，期末余额33.24亿元，当期变动 - 27.32亿元[28] - 2024年实现营业收入418.04亿元，归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%[40] - 截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元[40] - 营业收入本期数418.04亿元，上年同期数711.43亿元，变动比例 - 41.24%[64] - 营业成本本期数414.09亿元，上年同期数697.93亿元，变动比例 - 40.67%[64] - 销售费用本期数1.30亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例14.72%[64] - 管理费用本期数4.25亿元，上年同期数6.87亿元，变动比例 - 38.17%[64] - 财务费用本期数0.94亿元，上年同期数 - 0.38亿元，变动比例350.31%[64] - 公司主营业务合计营业收入3959921.00万元，营业成本3922291.15万元，毛利率0.95%，营业收入比上年减少40.26%，营业成本比上年减少39.64%，毛利率减少1.02个百分点[67][68] - 管理费用本期数42503.42万元，上年同期数68744.27万元，变动比例 - 38.17%[76] - 财务费用本期数9397.04万元，上年同期数 - 3754.10万元，变动比例350.31%[76] - 研发费用本期数53680.36万元，上年同期数71382.83万元，变动比例 - 24.80%[76] - 本期费用化研发投入169,530.40万元，研发投入总额占营业收入比例4.06%[77] - 应收账款本期期末数97,073.40万元，占总资产比例1.85%，较上期期末变动比例 - 60.87%[79] - 应收款项融资本期期末数296,947.93万元，占总资产比例5.67%，较上期期末变动比例 - 47.98%[79] - 预付款项本期期末数37,132.47万元，占总资产比例0.71%，较上期期末变动比例 - 71.02%[79] - 长期股权投资本期期末数39,844.85万元，占总资产比例0.76%，较上期期末变动比例128.13%[79] - 在建工程本期期末数401,134.32万元，占总资产比例7.66%，较上期期末变动比例124.81%[80] - 境外资产411,515,566.69元，占总资产比例0.79%[81] - 受限资产合计911,703.31万元，包括货币资金、应收票据等[83] - 报告期实现营业收入418.04亿元，归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%[62] - 截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元[62] 各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为112.94亿元、101.49亿元、97.36亿元、106.24亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.56亿元、0.81亿元、 - 5.03亿元、6.12亿元[24] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），于2024年7月3日实施完毕[143] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），尚需股东大会审议批准[144] - 2024年现金分红金额为31,456,521.49元，占净利润比率为95.96%[146] - 最近三个会计年度累计现金分红81,609.95万元，累计回购并注销18,530.27万元，现金分红比例为190.51%[148] 业务线数据关键指标变化 - 钢铁业务 - 2024年出口销量61.9万吨，同比增长13%，新增22家出口新用户[35] - 2024年吨钢综合能耗同比下降11.5千克标煤，节能降碳项目建成后累计技术节能量可达5.61万吨标煤，减碳量14.92万吨[38] - 全年设备故障时间下降27.3%，吨钢资材备件消耗下降20.4%[40] - 全年新增供应商124家，清理低、小、散及不合格供应商45家[41] - 新开发内贸用户187家，其中终端用户75家，硅钢产品终端用户占比84%[41] - 耐材辅料等项目“两公开”招标降本幅度达到30 - 40%[42] - 人事效率提升8%，主业人均产钢量由1180吨升至1281吨[44] - 收到合理化建议247条，采纳202条，落实率82%[44] - 公司吨钢煤气回收提升12.89立方米，自发电量33.24亿度，自发电比例提升至63.25%[46] - 钢筋生产量191.10万吨，销售量191.96万吨，库存量3.20万吨，生产量比上年减少15.21%，销售量比上年减少13.43%，库存量比上年减少34.56%[69] - 冷轧钢材本年度产量227.66万吨，销量233.38万吨，营业收入956,666.49万元，毛利率2.19%[86] 业务线数据关键指标变化 - 原材料采购 - 本年度铁矿石国内采购量275.92万吨，支出223,547.07万元；国外进口量1,085.00万吨，支出1,000,450.18万元；合计供应量1,360.92万吨，支出1,223,997.25万元[89] - 本年度废钢国内采购量153.79万吨，支出371,530.76万元；合计供应量153.79万吨，支出371,530.76万元[91] 业务线数据关键指标变化 - 销售业务 - 本年度线下销售营业收入3,959,921.00万元，占总营业收入比例94.73%；净利润1,625.24万元，占公司净利润比例29.90%[93] 市场环境数据 - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，增速较三季度回升0.8个百分点[47] - 2024年GDP累计同比增速为5.0%，较上年回落0.3个百分点，名义GDP增速为4.2%[48] - 