股东大会时间 - 原2023年年度股东大会召开日期为2024年5月15日14点00分，调整后为15点30分[4] - 原股东大会股权登记日为2024年5月8日，调整后不变[2][6] 股东大会地点及投票 - 现场股东大会召开地点为江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅[4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月15日[4] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] 股东大会议案 - 股东大会议案涉及2023年度董事会、监事会工作报告等11项[7]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 参会材料提交时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 召开时间为2024年5月15日，现场会议14:00开始[20][21] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] - 现场会议地点为江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅[22] - 需审议11项议案[6][7] 2023年业绩数据 - 实现营收120.29亿元，利润总额32.99亿元，归母净利润23.96亿元[40] - 上缴税费25.6亿元[41] - 一季度权益分派13.78亿元[41] - 商品煤产量1364.78万吨，较上年减少195.71万吨，降幅12.54%[66] - 商品煤销量1369.41万吨，较上年减少188.37万吨，降幅12.09%[66] - 总发电量93.64亿kwh，较上年度增加4.62亿kwh，增幅5.19%[67] - 销售电量87.40亿kwh，较上年度增加4.46亿kwh，增幅5.37%[67] - 营业成本68.59亿元，较上年减少21.73亿元，降幅24.06%[69] - 年末资产总额378.92亿元，较年初增加61.20亿元，增幅19.26%[72] - 负债总额201.54亿元，较年初增加9.28亿元，增幅4.83%[73] - 所有者权益总额177.38亿元，较年初增加51.92亿元，增幅41.38%[75] - 年末资产负债率53.19%，较去年末下降7.32个百分点[76] - 年末现金及现金等价物余额71.01亿元，全年净增加额15.88亿元，经营活动现金流量净额32.84亿元，投资活动现金流量净额 - 40.56亿元，筹资活动现金流量净额23.61亿元[77] - 日常性关联销售3.79亿元，占营收3.15%；关联采购9.76亿元，占营业成本14.23%[106] - 年末在交通银行存款6.51亿元，借款余额2亿元[106] - 年末合并报表未分配利润60.55亿元，母公司报表未分配利润25.78亿元[101] 2024年展望 - 营业收入力争达到130亿元，利润总额35.60亿元，归母净利润25.80亿元[42] - 预计原煤产量1760万吨，发电量1390000万kwh[87] - 营业收入预算130亿元，较上年增加9.71亿元，增幅8.07%；营业成本预算78亿元，较上年增加9.41亿元，增幅13.72%[88] - 利润总额预算35.60亿元，同比增加2.61亿元，增幅7.91%；净利润28.40亿元，同比增加2.15亿元，增幅8.19%；归母净利润预算25.80亿元，同比增加1.84亿元，增幅7.68%[88] - 投资计划总额为187.56亿元，用于煤炭项目、非煤战略矿产资源项目并购等[98] - 预计关联销售3.7亿元、关联采购9.7亿元[109] - 预计在交通银行单日存款余额不超20亿元，借款余额不超25亿元[109] 项目进展 - 2023年3月29日公司成功上市，成为全国煤炭行业十年来首家主板上市企业[37] - 截至2023年末，内蒙古乌拉盖2×100万千瓦机组项目完成总工程量的56%，白音华2×66万千瓦机组项目地下管网工程完成50%[38] - 2023年已立项新能源项目55个、建成22个[38] - 累计建成3个智能化矿井和16个智能化综采工作面[39] 新策略 - 强化规范治理，构建现代企业治理体系[43] - 做好投关管理，提升信息披露和沟通质量[43] - 加快绿色转型，构建“一核两极”格局[45] - 提升价值创造，整合资源并深耕资本市场[45] - 推进“数智苏能”建设，融合数字技术与实体经济[45] 其他 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[114] - 2024年度审计费用共计198万元（含税），较2023年度减少42万元，其中年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）[123] - 2024年度董事薪酬方案适用在任董事，适用期限为2024年1月1日至12月31日[130][131][132] - 2024年度独立董事薪酬为每人15万元/年[136] - 2024年度监事薪酬方案适用在任监事，适用期限为2024年1月1日至12月31日[139][140][141] - 在公司任职的监事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不在公司任职的监事不领薪酬[142] - 以2023年末总股本68.89亿股为基数，每10股派现金红利2.1元，共派发现金红利14.47亿元[102]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 报告发布 - 2024年4月10日发布2023年年度报告，4月30日发布2024年第一季度报告[3] 投资者提问 - 2024年5月6日至5月10日16:00前可在上证路演中心提问[4] - 5月10日16:00前可通过公司邮箱dshbgs@xknygf.com提问[4] 参会人员与联系人 - 董事长冯兴振、董事总经理张志远等参加[7][8] - 联系人是公司董事会办公室，电话0516 - 85320939，邮箱dshbgs@xknygf.com[10] 查看方式与公告时间 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] - 公告于2024年5月6日发布[12]

