安徽华塑股份有限公司 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-061 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2024 年 10 月 22 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-060 安徽华塑股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《三方协议》签订情况 鉴于原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）未完成的 持续督导工作由国泰君安承接，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规的规定，公司与保荐机构国泰君安以及存放募集资金的监管银行重 新签订了《三方协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户的开立和储存情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金存放情况如下： | 开户银行 | 银行帐号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司合 ...

融资进展 - 公司2024年10月11日收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[1] - 发行需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[1]

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次股票发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行股票的主体资格 6 | | 三、本次发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发起人、股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准及劳动保障 . ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 二〇二四年九月 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""本保荐人" "保荐机构"或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑 股份""公司"或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，就本次 发行项目出具发行保荐书。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 UOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 国泰君安及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，发行价格2.29元/股，数量不超过87,336,244股[11][14] - 发行对象为控股股东淮矿集团，以现金认购，股份36个月内不得转让[13][17] - 募集资金预计不超2亿元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[18] - 发行方案已获董事会、股东大会及淮矿集团批复，尚需上交所审核和证监会注册[19] 业绩相关 - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] - 募资到位短期内，净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，每股收益或下降[31] 用户数据 - 无 未来展望 - “十四五”目标是做优做精氯碱主业，向战新产业和精细化工产品转型[146] - “十四五”期间国内PVC需求增速预计保持稳定增长[193] 新产品和新技术研发 - 年内实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 坚持安全“四零”目标，推进全员安全生产责任制落实[141] - 严格落实2024年聚焦双效实施意见，稳定现有装置满负荷运行[142] - 开展国企改革深化提升行动，推进“双百企业”改革专项工程[143] 公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[47] - 主营业务为以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份占比47.12%；无限售条件股份占比52.88%[49] - 截至2024年6月30日，淮矿集团持股47.12%，安徽皖投工业投资有限公司持股11.91%，建信金融资产投资有限公司持股7.69%等[50] 行业情况 - 我国PVC产能、产量均占全球总量的45%左右，约占氯气消费总量的40%[62] - 2024年中国和美国烧碱产量持续增长，国内市场预计震荡下行[63] 公司产能 - 公司具备年产64万吨PVC产能和年产48万吨烧碱产能[89] 资产情况 - 截至2024年6月30日，固定资产原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] 专利商标等 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项，其中发明专利52项，实用新型专利167项[119][120][124] - 公司及控股子公司拥有11个对主营业务有重要影响的商标[131] - 公司及控股子公司拥有12项主要软件著作权[132][133] 许可证情况 - 高新技术企业证书有效期至2025.11.17[136] - 安全生产许可证许可多种产品生产，有效期至2026.4.16[137] 风险提示 - 在建项目投产后可能存在产能消化风险[27] - 宏观经济等因素可能影响公司经营业绩[24][25][27][28] - 生产过程存在安全风险和环保治理压力[29][30] 过往处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司因安全生产、环保、取水等问题被多次罚款，均已整改[174][177][179][182][184][185][186]

公司股权结构 - 淮北矿业集团注册资本478401.384701万元[6] - 安徽省国资委持有淮北矿业集团62.9557%股权[6] - 安徽省能源集团有限公司持有淮北矿业集团37.0443%股权[6] 华塑股份发行情况 - 华塑股份本次发行相关事项2024年7月19日获董事会通过[9] - 2024年8月8日获股东大会非关联股东通过[9] - 本次向特定对象发行不超过87336244股，淮矿集团拟全认购[11] 股权占比变化 - 截至2024年6月30日，淮矿集团持有华塑股份47.12%股份[11] - 按上限测算，发行后淮矿集团持股占比48.41%[11] 发行相关规定 - 本次发行尚需上交所审核及证监会批复[10] - 淮矿集团认购股票36个月内不得转让[14] - 本次认购方式为现金认购[15]

公司概况 - 华塑股份成立于2009年3月30日，2021年11月26日上市，注册资本350740.1812万元[14] - 公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[17] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份占比47.12%，无限售条件股份占比52.88%[15] - 截至2024年6月30日，淮北矿业（集团）有限责任公司持股47.12%[16] - 本次发行前淮矿集团持股47.12%，发行完成后持股48.41%，仍为控股股东[74] 财务数据 - 2020年末净资产额为412,412.29万元，2023年末为636,724.75万元[21] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为27,708.47万元、12,977.39万元、1,052.22万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入233,769.20万元，净利润 - 15,260.79万元[29] - 2024年1 - 6月综合毛利率为8.75%，加权平均净资产收益率为-2.43%[36] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[91] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为淮矿集团，发行价格为2.29元/股[67] - 发行股份数量为87,336,244股，不超过公司现行总股本的30%[77] - 募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[65] 行业情况 - 我国PVC产能、产量均占当前全球总量的45%左右[97] - 2023年我国PVC出口数量达227万吨，印度约占整体出口总量的48%[103][104] - 我国烧碱年出口量约占产量5% - 10%[104] - 截至2023年底我国PVC生产企业73家，总产能约2881万吨[108] - 2023年我国新增烧碱生产企业6家，现有企业167家，总产能约4841万吨[110] 公司优势 - 公司建成以PVC、烧碱为核心的一体化循环经济体系[114] - 2024年继续保有高新技术企业称号，6月通过知识产权合规管理体系复审获证书[115] - 与南开大学、东南大学等多所高校和科研院所开展深度合作[115] - 位于长三角地区，主营产品运输便捷、成本低[116] 风险提示 - 在建“年产12万吨生物可降解新材料项目”和“年产6万吨三氯氢硅项目”投产后或有产能消化风险[86] - 产品受宏观经济周期性影响，原材料和能源价格波动影响毛利率和经营业绩[83][87][88]

公司设立与上市 - 公司于2009年3月30日由淮矿集团等4名发起人设立，设立时注册资本为150,000万元[15] - 2021年10月18日，公司获核准公开发行不超过38,599万股新股，并于11月26日在上交所上市[15] 本次发行 - 2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过本次股票发行相关议案[11] - 2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[12] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格有要求[18] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[23] - 本次发行尚需上交所审核通过，并取得证监会予以注册的决定[14] 股东情况 - 发行人有4名发起人股东，淮矿集团持股70%，马钢集团等各持股10%[41] - 淮矿集团直接持有发行人47.12%股份，为控股股东[53] - 控股股东直接或间接控制关联方85家，关联自然人控制关联企业29家[62][66] 资产情况 - 发行人及其子公司拥有2项采矿权、4宗土地、136处房产[73][74] - 发行人拥有11项注册商标、276项专利权、12项软件著作权[75][76][77] - 发行人及子公司租赁土地8处，总面积约3,174.09亩[80] 财务数据 - 截至2024年6月30日，其他应收款160,557.72元，其他应付款159,717,496.47元[86] - 2021年11月公司应募集资金总额152,080.06万元，实际募集140,192.00万元[105] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额为6,675.47万元[107] 募投项目 - 前次募投项目变更后有多个项目[108] - 2022年4月和2023年1月分别进行募投项目变更[108][109] - 截至2024年6月30日，前次募集资金使用情况符合规定[109] 其他情况 - 报告期内公司曾发生2起安全生产事故，已完成整改[98] - 发行人及其子公司社保和公积金缴费无违规受罚情形[100] - 公司业务发展目标是打造行业一流的绿色低碳创新型氯碱化工企业[111] - 截至法律意见书出具日，公司及相关方无重大诉讼等案件[112][114][115] - 发行人具备向特定对象发行股票的实质条件[118]