证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-041 神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,864,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生因另有公务委托董事、 总经理仵晓先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式和程序均符合《公司法》 ...

远东资信评估有限公司 远东跟踪(2024) 0005 号 神马实业股份有限公司 2024年跟踪评级信用等级通知书 神马实业股份有限公司: 远东资信评估有限公司对贵公司及"神马转债"进行了跟踪评级。经 远东资信评估有限公司信用评级委员会审定,维持贵公司主体信用等级为 AA*,评级展望稳定;维持"神马转债"的信用等级为 AAA。 特此通知 评级总监:1543年 二〇二四年五月十五日 神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 远东跟踪（2024）0005 号 远东资信评估有限公司 Fareast Credit Rating Co.,Ltd. 二〇二四年五月 000 100 跟踪评级报告 亚在有限公司 神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 远东跟踪(2024) 0005 号 评级结果 主体 主体信用等级 评级展望 评级时间 上次评级 2023.05.26 本次评级 2024.05.15 稳定 本次 债券简称 727 57 评级 神马转债 30.00 AAA AAA 主要财务数据 | 人民币:亿元 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.3 | | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管 理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，神马实业 股份有限公司（以下简称"本公司"）委托远东资信评估有限公司（以下简称"远东资信"） 对本公司在 2023 年已发行的可转换公司债券（债券简称为"神马转债"，债券代码为 110093） 进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA+"；前次评级展望为"稳定"；评级机构为远东资 信，评级时间为 2023 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-038 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 ...

证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-037 神马实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司近日收到上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0279 号）（以下简称"工作函"），现将工作函主要内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证 券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度 报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于融资租赁公司 1.年报显示，报告期末长期应收款中，期末融资租赁款账面余 额为 24.07 亿元，较期初增加 18.42 亿元，本期计提坏账准备 4,500 万元。根据前期公告，2023 年 8 月公司收购中国平煤神马控股集团 有限公司（以下简称控 ...

神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录 2023 年年度股东大会会议材料 2023 年年度股东大会议程 六、审议关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日 常关联交易预计情况的议案 七、审议关于续聘会计师事务所的议案 八、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责 任公司提供担保的议案 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 神马实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 九、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决议案） 2 一、审议公司 2023 年度董事会工作报告 二、审议公司 2023 年度监事会工作报告 三、审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告 四、审议公司 2023 年度利润分配方案 五、审议公司 2023 年年度报告及摘要 | | | 各位股东： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章 程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 认真落实董事会各项决议，不断规范公司治理，支持经理 层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作 ...

公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马集团"）通过原股东优先配售合计认购"神马转债" 18,224,500 张， 认购金额 1,822,450,000 元，认购比例为 60.75%。 二、可转债的持有变动情况 | 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338 号文核准，神马实业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意， 公司本次发行的 30 亿元可转债 ...

业绩总结 - 一季度营业收入为3333亿，同比增长12%[1] - 归属于上市公司的净利润为3083万，扣非后净利润为2600万[1] - 金融活动产生的净现金流为9100万，同比增长600%[1] 产品销售 - 尼龙66工业丝产量同比增长36%，销量同比增长24%[2] - PC和双本A产品利润下降，主要受市场价格下降影响[2] - 一季度PC亏损2200万，主要集中在三月份[6] 市场合作与价格 - 公司与英伟达签署长期战略协议，每年进行价格谈判[8] - 23年的价格因为按照稳定生产和锁定主要原材料价格的模式，公司能够保持稳定的盈利曲线[9] - 22年和23年价格的涨跌导致公司盈利情况有所波动，23年年底的价格相对较高[9] 原材料价格影响 - 几二酸价格波动对公司盈利有较大影响，去年价格呈现下跌趋势[11] - 今年一季度几二酸价格出乎预料地大幅下跌，导致公司几二酸生产没有贡献利润[12] - 切片价格保持高位，公司在一季度进行生产调试，利润贡献较小[13] 产能扩展与新项目 - 公司计划扩建产能，目前正在扩建到四万吨，计划年底扩至十万吨[17] - 公司正在建设新项目，预计年底能投产五万吨，集团计划扩至十万吨[18] - 公司正在研究新技术，可能扩产一两万吨，规模不大[19] 合作与资本开支 - 公司单六切片项目预计六月或八月建成，产能达到二十万吨[23] - 伊利苏州合作项目包括收购伊利苏州两家公司各25%股权，支付对价2亿，再按股权比例增资扩产项目[25] - 公司资本开支情况：24年建设20个项目，总投资76亿，已完成14亿，计划再投30亿[27]

