中信证券股份有限公司 作为广西广播电视信息网络股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，中 信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司拟将持有 的广西广电网络科技发展有限公司100%股权，与上市公司控股股东广西北部湾 投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司51%股权进行资产置换（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规 及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相 关的申报和披露文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的 基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的 本次交易方案符合 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 拟置出资产模拟专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 拟置出资产模拟专项审计报告 | 1-5 | | 拟置出资产模拟财务报表 | | | — 拟置出资产模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — 拟置出资产模拟合并利润表 | 3 | | — 拟置出资产模拟财务报表附注 | 4-111 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 1 ...

中信证券股份有限公司 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 本次交易前十二个月内购买与出售资产情况 之独立财务顾问核查意见 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以全资子 公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称"广电科技"）100%股权作为置 出资产，与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的置入 标的广西交科集团有限公司（以下简称"交科集团"）51%股权进行置换，本次置 入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支 付现金对价（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的规 定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围。中国证券监督管理委员会对 《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可 ...

中信证券股份有限公司关于 广西广播电视信息网络股份有限公司本次交易不构成重组上市 之独立财务顾问核查意见 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电""上市公司" 或"公司"）控股股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）拟 将其持有的广西交科集团有限公司（以下简称"交科集团"）51%股权与上市公 司持有的广西广电网络科技发展有限公司（以下简称"广电科技"）100%股权进 行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买 资产，不涉及支付现金对价。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 上市公司的委托，担任广西广电重大资产置换暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问。中信证券根据《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理 办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 2023 年 1 月 17 日，广西广播电视台与北投集团签署了《广西广播电视台与 广西北部湾投资集团有限公司关于广西广播电视信息网络股份有限公司之国有 股份无偿划转协议》。本次无偿 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电""上市公司" 或"公司"）控股股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）拟 将其持有的广西交科集团有限公司（以下简称"交科集团"）51%股权与上市公 司持有的广西广电网络科技发展有限公司（以下简称"广电科技"）100%股权进 行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买 资产，不涉及支付现金对价。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 上市公司的委托，担任广西广电重大资产置换暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就独立财 务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查并发表 如下意见： （一）独立财务顾问有偿聘请第三方和个人等相关行为的核查 在本次交易中，本独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方和个 人等相关行为。 （二）广西广电有偿聘请第三方和个人等相关行为的核查 本独立财务顾问对本次交易中广西广电有偿聘请第三方机构或个人的行为 ...

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 关于广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组前发生业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 专项核查意见 上海证券交易所: 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司接受广西广播电视信息网络股份有限公司 (以下简称"广西广电")的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独 立、客观和公正的原则,按照必要的评估程序,对广西广电拟重大资产置换事宜涉及的 广西广电网络科技发展有限公司(以下简称"广电科技")模拟股东全部权益在2024年12 月31日的市场价值进行了评估。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监管规则适用指引--- 上 市类第 1 号》的相关规定,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称"中铭 国际")作为本次交易的评估机构,对上市公司重组前业绩异常或存在拟置出资产情形 进行了认真、审慎的专项核查并出具专项核查意见。 一、拟置出资产的评估作价情况,相关评估方法 合理,是否符合资产实际经营情况,是否履行必要的快 (一) 本次拟出售资产的评估作价情况 中铭评估按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,采用资产基础法,按照必要 的评估 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西广播电视信息网络股份有限公司拟重大资产置换事宜 涉及的广西交科集团有限公司股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2025]第 20008 号 (共一册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming (Bei jing) Assets Appraisal International Co., Ltd 二〇二五年五月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202500917 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字 2024 第20005号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2025]第20008号 | | 报告名称: | 广西广播电视信息网络股份有限公司拟重大资产量换事宜涉及的 广西交科集团有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 3,697,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月29日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | 签名人员: | (资产评估师) ...

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"或"上市公 司"）拟将持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权，与上市公司控股 股东广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司51%股权进行资 产置换，资产置换的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支 付现金对价（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"独立财务顾问"）接受广西广电的委托，担任本次交易的独立财务顾 问。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了核查，并发表如下核查意见： （一）广西广电本次涉及的立项、环保、行业准入等有关报批事项已在《广 西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》(以 下简称"《报告书》")中详细披露。本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部 门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《报告书》中详细披露，且已对可能 无法获得批准的风险作出了特别提示。 中信证券股份有限公司关于广西广播电视信息 ...

中信证券股份有限公司 关于广西广播电视信息网络股份有限公司本次交易摊薄即期回报情 况及采取填补措施之专项核查意见 经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"、"上市公司"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过，广西广电拟将持 有的广西广电网络科技发展有限公司 100%股权，与广西北部湾投资集团有限公 司（以下简称"北投集团"）持有的广西交科集团有限公司 51%股权进行资产置 换（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的 情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考合并财务报表审 ...

审计报告 广西交科集团有限公司 容诚审字[2025]610Z0159 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 4 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 模拟合并利润表 | 2 | | | 4 | 模拟合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 模拟资产负债表 | 5 | | | 7 | 模拟利润表 | 6 | | | 8 | 模拟现金流量表 | 7 | | | 9 | 模拟所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 124 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...