会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会、9次董事会[7] - 2024年召开3次提名委员会会议、12次审计委员会会议[8] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职约28个工作日[13] - 2024年听取经理层2次报告[13] 董事会决议 - 2024年8月16日通过天津天海贷款等议案[16][19] - 2024年5月28日通过控股股东子公司投资议案[26] - 2024年6月28日通过关联交易等议案[28] - 2024年12月6日通过关联交易议案[33] - 2024年12月30日通过终止租赁等议案[34] 其他情况 - 公司无对外担保等情况[15][18] - 公司及股东严格履行承诺[21] - 公司无变更承诺等情况[35] - 公司无被收购等相关情况[35] - 公司财务信息披露准确及时完整[35]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会[5] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议、3次战略委员会会议[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年5月28日审议通过控股股东全资子公司先行投资上海舜华议案[7] - 2024年6月28日审议通过天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易议案[7][9] - 2024年8月16日审议通过两项议案，含子公司与控股股东附属公司相关关联交易等[9] - 2024年12月6日审议通过北京天海工业与上海舜华产品购销框架合同暨关联交易议案[9] - 2024年12月30日审议通过提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[9] 其他事项 - 2023年度报告编制期间与信永中和、大华会计师事务所沟通[9] - 2024年独立董事履职约28个工作日，听取2次经理层执行董事会决议报告[12] - 2024年不存在对外担保及资金被占用情况[14] - 2024年8月16日下属天津天海向建行和浦发银行申请贷款[15] - 2024年不存在出售资产情况[17] - 2024年8月16日审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[18][19] - 独立董事任职期内未出现会计政策变更情况[20] - 2024年公司及股东严格履行承诺事项[21] - 2024年度信息披露真实、准确、及时、完整[22] - 2024年建立完善内部控制制度[23] - 2024年多笔关联交易获审议通过[26][27][28][29][30] - 2024年5月28日审议通过选聘2024年度审计机构议案[34] - 2024年6月28日审议通过更换董事会相关委员会成员议案[37] - 2024年12月30日审议通过更换非执行董事及薪酬等议案[39] - 报告期内财务信息准确、及时、完整，对2023年内部控制评价报告无异议[33] - 本年度无上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[32] - 本年度无被收购相关决策及措施情况[33] - 本年度无聘任或解聘财务负责人情况[36] - 本年度无因非会计准则变更原因的会计政策等变更情况[36]