业绩总结 - 2024年Q1商品煤产量363.06万吨，较2023年Q1降5.08%[2] - 2024年Q1商品煤销量331.99万吨，较2023年Q1降13.66%[2] - 2024年Q1商品煤销售收入160460.11万元，较2023年Q1降30.53%[2] - 2024年Q1商品煤销售成本75538.30万元，较2023年Q1降16.81%[2] - 2024年Q1商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年Q1降39.42%[2] 数据差异说明 - 2023年Q1报告原煤产量与本次披露商品煤产量差异为洗选损耗等[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入32.81亿元，同比减少2.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少48.22%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.36亿元，同比减少47.79%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少57.14%，系本报告期同比利润降低导致[4][8] - 2024年第一季度营业总收入32.81亿美元，低于2023年的33.61亿美元[17] - 2024年第一季度营业总成本26.36亿美元，高于2023年的22.50亿美元[17] - 2024年第一季度研发费用4495.27万美元，高于2023年的1725.79万美元[19] - 2024年第一季度营业利润6.71亿美元，低于2023年的11.47亿美元[19] - 2024年第一季度净利润4.94亿美元，低于2023年的9.16亿美元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.4542302998亿元，2023年同期为8.6020698495亿元[20] - 2024年第一季度少数股东损益为4883.745095万元，2023年同期为5574.757324万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.14元/股[20] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率2.76%，减少4.8个百分点[5] - 本报告期末总资产385.99亿元，较上年度末增长1.87%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益164.03亿元，较上年度末增长3.00%[5] - 2024年第一季度资产总计385.99亿美元，较2023年的378.92亿美元有所增长[15][16] - 2024年第一季度长期借款51.48亿美元，高于2023年的47.92亿美元[15] - 2024年第一季度应付账款35.76亿美元，高于2023年的33.24亿美元[15] - 2024年第一季度应交税费2.96亿美元，低于2023年的4.81亿美元[15] - 2024年第一季度少数股东权益18.82亿美元，高于2023年的18.13亿美元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9263.93万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数132,560名[9] - 徐州矿务集团有限公司持股5282840303股，持股比例76.69%，为公司大股东[10] 商品煤情况 - 2024年1 - 3月商品煤产量363.06万吨，较2023年同期下降5.08% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销量331.99万吨，较2023年同期下降13.66% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售收入160460.11万元，较2023年同期下降30.53% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售成本75538.30万元，较2023年同期下降16.81% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年同期下降39.42% [12] 资金项目情况 - 2024年3月31日货币资金7844922333.36元，较2023年12月31日略有减少[14] - 2024年3月31日应收票据1257557763.86元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款950816316.55元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日在建工程3983187410.94元，较2023年12月31日有所增加[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，同比减少17.09%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68.9482217999亿元，2023年同期为94.2900314601亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.9392841034亿元，2023年同期为9.5761928079亿元[21] - 2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为50.869652万元，2023年同期为215.549114万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.247251051亿元，2023年同期为 -9.7537018148亿元[22] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为539万元，2023年同期为40.6147421449亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -786.004353万元，2023年同期为46.8433297452亿元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3865.673829万元，2023年同期为46.6658207383亿元[22]