2024年基建投资累计同比增速为4.4%，环比增长0.2个百分点[49] - 2024年房地产开发投资、新开工、施工、销售面积累计同比增速分别为 - 10.6%、 - 23.0%、 - 12.7%和 - 12.9%[49] - 2024年汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[49] - 中钢协钢材综合价格指数从2024年初113.56点降至12月27日97.47点，降幅14.2%[54] - 2024年铁矿石海运发货量和国内原矿产量同比分别增长3%和1.9%，港存同比增长26.7%[54] 公司业务规模与优势 - 公司钢铁主业覆盖中厚板等产品系列，有800多个品种、3000多个规格，高端产品几十类，产品远销30多个国家和地区[57] - 公司形成年产1000万吨粗钢的规模优势，配套能源设施有93MW高温超高压煤气发电机组3台，在建110MW亚临界高效发电机组1台[59] - 船用钢板、压力容器板市场占有率位列前茅，钢绞线产品全国市场占有率稳居第二，新能源汽车用高牌号电工钢产销量跻身全国三强[60] 子公司相关情况 - XINSTEELSINGAPOREPT E.LTD.注册资本2,000万美元，公司持股100%，总资产41,151.56万元，净利润675.05万元[95] - 新钢国际贸易有限公司注册资本31,500.00万元，公司持股100%，总资产66,766.33万元，净利润1,922.84万元[95] - 江西俊宜矿业有限公司注册资本5,020.01万元，公司持股51%，净利润 - 410.95万元[96] 行业未来预测 - 2025年预计粗钢产量低于10亿吨，表观消费量在9亿吨以下，钢材价格均价低于100点[97] - 2025年铁矿石新增产能约1.28亿吨，预计全年均价在90 - 100美元/吨左右[98] - 2025年国家要求废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%[99] - 2025年基建投资增速将保持在4%以上，用钢量将有所增长[100] - 2025年汽车行业用钢量增速将在4%左右，新能源汽车用钢增长较快[101] 公司未来规划 - 公司2025年实施31个超低排放改造项目，投运后每年节约能耗5.61万吨标煤，减少二氧化硫、氮氧化物排放量40%以上[107] - 公司2025年以高标准守住安全底线，目标工亡事故为零，伤害频率、伤害严重率同比显著下降[103] - 公司2025年生铁、粗钢、钢材力争维持上年水平，经济效益跑赢大盘和同行[104] - 公司2025年加快推进新高炉、厚板热处理线、新能源汽车硅钢等重大建设项目[105] - 公司2025年以完成钢铁超低排放改造及评估监测公示为目标，确保系列重点环保项目如期投运[105] 公司应对风险策略 - 公司应对市场竞争风险将聚焦创新驱动，调整产品结构，优化对标管理和推进精益生产[106] - 公司应对原材料价格波动风险将精准把握市场动态，优化采购节奏，坚持低库存策略[108] 公司治理 - 会议与议案 - 2024年度公司召开5次股东大会，审议通过21项议案；召开7次董事会会议，审议64项议案[112] - 报告期内召开2次独立董事会议，审议通过日常关联交易预计等事项[112] - 2024年7月30日公司召开第九届董事会和监事会第二十次会议，审议通过第十届董监事会候选人议案[120] - 2024年8月17日股东大会完成换届选举，产生第十届董事会和监事会[120] - 2024年11月卢梅林因工作调整辞去公司董事等职务，不再担任公司任何职务[121] - 报告期公司根据股东大会授权，在限额内购买董监高责任保险[121] - 第九届董事会第十八次会议于2024.4.21召开，审议通过24项议案[126] - 第九届董事会第十九次会议于2024.4.26召开，审议通过《新钢股份2024年第一季度报告》[127] - 第九届董事会第二十次会议于2024.7.30召开，审议通过五项议案[127] - 第十届董事会第一次会议于2024.8.23召开，审议通过十三项议案[127] - 第十届董事会第二次会议于2024.10.29召开，审议通过三项议案[127] - 第十届董事会第三次会议于2024.12.4召开，审议通过三项议案[127] - 第十届董事会第四次会议于2024.12.31召开，审议通过四项议案[127] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议6次[129] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[131] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议董事候选人及高管聘任议案[133] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议薪酬、责任险及股权激励议案[134] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议财务预算、投资计划及ESG报告议案[135] - 报告期内关联交易委员会召开2次会议，审议日常关联交易及额度增加议案[136] 公司治理 - 人员任职与薪酬 - 董事长刘建荣报告期内从公司获得税前报酬10万元[117] - 副董事长刘坚锋报告期内从公司获得税前报酬15.11万元[117] - 总经理廖鹏报告期内从公司获得税前报酬109.61万元[117] - 董事李宁报告期内从公司获得税前报酬0.67万元[117] - 董事陈灵明报告期内从公司获得税前报酬0.67万元[117] - 独立董事胡晓东报告期内从公司获得税前报酬8.00万元[117] - 独立董事孟祥云报告期内从公司获得税前报酬8.00万元[117] - 监事徐斌报告期内从公司获得税前报酬20.10万元[117] - 王伟任期为2023年11月08日至2027年08月17日，薪酬23.85[118] - 熊雄任期为2023年11月08日至2027年08月17日，薪酬2