会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为542人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,150,982,235股，占比68.8787%[2] 议案审议情况 - 审议董事会2024年度工作报告议案，同意票数1,146,609,935，比例99.6201%[5] - 审议监事会2024年度工作报告议案，同意票数1,146,607,135，比例99.6198%[5] - 审议2024年年度报告及其摘要议案，同意票数1,146,609,135，比例99.6200%[7] - 审议2024年度财务决算报告议案，同意票数1,146,603,935，比例99.6196%[7] - 审议2024年度利润分配预案议案，同意票数1,146,568,835，比例99.6165%[8] - 确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易议案，同意票数572,664,753，比例99.2330%[9] - 向银行及其他金融机构申请融资议案，同意票数1,146,612,335，比例99.6203%[10] - 计提资产减值准备议案，同意票数1,146,429,335，比例99.6044%[10]

市场扩张和并购 - 广西广电拟将广电科技100%股权与北投集团持有的交科集团51%股权进行置换[2] 人员交易数据 - 龚定强累计买入293,200股，累计卖出306,700股，期末持股0股[6] - 王靖累计买入141,700股，累计卖出119,400股，期末持股22,300股[6] - 吴冰累计买入124,400股，累计卖出89,200股，期末持股35,200股[6] - 覃政累计买入33,000股，累计卖出33,000股，期末持股0股[6] - 荣浩累计卖出500股，期末持股0股[6] - 黎红萍累计买入24,700股，累计卖出24,700股，期末持股0股[6] - 潘英华累计买入9,700股，期末持股16,000股[6] 中信证券交易数据 - 自查期间自营业务股票账户累计买入广西广电股票22300745股[17] - 自查期间自营业务股票账户累计卖出广西广电股票22303910股[17] - 自查期末自营业务股票账户持股数为347551股[17] - 自查期间信用融券专户买入和卖出广西广电股票均为0股[17] - 自查期末信用融券专户持股数为0股[17] - 资产管理业务股票账户累计买入0股，累计卖出0股，自查期末持股数0股[18] 核查相关 - 核查期间为2024年7月17日至2025年5月29日[3] - 核查范围包括上市公司、交易对方、标的公司等相关人员及其直系亲属[4][5] 承诺声明 - 吴冰及覃政承诺将相关交易所得收益上缴广西广电，自查期外无其他买卖行为[12] - 荣浩及黎红萍自查期买卖股票系个人投资，若违规将上缴收益[13] - 余世好及潘英华声明潘英华自查期买卖为个人投资，违规上缴收益[14] - 沈开放称自查期买卖为个人投资，违规本人及亲属上缴收益[15] - 李春友及苏红丹声明苏红丹自查期买卖为个人投资，违规上缴收益[16] 制度与结论 - 中信证券建立《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并执行[18] - 中信证券各业务在多方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离[18] - 相关股票买卖行为属正常业务活动，公司不存在公开或泄露信息及内幕交易行为[18] - 独立财务顾问中信证券认为内幕信息知情人买卖广西广电股票行为不属于内幕交易[19] - 上述行为对本次交易不构成实质性法律障碍[19]

市场扩张和并购 - 广西广电拟将广电科技100%股权与北投集团持有的交科集团51%股权进行置换，无差额，不涉及股份和现金[3] 数据相关 - 龚定强累计买入293,200股，卖出306,700股，期末持股0股[7] - 王靖累计买入141,700股，卖出119,400股，期末持股22,300股[7] - 吴冰累计买入124,400股，卖出89,200股，期末持股35,200股[7] - 覃政累计买入33,000股，卖出33,000股，期末持股0股[7] - 荣浩累计买入0股，卖出500股，期末持股0股[7] - 黎红萍累计买入24,700股，卖出24,700股，期末持股0股[8] - 潘英华累计买入9,700股，期末持股16,000股[8] - 自营业务股票账户累计买入22300745股，卖出22303910股，自查期末持股347551股[20] - 信用融券专户累计买入0股，卖出0股，自查期末持股0股[20] - 资产管理业务股票账户累计买入0股，卖出0股，自查期末持股0股[20] 其他新策略 - 公司建立《信息隔离墙制度》等制度防范内幕交易[18] - 公司筹划交易限制内幕信息知情人范围并履行披露义务[19] 核查信息 - 核查期间为2024年7月17日至2025年5月29日[5] - 核查范围包括上市公司等相关人员及其直系亲属[6] 结论 - 独立财务顾问和法律顾问认为知情人买卖股票非内幕交易，不构成法律障碍[21][22] 公告信息 - 公告2025年6月27日由广西广电董事会发布[24]

