业绩总结 - 2023年度公司营业收入为55.63亿元，较2022年度下降17.41%[9][37] - 2023年度净利润为3017.19万元，较2022年度下降92.85%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，较2022年度下降41.67%[38] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司存货余额为2.34亿元，已计提存货跌价准备2468.70万元[16] - 2023年12月31日流动资产合计12.5492056219亿美元，同比增长4.82%[34] - 2023年12月31日流动负债合计23.9428188561亿美元，同比增长17.51%[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[6] - 将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[10][17] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响事项[56] 其他 - 公司于2021年11月26日向社会公开发行A股385,990,000股并在上海证券交易所主板上市[51] - 公司持有无为华塑矿业有限公司100.00%股权，纳入合并范围期间为2023年12月[54]

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，发行价格2.29元/股，发行数量不超87,336,244股，未超发行前总股本30%[11][14][16] - 发行对象为淮矿集团，现金认购，限售期36个月[13][17] - 募集资金预计不超20,000.00万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[18] 业绩情况 - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - “十四五”期间做优做精氯碱主业，向战新产业和精细化工产品转型[146] - 年内计划实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项[119] - 公司拥有59项专利，其中发明专利52项，实用新型专利7项[120][121] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 现有业务安全环保工作实现安全“四零”目标，推进“碳达峰”，实现节能降耗[141] - 生产经营工作稳定现有装置满负荷运行，杜绝非计划停车，实现效益最大化[142] - 改革创新工作推进国企改革深化提升行动和“双百企业”改革专项工程[143] 公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[47] - 主营业务为以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] 行业数据 - 2023年我国PVC产能、产量均占全球总量45%左右，约占氯气消费总量40%[62] - 2023年我国新增烧碱生产企业6家，现有企业167家，总产能约4841万吨[87] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金余额为27,982.36万元[152] - 截至2024年6月30日，其他应收款账面价值为16.06万元[153] 风险提示 - 在建项目投产后可能存在产能消化风险[27] - 经营受宏观经济、产业政策等风险影响[24][25][27][28] 资产情况 - 截至2024年6月30日，固定资产合计原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] - 公司拥有2项采矿权[135] 违规处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司多次因安全、环保、取水等问题被罚款[174][177][179][182][184][185][186]

权益变动情况 - 建信金融减持致持股比例变动，不触及要约收购[3] - 权益变动时间为2023年2月24日至2024年10月10日[3] - 合计减持股数35,419,599股，占总股本比例1.0099%[3] 后续安排 - 不涉及披露权益变动报告书等后续工作[5] - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露[5]

上市情况 - 公司2021年11月26日在上海证券交易所主板上市，发行38,599万股人民币普通股股票[1] 融资与保荐 - 2021年聘请国元证券为首次公开发行保荐机构，督导期至2023年12月31日[1] - 2024年审议通过向特定对象发行A股股票议案，聘请国泰君安为保荐机构[2] - 国泰君安承接原国元证券对未使用完毕募集资金督导职责[2] 保荐代表人 - 国泰君安委派冯浩、陆东临负责具体督导工作[2] - 冯浩参与花园生物再融资等项目，陆东临参与毓恬冠佳IPO等项目[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行38,599万股，每股3.94元，募资总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[4] - 截至2024年8月29日，未使用募集资金余额37,283.53万元[9] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[5][6][7][8] - 本次拟用不超3.70亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3][13] 项目投资情况 - 2*300MW热电机组节能提效综合改造项目承诺投资34,336.00万元，已投入27,941.52万元[11] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目承诺投资25,868.00万元，调整后12,702.00万元，已投入5,611.88万元[11] - 年产3万吨CPVC项目承诺投资39,988.00万元，终止未投入[11] - 年产6万吨三氯氢硅项目调整后投资39,988.00万元，已投入19,196.80万元[11] 审批情况 - 2024年9月5日公司会议通过使用部分闲置募集资金补流议案[14] - 监事会、保荐机构均同意使用闲置募集资金补流事项[15][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行38,599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[1] - 截至2024年8月29日，未使用募集资金余额37,283.53万元[7] 资金补流情况 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[3][5][6] - 公司拟使用不超3.70亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[11] 募投项目情况 - 2×300MW热电机组节能提效综合改造项目承诺投资34,336.00万元，已投入27,941.52万元[8] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目承诺投资25,868.00万元，调整后使用12,702.00万元，已投入5,611.88万元[8] - 年产3万吨CPVC项目承诺投资39,988.00万元，终止未投资[8] - 年产6万吨三氯氢硅项目调整后使用39,988.00万元，已投入19,196.80万元[8]

会议情况 - 公司于2024年9月5日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金安排 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《补流议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司于2024年9月5日召开第五届监事会第十九次会议[2] - 会议通知及材料于2024年8月30日送达各位监事[2] - 应出席监事7人，实际出席7人[2] 资金使用 - 公司拟使用不超过3.70亿元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决7票赞成，0反对，0弃权[3]

资金使用 - 2023年9月20日公司审议通过用部分闲置募集资金补流议案[1] - 补流金额不超5亿元，期限不超12个月[1] - 2024年8月29日公司提前归还全部补流资金[1]