公司基本信息 - 公司A股股票简称京城股份，代码600860，上市于上海证券交易所；H股股票简称京城机电股份，代码00187，上市于香港联合交易所有限公司[21] - 公司股东接待日为每月10日及20日（节假日顺延），时间为上午9：00 - 11：00，下午2：00 - 4：00[22] - 公司经营范围包括普通货运、专业承包、设备开发销售等多项业务[39][40] - 京城机电持有公司约44.87%之股权[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为747.70万元，年末未分配利润为 - 70,987.66万元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入16.49亿元，较2023年增长17.32%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润747.70万元，2023年为亏损5167.51万元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.84亿元，较2023年末增长1.71%[25] - 2024年末总资产30.87亿元，较2023年末增长9.75%[25] - 2024年基本每股收益0.01元/股，2023年为 - 0.10元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.70%，2023年为 - 4.92%[26] - 2024年第一季度营业收入3.21亿元，第二季度4.28亿元，第三季度3.66亿元，第四季度5.34亿元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损652.31万元，第二季度盈利314.82万元，第三季度亏损1269.18万元，第四季度盈利2354.37万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备冲销部分）为171,297.46元，2023年为151,692.79元，2022年为324,288.25元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,072,411.03元，2023年为10,193,307.32元，2022年为15,296,825.69元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,676,183.45元，2023年为2,737,096.40元，2022年为4,869,414.50元[30] - 2024年债务重组损益为11,007,756.35元，2023年为115,344.66元，2022年为3,806,900.04元[30] - 2024年非经常性损益合计为13,033,533.93元，2023年为13,196,594.96元，2022年为23,162,312.12元[30] - 营业收入为16.49亿元，较上年同期增加17.32%；营业成本为13.41亿元，较上年同期增加12.51%[49] - 销售费用为4433.56万元，较上年同期减少1.62%；管理费用为1.28亿元，较上年同期增加6.07%；研发费用为6902.14万元，较上年同期增加3.87%；财务费用为1172.36万元，较上年同期减少13.53%[49][59] - 研发投入合计为6902.14万元，研发投入总额占营业收入比例为4.19%[61] - 经营活动现金流入为12.39亿元，同比减少0.14%；经营活动现金流出为12.96亿元，同比增加10.41%[64] - 投资活动现金流入为1720.66万元，同比增加441.91%；投资活动现金流出为1.03亿元，同比减少35.87%[64] - 筹资活动现金流入为2.95亿元，同比减少29.69%；筹资活动现金流出为1.74亿元，同比增加6.65%[64] - 应收票据本期期末数为1404.89万元，较上期期末增加291.33%[66] - 应收账款本期期末数为4.99亿元，较上期期末增加29.81%[66] - 在建工程本期期末数为2.80亿元，较上期期末增加278.22%[66] - 短期借款本期期末数为2.30亿元，较上期期末增加64.29%[66] - 境外资产为8386.17万元，占总资产的比例为2.72%[67] - 期末受限资产账面余额合计为2.36亿元，账面价值合计为1.71亿元[68] - 报告期利润总额比上年同期增加约9311.00万元，营业利润同比增加约9420.26万元，营业收入增加约24336.46万元，营业成本增加约14908.42万元[82] - 税金及附加较上年同期增加337.68万元，增长42.68%；投资收益增加501.55万元，增长41.80%[82] - 期末资产总额308661.33万元，比年初增加约27426.98万元，增加9.75%；负债总额约167445.61万元，比年初增加约24051.93万元，增加16.77%；股东权益总额约141215.72万元，比年初增加3375.05万元，增加2.45%[83] - 2024年资产负债率为54.25%，2023年为50.99%；速动比率2024年为119.29%，2023年为127.30%；流动比率2024年为152.85%，2023年为164.76%[85] - 报告期末短期借款比期初增加9000.00万元，增长64.29%；长期借款比期初增加6335.00万元，增长90.50%[85] - 报告期经营活动现金流入123883.99万元，现金流出129643.26万元，现金流量净额 - 5759.27万元；投资活动现金流入1720.66万元，现金流出10277.24万元，现金流量净额 - 8556.59万元；筹资活动现金流入29500.00万元，现金流出17426.14万元，现金流量净额12073.86万元[87] - 2024年经营活动现金净额同比减少约12395.26万元，投资活动现金流量净额同比增加约7150.44万元，筹资活动现金流量净额同比减少约13545.17万元[88][89] - 股东权益141215.72万元，其中少数股东权益32800.06万元；负债总额167445.61万元，资产总额308661.33万元，期末资产负债率54.25%[90] - 流动负债合计96175.27万元，占资产比重31.16%；股东权益合计141215.72万元，占资产比重45.75%；少数股东权益占资产比重10.63%[90] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币0元[190] - 截至2024年12月31日止年度未向股东宣派及分派股息，2023年同期也无[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 气体储运板块聚焦大客户需求，复合气瓶市场开拓有进展，扩大钢瓶产品直销范围[33] - 智能制造板块在3C生产设备领域突破，提高定制化能力，拓展新场景新领域[33] - 公司全年保持较高研发投入，四型瓶关键技术和复合气瓶生产线智能化升级有成果[33] - 气体储运板块主要产品有车用LNG气瓶、CNG气瓶等[42] - 智能制造板块主要产品有地面输送装配系统产品等[42] - 气体储运板块有规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等竞争优势，有七个生产基地及一个美国公司，国内三十多个经销网点，境外八个销售网点[43][44] - 智能制造板块有技术、销售、人力资源、公司制度、战略协同等竞争优势[46][47][48] - 气体储运产品营业收入为12.77亿元，营业成本为11.17亿元，毛利率为12.53%，较上年增加4.95个百分点[53] - 自动化制造设备系统集成营业收入为2.66亿元，营业成本为1.83亿元，毛利率为31.19%，较上年减少3.04个百分点[53] - 国内市场营业收入为9.66亿元，营业成本为7.41亿元，毛利率为23.22%，较上年增加5.40个百分点；国外市场营业收入为6.42亿元，营业成本为5.76亿元，毛利率为10.32%，较上年减少0.05个百分点[53] - 常规钢瓶生产量为102.33万只，销售量为130.51万只，库存量为18.70万只，较上年分别增加11%、12%、1%[54] - 复合气瓶及系统集成产业生产量为13.65万只，销售量为12.80万只，库存量为1.18万只，较上年分别增加41%、30%、207%[54] - 低温储运产业生产量为1.11万只，销售量为1.05万只，库存量为0.16万只，较上年分别增加26%、35%、7%[54] - 前五名客户销售额为3.81亿元，占年度销售总额23.14%；前五名供应商采购额为3.64亿元，占年度采购总额29.85%[58][59] - 2024年气体储运板块国际市场保持份额、开拓新业务，国内市场产品升级、扩充场景；智能制造板块子公司北洋天青营收与利润增长，业务拓展迅速[96] 公司研发情况 - 公司研发人员数量为205人，占公司总人数的比例为14.9%[62] - 子公司北京天海完善两级研发体系，加强4A顶层架构设计，促进复合气瓶生产线智能化升级[97] - 子公司北洋天青自主研发控制系统项目，在冰箱自动上压机全自动化领域实现技术进步[97] 行业市场数据 - 2024年全国燃料电池汽车产销数据分别为5548辆和5405辆，同比减少10.4%和12.6%[36] - 2024年中国工业机器人产量同比增长14.2%，国产产品出口量和市场份额显著增长[76] 公司业务定位与发展规划 - 气体储运板块企业定位为打造全球领先的气体储运装备制造及服务企业[77] - 智能制造板块企业定位为打造行业领先的智能制造整体解决方案服务商[78] - 2025年公司将全面推动管理提升，加速推动氢能产业发展壮大[79] 公司业务策略 - 复合气瓶产业在氢能市场利用四型瓶优势，非氢市场推广产品，国际市场拓展客户[100] - 钢瓶产业国际市场关注政策调整策略，国内中高端巩固客户，中低端降本，开拓电子特气市场[100] - 低温储运产业加大工业低温瓶市场开拓，开拓新的医疗气体市场[100] - 智能制造板块获取家电订单，推进项目实施，优化生产线，加强管理和人才培养[100] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立非执行董事、4名非执行董事、1名执行董事，另有2名董事候选人待批准[105] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，聘任监事会秘书1名[106] 公司人事变动 - 2024年5月28日董事会收到独立非执行董事熊建辉辞职报告，其辞职申请待股东大会选举新任独立非执行董事填补空缺后生效[114][115] - 2024年5月28日第十一届董事会第六次临时会议同意提名陈均平为独立非执行董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会，其年度袍金为8万元[116] - 2024年6月27日2023年年度股东大会选举陈均平为独立非执行董事，熊建辉辞职生效[116] - 2024年6月28日第十一届董事会第八次临时会议推选陈均平担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期至2025年年度股东大会[117] - 2024年12月30日董事会收到非执行董事吴燕璋、成磊辞职报告，吴因退休、成因工作原因辞职[117] - 2024年12月30日第十一届董事会第十次临时会议接受吴燕璋、成磊辞职，于当日生效，同意王凯接替吴燕璋、赵细华接替成磊为非执行董事候选人，任期待股东大会批准至2025年年度股东大会[118] 公司人员持股与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为550,000股，年末持股总数为550,000股，年度内股份无增减变动[109][110] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为454.83万元[110] - 执行董事张继恒年初和年末持股数均为150,000股，报告期内从公司获得税前报酬74.58万元[109] - 监事李哲报告期内从公司获得税前报酬62.08万元[109] - 总会计师冯永梅年初和年末持股数均为100,000股，报告期内从公司获得税前报酬67.47万元[109] - 总工程师石凤文年初和年末持股数均为100,000股，报告期内从公司获得税前报酬62.08万元[109] - 总法律顾问李铣哲年初和年末持股数均为100,000股，报告期内从公司获得税前报酬57.16万元[109] - 董事会秘书栾杰年初和年末持股数均为100,000股，报告期内从公司获得税前报酬62.19万元[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计454.83万元[123] - 董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，高级管理人员报酬由董事会审议批准，董事报酬由董事会审议通过报请股东大会批准，监事报酬由监事会审议通过报请股东大会批准[123] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[123] - 薪酬与考核委员会或独立董事对董事、监事、高级管理人员报酬事项发表同意意见[123] - 董事、监事及高级管理人员报酬按照公司制定的薪酬标准结合年度考核指标确定[123] - 董事、监事和高级管理人员