财务数据 - 一季度营业收入为3333亿，同比增长12%[1] - 归属于上市公司的净利润为3083万，扣非后净利润为2600万[1] - 金融活动产生的净现金流为9100万，同比增长600%[1] 产品销售情况 - 尼龙66工业丝的产量同比增长了36%，环比增长了6%[2] - 尼龙66联子步的产量同比增长6%，环比减少3%[2] - 尼龙66帘子布的销量同比增长20%，环比减少4%[2] - PC产销量没有太大变化，销量可能略微下降[5] 产品价格和利润 - 一季度PC亏损2200万，主要是三月份亏损[6] - PC价格有所恢复，预计二季度能有所改善[7] - 切片价格保持稳定，与去年四季度基本一致[10] - 几二酸价格波动较大，影响公司盈利[11] - 本算差价格在一季度出乎预料地降低[12] - PC产品价格下降，影响公司利润[12] - 切片价格与英伟达价格一致，保持高位[13] 市场扩张和合作 - 公司与英伟达签订了长期战略协议，每年进行价格谈判确定第二年全年价格[8] - 公司计划年底将产能扩大至十万吨[17] - 预计到今年年底公司将有五万吨节儿精产能，集团将有十万吨RTG精产能[18] - 公司正在进行单六切片项目，预计将于今年六月或八月建成，产能达到二十万吨[23] - 伊利与公司合作模式：收购伊利苏州两家公司各25%股权，支付对价2亿，再按股权比例增资扩产苏州项目[25] - 伊利与公司合资生产公司占股51%，销售公司占49%，生产民用丝产品[26] 财务管理 - 公司资本开支情况：24年建设20个项目，总投资76亿，已完成14亿，计划再投30亿[27] - 公司管理费用降低措施：压减管理层级，剥离服务岗位形成独立公司，降低人员开支[28] - 公司财务费用降低手段：长贷置换短贷，低息置换高息，努力降低财务成本[29]

业绩总结 - 公司24Q1业绩承压，主要产品尼龙66行业仍处于景气底部，导致营业收入和归母净利润同比增长，但环比下降[1] - 公司24年维持EPS为0.39/0.57/0.70元，给予PE倍数评估，目标价为9.84元[1] - 公司24Q1销售毛利率和净利率同比下降，盈利能力仍受压[1] 新产品和新技术研发 - 公司与屹立合作进军PA66民用领域，通过收购股权和增资等方式拓展产业链布局，实现关键原料自给[2] - 公司计划在泰国建设尼龙差异化纤维项目，满足东南亚和北美地区轮胎制造业的发展需求[2] 市场扩张和并购 - 神马股份2022年至2026年的营业总收入预测分别为14572、12919、13832、14677、15842百万元[3] - 神马股份2022年至2025年的净利润预测分别为399、123、406、596、731百万元[3] - 神马股份2022年至2025年的PE比率分别为19.98、64.58、19.60、13.37[3] - 可比公司泰和新材、海利得、华峰化学的PE比率均值分别为15.47、17.59、12.92、10.19[4] - 神马股份2023年至2025年的EPS预测分别为0.12、0.39、0.57[4] 其他新策略 - 神马股份具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[5] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[5] - 公司提供了股票和行业评级的说明，包括增持、谨慎增持、中性和减持等评级标准[12]