会议基本信息 - 2024年4月18日在江苏徐州召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人21人[4] - 出席股东表决权股份占比86.6190%[4] 会议表决情况 - 选举非独立董事议案，A股股东同意比例99.9989%[7] - 5%以下股东同意比例99.9747%[9] 人员出席情况 - 10位在任董事、5位在任监事全部出席会议[8] 会议合规情况 - 由律师见证，决议合法有效[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6]

股东大会信息 - 2024年4月3日刊登股东大会通知，4月18日召开现场会议[4][5] - 网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东21名，代表股份5,967,088,805股，占比86.6190%[6] - 现场2名，网络19名，中小投资者19名[6][7][9] 议案表决结果 - 《选举非独立董事议案》同意5,967,028,005股，占比99.9989%[11] - 中小股东同意240,709,056股，占比99.9747%[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [2] - 参与单位有国投证券、开源证券、华西基金等 31 家 [2][3] - 活动时间为 2024 年 4 月 16 日，地点为线上直播会议 [3][4] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书王志强和财务总监崔恒文 [4] 分红情况 - 2023 年一季度每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利约 13.78 亿元（含税） [4] - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计拟派发现金红利 14.47 亿元（含税），占 2023 年归母净利润的 60.37% [4] 在建机组情况 - 沿海发电 1,000MW 煤电机组于 2023 年底投入商业运营，采用国内先进技术 [4] - 乌拉盖电厂 2×1000MW 机组截至 2023 年底完成总工程量的 56%，预计 2025 年双投 [5] - 白音华电厂 2×660MW 机组预计 2026 年运营 [5] 可采储量分布 - 2023 年末江苏地区张双楼煤矿可采储量为 3,034.8 万吨 [5] - 陕甘地区郭家河煤业可采储量为 35,416.2 万吨，百贯沟煤业可采储量为 345.8 万吨，新安煤业可采储量为 1,462.3 万吨 [5] - 新疆地区天山矿业可采储量为 47,972 万吨，夏阔坦矿业可采储量为 2,987.7 万吨 [5] 煤炭产能及价格情况 - 公司煤炭总产能的 50% 在新疆区域，煤价相对稳定，销售业务盈利能力稳健，毛利率较高 [5][6] - 2023 年张双楼煤矿配焦煤因区域优势、供给稳定，价格上涨 [6] 新能源项目规划及进度 - 2023 年底已立项新能源项目 55 个，建成并网 22 个，在役新能源装机规模约 80MW [6] - 光伏领域苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案，陕西麟游 100MW 光伏项目完成项目论证决策和初步设计审查 [6] - 2024 年 2 月 7 日取得内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目核准 [7] - 垞城电力 200MW 储能项目已完成投资决策，即将开工建设 [7] - 预计到“十四五”末，新能源装机规模将达到 2200MW，其中新型储能达到 200MW [7] 煤矿托管业务 - 公司借助专业能力提供煤矿托管业务，获取稳定盈利并积累技术团队 [7] - 未来将综合考虑盈利情况和自有矿井劳动力需求调整托管项目布局 [7] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [8] - 公司遵守信息披露规则，意向性目标不视为业绩保证或承诺 [8]

持续督导 - 华泰联合证券对苏能股份持续督导期为2023年3月29日至2025年12月31日[1] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和项目工作计划[1] 合规情况 - 上市公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[2] - 上市公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[2] 公司治理 - 上市公司治理制度健全且有效执行[2] - 上市公司已建立完善内控制度体系并有效执行[2] 信息披露 - 苏能股份严格按规定进行信息披露，确保重大信息真实准确完整及时有效[5] - 保荐人认为苏能股份信息披露内容真实准确完整，格式合规[5] 核查结果 - 经保荐人核查，发行人不存在需向证监会和上交所报告的事项[6]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年4月12日[10] - 参会材料提交时间为2024年4月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 召开时间为2024年4月18日，现场会议14:45开始[17][18] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[17] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号[19] 董事会信息 - 第三届董事会拟由11名董事组成，目前有10名[29] - 拟选举张志远为第三届董事会非独立董事[29] 投票规则 - 股东及代理人发言不超5分钟[8] - 现场投票记名，未填票视为弃权[12] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[14]