市场扩张和并购 - 广西广电拟用广西广电网络科技发展有限公司100%股权置换广西交科集团有限公司51%股权[6] 核查信息 - 核查期间为2024年7月17日至2025年5月29日[10] - 核查范围包括上市公司、交易对方、标的公司等相关主体及其直系亲属[11][12] 人员持股情况 - 龚定强累计买入293,200股，卖出306,700股，期末持股0股[13] - 王靖累计买入141,700股，卖出119,400股，期末持股22,300股[13] - 吴冰累计买入124,400股，卖出89,200股，期末持股35,200股[13] - 覃政累计买入33,000股，卖出33,000股，期末持股0股[13] - 荣浩累计买入0股，卖出500股，期末持股0股[13] - 黎红萍累计买入24,700股，卖出24,700股，期末持股0股[13] - 苏红丹累计买入80,000股，卖出0股，期末持股80,000股[13] 中信证券情况 - 中信证券自营业务自查期间累计买入22300745股，卖出22303910股，期末持股347551股[24] - 中信证券信用融券专户和资产管理业务自查期间买卖股数均为0[24] 声明与承诺 - 多名人员声明自查期买卖股票为个人投资，与重组无关，违规上缴收益[16][17][18][20][21][22][23] - 多名人员及直系亲属承诺自查期至重组结束或终止前遵守内幕交易规定[16][17][18][20][24] 合规认定 - 律师认为内幕知情人买卖行为不构成重组法律障碍[25]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日上午10:00在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等10项议案 [3][4] 公司财务状况 - 2024年营业收入13.59亿元，同比下降3.2%，归属于上市公司股东的净利润为-8.83亿元 [24][25] - 截至2024年底，公司总资产72.73亿元，净资产6.52亿元，同比下降57.56% [24][25] - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降47.93% [25][30] - 未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一 [2] 关联交易情况 - 2024年已发生关联交易总额1.21亿元，包括采购商品/接受劳务921万元，出售商品/提供劳务707万元，资金拆借1.13亿元 [33][34] - 2025年预计发生关联交易702.87万元，主要为接受关联方提供的劳务553.35万元和向关联方销售商品149.52万元 [34][35] 资产减值情况 - 2024年计提信用减值损失1.78亿元，资产减值损失217.55万元 [36][37] - 减值准备主要涉及应收账款、长期应收款和存货等资产 [37][38] - 减值计提导致2024年度报表利润总额减少1.8亿元 [37] 未来发展计划 - 2025年预计实现营业收入15.6亿元，项目投资预算2亿元 [31] - 重点发展智慧广电、5G业务、整体信息化建设等领域 [31][32] - 计划通过自有资金、银行贷款和融资租赁等方式筹集资金 [31] - 将深化内部改革，优化组织架构和人员配置，提高管理效率 [14][15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31.90亿元，较交易前增加18.31亿元[5] - 2024年归母净利润近2亿元，基本每股收益从 - 0.53元升至0.12元[5] - 交易前后公司资产负债率分别为91.04%和75.76%，利息保障倍数从 - 3.95提升为1,282.14[8] 市场扩张和并购 - 拟以全资子公司广电科技100%股权置换交科集团51%股权[8] - 交科集团100%股份收益法评估结果为369,700.00万元，评估增值率45.40%[6] - 拟置出资产资产基础法评估结果为141,104.14万元，评估增值率114.87%[7] 未来展望 - 2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会审议重大资产置换议案[17] - 预计交科集团财务数据不会并入公司2025年二季报[17] 用户数据 - 交科集团拥有员工1,100余人，其中博士20余人，硕士500余人[12] 其他 - 交科集团所处行业为软件和信息技术服务业下属信息系统集成服务[4] - 2025年6月24日10:15 - 11:15公司召开重大资产重组投资者说明会[1]

