5月30日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"）发布重大资产置换暨关联交易报告书（草 案）。公告显示，本次交易方案为重大资产置换，系将广西广电持有的广电科技100%股权置出，同时置入广西广 电控股股东北投集团持有的交科集团51%股权。 净利润方面，归属于上市公司股东的净利润为亏损约8.8亿元，对比2023年的亏损约7亿元。亏损进一步扩大。主 要原因除了上述市场因素外，公司运营成本短期内难以降低，财务费用及信用减值损失增加也对利润造成了较大 压力。 4月29日，广西广电发布《2025年第一季度报告》。报告显示，公司一季度营收、利润继续双双下降，其中营业收 入为2.62亿元，同比下降5.78%；归母净利润为-1.98亿元，同比下降13.43%；扣非归母净利润为-2.10亿元，同比 下降15.34%；基本每股收益-0.12元。 报告书指出，本次交易系广西广电将原有广电有线传输、数据宽带等业务相关资产置出，同时置入行业前景良好 的数智工程等业务相关资产，本次交易有利于提升归属于上市公司股东的净利润，增强上市公司未来的持续经营 能力。本次交易完成后，上市公司主营业务变更为数智工程、勘察设计与试验检测 ...

本次置入的数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务将成为上市公司未 来主要盈利来源，有利于提升未来上市公司持续经营能力。 本次交易前后，上市公司的资产负债率分别为91.04%和75.76%，本次交易使得上市公司资产负债率显 著下降。 置入标的以数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等为主营业务，所处行业 的发展与国家和地方政府的基础设施投资政策相关。根据国家统计局数据，2015年至2024年我国全社会 固定资产投资规模整体保持增长势头。固定资产投资的持续增长刺激了行业的发展，为行业内公司提供 了强力的市场需求。在数智工程领域，置入标的具备该领域的全过程整体解决方案提供能力，是国内数 智工程领域综合能力较强的公司之一。核心业务包括公路交通机电工程(收费、通信、监控三大系统及 隧道机电系统)设计、研发、系统集成及施工。 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司2024年度 营业收入为31.9亿元，较本次交易前增加18.31亿元；上市公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 2亿元，实现净利润扭亏为盈，即通过本次交易上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于广西广播电视信息网络股份有 限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《广西广播电视信息网络股份有限公司内幕信 息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向上海证券交易所进行了登记备案。上市公司将在董事会审议本次交易的 正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内本次 交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。 1 三、独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，认为： 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 以及公司章程等相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法 律法规的规定。 中信证券股份有 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以全资子 公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称"广电科技"）100%股权作为置 出资产，与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的置入 标的广西交科集团有限公司（以下简称"交科集团"）51%股权进行置换，本次置 入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支 付现金对价（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔 除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2025 年 1 月 18 日首次公告了本次交易的相关信息。在首次信息 披露前 20 个交易日内上市公司股价的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指 （000001.SH）、中国广电指数（8841326.WI）的累计涨跌幅情况如下： 中信证券股份有限公司关于广西广播电视信息网络股份有限公 司本次重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见 （ ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 法律意见书 地址：中国广西南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 电话：0771-5760061 传真：0771-5760061 邮编：530022 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http：//www.grandall.com.cn | | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有如下含义： | 公司/上市公司/广 | | 广西广播电视信息网络股份有限公司，一家依据中国法律成 | | --- | --- | --- | | 西广电 | 指 | 立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在上海证 | | | | 券交易所上市交易，股票代码：600936 | | 传输公司 | 指 | 广西广播电视网络传输有限公司 | | 广西、自治区 | 指 | 广西壮族自治区 | | 自治区政府 | 指 | 广西壮族自治区人民政府 | | 广西国资委 | 指 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券 ...

关于广西广播电视信息网络股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或 存在拟置出资产情形的专项核查意见 索引 页码 专项核查意见 1-10 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ؑ≨ѝ઼Պ䇑ᐸһ࣑ᡰ⢩↺Პ䙊ਸՉ ԕлㆰ〠ĀᡁԜā ᧕ਇᒯ㾯ᒯ⭥㿶ؑ 㖁㔌㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Āᒯ㾯ᒯ⭥ā ငᢈˈ᤹➗ѝഭ䇱ⴁՊljⴁ㇑㿴ࡉ䘲⭘ᤷ ᕅкᐲ㊫ㅜ ਧNJ㾱≲ˈቡкᐲޜਨޣһ亩䘋㹼у亩Ṩḕᒦࠪާу亩Ṩḕ㿱DŽ аǃ ᴰ䘁йᒤᱟᆈ൘䘍㿴䍴䠁ঐ⭘ǃ䘍㿴ሩཆᣵ؍ㅹᛵᖒ ᡁԜሩ ᒤǃ ᒤ৺ ᒤljᒯ㾯ᒯ⭥㿶ؑ㖁㔌㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䶎㓿㩕 ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘NJᡰ䖭亩ⴞ䠁仍оᡁԜᇑ䇑ᒯ㾯ᒯ⭥ ᒤᓖǃ ᒤᓖ৺ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ᰦ㧧ਆⲴՊ䇑䍴ᯉ઼㓿ᇑ䇑Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘ޣᇩ 䘋㹼ҶṨሩˈᒦᢗ㹼Ҷྲлᇑ䇑〻ᒿ | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | ...

中信证券股份有限公司 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：二零二五年五月 1 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接受 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"或"上市公司"）的 委托，担任本次重大资产置换暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务 顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准 则》《上市规则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的 有关资料和承诺制作。独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、 勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相 关资料并充分了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核 查意见，旨在对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供广西广电全体股 东及公众投资者参考。 本独立财务顾问声明与承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西广播电视信息网络股份有限公司拟重大资产置换事宜 涉及的广西广电网络科技发展有限公司模拟股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2025]第 20009 号 (共一册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming ( Bei jing ) Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二五年五月二十九日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202500916 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第20005号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中铭评报字[2025]第20009号 | | | 报告名称: | 广西广播电视信息网络股份有限公司拟重大资产置换事宜涉及的 广西广电网络科技发展有限公司模拟股东全部权益 | | | 评估结论: | 1,411,041,403.49元 | | | 评估报告日: | 2025年05月29日 | | | 评估机构名称: | 中铭国际资产 ...

中信证券股份有限公司关于担任广西广播电视信息网络股份有 限公司重大资产重组独立财务顾问的承诺函 受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任上市公 司拟将持有的广西广电网络科技发展有限公司 100%股权，与上市公司控股股东 广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51%股权进行资产 置换（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 中信证券作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关事宜进行 了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》 符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息 ...