募资情况 - 2020年6月29日非公开发行A股6300万股，募资2.1483亿元，净额2.073054亿元[1] - 2022年发行股份支付现金购买资产并募资，对价2.4639997829亿元，增发股份支付1.5896609388亿元，现金支付8743.388441万元[2] - 2022年8月4日非公开发行A股1078.4674万股，募资1.5896609476亿元，净额1.533057174亿元[3] 资金投入 - 2024年度非公开发行股票募资投入项目1.953366亿元，当年投入130.35万元，含利息收入余额1223.21万元[3] - 2024年度发行股份支付现金购买资产并募资投入1.30584亿元，当年投入0元，含利息收入余额2292.13万元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入项目募资约3.259207亿元，2024年度投入约130.35万元[9] 项目进展 - 四型瓶智能化数控生产线建设项目承诺投资5200万元，累计投入5200万元，进度100%，2024年效益10960.338824万元[19] - 偿还控股股东及金融机构债务承诺投资12802.040064万元，累计投入12802.040064万元，进度100%[19] - 氢能产品研发项目承诺投资2728.5万元，2024年投入130.346941万元，累计投入1531.621113万元，进度56.13%[19] - 支付本次交易现金对价承诺投资8743.38844万元，累计投入6743.38844万元，进度77.13%，2024年效益5006.629796万元[22] - 补充上市公司流动资金等承诺投资3587.1833万元，累计投入3315.016003万元，进度92.41%[22] - 向标的公司增资补充流动资金承诺投资3000万元，累计投入3000万元，进度100%[22] 其他情况 - 截至2020年7月2日，公司以自有资金预先投入四型瓶项目2682.1768万元[9][11] - 2020年7月29日，公司用2682.1768万元募资置换四型瓶项目自筹资金[11][20] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目情况[12] - 2024年度公司使用募资合规，无违规情形[13] - 2024年变更用途募资总额为0元，比例为0%[19]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-010 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请年度股东大会授权董事会负责与其签 署聘任协议以及决定其酬金的事项》，聘期一年，审计费用为人民币 136 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人： 谢 ...