人员结构 - 公众、政企和技术支撑人员占分公司总人数约85%[4] 业务划转 - 广电网络业务已整体划转至广电科技[5] 资产置换 - 公司筹划重大资产置换，置出广电科技100%股权，置入交科集团51%股权[5][7] 现金分红 - 公司2016 - 2019年累计现金分红近3亿元[8]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年6月30日上午11：00，网络投票时间为同日，股权登记日为2025年6月25日[10] - 现场会议地点为广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室[10] - 采用现场和网络投票结合表决方式，每名股东或代表发言最长不超5分钟[7][8] - 本次交易相关议案共12项，关联股东需回避表决[5][52] 资产置换交易 - 公司拟将广电科技100%股权与交科集团51%股权置换，作价无差额，不涉及股份发行和现金支付[12][15][29] - 置出资产交易价格以评估报告为基础协商确定，评估值和交易价均为141,104.14万元[18][19] - 交科集团100%股权评估值369,700.00万元，拟分红后51%股权交易价为141,104.14万元[20] 业绩承诺 - 若置入资产2025年完成交割，业绩承诺补偿期为2025 - 2027年，对应净利润分别不低于22,751.40万元、20,721.27万元、14,992.18万元[23] - 补偿期间当期补偿金额按公式计算，北投集团现金补偿[24] 担保事项 - 公司为广电科技提供不超70亿元担保，截至2025年5月30日，借款余额为239,038.88万元[48] - 交易完成后担保变为关联担保，北投集团提供反担保并承诺2027年12月31日前解除公司担保义务[48][49] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理交易事宜，授权自通过之日起12个月内有效[51][52] - 可对交易及文件调整修改，可转授予董事长及/或总经理行使[51][52]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.59亿元，较2023年减少3.20%[40][42] - 2024年净利润 -8.83亿元，较2023年减少26.47%[40][44] - 2024年末净资产6.52亿元，较2023年末减少57.56%[40][50] - 2024年末总资产72.73亿元，较2023年末减少10.29%[40][47] - 2024年经营活动现金流量净额1.76亿元，较2023年减少47.93%[40][53] - 2024年基本每股收益 -0.53元/股，2023年为 -0.42元/股[41] - 2024年营业总成本21.37亿元，较2023年增加10.92%[42] - 2024年财务费用1.77亿元，较2023年增加106.07%[42] - 2024年投资收益 -2444.39万元，较2023年减少192.98%[42] - 2024年营业利润 -8.95亿元，较2023年减少29.38%[44] - 2024年货币资金1.62亿元，较2023年减少47.72%[47] - 2024年存货1.51亿元，较2023年减少36.13%[47][51] - 2024年末负债合计66.22亿元，较2023年末增加0.76%[50] - 2024年末短期借款5.97亿元，较2023年末增加124.97%[51] - 2024年末应交税费1806.84万元，较2023年末增加157.12%[51] - 2024年投资活动现金流量净额 -1.52亿元，较2023年增加19.66%[53] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.32亿元，较2023年增加73.80%[53] - 2024年度公司对部分资产计提信用减值损失17830.88万元、资产减值损失217.55万元[67][69] - 2024年应收账款坏账准备计提11477.93万元，核销149万元[67] - 2024年其他应收款坏账准备计提244.98万元[67] - 2024年长应收款坏账准备计提6193.39万元，转回90万元[67] - 2024年应收票据坏账准备计提4.58万元[67] - 2024年存货跌价准备计提119.85万元[68] - 2024年长期待摊费用 - 机顶盒减值准备计提137.99万元[68] - 截止2024年12月31日公司未分配利润为 -234,326.59万元[78] - 截止2024年12月31日公司实收股本为167,102.62万元[78] - 公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一[78] 用户数据 - 2024年公司加大广电5G用户发展力度但仍亏损[78] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入15.60亿元，项目投资预算2亿元[55] - 2025年公司将加大技术研发和应用投入，推动传统业务转型升级[24] - 2025年公司将加快智慧广电业务发展，拓展智慧家居等领域应用场景[24] - 2025年公司将推进5G业务与广播电视业务深度融合，推出创新产品和服务[25] - 2025年公司将打造“技术 + 产品 + 产业”循环，开展低空经济等应用探索[25] - 2025年董事会将围绕公司发展战略落实推进各项重大战略部署[29] - 2025年监事会将督促公司落实和完善内部控制，防范和控制风险[37] - 2025年预计接受关联人提供劳务553.35万元，向关联人提供劳务8.94万元，向关联人销售产品、商品140.58万元[63] - 2025年度公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过13亿元[64] 新产品和新技术研发 - 2024年完成广西广电5G核心网二期建设，广西成全国首批完成广电5G政企专网建设的省（区）之一[19] 其他新策略 - 公司将聚焦文化、媒体和科技融合方向推动全业务融合发展[78] - 公司将重点做好多方面工作改善提高经营业绩[78] - 坚持移动赋能推动全业务融合发展[79] - 坚持科技创新赋能文化数字化发展[80] - 深化对外开放加强传播能力建设[80] - 持续推进全面深化改革激活发展内生动力[81]

重大资产置换交易概述 - 公司拟将持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东北投集团持有的广西交科集团有限公司51%股权进行置换 [1] - 本次交易作价预计不存在差额 不涉及发行股份购买资产 不涉及支付现金对价 [1] - 交易双方已签署附生效条件的《资产置换协议》 [4] 交易进展时间线 - 2025年1月18日首次披露交易提示公告（编号2025-003） [1] - 2025年2月18日、3月19日、4月18日、5月20日连续披露四次进展公告（编号2025-006/012/013） [1] - 2025年5月29日董事会审议通过交易方案及相关议案 [1] - 2025年5月30日披露交易草案及中介机构核查文件（含独立财务顾问报告/法律意见书/审计报告/资产评估报告） [1] 监管问询及回复 - 收到上交所《重大资产置换草案问询函》（上证公函【2025】） [2] - 2025年6月7日披露收到问询函的公告（编号2025-028） [2] - 2025年6月14日完成问询回复并披露修订版交易文件 包括《问询函回复公告》（编号2025-031）及修订后的交易报告书草案 [3] 后续程序安排 - 拟于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会审议交易事项 [3] - 股东大会通知已通过公告披露（编号2025-034） [3]