审计监督 - 审计委员会监督大信2024年审计资质及工作履行[1] - 认为大信具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与大信进行审前沟通确保审计计划合理[2] - 审计期间充分沟通了解进展并解决问题[2] 审计报告 - 督促大信在约定时限内提交审计报告[2] - 审议2024年度财报确保真实准确完整并同意提交董事会[2] 职责作用 - 促进公司内控建设和财务规范[4] - 促进董事会规范决策和公司规范治理[4] - 保障公司和中小股东合法权益[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[5]

荣誉奖项 - 公司系统6个班组评为2024年度“安全生产标兵班组”[7] - 明晖天海生产下料班获“京城机电安康杯优胜班组”[7] - 公司工会获“京城机电‘安康杯’竞赛优胜单位”和“北京市‘安康杯’竞赛优胜单位”[7] 员工评选 - 评选2024年度模范标兵、岗位能手23人，先进集体10家，优秀降本增效项目10项[8] - 开展销售系统劳动竞赛，评选销售状元、能手、鼓励奖19人[8] 技能竞赛 - 京城机电2024年技能竞赛中，李建奎获电工组冠军，10名员工在多项目勇创佳绩[9] 帮扶工作 - 公司食堂采购帮扶产品占比超30%，全年消费帮扶金额41.74万元[9] - 开展2名困难员工帮扶工作，互助保险投入资金11.73万元[10] - 办理重大疾病险慰问金3人次，金额3万元，理赔233人次，金额11.11万元[10] - 两节慰问30人，各级工会累计慰问44人次[11] - 金秋助学发助学金2.8万元，为20名子女幼升小员工发学具[11] 员工福利 - 员工生日慰问投入16.53万元[12] 文体活动 - 2024年春节开展系列活动[13] - 三八节组织女员工健步走活动[13] - 新中国成立75周年26名员工出演节目[13] - 四季度开展乒乓球、台球比赛[13] - 工会兴趣小组开展小型多样文体活动[13]

业绩总结 - 2020 - 2024年北洋天青承诺净利润分别为2750万、3800万、4100万、4300万、4600万元[4] - 2020 - 2024年北洋天青完成率分别为103.96%、104.41%、105.92%、110.09%、108.84%[14][16] - 2024年12月31日，标的资产估值扣除相关影响后未发生减值[16] 交易情况 - 2022年公司获核准向12名交易对方发行46,481,314股A股购买资产，6月24日完成登记[1] 业绩补偿 - 业绩对赌方补偿总额不超24,640万元，优先股份补偿，不足现金补偿[6][7] - 业绩承诺期内净利润低于承诺数，需支付2000万元附加补偿金[8] 股份安排 - 业绩对赌方获得的新增股份设锁定期及分期解锁，锁定期无质押等负担[8] 其他规则 - 业绩承诺期届满需对标的资产减值测试，减值需另行补偿[10] - 承诺期内现金分红，补偿股份分红赠给公司；送股等补偿股份数调整[11]

会议召开情况 - 审计委员会2024年共召开12次会议[2] - 成员2024年应出席和实际出席会议次数均为12次[13] 报告相关 - 2024年3月28日授权审核修改《企业管治报告》等[4][5] - 2024年1月9日审阅通过2023年度内控和财务报告预审情况[2] - 2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告[6] - 2024年8月16日审议通过2024年A股半年报等议案[7] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》[8] 其他决策 - 2024年3月28日提交发行H股新股授权申请[5] - 2024年5月14日审议通过聘请大信为2024年度审计机构[9] - 2024年10月30日审议通过“提质增效重回报”行动方案[8] - 2024年12月30日审议通过提前终止关联交易协议[8]

审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月28日出具公司财务报表审计报告[2] - 审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来 - 江苏天海2024年初其他应收款5.18万，累计发生37.06万，偿还34.92万，期末7.32万[11] - 湖北经远2024年其他应收款累计88.37万，期末88.37万[11] - 其他关联资金2024年初5.18万，累计125.43万，偿还34.92万，期末95.69万[11]